Платежный шлюз MobiKwik: В Индии почти 100 электронных кошельков, но большинство из них "сдулись"

Индустрия мобильных платежей в Индии развивается семимильными шагами после внезапной демонизации, проведенной правительством Моди, в результате которой большинство находящихся в обращении валют в одночасье стали недействительными. Крупные игроки, такие как Paytm и Mobikwick, продолжают переживать золотой период роста и расширения благодаря мощной государственной поддержке.

Согласно отчету, опубликованному Индийской торговой палатой (ASSOCHAM) совместно с исследовательской компанией RNCOS, в 2015-2016 финансовом году рынок мобильных платежей в Индии оценивался в 1,54 млрд индийских рублей. Однако ожидается, что к 2021-2022 финансовому году объем рынка вырастет до 300 миллиардов индийских рублей, что будет обусловлено множеством факторов, таких как государственная поддержка, проникновение смартфонов и быстрый рост мобильного интернета.

Крупнейшие компании, работающие в Индии, включая Amazon, Uber, Flipkart, Airtel, Hike и WhatsApp, разработали свои собственные сервисы мобильных кошельков или приобрели существующие компании, занимающиеся мобильными платежами, в попытке отхватить кусок этого быстрорастущего рынка.

Как развивается индийская индустрия мобильных платежей после шести месяцев зрелости? В настоящее время в отрасли насчитывается около сотни компаний, и еще есть возможности для дальнейшего расширения рынка. Первый электронный кошелек был запущен в Индии в 2006 году в партнерстве с медиаконгломератом Times Group и крупным частным банком YES Bank. Спустя десятилетие, по данным Резервного банка Индии, на рынке насчитывается 80-90 компаний, работающих с электронными кошельками, среди которых выделяются Paytm, FreeCharge, Mobikwik, Oxigen, PayU и другие.

До введения правительством политики демонизации в ноябре 2016 года в Индии насчитывалось около 100 миллионов пользователей электронных кошельков (по данным Индийской торговой палаты). Однако после изменения политики только у Paytm насчитывается 225 миллионов пользователей (согласно последним данным, опубликованным Paytm).

Последние данные Morgan Stanley показывают, что только в апреле 2017 года объем операций по мобильным платежам в Индии достиг $9 млрд, что в девять раз больше, чем за тот же период два года назад. Ожидается, что к концу 2017 года объем операций по мобильным платежам в Индии может составить от 3,5 до 4 триллионов долларов.

Из 444 миллионов городского населения Индии 60% имеют доступ к интернету, а 77% рассматривают мобильный телефон как основной инструмент для выхода в интернет (согласно совместному отчету Ассоциации интернета и мобильной связи Индии (IMAI) и компании IMRB, занимающейся исследованиями рынка). Растущее число пользователей смартфонов создает потенциальную базу пользователей для мобильных платежей. Ожидается, что эта отрасль будет продолжать расти в Индии по мере того, как удобство мобильных платежей будет становиться все более заметным.

Однако однородность продуктов в отрасли требует от компаний дифференциации, чтобы оставаться конкурентоспособными. При наличии 80-90 компаний, конкурирующих на рынке, большинство компаний, занимающихся мобильными платежами, в настоящее время работают в убыток. В отсутствие четкой модели получения прибыли большинство компаний могут получать прибыль только за счет комиссии за обслуживание транзакций, которая в Индии ограничена в связи с тем, что суммы транзакций обычно невелики. Многие компании сжигают деньги на привлечение пользователей и предлагают свои услуги бесплатно, что приводит к неизбежным убыткам.

В настоящее время в отрасли сложилось единое мнение: чтобы выжить в этой сфере, компании должны увеличивать свои доходы без перерасхода средств. Вивек Бельгави, глава индийского отделения PwC, отмечает, что для получения прибыли компании, занимающиеся мобильными платежами, должны дифференцировать себя, предлагая более широкий спектр услуг и увеличивая объемы продаж и транзакций.

В случае с Paytm компания находится в процессе подачи заявки на получение лицензии на управление финансовыми продуктами с целью расширения в такие области, как страхование и управление состоянием.

ItzCash, одна из самых прибыльных компаний, занимающихся мобильными платежами, придерживается того же мнения. Навин Сурия, глава компании, считает, что для того, чтобы быть прибыльной, необходимо диверсифицировать свой бизнес и выходить на нишевые рынки. Помимо платежных услуг, ItzCash также сотрудничает с небанковскими организациями, предоставляя услуги малому бизнесу, и планирует выйти на рынок денежных переводов.

Некоторые компании обращают свое внимание на относительно менее конкурентный рынок B2B. Например, iKaaz изначально ориентировалась на услуги электронных кошельков, но генеральный директор компании Сома Сундарам обнаружил, что конкуренция сильнее, чем ожидалось, а платежные приложения на базе UPI разрушают отрасль. По последним данным, Paytm планирует перейти на UPI с августа, что свидетельствует о динамике развития этой тенденции.

На этом фоне рентабельность стала проблематичной, говорит Сома: "После тщательного рассмотрения мы решили, что другие направления платежей более прибыльны, чем бизнес кошельков, поэтому мы обратились к развитию платежей "плати, как хочешь"".

Компания Purple Path считает, что в Индии, где насчитывается более 1 миллиарда пользователей мобильных телефонов и 300 миллионов пользователей смартфонов, все еще есть миллионы людей, которые никогда не сталкивались с мобильными платежами. Хотя их покупательная способность может быть не очень высокой, они все же обладают базовыми возможностями. С ростом популярности смартфонов и мобильного интернета эта группа людей становится потенциальной группой пользователей мобильных платежей, объем рынка достаточно велик. Более того, мобильные платежи являются важным инструментом для индийского правительства, способствующим всестороннему финансовому развитию. Если предприятия будут искренне помогать решать проблемы населения, поддержка политики и рыночные возможности гарантированы.

Эта статья была написана на Purple Road, некоторые цитаты взяты из Quartz, Firstpost и других СМИ.