지폐에서 디지털로: 파키스탄 결제 혁명의 5년간의 진화

파키스탄의 결제 생태계는 지난 5년 동안 현금 의존도가 높은 경제에서 디지털 미래로 나아가는 놀라운 변화를 겪었습니다. 이러한 변화는 도전적이기도 하지만 큰 기회도 가지고 있으며, 다음은 전문가의 관점에서 심층 분석한 내용입니다:

  1. 인프라 혁신 단계(2018~2020년)
    - 핵심 인프라로 Raast 즉시 결제 시스템 출시(2021년 시범 운영, 2022년 정식 출시)
    - 은행 계좌 보급률이 211조3천억 원에서 351조3천억 원으로 증가했습니다(세계은행 데이터).
    - 3G/4G 가입자 수 1억 명 돌파(PTA 데이터)

  2. 규제 프레임워크 개선 기간
    - SBP, 전자 화폐 기관 규정 공포(2020)
    - 금융 포용 정책 시행으로 은행의 고객신원확인(KYC) 문턱이 낮아집니다.
    - QR 표준 조화 프로세스로 가맹점 수용 환경 가속화

  3. 시장 폭발적 성장 단계(2021-2023년)
    - 모바일 지갑 등록은 연평균 성장률 871%(카란다즈 보고서)로 증가했습니다.
    - 재즈캐시와 이지파이사는 합산 시장 점유율이 801 TP3T를 넘는 독과점 체제를 형성하고 있습니다.
    - 코로나19가 촉매제가 되다: 연락처 결제 거래량 400% 증가

  4. 현재 도전 과제 매트릭스:
    → 신뢰 부족: 701명의 TP3T 사용자, 여전히 자금 보안에 대해 우려(갤럽 리서치)
    → 상호 연결: 서로 다른 지갑 간 송금 성공률은 65%에 불과합니다.
    → 판매자 인센티브: 소규모 판매자는 최대 92%의 디지털 결제 수수료에 민감합니다.

  5. 프론티어 혁신 방향:
    √ 이커머스 시나리오에서 BNPL 서비스 보급률 18% 달성
    √ 아사안 모바일 계정으로 3분으로 단축된 계좌 개설 프로세스
    √ CBDC 연구, 샌드박스 테스트 단계 진입

  6. SWOT 전략 분석:
    강점(S) 많은 청년 인구(64% 30세 미만)
    약점(W) 문해력 부족 60%는 인터페이스 상호 작용에 영향을 미칩니다.
    기회(O) 중국으로부터의 CPEC 관련 기술이전
    위협(T) 지하 하왈라 시스템 여전히 처리 중 40% 디아스포라

향후 5년은 (1) 에이전트 네트워크의 밀도가 인구 1만 명당 서비스 포인트 5개에 도달할 수 있는지, (2) 정부 사회보장 지급의 디지털화 비율이 50%를 초과할 수 있는지, (3) 국경 간 지불 통로 구축의 진행 상황에 따라 달라질 것입니다. 곧 발표될 SBP의 '결제 비전 2028' 로드맵에 주목하시기 바랍니다.

참고: 모든 데이터는 파키스탄 중앙은행(SBP), 파키스탄 통신청(PTA) 및 최신 세계은행 보고서에서 가져온 것입니다.

파키스탄 결제 혁명의 미래 전망(2024~2028년)

파키스탄의 결제 생태계는 Raast 시스템의 성숙, 모바일 결제의 인기, 정부 정책의 지속적인 추진으로 심층적인 디지털화 단계에 접어들고 있습니다. 향후 5년간 예상되는 주요 트렌드와 과제는 다음과 같습니다:

1. 금융 포용성 가속화: '은행 계좌'에서 '실제 사용'까지

은행 계좌 보급률의 증가에도 불구하고 활성 사용률은 여전히 낮습니다(약 25%에 불과). 앞으로는 그 초점이 바뀔 것입니다:

  • 아사안 모바일 계정(AMA) 2.0 - 휴대폰 번호 + 생체인식만으로 기본 계좌를 개설할 수 있도록 하여 KYC 프로세스를 더욱 간소화합니다.
  • 특파원 뱅킹 네트워크 확장 - SBP는 2025년까지 인구 10,000명당 에이전시 사이트 10개를 달성하는 것을 목표로 합니다(현재 약 6개).
  • 사회 보장 및 급여의 디지털화 - BISP(베나지르 소득 지원 프로그램)와 같은 혜택 지급이 전반적으로 Raast Direct로 이전됩니다.

📌 주요 지표2028년까지 디지털 결제 활성 사용자 수는 5천만 명(현재 약 3천만 명)을 돌파할 것으로 예상됩니다.

2. 국경 간 결제 혁명: 송금, CPEC, CBDC 시범 운영

(1) 송금의 디지털화는 전통적인 하왈라 시스템에 도전합니다.

  • 해외 노동 송금은 여전히 비공식 채널에 크게 의존하고 있으며(40% 이상 차지), SBP가 출범할 계획입니다:
    • 블록체인 디아스포라 회랑 파일럿(아랍에미리트, 사우디아라비아 포함)
    • Raast 국제 버전, GCC 국가 실시간 송금 지원
    • 인센티브 정책: 디지털 채널 송금 시 0.51%~11% 세금 공제

(2) CPEC, 중국과 파키스탄 간 핀테크 협력 촉진

  • Alipay+/위챗페이는 Pak 로컬 지갑에 통합될 수 있습니다.
  • PKR-CNY 직접 정산 비율이 20%로 증가했습니다(현재 <5%).

(3) CBDC 탐색의 두 번째 단계 진입

SBP는 디지털 화폐 도매, 가능한 적용 시나리오에 대한 연구를 시작했습니다:
✔️ 정부 간 결제(B2G)
✔️ 대기업을 위한 공급망 금융
기존 전자화폐 기관에 영향을 미치지 않도록 현재로서는 소매용 CBDC를 우선순위에 두지 않습니다.

3. 오픈 뱅킹과 API 경제의 부상

인도 UPI의 성공적인 경험을 바탕으로 파키스탄은 다음과 같은 길을 택할 수 있습니다:
| 단계 | 목표 | 목표
|——|——|
| 1단계(2024~26년)> 타사 호출을 위한 Raast API 개방 |
| 2단계(2027~28년)| 오픈 뱅킹을 위한 규제 프레임워크를 개발하는 SBP |
3단계(2030년 이후) | 금융 서비스의 '슈퍼 앱' 통합 | 금융 서비스 통합 |

⚠️ 주요 장애물:
데이터 프라이버시 법안이 아직 완료되지 않았습니다.
기존 은행의 저항 증가

4. 폭발적인 성장세를 보이는 BNPL 및 임베디드 금융

전자상거래와 소셜 커머스가 주도하는 지금 구매하고 나중에 결제하는 방식(BNPL)이 주류 트렌드가 될 것입니다:
다라즈몰이 재즈캐시와 손잡고 할부 서비스 출시
✅ 텔레노어 은행, 임베디드 신용 상품 출시
🚨 위험 포인트:
- SBP는 아직 BNPL에 대한 명확한 규제 지침을 발표하지 않았습니다.
- 과도한 차입은 부실채권 증가로 이어질 수 있습니다.

5. AI 기반 사기 방지 및 제어, 사용자 경험 최적화

사기 사건 급증으로 리스크 관리에 핵심적인 역할을 하는 AI(+300% YoY) :...
🔹 생체인식 + 생체 인식으로 사기성 계좌 개설 감소
🔸 NLP 고객 서비스 봇으로 운영 비용 절감 30%+
🔻 딥페이크 음성 사기, 새로운 위협이 되다

[결론] 파키스탄 결제 비전 2030의 세 가지 기둥.

1️⃣ 범용 디지털 ID - NADRA 생체인식 데이터베이스와 금융 시스템의 긴밀한 통합
2️⃣ 실시간 경제 - Raast는 90% 이상의 P2P/P2M 트랜잭션을 지원합니다.
3️⃣ 지역 허브 - GCC/중국 크로스보더 결제 채널, 30% 시장 점유율 차지

이러한 목표가 실현되면 파키스탄은 2030년까지 인도네시아에 이어 이슬람 세계에서 디지털 결제를 선도하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.