현금 사회에서 디지털화로: 베트남 결제 개혁의 5년 진화 과정

베트남의 결제 시스템은 지난 5년 동안 급속한 디지털 전환을 겪으며 현금 의존도가 높은 사회에서 디지털 결제 주도 경제로 점차 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 핀테크 트렌드와 베트남의 독특한 시장 적응력을 모두 반영합니다. 다음은 이러한 변화를 다섯 가지 측면에서 분석합니다:

1. 정책 기반 인프라 업그레이드

• 베트남 중앙은행(SBV)이 시행하는 현금 없는 결제 개발 프로그램(2016-2020)은 주요 제도적 틀을 확립했습니다.
• QR코드 결제 상호운용성 표준(Napas) 출시로 결제 사일로 해체
• e-KYC 규범으로 계좌 개설의 효율성 향상 300%
• 비현금 거래량은 연평균 85%(SBV2021 데이터)의 성장률을 기록했습니다.

2. 현지화된 혁신 모델 등장

• MoMo 월렛, '현지화' 전략으로 600만 중소기업에 진출하다
• ZaloPay는 소셜 플랫폼에 의존하여 사용자 분열을 달성하고 월간 활동량이 3,000만 건을 초과합니다.
• 그랩페이, 여행 현장을 금융 포털로 탈바꿈하며 택시 결제 점유율 351% 달성

3. 시골 시장에서의 개구리 호핑

3. 시골 시장에서의 개구리 호핑

• 에이전트 뱅킹 모델(뱅킹 에이전트)의 빠른 출시로 베트남 농촌 지역의 디지털 결제 서비스 범위가 2018년 121조원에서 2022년 671조원으로 급증했습니다(세계은행 데이터). 우체국과 키오스크가 금융 서비스 노드가 되어 라스트 마일 과제를 해결하고 있습니다.
• 음성 결제 기술인기: 문맹률이 낮은 중장년층과 노년층을 타겟으로 ViettelPay 등이 방언 음성 확인을 도입하여 거래량이 크게 증가(2021년 2,30%, 전년 대비 3.5배)했습니다.
• 농업 공급망 금융의 디지털화예를 들어, TPBank는 커피 협동조합과 협력하여 블록체인 추적 기능을 통해 영수증과 결제의 자동 정산을 실현하여 중간 손실을 최대 TP3T까지 줄였습니다.

4. 국경 간 결제의 지역 통합

• 아세안 빠른 응답 코드 표준 도킹: 베트남은 태국 및 말레이시아와 상호 연결하여 2022년까지 4억 7천만 달러에 달하는 국경 간 스캔 거래를 실현하기 위해 QR 코드를 실현하고 있습니다(Napas 통계).
• 중국 기술 수출의 양날의 검 효과: 중국-베트남 국경 무역을 통한 위챗페이/알리페이 보급률(랑선성 국경 무역 결제액 42%), 현지 플랫폼이 더 낮은 요금으로 시장 경쟁에 뛰어들고 있습니다.

5. 사회적 행동 패턴의 큰 변화

• 현금/모모 이분법 현상: 소수민족이 거주하는 서부 평원에서도 현금과 전자지갑을 모두 사용하는 가구가 70%에 달하며(UNDP 연구), 과도기적 특성을 반영합니다.
• 변화를 주도하는 Z 세대: 18