Сборник горячих и ключевых вопросов политики регулирования и промышленного развития платежной системы Индонезии: какие компании участвуют в трехсторонней платежной системе Индии

Обзор рынка платежей Индонезии

Как и в большинстве развивающихся стран, население Индонезии в значительной степени зависит от наличных денег и имеет относительно низкий уровень проникновения традиционных банковских счетов. Географическое распределение привело к относительно слабой вспомогательной инфраструктуре, и страна находится в процессе перехода на безналичные методы оплаты. В то же время интернет-экономика Индонезии, включая электронную коммерцию и социальные сети, находится на стадии бурного роста, вызванного бурным ростом внутренней и международной экономической активности, а также стратегией правительства по оцифровке, что способствует трансформации и модернизации платежных услуг. Развивающиеся платежные сервисы имеют большие возможности для развития, что дает китайским игрокам платежного рынка ориентир для расширения своего бизнеса за рубежом.

В данной статье рассматривается несколько актуальных и критических вопросов политики регулирования платежных систем Индонезии и развития отрасли. Хотя между платежной индустрией Индонезии и Китая все еще существует разрыв, создание комплексной системы регулирования и создание национального платежного шлюза (GPN), который в полной мере использует Национальную сеть распределенных переводов, способствовало появлению местного индонезийского бренда карточного клиринга. Такой подход также информативен.

Совместная проектная группа Исследовательского института Tencent и компании Upay Global завершила серию исследований платежных систем "Going Global". В дальнейшем мы продолжим исследования розничных платежных систем в других странах и регионах. Следите за новостями.

Полный текст содержит 5 300 слов, 2 изображения и 1 таблицу. Примерное время чтения: 11 минут. Вы также можете скачать полную версию из 15 000 слов в конце статьи.

Основные черты регулирования платежного рынка Индонезии: всеобъемлющий режим лицензирования

Как основной регулятор платежной системы, Банк Индонезии уполномочен законом устанавливать нормативные требования и подробные правила реализации платежных услуг, которые служат основой для регулирования индонезийского платежного рынка. Анализ законодательства Индонезии показывает, что основной подход Банка Индонезии к регулированию платежных услуг, особенно тех, которые предоставляются небанковскими организациями, заключается в том, чтобы требовать от участников рынка получения лицензии, уделяя особое внимание квалификации организаций, процессам подачи и утверждения заявок, а также операционным процедурам. Нормативная база устанавливается на основе ответственности и обязательств соответствующих организаций. Виды лицензий на платежные услуги в Индонезии очень подробны и охватывают все сегменты цепочки, включая карточные платежи (в том числе организацию, клиринг, расчеты, выпуск карт и эквайринг), переводы средств, обработку платежных операций (включая услуги денежных переводов, операции с платежными шлюзами и услуги электронных кошельков) и электронные деньги, с различными квалификационными требованиями к заявителям.

Кроме того, нормативные положения Банка Индонезии об электронных деньгах классифицируют организации, предоставляющие платежные услуги, на две категории: фронт-энд и бэк-энд. Фронт-эндовые организации - это организации, которые работают непосредственно с клиентами, включая эмитентов карт, эквайеров, операторов платежных шлюзов и электронных кошельков. С другой стороны, к внутренним организациям относятся организации, которые не имеют прямого контакта с клиентами, в том числе карточные организации, агентства денежных переводов, клиринговые агентства и учреждения окончательного расчета. Заявители могут выбрать только одну из категорий - фронтенд или бэкенд - и могут подавать заявки на получение нескольких бизнес-лицензий в рамках одной и той же лицензии. Например, они могут подавать заявки на получение лицензий на выпуск карт (front-end) и эквайринг (front-end), но не могут иметь одновременно лицензии front-end и back-end. Например, нельзя одновременно иметь две лицензии для операторов электронных кошельков (front-end) и клиринговых агентств (back-end).

Повышение ограничений на владение НФКУ с иностранным капиталом

Чтобы стимулировать инновации среди местных игроков рынка Индонезии, Банк Индонезии за последние два года выпустил нормативные акты и политику, которые, по сути, накладывают различные ограничения и лимиты на процент иностранного участия в небанковских платежных организациях. Например, Положение о процессинге платежных операций 2016 года (PTP Regulation, 18/40/PBI/2016) предусматривает, что заявители, претендующие на получение лицензий для карточных организаций, агентств денежных переводов и расчетно-клиринговых учреждений, должны быть созданы в форме компании с ограниченной ответственностью, а процент иностранной собственности (включая прямые и косвенные доли) не должен превышать 20%.Положение об электронных деньгах 2018 года (20 /6/PBI/2018) требует, чтобы НФКУ, подающие заявку на получение лицензии на электронные деньги, были созданы в форме компании с ограниченной ответственностью, большинство членов совета директоров которой проживают в Индонезии. Процент иностранного владения электронными деньгами ограничен 49%, включая как прямые, так и косвенные владения. Национальное положение о регулировании платежных шлюзов от 2017 года (Положение о GPN, 19/8/PBI/2017) предусматривает, что процент иностранного владения организациями по переводу денег GPN не должен превышать 20%.

Индонезийская индустрия платежей по кредитным картам сталкивается с масштабным регулированием

Нормативные требования к платежам по кредитным картам (11/11/PBI/2009, 14/2/PBI/2012) ограничивают "платежные инструменты по картам (APMK)" тремя типами: кредитные карты, банкоматные карты и дебетовые карты. Основными субъектами цепочки APMK являются карточные организации, эмитенты, эквайреры, трансфер-агенты, клиринговые агентства, расчетные агентства, держатели карт, торговцы и поставщики аутсорсинговых услуг. Клиринговые агентства, расчетные агентства, держатели карт, торговцы и поставщики аутсорсинговых услуг. Правила оплаты кредитными картами устанавливают общие требования к управлению рисками в зависимости от типа АПМК (кредитная или банкоматная/дебетовая карта). В целях дальнейшего повышения безопасности АПМК в 2012 году Банк Индонезии внедрил чиповую технологию и меры по проверке ПИН-кода, состоящего как минимум из 6 цифр. В 2015 году лимиты операций по снятию наличных и переводам с использованием чиповых карт были дополнительно смягчены, а дневные лимиты снятия и перевода были увеличены.

Международные карточные организации, такие как Visa и JCB, получили статус организации карт, клиринга и расчетов по кредитным и банкоматным/дебетовым картам в Индонезии, UnionPay - статус организации карт по кредитным и банкоматным/дебетовым картам, а American Express - только по кредитным картам. UnionPay работает в основном с местными банками и агентствами денежных переводов в Индонезии.

По состоянию на 24 октября 2018 года в Индонезии насчитывалось 34 учреждения с различным статусом работы с кредитными картами. По состоянию на 12 ноября 2018 года в стране насчитывалось 121 учреждение со статусом банкомата или дебетовой карты. По состоянию на август 2018 года общее количество дебетовых карт (включая карты банкоматов) в Индонезии составляло 161,5 миллиона, а общее количество кредитных карт - 17,2 миллиона. В следующей таблице представлены данные о платежных операциях по картам за 2017 год.

Согласно правилам ПТП Индонезии, все виды бизнеса должны быть лицензированы

Правила ПТП определяют деятельность по обработке платежных операций как охватывающую все звенья и организации в платежной бизнес-цепочке, включая предтранзакционные операции, подтверждение транзакций, клиринг, расчеты и весь процесс после транзакции. Поставщики услуг платежных систем, включая карточные организации, агентства денежных переводов, банки-эмитенты карт, банки-эквайеры, операторы платежных шлюзов, клиринговые агентства, расчетные агентства, поставщики услуг денежных переводов, поставщики услуг электронных кошельков и другие организации, определенные Центральным банком, строго подчиняются правилам ПТП и должны иметь лицензию на осуществление деятельности.

Что касается требований к получению лицензии, то правила ПТП устанавливают требования к поставщикам услуг по переводу/платежным шлюзам и электронным кошелькам. По определению, под денежными переводами понимается инфраструктура для передачи данных о транзакциях платежных инструментов, таких как банковские карты, электронные деньги и денежные переводы; платежные шлюзы - это собственные каналы для обработки различных платежных операций между двумя сторонами; а электронные кошельки используются для хранения информации о транзакциях различных платежных инструментов. Услуги денежных переводов/платежных шлюзов могут работать только в рамках ИТ и платежных систем. Поставщики услуг электронных кошельков должны подавать заявку на получение лицензии только в том случае, если количество активных пользователей достигает или планируется превысить 300 000 пользователей. Сервисы, чья пользовательская база не удовлетворяет этому условию