Какие основные платежные каналы существуют в Индии? 2025 г. Последняя сводка

Ниже представлен обновленный обзор ведущих платежных каналов в Индии в 2025 году, охватывающий традиционные и новые способы оплаты, а также изменения в законодательстве и тенденции рынка:

I. Банковские карты и сети кредитных карт

1. RuPay

   • Внутренняя карточная сеть Индии (под управлением NPCI), доля рынка которой составляет более 60%, поддерживает привязку к UPI.
   • Что нового в 2025 году: Запуск премиальной карты RuPay Prime с интегрированной кредитной системой.

2. Visa/Mastercard

   • Международные карты доминируют в сфере высокотехнологичных расходов, при условии соблюдения правил локализации данных RBI.
   • вызов: Высокая комиссия за обработку данных заставила некоторых торговцев перейти на UPI.

3. American Express/JCB

   • Он используется в основном в путешествиях и деловых сценариях, имеет небольшую базу пользователей, но стабильно растет.

II. Экосистема UPI (доминирование)

1. инфраструктура

   • NPCI управляет платежной системой в режиме реального времени, которая в 2025 году превысила 1,5 миллиарда транзакций в день.

2. крупный игрок::

   • PhonePe(доля Walmart): доля рынка 35%, новая функция трансграничных денежных переводов.
   • Google Pay: Интеграция кредитного сервиса "Google Pay Later".
   • PayTM: Сосредоточение на решениях для торговцев после преобразования в поставщика банковских услуг.

3. Инновационные функции::
   - UPI Lite X: автономные микроплатежи (<₹5000) без PIN-кода;
   - UPI123Pay: голосовое покрытие IVR-платежей для пожилых пользователей.

III. Цифровые кошельки и "купи сейчас - заплати потом" (BNPL)

1. MobiKwik/ZestMoney:
   Предлагает кредитную линию + программу инвестиционного портфеля e-gold.

2. новый игрок:
   Amazon "Amazon Pay Later" расширяется благодаря партнерству с NBFC; Flipkart "Super.Money" фокусируется на беспроцентной рассрочке.

IV. Программа прямого банковского подключения

• Протокол автодебетования "e-NACH" получил распространение в экономике подписки.
• Биометрическое снятие наличных с помощью платежной системы с поддержкой Aadhaar (AEPS) в сельской местности все еще остается критическим.

V. Трансграничные и специфические для B2B

1. Ускоренные внутрицепочечные валютные расчеты для банков, сотрудничающих с RippleNet.
   2.Индийский стекOCEN (Open Credit Network) предоставляет малым и средним предприятиям возможность кредитования через API.

✅ Обзор ключевых тенденций:

При выборе канала компаниям рекомендуется определить приоритеты и оценить: (а) охват сельской местности; (б) затраты на соблюдение требований; и (в) поддержку встроенных финансов (например, страхование/управление благосостоянием). Более подробная информация может быть предоставлена, если требуются решения для конкретной отрасли.

Представляем подробный расширенный анализ индийской платежной экосистемы, охватывающий новые направления, "серые" зоны регулирования и рекомендации по решениям на уровне предприятия:

VI. Пути пренебрежения сегментацией (точка взрыва 2025 года)

1. Голосовые платежи и экономика старшего поколения

• UPI123Pay от NPCIУже поддерживает 8 диалектов и объединяется с Reliance Jio для запуска функции аутентификации по отпечатку голоса.
• дело (право): Голосовой заказ молока в приложении "Тата Ной" от Tata Group ежемесячно обслуживает 3 миллиона пожилых людей

2. Автомобильные платежные системы

• На электромобили Mahindra предустановлена функция "AutoPay": автоматическое списание платы за бензин/зарядку (кобрендовая карта Visa + GPS-триггер)
• номера: Ожидается, что к 2025 году объем платежей по телематике составит ₹120 млрд.

3. Платежный шлюз Metaverse

• Биржа WazirX запускает "MetaRupee": поддержка расчетов по внутриигровым сделкам NFT (требуется лицензия RBI Sandbox)

VII. Зоны повышенного риска и высокой доходности

VIII. Ловушки для принятия решений на уровне предприятия(на основе судебных дел 2024-25 гг.)

1. ❌ Скрытая стоимость EMI: несколько платформ BNPL оштрафованы потребительским судом за нераскрытие эффективной процентной ставки
2. ❌ Злоупотребление биометрическими данными Aadhaar: медицинское приложение обязали выплатить 2 кроры за пронос учетных записей с AEPS

IX. Новые игроки на уровне инфраструктуры

• Платежное облако AWS: хостинг для стартапов, отвечающий требованиям PCI DSS (с искусственным интеллектом для защиты от мошенничества)
• Замкнутый цикл O2O от Jio: "JioMart Wallet" оффлайн зачистка cashback 5%, данные напрямую подключены к рекламной системе

🔍 Рекомендации по дальнейшим действиям:

1️⃣ Матрица выбора на основе сценариев::

если целевой_пользователь == "сельская домохозяйка".

   Предпочтительно = AEPS + ссылка для оплаты через WhatsApp 

elif use_case == "Подписка SaaS"::

   Требуется = e-NACH + локализованный биллинг Chargebee

2️⃣ Список лицензий, которые необходимо получить:

• PA-CB (лицензия трансграничного агрегатора) - необходима для обработки денежных переводов от зарубежных NRI
• PPI-MTB (Кошелек общественного транспорта) - право на льготный тариф за проезд в метро/на автомагистралях

3️⃣ Программы избегания:
Сэкономьте 15% маржи, используя "Эскроу-счета доверенности" Yes Bank вместо прямого инкассо на Форекс.

Вам нужен конкретный пример использования или шаблон для проверки соответствия? Расскажите нам о своей отрасли и профиле пользователя.