베트남 결제 산업 경쟁 환경 보고서

아래에서는 베트남 결제 산업의 경쟁 환경에 대해 상세하게 분석하고 시장 현황, 주요 기업, 규제 환경, 향후 동향을 전해드립니다:

베트남 결제 산업 경쟁 환경 보고서 (2023년)

I. 시장 개요

  1. 시장 규모 및 성장

    • 베트남은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 결제 시장 중 하나로, 2023년까지 전자결제 규모가 다음과 같이 성장할 것으로 예상됩니다.500억 달러연간 성장률은 25%(세계은행 기준) 이상입니다.
    • 여전히 현금이 압도적이지만(약 701조 3천억 건의 거래), 현금 없는 결제 보급률이 빠르게 증가하고 있습니다(이커머스, Z세대 주도).

  2. 핵심 드라이버

    • 정책 지원정부의 '현금 없는 사회' 목표(2025년까지 비현금 거래량 501TP3조).
    • 젊은 인구35세 미만 인구 701억 3천만 명, 스마트폰 보급률 751억 3천만 명.
    • 외국 자본의 홍수그랩, 앤트 그룹 등이 조인트 벤처를 통해 진출했습니다.

II. 경쟁 환경 및 주요 플레이어

베트남의 결제 시장은 '현지 대기업 + 외국계 제휴사'라는 이중 구조를 가지고 있습니다:

(1) 지역 선도 기업
  • MoMo(모바일 머니)
    • 3,000만 명 이상의 사용자(인구의 301%)를 보유한 최대 규모의 전자지갑으로 청구서 결제, 송금, 소매업에 사용됩니다. 오프라인 가맹점 네트워크(20만 개 이상의 제휴점)가 강점입니다.
  • VNPAY(베트남 결제 솔루션)
    • 40개 은행을 보유한 QR코드 결제 리더, 모회사 VN라이프가 소프트뱅크 비전 펀드로부터 투자를 유치했습니다.
(2) 뱅킹 플랫폼
  • ZaloPay(빈그룹 생태학)소셜 앱 Zalo는 젊은 사용자를 채널화하여 집중 공략합니다.
  • MB은행 페이, 비엣텔페이(통신 + 은행 연동)6천만 명의 모바일 가입자 기반 활용.
(3) 해외 경쟁사
  • 중국 배경:
    • 위챗페이/알리페이(여행 현장에서 사용 가능하지만, 환전 통제로 인해 현지화가 제한됨).
  • 동남아시아 플랫폼:
    • 그랩페이(Grab의 여행/테이크아웃 에코시스템 통합), 쇼피페이(전자상거래 트래픽 연동).

3 주요 트랙 세분화

영역 시장 리더 참고
전자 지갑(예: 돈) MoMo, ZaloPay MoMo 시장 점유율 45%
해외 송금 웨스턴 유니온, 리밋리 베트남 국민의 연간 송금액은 180억 달러에 달합니다.
BNPL(지금 구매 후 결제) 펀디인, 크레디보 성장률 200%, 보급률 5% 미만

IV. 규제 및 과제

  1. 정책 개발:
    중앙은행(SBV)은 모든 비은행 결제 기관에 라이선스를 요구하며, 외국인 지분은 49%로 제한됩니다(일부 경우 면제됨).
  2. 아픈 지점:
    지방 지역의 낮은 수용성｜플랫폼 간 상호 운용성 부족｜높은 데이터 현지화 규정 준수 비용.

5미래 트렌드

1. 슈퍼 앱 통합: 예를 들어 MoMo는 Grab을 벤치마킹하기 위해 대출/보험 기능을 추가했습니다.
2.국가 간 협력:: 중국과 베트남 간 실시간 송금 채널 시범 운영(Lazada는 이미 Alipay+를 지원합니다).
3.기술 업그레이드:: 생체인식(예: 음파 결제를 추진하는 VNPAY), 블록체인 시험(암호화폐 결제를 시험하는 PetroVietnam).

특정 영역에 대한 심층 분석이 필요한 경우(예: 특정 회사의 전략 또는 세분화 트랙 데이터) 추가로 추가할 수 있습니다.

베트남 결제 산업의 경쟁 환경에 대한 보고서(계속)

VI. 시장 부문에 대한 심층 분석

(1) 전자지갑: MoMo 대 ZaloPay 대 GrabPay
표준 MoMO ZaloPay GrabPay
사용자 규모 3,000만 이상 2,000만 명 이상(Zalo 소셜 기준) 15M+(그랩 에코)
핵심 강점 광범위한 오프라인 가맹점(200,000개 이상의 매장) 커버리지 소셜 결제 편의성(Zalo 채팅 내장) 여행/테이크아웃 고빈도 장면 바인딩
도전 수수료에 의존하는 수익 모델, 지속 불가능한 높은 보조금 제한된 은행 협력과 취약한 유동성 외국인 투자 정책으로 인한 느린 현지화
  • 주요 개발 사항2023년 보험과 소액 금융을 추가하여 '슈퍼 금융 앱'으로 탈바꿈하는 MoMo, Vingroup 소매 시스템(VinMart, VinFast)을 통해 오프라인 보급률을 높이고 있는 ZaloPay.
(2) 지금 구매하고 나중에 지불하는 방식(BNPL): 폭발적인 성장에도 불구하고 리스크 발생
  • 주요 플레이어펀디인, 크레디보, 홈페이(현지 스타트업), 아톰(싱가포르 펀딩 업체).
  • 시장 규모2023년 약 5억 달러의 GMV, 2025년 15억 달러(70% CAGR)에 도달할 것으로 예상됩니다.
  • 규제 위험:: SBV는 신용 규제 프레임워크에 BNPL을 포함시켜 잠재적으로 진입 장벽을 높일 것을 제안합니다.

VII. 지역별 경쟁 차이

  1. 호치민 시티/하노이:
    • 전자지갑 보급률이 60%를 넘어서는 등 디지털화 수준이 높으며, 그랩페이/MoMo가 주도하고 있습니다.
    • 해외 브랜드(애플 페이, 삼성 페이)가 진입을 시도했지만 점유율이 51% 미만입니다.
  2. 2, 3선 도시 및 농촌 지역:
    • 여전히 현금이 801건의 TP3T 거래를 차지하며, 은행 영업점(ViettelPost, Agribank)이 주요 채널입니다.
    • 모마는 에이전트 네트워크("모모 걸스")를 통해 현금 충전 서비스를 홍보합니다.

VIII 외국계 기업의 기회와 장애물

  1. 성공 사례:
    • 개미 그룹VN페이의 모기업인 VN라이프의 지분을 인수하고 리스크 관리 기술을 수출했으며, 알리페이는 해외 여행 결제를 통해 고급 호텔/면세점 시장을 점령했습니다.
  2. 실패에서 얻은 교훈:
    • 페이팔은 현지화 부족으로 개인 송금 시장에서 철수했고, 위챗페이는 외환 관리 규제로 인해 기업 대상 비즈니스를 확장하지 못했습니다.

9향후 3년간의 주요 전망

1️⃣ 인수 합병 가속화모모는 중소 결제 플랫폼을 인수하여 점유율을 통합할 수 있으며, 외국인 투자자는 합작 투자 모델을 통해 지분 제한을 우회할 수 있습니다. (예: 한국의 카카오페이가 잘로페이에 투자하기 위해 협의 중입니다.)
2️⃣ 감독 강화SBV는 런의 위험을 줄이기 위해 전자지갑 준비금 100%를 중앙은행에 보관하도록 요구할 수 있습니다.
3️⃣ 새로운 트랙의 등장:
가상 카드 발급(예: VPBank의 YOLO 카드) | 공급망 금융(중소형 가맹점용) | 게임 결제(카드 충전).

필요한 경우 구체적인 데이터 검증 또는 비즈니스 사례 연구를 추가로 개발할 수 있습니다!