필리핀의 현금 없는 정책이 시장에 미치는 영향

필리핀의 현금 없는 정책(예: 디지털 결제 전환 로드맵 및 중앙은행이 추진하는 전자 화폐 이니셔티브)은 다음과 같은 주요 영향과 함께 시장 생태계를 크게 변화시키고 있습니다:

1. 금융 포용성 향상

  • 은행 계좌 대중화기존 은행 서비스의 낮은 보급률(약 511만 명의 성인만 계좌를 보유하고 있음), 전자지갑 사용자 급증(예: 5,500만 명 이상의 GCash 사용자). 현금 없는 결제를 통해 외딴 지역의 사람들이 휴대폰을 통해 금융 서비스를 이용할 수 있습니다.
  • 소기업 및 소규모 기업 혜택소규모 판매자는 스캐너 결제를 통해 현금 관리 비용을 절감하고 디지털 크레딧(예: GCash의 GLoan)에 액세스하여 풀뿌리 경제를 활성화할 수 있습니다.

2. 소비자 행동 및 비즈니스 모델의 변화

  • 리테일 혁신편의점 체인(세븐일레븐)과 대형 쇼핑몰에서는 현금 없는 결제를 전면 지원하고 있으며, 위조지폐의 위험을 피하기 위해 일부 노점에서는 현금을 받지 않는 곳도 있습니다.
  • 이커머스 성장 가속화라자다, 쇼피와 같은 플랫폼은 편리한 결제 덕분에 연평균 301% 이상의 성장률을 달성했으며, 상품 라이브 스트리밍과 같은 새로운 비즈니스는 실시간 전자 거래에 의존하고 있습니다.

3. 정부 거버넌스의 효율성 향상

  • 사회적 혜택의 정확한 분배팬데믹 기간 동안 중개자 부패를 줄이기 위해 '아유다' 구호금을 GCash/PayMaya를 통해 배포했습니다.
  • 세금 투명성BIR(국세청)은 탈세를 추적하기 위해 대규모 거래를 전자화할 것을 요구했으며, 이를 통해 연간 51조~3조 달러의 세수가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

4. 도전 과제 및 위험

  • 인프라의 단점::
    • 불균등한 네트워크 커버리지로 인해 농촌 지역의 사용률은 도시 지역의 1/3에 불과합니다;
    • 중소기업의 디지털화 역량이 부족하면 보급에 제약이 따릅니다.

5. 결제 산업의 경쟁과 혁신 가속화

  • 시장을 지배하는 로컬 전자지갑GCash(글로브 소유)와 PayMaya(현재 마야, PLDT 소유)는 약 801 TP3T의 시장 점유율을 차지하고 있지만 글로벌 거대 기업(예: 그랩페이, 알리페이 크로스보더 파트너십)의 도전에 직면해 있습니다.
  • 은행의 디지털 트랜스포메이션기존 은행은 사용자를 위한 전자 지갑과 경쟁하기 위해 자체 앱(예: BDO Pay, UnionBank Online)을 출시했습니다.
  • 새로운 기술 애플리케이션::
    • QR코드 표준화중앙은행은 크로스 플랫폼 코드 스위핑 결제를 실현하기 위해 'QR Ph' 표준의 조화를 추진하고 있습니다;
    • 블록체인 평가판유니온뱅크 필리핀, 국경 간 거래 비용 절감을 위해 블록체인 기반 송금 시스템 시범 운영.

6. 안전 및 규제 문제가 대두됨

  • 사기 위험 증가필리핀의 사이버 범죄는 2023년에 42%로 급증하며, 가짜 SMS 피싱(GCash 모방 링크)과 소셜 엔지니어링 사기를 포함한 일반적인 수법이 사용됩니다. 중앙 은행은 이중 인증(2FA) 구현을 요구하지만 지방 사용자들의 보안 인식은 취약합니다.
  • 데이터 개인정보 보호 논란데이터 보호법이 제대로 시행되지 않아 일부 판매자가 법 위반으로 사용자 생체 정보(예: 얼굴 인식 데이터)를 저장하는 경우가 있습니다.

7. 거시경제적 영향이 드러나기 시작했습니다.

  • 현금 흐름 감소:: 지폐에 대한 수요는 2020년 이후 연간 81조 3천억 달러 감소했지만, 코인은 여전히 소액 거래에 사용되고 있으며 중앙은행은 파일럿 '디지털 페소'(CBDC)를 출시할 계획입니다.
  • 외환 거래 촉진해외 노동 송금은 GDP의 약 101조원을 차지하며, 현금 없는 채널은 수수료를 51조원에서 11조원에서 21조원으로 낮춥니다(예: WorldRemit에서 GCash로의 송금).

8. 사회 문화적 적응의 장벽

  • 고령 그룹 제외60세 이상의 15%만이 전자 결제를 사용하며, 자녀가 대신 결제하는 것에 의존하고 있습니다.
  • 현금 관성 잔액(CIR):: '사리사리' 식료품점과 같은 소규모 비즈니스는 고객 습관으로 인해 여전히 주로 현금을 기반으로 합니다.

미래 트렌드 예측

  1. 정책 개선 종이 없는 공과금 납부를 의무화하는 법안이 발의될 수 있습니다;
  2. 장면 심화 교통수단 확장(지프니 버스 스캐너 결제 파일럿);
  3. 금융 포용성 혁신 신용 결제 또는 저임금 근로자를 대상으로 하는 지금 구매 후 나중에 지불(BNPL) 모델입니다.

필리핀의 현금 없는 전환은 디지털 격차를 해소하고 자본 독점과 기술적 위험을 방지하는 데 있어 효율성 향상과 사회적 형평성 사이의 지속적인 균형 잡힌 행동이 필요합니다. (끝)

9. 기존 금융 기관에 미치는 영향 및 변화

  • 은행 지점 축소디지털 결제의 확산으로 필리핀의 대형 은행(예: BPI, 메트로뱅크)은 점차 오프라인 지점 수를 줄이고 더 가벼운 '스마트 카운터' 모델로 전환하고 있습니다.
  • 신용 평가의 혁신전자지갑 거래 데이터가 전통적인 신용을 대체하는 수단으로 사용되면서(예: 사용자의 결제 내역을 기반으로 할부 대출을 제공하는 GCash의 'GGives') 은행은 리스크 관리 모델을 개혁해야 하는 상황에 직면하고 있습니다.

10. 국경 간 결제 및 지역 금융 통합

  • 아세안 연결성필리핀은 관광 소비 촉진을 위해 인도네시아, 말레이시아와 함께 아세안 QR코드 결제 연합(QRIS)에 가입하여 국경 간 코드 스캔 결제가 가능해졌습니다.
  • 중국-필리핀 협력 시범 사업알리페이 + GCash는 필리핀에서 중국인 관광객의 소비 시나리오를 열었고, SM몰과 기타 쇼핑 지구는 실시간 위안화 전환 및 결제를 지원했습니다.

11. 현금 없는 사회의 회색 경제 거버넌스

  • 지하 경제 노출정부는 전자 거래를 통한 불법 도박 및 '바이커' 자금의 흐름을 추적하여 2023년까지 자금세탁방지 사건 적발률을 271%까지 높일 계획입니다.
  • 암호화폐 규제 모순중앙은행은 암호화폐 결제를 금지하지만 거래는 허용(PDAX 거래소는 규정을 준수하며 운영), 일부 암시장은 여전히 감시를 회피하기 위해 USDT를 사용합니다.

12. 환경 및 사회적 이익에 대한 분쟁

  • 탄소 저감 가설 ATM 밴의 이론적 연료 소비량 감소, 데이터 센터의 전력 소비량 급증으로 인해 부분적으로 상쇄됨;
  • 플라스틱 폐기물의 새로운 문제 전자 결제에 부착된 실물 카드(예: 페이마야 비자 카드)의 홍보로 인해 폐기되는 카드의 오염이 증가했습니다.

13. 극단적인 시나리오 취약성 노출