Индия четырехсторонняя оплата как получить доступ: анализ рынка сторонних платежей Индии (I)

(i) Демографический профиль: В 2016 году население нашей страны достигло 1,368 миллиарда человек, заняв второе место в мире.

(ii) Общая экономика: В 2016 году валовой внутренний продукт (ВВП) Индии достиг 2,6074 триллиона долларов США, заняв шестое место в мире. Согласно прогнозам Всемирного банка, темпы роста ВВП Индии до 2019 года останутся на уровне 7,81 TP3T.

(iii) Политическая среда:

Основная информация:

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА В ИНДИИ: 8 ноября 2016 года премьер-министр Нарендра Моди в специальном телеобращении объявил об аннулировании серии банкнот Махатмы Ганди номиналом 500 и 1000 рупий, срок действия которых истекает после полуночи, и о выпуске новых банкнот номиналом 500 и 2000 рупий, вступающих в силу 9 ноября. Люди могут обменять старую валюту на новую в банках. Этот шаг направлен на отмену банкнот, используемых для финансирования терроризма и отмывания денег внутри страны, а также на снижение уровня коррупции (накопления наличных), наркомании и контрабанды.

Безналичная экономика: Правительство Индии хочет превратить Индию в безналичную экономику в течение следующих 10-12 лет. Для достижения этой цели правительство ввело такие меры, как Payments Bank и Bharat Bill Payment Services (BPPS), чтобы побудить людей оплачивать услуги и удобства с помощью мобильных платежей.

Единый платежный интерфейс (UPI): в апреле 2016 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) запустила Единый платежный интерфейс (UPI), который предоставляет населению виртуальный платежный счет, привязанный к банковскому счету, а использование платежных приложений на базе UPI значительно упрощает процесс оплаты.

Национальный платежный QR-код: Основываясь на этом, Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) в прошлом году представила общественности Национальный мобильный кошелек BHIM. В марте 2017 года был запущен Национальный платежный QR-код.

Проблемы существуют:

Чрезмерное вмешательство государства в инновации в Интернете.

Индийские финтех-компании должны получать лицензии на платежи, как и традиционные отрасли.

Резервный банк Индии выступил против дерегулирования стартапов.

Инфраструктура мобильных платежей еще не завершена.

(iv) Мобильная интернет-среда:

1. Онлайн-банкинг:

По данным Всемирного банка, в Индии насчитывается всего 125 000 банков на страну с населением более 1 миллиарда человек. Почти половина населения (47%) не пользуется банковскими услугами, а во многих городах второго и третьего уровней нет даже банков.

Проблемы существуют:

Оплата наличными стала основным способом оплаты онлайн-покупок в Индии из-за крайне низкого проникновения банков и кредитных карт.

Индия долгое время полагалась на наличные платежи из-за неадекватной инфраструктуры.

2. Общее количество пользователей Интернета: По состоянию на 31 марта 2017 года в Индии насчитывалось 460 миллионов пользователей Интернета, уровень проникновения Интернета составил 34,41 TP3T, а темпы роста - 9 142,51 TP3T.

3. Рынок смартфонов:

Согласно отчету International Data Corporation (IDC) Quarterly Mobile Tracker, индийский рынок смартфонов сохраняет ежегодный темп роста 14% и становится третьим по величине рынком смартфонов в мире. В 2017 году общий объем поставок достиг 124 миллионов устройств, что является самым быстрым ростом среди 20 крупнейших мировых рынков смартфонов. Индия занимает второе место по количеству пользователей смартфонов - 530 миллионов человек. Без учета Китая, Индия заняла первое место в мире с 148 миллиардами часов использования Android. Индийский магазин Google Play также зарегистрировал самое большое количество загрузок в мире - 6,2 миллиарда, обогнав США.

(v) Заключение:

Рынок Интернета и мобильной связи в Индии зародился поздно, и инфраструктура все еще совершенствуется. Однако благодаря большому количеству населения и быстрому экономическому росту число абонентов Интернета и мобильной связи растет год от года, что делает Индию рынком с большим потенциалом.

Государственная политика в Индии сыграла решающую роль в развитии интернет-финансов. С одной стороны, политика денежной реформы в значительной степени способствовала росту онлайн-платежей и кредитования; с другой стороны, внедрение правительством единого платежного канала и ограничения на выдачу банковских лицензий сдерживают рост сторонних платежных стартапов в Индии. Рекомендуется, чтобы сторонние платежные компании, рассматривающие возможность сотрудничества с UN Payments, установили партнерские отношения с индийскими банками и получили необходимые банковские лицензии.

(vi) Операторы телекоммуникаций:

Будучи второй по численности населения страной в мире, Индия по состоянию на май 2017 года насчитывает 1 249,8 млн абонентов телекоммуникационных услуг.

1. Bharti Airtel:

Bharti Airtel - крупнейший оператор Индии и значимый транснациональный телекоммуникационный оператор в развивающихся странах, имеющий сети в более чем 20 странах и более 300 миллионов абонентов. Bharti Airtel также был первым оператором в Индии, развернувшим сеть 4G, и в настоящее время предлагает услуги 4G в 15 городах.

2. Vodafone и Idea Cellular:

Абонентская база Idea Cellular выросла в шесть раз - с 16 миллионов в сентябре 2016 года до 117 миллионов в мае 2017 года Британская телекоммуникационная компания Vodafone объявила в понедельник, что она согласилась заплатить $23 млрд за слияние своей дочерней компании в Индии с Idea Cellular, третьим по величине оператором связи в стране, чтобы создать крупнейшего в Индии оператора связи.

3. Reliance Communications

4. Jio

Компания Jio вышла на рынок в прошлом году с бесплатной моделью, что ознаменовало серьезные изменения на индийском телекоммуникационном рынке. Шестимесячная бесплатная модель принесла Jio 108 миллионов абонентов, причем 67% (около 70 миллионов абонентов) по окончании бесплатного периода перешли на платные тарифы.

(vii) Пять крупнейших индийских банков:

1. Центральный банк Индии: Центральный банк Индии (ЦБИ), государственный банк, принадлежащий правительству Индии, является одним из старейших и крупнейших коммерческих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбаи. Банк имеет 4 100 отделений в 27 штатах и 3 союзных территориях Индии и 270 отделений за рубежом.

2. Юнион Банк оф Индиа: Юнион Банк оф Индиа был основан 11 ноября 1919 года, его штаб-квартира находится в Мумбаи. Источниками кредитования банка являются наличные деньги, сбережения, фиксированные депозиты, а также рефинансирование и заимствования за рубежом. У банка более 24 миллионов клиентов.

3. Индийский зарубежный банк (IOB): компания сектора услуг, предоставляющая коммерческие банковские услуги, розничные банковские услуги, операции с иностранной валютой и денежным рынком.

4. Клиринговая корпорация Индии: Клиринговая корпорация Индии уникальна по своей рыночной структуре. Она успешно сочетает биржевую торговлю и централизованный неттинг на внебиржевом рынке, обновляя контракты, предоставляя членам многосторонние услуги неттинга по фондам и облигациям и строго контролируя риски на всех уровнях. Это хороший ориентир для развития и строительства финансового рынка Китая.

5. Объединенный коммерческий банк Индии: Объединенный банк Индии был основан 11 ноября 1919 года, его штаб-квартира находится в Мумбаи. Источниками кредитования банка являются наличные деньги, сбережения, фиксированные депозиты, а также рефинансирование и заимствования за рубежом. У банка более 24 миллионов клиентов.

(viii) Платформы электронной коммерции:

1. Общие сведения:

Индийский рынок электронной коммерции находится на стадии роста и стремительно развивается в последние годы. По данным Euromonitor, в 2016 году объем индийского рынка электронной коммерции достиг 21,65 млрд долларов США, заняв восьмое место в мире и составив 1,9% от мирового рынка электронной коммерции. На долю онлайн-ритейла пришлось 4,1% от индийского рынка розничной торговли, что находится на среднем уровне среди развивающихся рынков, и есть большой резерв для улучшения по сравнению с развитыми странами. Благодаря стремительной популярности смартфонов индийский рынок электронной коммерции быстро растет с 2014 года, и в 2016 году его темпы роста составили 80,9%, что позволило ему занять первое место среди двадцати крупнейших мировых рынков электронной коммерции.

2. Flipkart:

Flipkart - крупнейшая в Индии платформа электронной коммерции и представитель местного бизнеса электронной коммерции индийская компания трехсторонней оплаты. Основанная двумя бывшими сотрудниками Amazon в 2007 году, Flipkart начала с подражания модели онлайн-продаж книг Amazon, а затем распространила ее на другие товары. Ее модель похожа на модели Amazon и Jingdong: она сосредоточена на создании системы логистики продаж. В 2016 году Tencent Holdings, Microsoft и eBay совместно инвестировали в Flipkart 1,4 млрд долларов, а в августе Softbank вложил в Flipkart около 2,5 млрд долларов.

3. Snapdeal

4. Amazon:

Amazon очень серьезно относится к индийскому рынку. Встретив сопротивление со стороны Alibaba и Jingdong в Китае, Amazon решил сосредоточиться на индийском рынке.

Amazon официально вышла на индийский рынок в 2013 году и достигла доли рынка в 12,11 TP3T в 2016 году. Хотя доля рынка Flipkart больше, чем у Amazon India, ее общие показатели не так хороши, как у последней.

5. Paytm Mall:

В марте 2017 года Alibaba Group инвестировала в свою дочернюю платформу электронной коммерции Paytm E-commerce и приобрела контрольный пакет акций компании. Будучи крупнейшей в Индии платформой электронных кошельков, Paytm позаимствовала модель Alibaba по расширению от "платежей" к "электронной коммерции", One97 Communications отделила свой сайт электронной коммерции от своего платежного бизнеса, чтобы сформировать One97 Communications отделила свой сайт электронной коммерции от платежного бизнеса и создала компанию электронной коммерции Paytm, а также запустила Paytm Mall, приложение для покупок со 140 000 продавцами и более чем 68 миллионами товаров - от электроники и товаров длительного пользования до мебели и моды. Используя сильные стороны Alibaba, Paytm Mall вышел на рынок трансграничной электронной коммерции, представив на индийском рынке электронной коммерции товары на миллиарды долларов и создав конкурентное преимущество перед Amazon и Flipkart.

(ix) Заключение:

Что касается сторонних платежных каналов, то в банковской, телекоммуникационной и электронной коммерции сложилась монопольная модель. В настоящее время индийские представители сторонних платежных платформ установили партнерские отношения с основными индийскими банками и операторами связи. Flipkart, крупнейшая в Индии платформа электронной коммерции, имеет сильную базу пользователей, которая поддерживает ее производный бизнес электронных кошельков, что делает ее потенциальным партнером. Модель Paytm расширилась от платежей до электронной коммерции, и, несмотря на поздний выход на рынок электронной коммерции, наличие известных продуктов, а также техническая и бизнес-поддержка Alibaba могут помочь Paytm выйти на рынок в более короткие сроки. Несмотря на поздний выход на рынок, наличие известных продуктов, а также техническая и бизнес-поддержка Alibaba могут помочь Paytm выйти на рынок в более короткие сроки. Другие сторонние платежные платформы, имеющие партнерские отношения со Snapdeal и Amazon, также могут быть рассмотрены.

Что такое трехсторонние платежи в Индии