Платежный шлюз Instamojo: Говорят, что Индии стоит поучиться у Китая и США в области мобильных платежей, но, возможно, африканский подход будет более уместным

Индийская экономика, которая в значительной степени зависит от операций с наличными, была вынуждена встать на путь изменения своих платежных привычек после того, как премьер-министр Моди объявил об отказе от использования находящейся в обращении валюты 86%. Эту тенденцию подтвердил на двухдневной конференции GMIC Раджан, глава Google India, который отметил, что 2017 год станет годом доминирования интернет-финансов в Индии.

Платежи - жизненная сила интернет-бизнеса. Электронные платежи меняют платежные привычки индийских потребителей после реализации политики демонизации валюты. Согласно данным, опубликованным генеральным директором Flipkart Сачином на сайте GMIC, доля электронных платежей на платформе Flipkart выросла с 40% до 50%, в то время как доля транзакций с оплатой наличными при доставке еще больше сократилась.

Анки, соучредитель и технический директор Ola Cabs, проанализировал, что из-за нехватки наличных денег люди не будут сокращать свои необходимые расходы на поездки, а будут искать новые способы оплаты в качестве альтернативы наличным. В течение недели после введения новой политики количество пользователей Ola Money увеличилось более чем в 15 раз, и эта тенденция была более выражена в городах второго и третьего уровней, где количество пользователей Ola Money в городах второго уровня увеличилось более чем в 30 раз.

Компания Paytm, похоже, стала крупнейшим победителем в этой болезненной трансформации способов оплаты в Индии. По словам финансового директора компании Мадхура Деора, с тех пор как три года назад Paytm начала заниматься мобильными платежами, она собрала 155 миллионов пользователей. В течение недели после отмены старой валюты Paytm регистрировала в среднем 500 000 новых пользователей в день.

Кроме того, Paytm обобщила три тенденции в сфере платежей, основываясь на данных за прошедшую неделю. Во-первых, частота мобильных платежей неактивных пользователей на платформе Paytm значительно возросла после отмены старой валюты. Во-вторых, пользователи, которые раньше пользовались только функцией онлайн-платежей, начали использовать мобильные платежи в оффлайн-сценариях. В-третьих, пользователи-торговцы Paytm начали использовать функцию KYC (Know Your Customer).

За пределами площадки различные индийские интернет-компании также воспользовались этим изменением потребительских привычек. Например, Маниш, генеральный директор индийской платформы электронной коммерции в сфере красоты Purplle, рассказал "Жудао", что, хотя после отмены старой валюты GMV платформы снизился на 101 TP3T, структура платежей значительно улучшилась, а доля сделок с наложенным платежом снизилась с 701 TP3T до примерно 151 TP3T.

Поскольку оплата наличными была острой проблемой для развития электронной коммерции в Индии, эта система позволяет покупателям возвращать столько товаров, сколько они хотят. Многие индийские покупатели приобретают несколько предметов одежды разных размеров, примеряют их, оставляют себе только один, а остальные возвращают. Такое поведение напрямую увеличивает логистические расходы во всех сегментах индустрии электронной коммерции и усложняет процесс взыскания задолженности для продавцов, что приводит к увеличению сроков погашения дебиторской задолженности. Жесткая политика правительства Моди заставляет индийских потребителей оптимизировать свои платежные привычки.

Отмена старой валюты - это эквивалент события "Красный конверт WeChat" в Индии. Индийский рынок мобильных платежей давно нуждается в "событии WeChat Red Envelope Event", чтобы зажечь рынок. 2014 год, WeChat успешно привлек сотни миллионов людей привязать свои банковские карты через функцию Red Envelope во время китайского Нового года, что стало феноменальным событием в китайской индустрии мобильных платежей. Функция "Красный пакет", однако, не смогла добиться взрывного роста. Теперь некоторые считают, что отмена старой валюты станет для Индии "событием WeChat Red Packet".

Индийская индустрия электронных платежей сталкивается с тремя болевыми точками: развитие платежных привычек, популяризация карточной сети и охват смартфонов и мобильного интернета.

Мадхур, технический директор Paytm, отметил, что в настоящее время только 600 000 офлайн-торговцев в Индии поддерживают карточные платежи. После отмены старой валюты карточная сеть Индии пришла в упадок, а ее эффективность крайне ограничена. Система карточных платежей больше подходит для развитых стран, чем для Индии. Формирование привычки к электронным платежам среди индийских потребителей не может ждать, пока система банковских карт Индии станет надежной.

Таким образом, Paytm захватила огромную точку входа - офлайн-платежи. Мадхур говорит, что Paytm начала расширять сферу офлайн-платежей шесть месяцев назад, и платформа добавляет в среднем 5 000 новых офлайн-торговцев в день. В первые десять дней ноября этого года платформа добавляла в среднем 10 000 офлайн-торговцев в день, а после проведения политики демонетизации валюты их число достигло 20 000. Мадхур прогнозирует, что к концу этого месяца общее число офлайн-торговцев, добавленных Paytm, достигнет 500 000. Рекламная и маркетинговая стратегия Paytm теперь смещена в сторону привлечения большего числа офлайн-торговцев к использованию функции офлайн-платежей.

С другой стороны, по данным Paytm, частота P2P-платежей на платформе также растет, переходя от переводов между родственниками и друзьями к потребительским платежам. Многие офлайн-продавцы просят клиентов совершать платежи непосредственно на личный счет продавца в Paytm, когда у них нет наличных. Paytm видит в этом отличную возможность для формирования привычки к платежам. Потребители сначала испытают удобство P2P-платежей и выработают привычку к электронным платежам, а продавцы, попробовав электронные платежи, присоединятся к сети офлайн-торговцев Paytm.

Например, на одном из общественных фестивалей, проходившем недалеко от старого аэропорта Бангалора, на каждом прилавке был указан счет Paytm и QR-код продавца. Десятки тысяч офлайн-продавцов ежедневно подключают платежи Paytm, мгновенно расширяя сценарий офлайн-платежей для мобильных платежей.

Речь идет не только о таких платежных гигантах, как Paytm. Сампад, генеральный директор местной индийской платежной компании Instamojo, также рассказал Zhudao, что количество зарегистрированных продавцов на его платформе увеличилось на 3 00% после введения новой политики.

Создание разнообразных сценариев офлайн-платежей может напрямую привлечь потребителей, которые никогда не сталкивались с онлайн-платежами, в ряды пользователей электронных платежей и сформировать у индийских потребителей привычку к электронным платежам, опережая развитие инфраструктуры.

Выступая на GMIC, Амит Гупта, соучредитель InMobi, сказал, что Индия сейчас как никогда нуждается в опыте Запада и Китая, но опыт Китая подходит Индии лучше, чем опыт США. Однако, по мнению Мадхура, Индии необходимо изучать все инновационные подходы мировых игроков в сфере платежей, но ни в коем случае не следует слепо подражать им.

Амит Гупта (слева), соучредитель InMobi, и Мадхур Деора (в центре), финансовый директор Paytm, поделились множеством ценных идей на GMIC.

Paytm усвоила самый практичный урок Alipay - введение QR-кодов в Индии. Однако Мадхур отметил, что на китайском рынке обычно потребитель предоставляет персональный QR-код, который сканируется офлайн-торговцами с помощью сканирующего пистолета, чтобы завершить сбор денег. На индийском рынке покупка сканирующего пистолета повлечет за собой дополнительные расходы для торговцев и не позволит офлайн-торговцам перейти на электронные платежи.

Для этого Paytm предоставляет оффлайн-торговцам наклейки с QR-кодами, позволяющие покупателям сканировать их и оплачивать покупки с помощью смартфонов без дополнительных затрат для обеих сторон. Индийская индустрия платежей - это огромный рынок, но преуспеть на нем смогут только те игроки, которые смогут свести транзакционные издержки к нулю для обеих сторон, иначе конкуренция в сфере платежей будет очень ограниченной.

В мае этого года компания Pew сообщила, что в настоящее время уровень проникновения смартфонов в Индии составляет всего 171 TP3T, а к 2020 году он достигнет 201 TP3T (согласно прогнозам аналитического сайта Stitasta), что в сочетании с плохим покрытием мобильных сетей создает серьезную проблему для развития привычки к электронным платежам среди пользователей, не пользующихся смартфонами.

Глава Facebook India Уманг поделился на GMIC, что в ближайшие годы в Индии все еще будет более 500 миллионов пользователей смартфонов, но функциональные телефоны еще долго будут доминировать на индийском мобильном рынке, создавая условия для сосуществования смартфонов и функциональных телефонов. Такой большой рынок, не имеющий смартфонов, не может ждать волны обновлений смартфонов, чтобы выработать привычку к электронным платежам. Хорошим примером может послужить Африка.

В 2007 году Safaricom, один из крупнейших кенийских провайдеров телекоммуникационных услуг, запустил электронный кошелек M-Pesa, который позволяет пользователям совершать все электронные операции с помощью SMS без необходимости иметь банковский счет или смартфон. M-Pesa поддерживает пополнение счета в автономном режиме, что можно сделать в небольших офлайн-магазинах с логотипом M-Pesa. M-Pesa также поддерживает снятие денег в банкоматах, где пользователи могут снимать деньги в банкоматах без банковской карты, отправив SMS с кодом, обозначенным на банкомате.

Уровень проникновения смартфонов на континенте составляет менее 20%, но такие поставщики услуг, как M-Pesa и Airtel Money, привили привычку к электронным платежам жителям менее развитых регионов, объединив личные данные и номера мобильных телефонов и используя текстовые сообщения для переводов и транзакций.

По данным Центрального банка Кении, на апрель 2015 года число агентов мобильных платежей в Кении достигло 130 000, а мобильными кошельками пользуются более 25,4 млн человек, что составляет около 60% всего населения страны. Даже масаи, которые еще не полностью вошли в современный мир, и жители Киберы, одной из крупнейших трущоб в Восточной Африке, переводят деньги, совершают платежи, получают деньги и даже берут микрозаймы с помощью текстовых сообщений. .

Учитывая 50 миллионов пользователей мобильных телефонов на индийском рынке, индийские игроки электронных платежей и такие гиганты, как Paytm, могут взять пример с африканской модели и обойти недостатки плохого покрытия мобильных сетей, неадекватной карточной системы и ограниченного количества банковских счетов, а также развить платежные привычки этой группы с помощью SMS-переводов и транзакций, чтобы привлечь их в сеть мобильных платежей до улучшения инфраструктуры.

После формирования и развития платежных привычек пользователей, охват и популярность других финансовых интернет-продуктов будут иметь достаточную базу пользователей и в конечном итоге поднимут волну интернет-финансов. Для получения более интересного контента, пожалуйста, следите за аккаунтом в WeChat (ID: taimeiti) или загрузите приложение Taimeiti.