Индийская платежная платформа Mobikwik получила разрешение на IPO, собрав около 600 миллионов долларов: какие платформы доступны для трехсторонних платежей в Индии

Компания Mobikwik Systems Ltd, специализирующаяся на онлайн-платежах, в понедельник получила разрешение на первичное размещение акций (IPO) от регулятора рынка, Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi). Компания планирует привлечь 7 миллиардов индийских рупий (около 591 миллиона рупий) за счет продажи акций.

Согласно проекту проспекта IPO, выпуск будет полностью осуществлен в форме новой эмиссии акций номинальной стоимостью 2 INR каждая, исключая компонент продажи акций (OFS). Компания заявила: "Чистая выручка от выпуска будет использована для поддержки роста финансовых услуг; расширения платежных услуг; инвестиций в данные, машинное обучение, искусственный интеллект, разработку продуктов и технологий; капитальных затрат на бизнес платежного оборудования; и общих корпоративных целей".

Компания Mobikwik была основана Бипином Прит Сингхом и Упасаной Таку, двумя основателями с большим опытом в области разработки технологий и дизайна финансовых продуктов. Mobikwik предлагает широкий спектр платежных и финансовых услуг для предприятий и торговцев.

Флагманское приложение компании (Mobikwick) предлагает потребителям широкий выбор вариантов оплаты и финансовых продуктов, включая цифровые кредиты, инвестиции и страхование. Компания работает с платежными шлюзами B2B для предприятий электронной коммерции и получила одобрение Резервного банка Индии (RBI) на деятельность платежного агрегатора (PA) через свою дочернюю компанию Zaakpay.

Компания зарезервировала 751 TP3T от чистой эмиссии для квалифицированных институциональных инвесторов, а неинституциональные инвесторы получат 151 TP3T. Оставшиеся 101 TP3T обыкновенных акций будут распределены между розничными инвесторами, участвующими в размещении.

SBI Capital Markets и DAM Capital Advisors выступили в качестве букраннеров IPO, а Link Intime India - в качестве регистратора. Компания планирует провести листинг на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже Индии (NSE).

Mobikwick планирует использовать INR2 млрд для расширения своего подразделения финансовых услуг, INR1,35 млрд для стимулирования роста платежных услуг и еще INR1,35 млрд для инвестиций в данные, машинное обучение и инновации в области искусственного интеллекта. Оставшиеся 702,8 млн INR будут направлены на капитальные расходы в бизнесе платежного оборудования и общекорпоративные цели.

В 2024 финансовом году компания стала прибыльной, сообщив о чистой прибыли в размере 141 млн. индийских рупий, что стало значительным шагом вперед по сравнению с убытками в размере 838 млн. индийских рупий в 2023 финансовом году. Выручка также значительно выросла, достигнув INR875 млн в FY2024 по сравнению с INR540 млн в предыдущем году.

Кроме того, компания управляет платежным шлюзом B2B для предприятий электронной коммерции через свою дочернюю компанию Zaakpay, которая также получила одобрение Резервного банка Индии (RBI) на свой бизнес агрегатора платежей (PA).

По состоянию на 30 сентября 2023 года в Mobikwick зарегистрировано 146,94 млн пользователей и поддерживается 3,8 млн торговых предприятий для обработки онлайн- и офлайн-платежей. ВМП платежей растет в годовом исчислении на 32,331 TP3T, в то время как ВМП (расходы) Мобиквик ZIP увеличился на 354,861 TP3T с 2021 по 2023 финансовый год.