Платежный шлюз Atom: текущее состояние UPI, индийской платежной системы

По мере развития Единого платежного интерфейса Индии (UPI) шестилетняя система платежей в режиме реального времени готова нарушить масштабную экосистему кредитных и дебетовых карт, денежных переводов и даже наличных платежей в стране.

36-летний Сунил Викал прикрепил к своему овощному прилавку в пригороде Мумбаи два QR-кода - Paytm и PhonePe, которые беспорядочно разбросаны между картофелем и луком и готовы к сканированию в любой момент. Даже в рыночной суете Викал всегда обращает внимание на динамик Paytm рядом с его кассовым аппаратом, который часто воспроизводит голосовое уведомление об успешном платеже. Иногда покупатели видят знакомое сообщение "платеж завершен", мигающее на экранах их мобильных телефонов. Динамик обходится ему в 125 рупий в месяц и избавляет его от необходимости предъявлять фальшивые квитанции для подтверждения платежей. Однако Викал не возражает против таких расходов.

Эти QR-коды используют технологию UPI для перевода денег на банковский счет Vikal за считанные секунды. UPI обеспечивает беспрепятственные переводы между различными банками и платежными сетями. Сегодня 80% ежедневных продаж Викара осуществляются через QR-коды. Он также использует UPI для платежей на оптовых рынках. Викал шутит: "Теперь я звоню в банк, чтобы получить кредит (а теперь и банк звонит мне, чтобы предложить кредит)".

В настоящее время миллионы торговцев используют UPI для платежей. Невозможно представить себе, чтобы не увидеть QR-код на уличном торговце, продающем бирьяни, парикмахере или продавце сигарет. По данным консалтинговой компании BCG, последняя статистика показывает, что более 30 миллионов торговцев уже используют QR-коды. Примечательно, что, несмотря на десятилетия существования, количество точек оплаты кредитными и дебетовыми картами составляет всего 6 миллионов единиц. "Теперь JD стал гигантом", - говорит Рамеш Нарасимхан, генеральный директор компании Worldline India, предоставляющей платежные решения.

Дилип Асбе, директор и генеральный директор NPCI (Национальной платежной корпорации Индии), которая создала технологию UPI, сказал: "Миллиард транзакций в день возможен". В настоящее время UPI регистрирует 220 миллионов транзакций в день.UPI, который мгновенно проверяет и авторизует денежные переводы, установил рекорд в 6 миллиардов транзакций в июле 2022 года, что стало самым высоким показателем с момента его запуска в 2016 году. По данным NPCI, только за июль транзакции через UPI составили 1 062 000 крор рупий, что почти равно общей сумме неработающих кредитов, списанных Банком Индии за последние пять лет. Всего за шесть лет на долю UPI пришлось 161 TP3T от общего объема розничных платежей. Например, доля рынка NEFT (National Electronic Funds Transfer) сократилась с 601 TP3T пять лет назад до 541 TP3T сейчас.

Согласно недавнему отчету Boston Consulting Group, рынок цифровых платежей Индии, включая розничные платежи, платежи между малыми и средними предприятиями и государственные платежи, к 2026 году вырастет более чем в два раза - с нынешних 30 триллионов долларов (226 триллионов рупий) до 100 триллионов долларов (почти 800 триллионов рупий): "Миллиард транзакций в день - это возможно". В настоящее время UPI регистрирует 220 миллионов транзакций в день, и следующая цель - увеличить этот показатель в четыре раза. Новые варианты использования, такие как соединение кредитной карты и UPI, международные денежные переводы и проникновение в небольшие регионы, станут движущей силой следующей волны экспоненциального роста. "Наш конкурент - наличные", - смеется Ритеш Шукла, генеральный директор NPCI International Payments Limited (NIPL). "Нам еще предстоит обработать много биткоинов, причем не только в Индии, но и во всем мире".

UPI фактически поощряет микроплатежи. Поскольку Резервный банк Индии увеличил максимальный дневной лимит транзакций до 2 лакхов рупий, средняя сумма транзакции подскочила с 1 000 до 1 600 рупий. (Однако многие банки установили более низкий дневной лимит, чтобы защитить клиентов от мошенничества). Риши Гупта, директор и генеральный директор Fino Payments Bank, сказал: "UPI кардинально изменил платежное поведение потребителей". Эти изменения происходят благодаря сторонним глобальным приложениям, таким как Google Pay и PhonePe. Согласно заявлению NPCI, к январю следующего года два банка должны будут сократить свою долю рынка по стоимости транзакций до 301 TP3 T. Это необходимо для того, чтобы избежать концентрации платежных операций на нескольких платформах. Однако до сих пор есть сомнения в том, как этот план будет реализован.

Наша конкуренция - это наличные. Нам приходится иметь дело с гораздо большим числом людей.

Сейчас UPI готов вступить в следующую фазу роста. В марте этого года UPI был представлен на рынке мобильных телефонов - огромном рынке, насчитывающем около 400 миллионов мобильных телефонов. Просто наберите IVR (интерактивный голосовой ответ), подключите свой банковский счет к UPI и добавьте номер телефона получателя платежа, чтобы совершить платеж. Девен Нараяна, генеральный директор NTT Data Payment Services India, говорит, что это изменит способ совершения платежей в небольших районах.

UPI также постепенно сокращает долю рынка NEFT, который управляется Резервным банком Индии (RBI) и является лидером в сфере розничных электронных платежей в Индии. В прошлом году NPCI запустил UPI 2.0, который позволяет клиентам осуществлять повторяющиеся электронные авторизации для любых платежей - от оплаты счетов за электричество до страховых взносов. NEFT, интернет-банкинг и кредитные карты по-прежнему используются корпорациями, состоятельными частными лицами (HNI) и другими лицами для крупных транзакций, но и это, как ожидается, изменится. "UPI разрушает все барьеры своим удобством. Это лишь вопрос времени", - прогнозирует Нарасимхан из Worldline India.

По оценкам Boston Consulting Group, почти половина транзакций NEFT - это операции с высокой стоимостью, особенно между бизнесом, правительством и правительством. Нералла, представитель NTT Data Payment Services, говорит: "Крупные корпоративные счета еще не подключены к UPI". Предприятия пока не используют мобильные телефоны для платежей. "Траектория развития UPI поддерживается инфраструктурой", - говорит Рахул Чари, соучредитель и технический директор PhonePe. "Вскоре обязательно появятся различные модели". Чари считает, что UPI позволяет людям привязывать свои мобильные номера к сберегательным или текущим счетам для осуществления переводов "один на один". По мере развития моделей авторизации для использования "многие-ко-многим" и корпоративных счетов будут появляться новые приложения, даже для авторизации "один-ко-многим", считает Чари: "Я думаю, что имитация некоторых из этих моделей на основе UPI еще в нашем будущем". Я думаю, что имитация некоторых из этих моделей на основе UPI все еще в нашем будущем".

"UPI не конкурирует с другими платежными системами", - говорит Дипак Шарма, президент и главный специалист по цифровым технологиям банка kotak Mahindra. "Несмотря на то, как люди описывают UPI, он явно становится самым популярным способом замены транзакций, в которых преобладают наличные". Чари добавил: "В будущем мы видим возможность проникновения UPI во все виды платежей, включая корпоративные платежи между малыми и средними предприятиями и профессионалами, такими как врачи и дипломированные бухгалтеры".

Анализ платежей UPI показывает, что на долю одноранговых платежей (P2P) сейчас приходится почти 80% от общей стоимости транзакций, а на долю платежей "от человека к человеку" (P2M) - все остальное. Отчасти это связано с развитием культуры cashback, которая побуждает людей загружать платежные приложения. История P2M будет развиваться на следующем этапе роста. Торговцы всегда считали, что POS снижает их маржу, - говорит он. Система QR-кодов очень выгодна для них", - говорит Киртан Патель, генеральный директор Mswipe Technologies.

По оценкам Boston Consulting Group, наибольший вклад в рост цифровых платежей в ближайшие пять лет внесут платежи торговцев, стоимость которых вырастет с 20% сегодня до примерно 65% к 2026 году.UPI также стремительно вытесняет наличные платежи в магазинах с кирпичной торговлей.PhonePe's Chari говорит: "Размещение QR-кода очень Красивое размещение QR-кодов соответствует принципам простоты и дешевизны, что выгодно как продавцу, так и клиенту".

Единый платежный интерфейс кардинально изменил платежное поведение потребителей. Использование биткоина будет продолжать расти благодаря новым вариантам использования кредитных карт, денежных переводов и других способов оплаты.

Основной причиной быстрого перехода на платежи UPI является нулевая ставка Merchant Discount Rate (MDR) и cashback, предлагаемые сторонними игроками. До сих пор дебетовые карты UPI и RuPay не взимали платы за MDR, поскольку правительство предоставляет незначительные субсидии, чтобы компенсировать низкую стоимость (до 2 000 рупий) дебетовых карт RuPay и P2M-транзакций UPI. Однако спрос на взимание разумного MDR с UPI растет. Одно из предложений - взимать 20-30 пайсов за транзакцию для P2M-транзакций или только для крупных торговцев. Например, при использовании дебетовых карт RuPay, не относящихся к системе RuPay, с торговцев в настоящее время взимается от 200 до 1000 рупий за транзакцию, исходя из годового оборота в 2 лимона рупий.

В августе этого года Резервный банк Индии обратился к пользователям с просьбой высказать свое мнение о возможных комиссиях за платежи через UPI, но правительство быстро предложило обеспечить "возмещение затрат" другими способами. В настоящее время правительство субсидирует внедрение QR-кодов в небольших районах, что, по мнению многих, недостаточно. Ожидается, что на следующем этапе стоимость эквайринга для продавцов значительно возрастет по мере того, как пользователи будут охватывать все меньшие территории.

В настоящее время участники UPI, такие как платежные агрегаторы, участники платежных шлюзов и банки, несут расходы на персонал, привлечение торговцев в отдаленных районах, печать QR-кодов, услуги поддержки, IT-системы, серверы и центры обработки данных, транзитные сборы, сверку, расчеты, выявление рисков и мошенничества, жалобы клиентов и возврат средств. "Здесь очень много всего происходит. Это система, управление которой стоит денег, - говорит Пранай Джавери, директор и генеральный директор Euronet Worldwide в Индии и Южной Азии. Банки получают некоторые субсидии, но в конечном итоге им приходится платить больше за комиссию за переключение, SMS-рассылки, возврат средств и другие технические расходы на настройку". Во время фестивалей, матчей по крикету и других мероприятий банки сталкиваются с огромными объемами транзакций, и им приходится инвестировать в инфраструктуру, чтобы справиться с этими скачками.

UPI полностью безопасен, так как требует ввода PIN-кода. Вас могут обмануть только в том случае, если кто-то пришлет вам запрос на оплату.

В настоящее время UPI подключается только к сберегательному или текущему счету клиента. Следующим непосредственным расширением этой нативной технологии является привязка к кредитным картам, что означает осуществление платежей с помощью кредитной карты путем сканирования QR-кода. В июне этого года Резервный банк Индии разрешил подключать к UPI только кредитные карты RuPay, поддерживаемые правительством. Однако на данном этапе существует определенная комиссия за транзакции, связанная с наличием получателя QR-кода, эмитента карты и карточной сети. В настоящее время комиссия за MDR взимается с продавца. Карточная сеть (Visa/MasterCard/RuPay) определяет распределение MDR между всеми цепочками посредников: POS-эквайером, эмитентом и карточной сетью.

В настоящее время MDR кредитных карт RuPay и других видов карт составляет от TP3T 1,51 до TP3T. Тем временем NPCI и банки находятся в процессе завершения разработки MDR для соединения кредитных карт UPI-RuPay, которое станет экспериментом такого рода. В настоящее время кредитные карты RuPay занимают пятую часть рынка, а остальная доля принадлежит глобальным карточным сетям, таким как Visa и Mastercard.MDR не-RuPay кредитных карт, предлагаемых POS, в настоящее время составляет от TP3T до TP3T от стоимости транзакции.Однако существует мнение, что кредитные карты UPI с высокой MDR будут по-прежнему доступны, поскольку кредитные транзакции по своей природе сильно отличаются от дебетовых. Кредитные транзакции по своей природе сильно отличаются от дебетовых. В крайнем случае, он может быть снижен на несколько базисных пунктов.

Очевидно, что связь UPI с кредитными картами приведет к расширению кредитования. До сих пор одной из главных причин медленного роста числа кредитных карт в стране было ограниченное количество дорогостоящих POS-машин. "Есть еще миллионы торговцев, у которых нет POS, но у них есть QR-коды. В Индии откроется весь кредитный рынок", - считает Мандар Агаше, основатель и директор компании Sarvatra Technologies. UPI-Credit Card Link откроет новые кредитные линии для мелких торговцев. "Вы можете выпустить виртуальную карту с низким кредитным лимитом. Вы также можете предложить более высокий кредитный лимит по чьей-то пластиковой карте, если у нее очень хороший кредитный профиль. Все это - новые приложения, которые UPI будет развивать, а не разрушать существующие", - считает Шарма из Kotak.

В настоящее время заинтересованные стороны UPI несут расходы на персонал и вспомогательные услуги. Запуск системы стоит денег.

Индия имеет большой кредитный разрыв: соотношение кредитов к ВВП составляет всего 521 т.р. по сравнению с 2 161 т.р. в США и 1 821 т.р. в соседнем Китае. К июлю 2022 года общий объем остатков на кредитных картах в Индии составит всего 70 000 крор рупий. "Будет наблюдаться резкий рост эмиссии новых кредитов. Мы очень хотим сыграть роль игрока экосистемы, чтобы открыть эту возможность для наших партнеров", - говорит Чари. Эксперты говорят, что многие продукты "купи сейчас, заплати потом" столкнутся с большими проблемами, если кредитные карты можно будет использовать в момент покупки.

Очевидно, что крупные сетевые компании, такие как Visa и Mastercard, могут подключить свои кредитные карты к UPI в какой-то момент в будущем. Они также могут рассмотреть возможность возрождения Bharat QR Code, который был разработан совместно с NPCI, но так и не получил широкого распространения. В настоящее время 5 миллионов торговцев приняли Bharat QR Code, в то время как 172 миллиона торговцев приняли UPI QR Code, что указывает на более низкий уровень принятия. Процесс использования Bharat QR Code сложен для клиентов, поскольку требует от них доступа к мобильному банковскому приложению Bharat QR Code, подключения дебетовой или кредитной карты, а затем сканирования QR-кода. Клиентам приходится преодолевать слишком много препятствий, чтобы совершить платеж.

В большинстве западных стран, которые полагаются на банковские карты, отсутствуют платежи в режиме реального времени. Именно на них сделала ставку компания NIPL. Два года назад, будучи дочерней компанией NPCI, NIPL запустила индийскую программу внутренних карт (RuPay) и мобильные платежные решения (UPI) на мировом рынке. NIPL помогает другим странам создавать платежные экосистемы, включая P2P, P2M и трансграничные платежи. "Зачем изобретать колесо? Мы успешно сделали это в Индии и хотим поделиться этим со всем миром", - говорит Шукла из NIPL. Непал, сосед Индии, является ярким примером того, как NIPL создает современную цифровую инфраструктуру для другой страны.

В июле прошлого года глобальный филиал NPCI подписал соглашение с Центральным банком Бутана о создании приложений BHIM с поддержкой UPI. Бутан станет первой страной с QR-развертыванием, принявшей стандарты UPI. В августе этого года NIPL также подписала соглашение с PayXpert, популярным поставщиком платежных решений в Великобритании, о предоставлении решений на основе QR-кодов UPI для магазинных платежей PayXpert на всех POS-устройствах Android в Великобритании.

Банк Mashreq в ОАЭ также начал принимать UPI. В сфере P2M индийские путешественники и туристы в ОАЭ теперь могут совершать платежи с помощью BHIM UPI в 10 000 магазинах и торговых точках через NEOPAY, платежную дочернюю компанию Mashreq Bank. В ноябре NIPL также заключила партнерство с крупнейшим в ОАЭ бизнес-эквайером Network International. В ноябре NIPL также заключила партнерство с крупнейшим бизнес-эквайером ОАЭ Network International, чтобы помочь индийским туристам, путешествующим по ОАЭ, и дать им возможность совершать беспрепятственные платежи в торговых точках-партнерах, таких как ювелирные магазины, супермаркеты и магазины беспошлинной торговли, через мобильные приложения на базе UPI.

К концу этого года пять гигантов Юго-Восточной Азии - Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд и Филиппины - должны подписать контракт на интеграцию своих платежных систем с QR-кодами. Это откроет путь к тому, что торговцы в регионе смогут совершать платежи с помощью QR-кодов. Шукла сказал: "Для нас идеально подключиться к их конвейеру и начать проводить транзакции через их инфраструктуру, чтобы мы могли повысить их ценность".

Еще один положительный фактор в пользу расширения UPI - денежные переводы. Индия является одним из крупнейших получателей трансграничных денежных переводов, ежегодно получая более 80 миллиардов долларов и отправляя за границу около 20 миллиардов долларов. На рынке денежных переводов доминируют банки, операторы денежных переводов (ОДП) и валютные дилеры. По данным маркетинговых исследований, 32 миллиона индийцев живут за границей. Это число эквивалентно совокупному населению Саудовской Аравии, Малайзии и Австралии. Шукла сказал: "Везде, где есть большое количество индийцев, мы работаем с платежными компаниями в сфере денежных переводов".

Современная инфраструктура денежных переводов включает в себя механизм снятия рупий (RWA), при котором индийские банки связаны с учреждениями, имеющими международную лицензию, которые держат валютные счета vostro от их имени. Аналогичным образом действует Схема обслуживания денежных переводов (MTSS) для иностранных туристов, путешествующих или проживающих в Индии. Основным платежным маршрутом или каналом является глобальная сеть, известная как SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которая используется для перевода средств.

"NPCI стремится сделать UPI треком для денежных переводов", - говорит Радж К., основатель и генеральный директор трансграничной финтех-компании FairexPay. "Но внедрение происходит медленно, в основном из-за местных правил и глобальных процессов и политик для денежных переводов". Но однажды недорогие и высокозатратные расчеты в режиме реального времени станут глобальной нормой. Именно тогда UPI станет основой для внедрения. "Мы определили ключевых игроков. Мы работаем на разных рынках и на разных этапах развития. Мы обсуждаем коммерческие и технические вопросы на ряде рынков и технологий", - сказал Шукла.

Например, NIPL заключила соглашение с Western Union, мировым лидером в области трансграничных платежей, чтобы обеспечить возможность перевода средств на банковские счета в режиме реального времени. NIPL также сделала стратегически важные вещи. Она заключила соглашение с PayNow, популярной платежной экосистемой в Сингапуре. В результате эти две экосистемы быстрых платежей позволят осуществлять переводы средств между двумя странами в режиме реального времени.Шукла сказал: "Как только это будет сделано, можно будет создать шаблон, а затем выйти на другие рынки и начать его внедрять". Инициатива NIPL по трансграничным платежам находится в стадии разработки и имеет большой потенциал для упрощения и ускорения перевода средств и снижения высокой стоимости денежных переводов.

Чари из PhonePe сказал: "Платежи в реальном времени очень уязвимы для мошенничества с использованием социальной инженерии". Агаше из Sarvatra Technologies сказал: "Требование PIN-кода делает платежи UPI полностью безопасными". По мере того как UPI распространяется на небольшие территории, Джавери из Euronet говорит, что информированность важна как никогда.

Еще одна серьезная задача - сократить огромное количество наличных денег, которые все еще существуют в системе. Чари из PhonePe утверждает, что вычисление цифровых платежей на основе ВВП - неправильный путь. Эксперт объясняет, что ВВП - это фактически сумма итогов.