Платежный шлюз Easebuzz: новая глава в платежах за границей: три гиганта выходят на международный уровень с одним кошельком

В отличие от прошлого, когда трансграничный туризм способствовал расширению зарубежных платежных сетей, нынешнее трансграничное сканирование QR-кодов знаменует собой более глубокий уровень экспорта китайских платежных технологий и стандартов. За интеграцией платежных систем стоит создание глобальных стандартов QR-кодов.

-Танг Цзюнь Чжан Вэй

Редактор Чжан Вэй Юань Мэн

Что нужно подготовить малазийцам к поездке в Китай?

Раньше Ни Сян советовал подготовиться как минимум к двум операциям: сообщить в банк о включении услуги трансграничных платежей по банковским картам и заранее обменять наличные юани. Теперь, теоретически, достаточно иметь при себе смартфон.

Ни Сян - генеральный директор компании TNG Digital, управляющей крупнейшим местным электронным кошельком Touch'n Go eWallet ("TNG Wallet", известный как малазийская версия Alipay).

Ни Сян провел неделю в Китае во время Азиатских игр в Ханчжоу, и его смартфон в основном удовлетворял его платежные потребности. Кроме того, Ни Сян рассказал, что в других странах QR-коды с логотипом Alipay+ (решение для трансграничных цифровых платежей и маркетинга) поддерживают сканирование и оплату с помощью кошелька TNG.

Трансграничные платежи TNG - это попытка соединить глобальные цифровые платежные инструменты и реализовать стратегию "один кошелек для всех".

Во время Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу компания Ant Group усовершенствовала решения для трансграничных мобильных платежей "привязка внешней карты" и "внутреннее использование внешней упаковки", чтобы больше иностранных гостей могли "легко путешествовать по Китаю с одним аппаратом в руках"! Это решение позволяет большему количеству иностранных гостей "путешествовать по Китаю с мобильным телефоном в руках".

Ant Group - не единственная китайская компания, пытающаяся подключиться к глобальной платежной сети.

13 октября 2024 года в Ханое UnionPay International подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Национальной платежной корпорацией Вьетнама (NAPAS), договорившись об углублении трансграничного сотрудничества по соединению QR-кодов и продвижении сканирования и оплаты между QR-кодовыми кошельками UnionPay и местными кошельками в сетях друг друга.

13 сентября 2024 года WeChat Pay объявил о партнерстве с PayNet Malaysia, чтобы предоставить более чем 2 миллионам малазийских торговцев доступ к WeChat Pay, который позволяет пользователям WeChat совершать платежи путем прямого сканирования местного QR-кода DuitNow.

За объединением трансграничных платежных сетей стоит движущая сила более высокого уровня.

Ранее Народный банк Китая ("НБК") активно содействовал оптимизации платежного опыта для иностранцев, приезжающих в Китай, направляя платежные учреждения на удовлетворение потребностей иностранцев, приезжающих в Китай, в мобильных платежах посредством "внутреннего использования внешней упаковки" и "привязки внешней карты". Центральный банк Китая ("ЦБК") активно содействует оптимизации платежного опыта для иностранцев, приезжающих в Китай, давая указания платежным учреждениям удовлетворять потребности иностранцев, приезжающих в Китай, в мобильных платежах посредством "внутреннего использования внешней упаковки" и "привязки иностранных карт".

Очевидно, что нынешнее трансграничное сканирование QR-кодов, осуществляемое компанией Payments Abroad, является экспортом технологий китайских платежных компаний, по сравнению с предыдущим полным охватом платежных сетей, вызванным трансграничными путешествиями.

Согласно отчету, опубликованному Boston Consulting Group (BCG), страны Юго-Восточной Азии в настоящее время создают более интегрированную платежную среду посредством двустороннего и многостороннего трансграничного сотрудничества в области платежей с использованием QR-кодов.

Как стало известно Caijing, UnionPay активно разрабатывает и продвигает свои стандарты QR-кодов, стремясь сотрудничать с другими платежными гигантами для продвижения глобально применимых стандартов QR-кодов.

В условиях новых внешних условий и политического руководства китайская платежная система за рубежом вступает в новую фазу и сталкивается с рядом новых бизнес-историй.

Цзя, который только что вернулся из поездки в Таиланд, считает, что китайская платежная экосистема плавно перекочевывает за границу. "Такие услуги мобильных платежей, как заказ по коду WeChat, вызов такси онлайн и покупка билетов онлайн, чрезвычайно распространены, особенно в таких крупных городах, как Бангкок, где образ жизни стал очень близок к китайскому".

История о том, как платить за выезд за границу, начинается в Юго-Восточной Азии.

Поездка из аэропорта Чэнду Тяньфу в аэропорт Бангкока Суварнабхуми занимает всего 3 часа.

Как только самолет приземлился, у Сяо Цзя появилась мысль: "Ехать в Таиланд ближе, чем в Пекин".

Благодаря таким факторам, как географическая близость, жители Китая с большим энтузиазмом относятся к путешествиям в Юго-Восточную Азию. Данные, опубликованные Министерством туризма и спорта Таиланда, показывают, что с 1 января по 6 октября 2024 года Таиланд принял более 26,64 миллиона международных туристов, из которых почти 5,39 миллиона составили китайские туристы, заняв первое место.

В начале 2023 года, когда последствия эпидемии ослабевают, платежные гиганты снова синхронизируются, чтобы пойти по стопам китайских туристов и отправиться в Юго-Восточную Азию.

3 февраля 2023 года Этьен Нг, директор WeChat Pay в Юго-Восточной Азии, сообщил в электронном письме: "Мы рассматриваем Сингапур как стратегический рынок для WeChat". С возобновлением выездных путешествий для жителей Китая компания намерена "облегчить китайским туристам покровительство местных торговцев".

Десять дней спустя, 13 февраля 2023 года, WeChat Pay объявила о партнерстве с Grab, крупной компанией, предоставляющей услуги такси в Юго-Восточной Азии, что позволит пользователям бронировать услуги такси в Юго-Восточной Азии через приложение WeChat. Grab базируется в Сингапуре.

В июле того же года Управление по туризму Таиланда (TAT) и Alipay провели в Ханчжоу пресс-конференцию под названием "Alipay сопровождает вас, чтобы испытать настоящий Таиланд", чтобы установить стратегическое партнерство и запустить совместную маркетинговую программу.

С 2023 года UnionPay International ускорила развертывание сотрудничества "Network Interconnection", обеспечив трансграничное взаимодействие своей сети QR-кодов с рядом стран Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Камбоджу, Таиланд и Индонезию.

Один из наблюдателей платежной индустрии рассказал Caijing, что после эпидемии соответствующие платежные организации вновь активизировали свои усилия на платежном рынке Юго-Восточной Азии, главным образом потому, что этот рынок им не знаком, и эпидемия затронула лишь часть плана, но также принесла новые возможности для бизнеса.

"Причина, по которой рынок Юго-Восточной Азии не является незнакомым, заключается в том, что макет в Юго-Восточной Азии существует уже давно". Наблюдатели отмечают.

Уже в 2004 году, через два года после своего основания, UnionPay начала изучать возможности интернационализации, расширяя свою сеть приема карт, чтобы китайцы могли отправиться за границу. Примерно к 2015 году UnionPay осознала, что "карты UnionPay можно использовать везде, куда едут китайцы", а затем перешла к "услугам по картам UnionPay можно оказывать везде, куда едут туристы со всего мира".

Примерно в 2013 году Alipay и WeChat Pay начали фокусироваться на выездном туристическом бизнесе и вышли на рынок Юго-Восточной Азии, чтобы создать свою сеть приема QR-кодов. Благодаря местным платежным привычкам китайцев и преимуществу в стоимости со стороны продавцов, QR-коды Alipay и WeChat Pay быстро распространились в Юго-Восточной Азии.

Поскольку Китай стал крупнейшим в мире рынком выездных путешествий, китайцы тратят все больше и больше денег на поездки за границу, что было особенно заметно до эпидемии.

По данным Всемирной туристской организации, Китай является крупнейшим потребителем выездного туризма в мире уже много лет подряд, начиная с 2012 года.

В 2018 году китайские туристы потратили за границей $277,3 млрд за год, что примерно в 1,7 раза больше, чем $102 млрд в 2012 году.

Отчет о платежном балансе Китая за 2019 год, опубликованный Управлением иностранной валюты (AFE), показывает, что в первой половине 2019 года расходы Китая на поездки за границу достигли 127,5 млрд долларов США, причем более половины этих расходов пришлись на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В то же время растет и объем потребления жителями стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", причем Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Индонезия занимают лидирующие позиции.

В начале 2020-х годов по всему миру прокатилась эпидемия "Новой короны", резко сократившая трансграничный обмен людьми. "Почти в одночасье Юго-Восточная Азия потеряла китайских туристов". Владелец ресторана морепродуктов в Куала-Лумпуре (Малайзия) вспоминал, что из-за сокращения числа китайских туристов дневной оборот его ресторана упал с более чем 100 000 ринггитов до 500 ринггитов.

Для платежных организаций, выезжающих за рубеж в Юго-Восточную Азию, выездной туристический бизнес и трансграничные платежи находятся под большим давлением.

"Что потеряно, то приобретено". Во время эпидемии в Юго-Восточной Азии ускорилось проникновение местных мобильных платежей, и стали популярны такие цифровые услуги, как заказ кодов.

Согласно данным, опубликованным BCG, более половины (56%) потребителей в Юго-Восточной Азии сократили частоту наличных платежей после вспышки эпидемии, причем почти две трети из них проживают в Индонезии и Вьетнаме. "Это знаменует собой значительные изменения в двух самых густонаселенных странах региона".

С другой стороны, эти изменения нашли отражение и в быстром распространении цифровых платежных решений. Треть (33%) потребителей впервые воспользовались электронным кошельком во время эпидемии, а более четверти (26%) впервые воспользовались платежным решением с QR-кодом. Платежи с помощью QR-кода стали одним из самых популярных методов мобильных платежей в Юго-Восточной Азии.

Отчет Worldpay о глобальных платежах до 2024 года показывает, что в 2023 году платежи с помощью QR-кодов широко использовались за пределами Северной Америки и Европы, причем особенно хорошо себя показал рынок Юго-Восточной Азии. По прогнозам Juniper Research, к 2028 году объем платежей с использованием QR-кодов на рынке Юго-Восточной Азии вырастет более чем на 5 90%.

По словам одного из провайдеров платежей, расширяющего свой бизнес в регионе, для некоторых торговцев из Юго-Восточной Азии прием мобильных платежей - это не только сокращение расходов, но и возможность сделать так, чтобы большое количество китайских туристов чувствовали себя более комфортно на местах.

Исследование рынка показало некоторые изменения в путешествиях, туризме и менталитете пользователей после вспышки эпидемии. Среди них безопасность, дружелюбие и удобство получения визы стали тремя главными показателями для путешествий пользователей. В нынешней напряженной ситуации в мире трансграничные путешественники ожидают дружелюбия, но фактор безопасности по-прежнему стоит на первом месте. "Сюда входит не только безопасность местной обстановки, но и безопасность платежей и средств". Источник в платежной организации откровенно сказал.

С 2023 года несколько стран Юго-Восточной Азии ввели меры по упрощению визового режима для граждан Китая. На сегодняшний день Сингапур, Малайзия, Таиланд и Лаос объявили о поэтапном или постоянном введении безвизового режима для китайских путешественников.

Китайцы, привыкшие к мобильным платежам, все чаще обнаруживают, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии их образ жизни не претерпел особых изменений: от путешествий с одним мобильным телефоном до вывоза его за границу.

Почему плательщики делают Юго-Восточную Азию ключевым регионом для выхода за рубеж?

С одной стороны, Юго-Восточная Азия географически близка к Китаю, с другой стороны, Китай географически близок к десяти странам АСЕАН, говорит Ван Пэнбо, старший аналитик, консультирующий финансовую отрасль.

"Благодаря реализации торгового соглашения RCEP экономические и торговые обмены Юго-Восточной Азии с Китаем стремительно развиваются, а местные отрасли электронной коммерции и мобильных платежей быстро растут". В исследовании Broadcom Consulting отмечается, что с начала 2023 по 2024 год организации, занимающиеся трансграничными платежами, увеличили свои инвестиции в Юго-Восточную Азию, включая, в частности, взаимное признание кодовых зачисток между платежными инструментами в различных странах Юго-Восточной Азии, а также доступ к местным услугам в области образа жизни и маркетинговые решения.

Стоит отметить, что платежные гиганты выходят за рубеж не только на рынке Юго-Восточной Азии. Например, Alipay сотрудничает с южноафриканской компанией Vodafone Group для запуска мобильного платежного кошелька VodaPay, а Alipay предоставляет базовую технологию, согласно предыдущим сообщениям СМИ.

В Малайзии QR-коды для Alipay, WeChat и UnionPay, расположенные рядом, - обычное явление. История конкуренции трех организаций за рубежом уже разворачивается.

По словам владельца вышеупомянутого ресторана морепродуктов, до конца 2013 года доля китайских туристов, использующих карты UnionPay, составляла 80%, затем появились Alipay и WeChat Pay и быстро отняли часть доли.

В то время за китайских выездных туристов боролись как отечественные, так и международные платежные организации, говорит источник в платежной индустрии. Помимо UnionPay, WeChat и Alipay, международные карточные организации, такие как MasterCard, также пытались получить свой кусок акции.

По мере усиления конкуренции на рынке все три гиганта планируют провести локальные преобразования, начав с обслуживания китайских туристов, выезжающих за пределы Китая.

Ant Group решила начать с инвестиций. С момента инвестирования в Paytm, индийскую версию Alipay, в 2015 году Ant International вложила средства в малазийский электронный кошелек Touch 'n Go, таиландский TrueMoney, филиппинский Gcash и индонезийский Dana. то, что некоторые называют массовой "копией Некоторые называют это массовой "копией" Alipay.

По словам бывшего наблюдателя, в начале своего пути за границу AntPay стремилась в основном к созданию образца для местного региона, иначе трудно было понять, будет ли этот путь успешным. "Инвестиции не являются ее главной целью, ее главная задача - расширение возможностей".

Во время эпидемии в странах Юго-Восточной Азии значительно вырос спрос на бесконтактные услуги, такие как сканирование кодов для заказа еды, но технические возможности местных поставщиков услуг было сложно поддерживать. По данным вышеупомянутой платежной организации, в то время многие торговцы в Юго-Восточной Азии могли сканировать только PDF-файл, что позволяло им видеть изображения, но для заказа еды требовалось вызывать официанта.

В 2020 году Цзинь Сяньфэн, председатель совета директоров Ant Group, впервые выдвинул концепцию "Alipay+" на форуме Lujiazui и объявил, что Ant запустила решение Alipay+. Цзинь Сяньфэн сказал, что "Alipay+" означает помощь глобальным торговцам и пользователям электронных кошельков в достижении связи.

На официальном сайте Alipay+ указано, что по состоянию на 26 октября 2024 года у нее более 30 партнеров по мобильным платежам, 300 партнеров-эквайеров и 9 миллионов продавцов на 66 рынках по всему миру.

WeChat Pay также пытается экспортировать свои цифровые возможности за рубеж.

В этом году WeChat Small Programs еще больше увеличил свои инвестиции во входящие и зарубежные рынки, включая создание специальной зарубежной команды Small Programs, ориентированной на обслуживание потребностей бизнеса в Гонконге, Макао, Тайване и других регионах. Данные показывают, что за первые три квартала 2024 года количество транзакций апплетов для торговцев в Гонконге и Макао почти удвоилось по сравнению с прошлым годом, а стоимость транзакций выросла примерно на 70%.

Мы надеемся предоставить больше возможностей и инструментов "plug and play" на уровне продукта, чтобы помочь торговцам и поставщикам услуг снизить порог разработки и эксплуатации, а также "заполнить пробел" и связать больше экологических сил, которые помогут торговцам улучшить цифровизацию и обслуживать больше пользователей". которые помогут торговцам повысить уровень цифровизации и обслуживать больше пользователей". Ху Ренцзе, заместитель генерального директора WeChat Open Platform, сказал.

На примере Big C, местного супермаркета в Таиланде, через приложение WeChat супермаркет может предоставить китайским туристам такие услуги, как бронирование заказов, самовывоз из магазина, местная доставка, самообслуживание по возврату налогов и почтовое возвращение. Кроме того, Big C разместил офлайн-материалы и корпоративные QR-коды WeChat в более чем 20 своих популярных супермаркетах, предлагая пользователям присоединиться к группам, чтобы узнать о последующем процессе возврата налогов и получить доступ к частным доменам для проведения текущих операций.

В последние годы, помимо ресторанов, универмагов, супермаркетов, круглосуточных магазинов и покупки билетов на аттракционы, WeChat Pay еще больше расширил сценарии использования услуг за границей, таких как транспорт и покупка билетов на аттракционы.

Согласно последним данным, WeChat Pay предоставляет мобильные платежные инструменты для 74 зарубежных стран и регионов, поддерживая расчеты в 31 валюте, с более чем 1000 зарубежных партнерских организаций и более чем 6 миллионами зарубежных продавцов.

В августе 2018 года был запущен кошелек WeChat Pay MY (WeChat Pay Malaysia Wallet), предоставляющий малазийским пользователям услуги местных платежей в ринггитах. В январе 2020 года WeChat Pay получил разрешение центрального банка Индонезии на работу в стране.

Однако 1 сентября 2024 года WeChat Pay MY официально прекратил свою работу. В ответ на сообщения СМИ WeChat Pay заявила, что закрытие местного кошелька, который был деноминирован в малазийских ринггитах, является частью стратегической реорганизации Tencent в Малайзии, и что компания сосредоточится на обеспечении "трансграничных платежей в юанях" в стране.

Финансовый отчет Tencent показывает, что общее количество ежемесячных активных пользователей WeChat и WeChat достигло 1,371 миллиарда на конец июня 2024 года, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом. Однако Worldpay сообщает, что WeChat Pay и Alipay не стали доминирующими способами оплаты на других рынках, кроме материкового Китая и Гонконга.

Согласно предыдущим сообщениям СМИ, команда WeChat заявила: "В ближайшие три года мы не будем стремиться предоставлять больше местных услуг платежных кошельков для зарубежных потребителей, а сосредоточимся на обслуживании китайских выездных путешественников в популярных зарубежных направлениях".

Команда WeChat Pay недавно рассказала Caijing, что международный бизнес WeChat Pay по-прежнему ориентирован на два ключевых сценария: выездные путешествия китайцев и приезд иностранцев в Китай, а также на изучение различных инновационных платежных технологий.

Из трех платежных компаний только UnionPay имеет глубокие корни в бизнесе банковских карт.

В то время бизнес UnionPay International сместился в сторону сотрудничества с зарубежными организациями для выпуска карт UnionPay и обслуживания местных пользователей. Зарубежные регионы эмиссии UnionPay International следуют двум основным направлениям: первое - это соседние регионы Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии; второе - это рынки вдоль "Пояса и пути".

По состоянию на конец сентября 2024 года UnionPay выпустила карты UnionPay в 84 странах и регионах, в том числе почти 250 миллионов карт за рубежом. Среди них на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более 80% совокупного объема эмиссии.

В последние годы во всем мире постепенно растет число мобильных платежей, однако банковские карты по-прежнему остаются основным способом оплаты. Вышеупомянутый Global Payments Report 2024 показывает, что на банковские карты (дебетовые и кредитные) приходится более 60% офлайновых потребительских платежей в Европе, и даже более 70% в Северной Америке. Даже в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре основным способом оплаты являются банковские карты.

В этих условиях UnionPay выдвинула стратегию выпуска карт за рубежом "одна карта" + "один код": то есть при выпуске карт UnionPay стандартные QR-коды UnionPay настраиваются в приложениях банков-эмитентов или нестандартные QR-коды UnionPay настраиваются в трансграничных услугах по соединению платежей QR-кодами, чтобы покрыть потребности пользователей в мобильных платежах. Стандартный QR-код в трансграничном QR-коде платежного сервиса, чтобы покрыть потребности пользователей в мобильных платежах.

Кроме того, чтобы повысить эффективность выпуска карт, UnionPay International сотрудничает с зарубежными банками или электронными кошельками, поддерживая пользователей банков или кошельков для подачи заявки на выпуск цифровых карт UnionPay в их приложениях. В настоящее время пользователи кошельков зарубежных партнеров UnionPay могут совершать платежи, сканируя стандартный QR-код UnionPay или мобильный флэш-платеж.

Согласно данным, ранее опубликованным UnionPay, доля цифровых карт среди новых карт UnionPay, выпущенных за рубежом в 2022 году, превысила 40%, что делает их важным фактором локализации международного бизнеса. По состоянию на июнь 2024 года количество цифровых карт, выпущенных UnionPay за рубежом, достигнет 50 миллионов.

По мере того как платежные компании выходят за рубеж, риски, связанные с соблюдением нормативных требований, становятся все более очевидными.