태국 결제 시장 분석: 사용자 선호도 및 성장 데이터

태국 결제 시장은 최근 몇 년간 전자상거래의 확대, 디지털 뱅킹 정책 추진, 젊은 층의 높은 기술 수용도에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 다음은 사용자 선호도와 성장 데이터라는 두 가지 측면에서 주요 인사이트를 분석하고 제공합니다:

I. 사용자 선호도 분석

1. 현금은 여전히 중요하지만 계속 감소하고 있습니다.

   • 현금 거래의 비중은 2023년 약 501조 3,000억 달러(태국 중앙은행 데이터)이지만 소매업, 특히 도시 지역에서 그 비중이 빠르게 감소하고 있습니다.
   • 소규모 거래(예: 노점상)는 수수료와 인프라 제약으로 인해 여전히 주로 현금을 기반으로 이루어집니다.

2. 전자지갑의 폭발적인 성장

   • 메인스트림 플랫폼트루머니(시장 점유율 35%), 래빗 라인 페이(라인의 소셜 에코시스템과 연계), 그랩페이(국경 간 통합 이점).
   • 사용자 프로필20~35세가 60% 이상을 차지하며, 스와이프 결제와 원활한 오프라인 및 온라인 경험(예: 7-11 편의점 충전)을 선호합니다.

3. 은행 카드와 QR코드 결제의 모순된 공존

   • 신용/직불 카드 보급률은 약 40%(비자/마스터카드 위주)이지만 주로 중간에서 높은 지출 시나리오에서 사용됩니다.
   • 현지 즉시 결제 시스템인 프롬프트페이(휴대폰 번호/신분증 송금 기준)는 하루 평균 3천만 건(2023년 기준)의 거래가 이루어지고 있으며, 정부는 이를 국가 인프라로 육성하기 위해 추진하고 있습니다.

4. 지금 구매 후 나중에 지불(BNPL)의 부상

   • 아톰과 크레디보와 같은 플랫폼은 이커머스 분야에서 상당한 속도로 성장하고 있으며, 주로 월 소득이 15,000바트 미만인 젊은 층을 중심으로 2021~2023년 사이에 사용자가 3,000만 명(방콕 포스트 데이터) 증가할 것으로 예상됩니다.

II. 시장 성장에 대한 주요 데이터

1. 전체 규모 및 성장률

   • 디지털 결제 시장, 2023년까지 180억 달러 규모, CAGR 141%(2019-2023년) (Statista)
   • 비현금 거래의 비중은 2025년까지 601조 3,000억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

2. 세그먼트 성능
   | 결제 방법 | 2021 년 주식 | 2023 년 주식 | CAGR |
   |—————-|———-|———-|———|
   |전자 지갑 |18% |32% |33% |
   |은행 카드 |30% |28% |- |
   |은행 송금 |25% |22% |- |

참고: 일부 기존 채널에서 마이너스 성장

3. 추진력::
   정책: 태국 은행의 국가 전자결제 마스터플랜은 종이 없는 결제를 장려합니다;
   판매자 측: Lazada/Shopee와 같은 전자상거래 플랫폼은 전자 결제를 의무화합니다;
   사용자 측면: 스마트폰 보급률 92%(뉴주)에 도달했습니다.

III. 도전과 기회

–아픈 지점
국경 간 결제의 세분화(알리페이는 관광객은 일반적으로 사용하지만 현지인은 사용하지 않음);
지방 지역의 에이전트 뱅킹 네트워크는 여전히 확장할 필요가 있습니다;

–미래 트렌드
소셜 커머스(소셜 커머스) 통합 결제(틱톡 샵 사례);
오픈 뱅킹 API 가속화(예: SCB 은행의 협동 조합 에코시스템).

암호화폐 결제에 대한 잠재적인 규제 완화뿐만 아니라 다른 아세안 국가(재즈 동남아시아의 SWIFT 버전)와 PromptPay의 상호 연결 진행 상황을 계속 주시하는 것이 좋습니다.

IV. 경쟁 환경 및 주요 업체 분석

1. 지역 거인 대

• 트루머니(앤트 그룹 투자)오프라인 소매(7-11, Lotus's), 공공요금 결제, 해외 결제(라오스, 미얀마)를 아우르는 태국 최대 전자지갑으로 2023년 태국 인구의 571%에 해당하는 3,000만 사용자를 돌파할 것으로 예상됩니다.
• 프롬프트페이(정부 주도)일 평균 거래액이 50억 바트 이상인 휴대폰 번호/ID 카드를 통한 실시간 송금. 은행 간 결제 시스템으로 중소형 판매자의 접근 문턱을 낮췄습니다.
• 제한적이지만 차별화된 해외 선수::
  • 알리페이/위챗페이는 주로 중국인 관광객(여행 결제의 60%를 차지)을 대상으로 하지만 현지화가 더디게 진행되고 있습니다;
  • 슈퍼앱 생태계에 기반한 GrabPay는 택시 + 테이크아웃 시나리오에서 15%의 점유율을 기록하고 있습니다.

2. 은행 시스템과 핀테크 간의 협력 강화

• 시암 커머셜 은행(SCB)이 PromptPay+ 전자지갑을 통합한 "SCB Easy" 앱을 출시하고, Kasikornbank는 "KPlus"를 통해 BNPL 서비스를 제공합니다. Kasikornbank는 "KPlus"를 통해 BNPL 서비스를 제공합니다. 기존 은행들은 오픈 API 전략으로 순수 디지털 뱅킹의 도전에 대응하고 있습니다.

V. 세분화된 시나리오에서의 결제 행동 차이

VI. 정책 및 규제 개발

1. 중앙은행 디지털 화폐 파일럿태국 중앙은행은 2024년에 소매용 CBDC를 테스트할 계획이며, 이는 기존 전자지갑 환경에 영향을 미칠 가능성이 있습니다;
2. 데이터 현지화 요구 사항외국 결제 기관은 태국 사용자 데이터를 태국 내에 저장해야 합니다(베트남 규정과 유사);
3. 반독점법트루머니와 같은 선두업체에 대한 시장 점유율 조사로 인해 요금이 통제될 수 있습니다.

VII. 미래 성장 기회

1. 농촌 시장 침체--특파원 은행 네트워크가 마을 지역으로 확장되었습니다(현재 60%만 커버):

   • 트루머니 에이전트 모델을 사용하면 소규모 상점에서 현금 충전 및 송금 서비스를 제공할 수 있습니다;
   • KBank의 'KShop' 대리점이 5만 포인트를 돌파했습니다.

2. 국경 간 통합::

   • 환전 마찰을 줄이기 위한 아세안 QR 표준 출시(태국, 말레이시아, 인도는 상호 연결됨);
   • 프롬프트페이와 싱가포르의 페이나우의 상호운용성 시험은 2024년 말에 시작될 예정입니다.

3.임베디드 금융::

• 틱톡 샵에 내장된 전자지갑은 충동적인 소비 전환으로 이어집니다;
  - 라인맨(앱 내 라이더 팁이 래빗 라인페이로 바로 전송됨).

VIII. 위험 경고

1.헤드 플랫폼에 대한 과도한 의존도:: 트루머니가 규제에 의해 분할되면 시장에 충격을 줄 것입니다 ;)
2.지속적인 현금 관성:: 방콕 외 지역 소비자 351명은 여전히 비현금 결제를 거부하고 있습니다(닐슨 조사).
3.지정학적 영향:: 미국/중국 기술 분리로 인해 Alipay/WeChat Pay에 대한 단말기 지원이 제한될 수 있습니다.

신규 진입자는 거대 기업과의 정면 경쟁을 피하기 위해 중앙 백화점 그룹과 함께 멤버십 포인트 범용 결제 시스템을 개발하는 등 '현지 파트너 + 수직 시나리오의 심층 육성' 전략을 채택하는 것이 좋습니다.