Платежный шлюз Razorpay: индийский трехсторонний платеж приветствует китайского мешателя, открывая новые возможности для китайских зарубежных компаний

Конкурентная среда на китайском рынке изменилась в результате выхода китайских компаний за рубеж, что открыло перед ними новые возможности для роста.

Год назад китайские интернет-компании, выходящие на индийский рынок, столкнулись с рядом проблем. В июне и сентябре 2020 года правительство Индии запретило 118 популярных китайских приложений, включая TikTok, PUBG, ClubFactory, BigoLive и другие, которые пользуются огромной популярностью в стране.

Несмотря на запрет, у китайских интернет-компаний остается мало надежды на то, что ограничения будут сняты. Некоторые компании решили отказаться от индийского рынка и сосредоточиться на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке, в то время как другие решили сменить направление и продолжить инвестировать в Индию. Эти новые направления включают в себя кредиты наличными, настольные игры, прямые социальные трансляции и финансовые инвестиции.

Удивительно большое количество китайских интернет-команд хлынуло в Индию, способствуя быстрому росту и процветанию отрасли. Однако это также привело к усилению конкуренции и вовлечению некоторых команд в незаконную деятельность, что вызвало расследование индийских властей в отношении китайских интернет-компаний. Средства многих компаний были заморожены в банках и платежных компаниях, что затронуло даже легально работающие компании.

Недавно сторонняя платежная компания OnionPay тихо вышла на индийский рынок, стремясь предоставить китайским компаниям лучшие решения.

Ветеран Alipay выходит на индийский интернет-рынок

Луо Минг, предприниматель-ветеран из Alipay, основавший несколько компаний в Китае. В 2019 году, увидев, как бывшие коллеги и друзья из Alibaba выходят на индийский интернет-рынок, Луо Минг и его партнеры, также выходцы из Alipay и Yauzan, решили закрыть свой предыдущий B2B-проект и сосредоточиться на своем новом начинании в Индии.

Выбор правильного направления занял у Ло Мина и его команды много времени. В 2019 году самым горячим сектором для китайских компаний, выходящих на индийский интернет-рынок, были кредиты наличными. Однако после того как в начале 2020 года в Индии разразилась эпидемия "новой короны", индустрия кредитов наличными столкнулась с многочисленными кризисами, включая банкротство Yes Bank и официальное продление сроков погашения. В результате Луо Минг и его команда исключили кредиты наличными из своего бизнес-направления.

В марте 2020 года Резервный банк Индии (RBI) опубликовал политику регулирования, которая привлекла их внимание. В соответствии с этой политикой платежные шлюзы и платежные агрегаторы попали в сферу регулирования, уточняя функции, обязанности и обязательства платежных компаний. Несмотря на высокие требования к соответствию, Луо Минг и его команда увидели возможность.

В апреле компания Luo Ming заметила, что на индийский рынок выходит ряд чисто онлайн-приложений с возможностью оплаты, таких как настольные игры, социальные стримы и прямые видеотрансляции. Они поняли, что их опыт в области платежей может стать для них ключевым фактором успеха в Индии.

Напомнив о решении сосредоточиться на платежах, Луо Минг сказал: "Китай значительно опережает несколько существующих в Индии компаний в сфере платежей, опережая их на 5-10 лет с точки зрения сценариев платежей, применимых отраслей, расширенных услуг и пользовательского опыта. Однако китайские компании в Индии все еще находятся на ранних стадиях доработки своих продуктов и адаптации к привычкам пользователей, чьи платежные потребности пока не ясны. Мы считаем, что здесь открываются большие возможности".

До 2019 года многие основатели и руководители индийских интернет-компаний приезжали в Китай, чтобы изучить рынок и китайские приложения. Только компания Zhumao организовала около 250 руководителей индийских интернет-компаний для посещения Китая в период с 2017 по 2019 год. Многие из лучших китайских бизнес-моделей были либо представлены на индийском рынке, либо скопированы местными индийскими компаниями. Однако эпидемия остановила этот обмен, дав китайским платежным компаниям больше времени для развития.

Когда Луо Минга и его команду спросили о названии продукта, Луо Минг объяснил, что, подобно тому как цена на свинину является показателем стоимости жизни в Китае, цена на лук играет ту же роль в Индии. Лук является основным продуктом питания в каждом индийском доме, и они надеются, что OnionPay станет инфраструктурным платежным инструментом в Индии.

Соответствие нормативным требованиям - самая большая проблема

Луо Минг и его команда недооценили сложности работы в индийском платежном пространстве. "На самом деле наш продукт, OnionPay, был разработан к концу 2020 года, но не был запущен из-за проблем с соблюдением нормативных требований".

Согласно правилам RBI, средства торговцев должны обрабатываться через регулируемый счет в индийских совокупных платежах, а не через собственный расчетный счет компании. Многие компании, работающие по принципу "четырехсторонней оплаты", выбрали последний вариант, сдавая в аренду платежные каналы другим торговцам, не соответствующим требованиям, под видом крупных торговых счетов.

Безрассудное развитие бизнеса, не соответствующего требованиям, привело к насильственным сборам и незаконному кредитованию в сфере денежных займов, а также к азартным играм и мошенничеству в настольных играх. Жертвы в Индии сообщали об этих проблемах, что привело к тому, что индийские власти начали выслеживать китайские компании. Это заставило индийские платежные компании и банки настороженно относиться к китайским компаниям, что усложнило задачу легального функционирования компаний.

Луо Минг столкнулся с аналогичной проблемой: "Наш первый банк в Индии открыл для нас текущий счет, но оформление счета было отложено из-за нашего китайского происхождения, что стало причиной отказа со стороны RBI". Позже команда проанализировала, что опасения RBI были усилены неприятием рисков самим банком. "Мы попробуем обратиться в другие банки", - с неохотой говорит Луо Минг и его команда.

Луо Минг перенял их опыт и был хорошо подготовлен к общению с новым банком. В это время OnionPay открыла индийский офис в Гуруграме, недалеко от Дели, и местные индийские сотрудники были вовлечены в общение с банком. В итоге OnionPay успешно прошла выездную проверку RBI и открыла регулируемый счет.

Диверсифицированные способы оплаты

Имея регулируемый счет, OnionPay может официально подключаться к индийским банкам и электронным кошелькам. "Мы начали с поддержки платежей UPI, на которые приходится почти 70% всех транзакций интернет-платежей в Индии, и определенно были первым методом оплаты".

"Кроме того, вскоре мы подключимся к PayTM и PhonePe", - сказал Луо Минг. По его словам, в последние месяцы PhonePe обогнала PayTM по объему транзакций, особенно в сфере платежей в офлайн-магазинах. Однако PayTM по-прежнему является доминирующим, если не единственным, способом оплаты в некоторых отраслях, таких как прямые социальные трансляции.

Луо Минг сказал: "К середине сентября мы планируем подключиться к интернет-банкингу, кредитным картам и нескольким кошелькам в Индии. В совокупности они обеспечат почти 991 TP3T вариантов оплаты".

Кроме того, поскольку OnionPay напрямую связана с индийскими банками и кошельками, она может пользоваться более выгодными комиссиями за проведение платежей и предлагать торговцам более выгодные комиссии за сбор платежей. Это делает OnionPay более безопасным и экономически эффективным, чем четырехсторонние платежи, и подходит для долгосрочного бизнеса по соблюдению нормативных требований.

Трансграничные расчеты становятся возможными

Луо Минг с особым энтузиазмом относится к трансграничным расчетам. "Китайские компании, желающие напрямую подключиться к индийским платежам третьих лиц, должны иметь индийское подразделение. В противном случае им остается вариант четырехсторонних платежей, который не соответствует требованиям, нестабилен и небезопасен. Эти ограничения вынуждают некоторые компании, соответствующие требованиям, использовать несоответствующие платежные каналы".

Однако некоторые отрасли скоро получат легальные каналы для осуществления прямых трансграничных платежей в Индию, поскольку Луо Минг сообщил, что они уже начали подавать заявки на специальный клиринговый счет под названием "Счет импортных поступлений", который позволяет китайским компаниям трансграничной электронной коммерции открывать счет через OnionPay, собирать рупийные кредиты от индийских потребителей и перечислять их непосредственно на банковский счет продавца в материковом Китае или Гонконге, не имея физического присутствия в Индии. OnionPay позволяет китайским компаниям трансграничной электронной коммерции открывать счета через OnionPay без индийского юридического лица, собирать рупийные кредиты напрямую от индийских потребителей и перечислять их на банковский счет продавца в материковом Китае или Гонконге.

Это, казалось бы, простое требование не имело хорошего решения. Некоторые продавцы трансграничной электронной коммерции, нацеленные на индийский рынок, открыли только счета PayPal, но лишь немногие индийские потребители имеют счета PayPal. Другие выбрали четырехсторонние платежи, что привело к увеличению стоимости платежей до 8%-10%, что является неприемлемым. Некоторые были вынуждены использовать индийские компании в качестве посредников, что увеличило финансовые и операционные расходы. Традиционные компании, занимающиеся трансграничным сбором платежей, не предложили идеального решения для сбора платежей в Индии.

За последние несколько месяцев Amazon приостановил работу десятков тысяч аккаунтов китайских продавцов, что ускорило переход китайских продавцов трансграничной электронной коммерции с платформы Amazon на создание собственных автономных сайтов. "Наше решение для трансграничного сбора OnionPay India позволяет многим продавцам продавать товары напрямую индийским потребителям через свои собственные веб-сайты с очень легкой операционной моделью и низкими затратами на платежный канал".

Постоянное улучшение соответствия требованиям для обеспечения долгосрочного обслуживания

Отвечая на вопрос о своих среднесрочных и долгосрочных планах, Луо Минг подчеркнул важность полного соответствия индийским нормам. В соответствии с политикой RBI, принятой в этом году, все платежные шлюзы и агрегаторы должны завершить к 31 декабря 2021 года разработку механизма защиты личной информации пользователей. "Это не только соответствует глобальной тенденции усиления защиты личной информации пользователей, но и является механизмом, который должен быть внедрен компаниями, занимающимися финансовыми платежами".

"На самом деле, мы планируем завершить сертификацию безопасности PCI-DSS в этом году", - пояснил Луо Минг. "Сертификация безопасности PCI-DSS - это очень строгий процесс проверки, санкционированный Visa и Mastercard и проводимый в основном независимыми компаниями. Это всесторонняя проверка безопасности системы онлайн-платежей платежной компании, охватывающая около 200 пунктов. Прохождение сертификации безопасности PCI-DSS имеет решающее значение для долгосрочного соответствия платежных операций в Индии".

Влияние индийско-китайских отношений на бизнес

"Как китайская компания, беспокоится ли OnionPay о влиянии нестабильных китайско-индийских отношений? Например, что если индийское правительство внезапно остановит вашу деятельность?" Этот вопрос волнует автора больше всего.

Ло Минг немного поразмыслил и сказал: "Действительно, такая возможность существует, но все имеет свои риски. В настоящее время RBI знает о нашем китайском происхождении, но все же одобрил наш регуляторный счет. Мы будем и дальше расширять нашу местную индийскую команду, нанимать индийских руководителей, проводить собственную работу по соблюдению нормативных требований и поддерживать регулярную связь с индийскими банками и финансовыми регуляторами. Благодаря открытому и прозрачному подходу к участию в развитии индийской индустрии финансовых платежей, нас нелегко будет запретить, если мы будем вносить весомый вклад в развитие этой индустрии".

Луо Минг надеется, что OnionPay станет надежным платежным партнером для китайских интернет-продуктов в Индии и обеспечит безопасность их бизнеса в стране.