История платежей в Таиланде: от наличных до цифровых кошельков

Эволюция платежной системы Таиланда отражает модернизацию и оцифровку экономики страны, постепенно переходящей от традиционного общества, основанного на наличных деньгах, к диверсифицированной экосистеме цифровых платежей. Ниже представлены основные этапы и анализ истории платежей в Таиланде:

1. период традиционного господства наличных денег (XX век и ранее)

  • Социально-экономический контекст: Преимущественно аграрная экономика, где часто совершаются мелкие сделки, а наличные деньги являются абсолютной нормой.
  • особенности::
    • Высокая зависимость от наличных денег (более 90% операций с наличными в 2010 году).
    • Низкий уровень охвата банковскими услугами и слабая финансовая инфраструктура в сельской местности.

2. Банковские карты и появление электроники (1990-е - 2000-е гг.)

  • Основные этапы::
    • После азиатского финансового кризиса 1997 года: Банк Таиланда настаивает на проведении финансовых реформ, направленных на внедрение банкоматов и дебетовых карт.
    • Система BAHTNET была введена в эксплуатацию в 2003 году: Система клиринга крупных сумм в режиме реального времени для повышения эффективности межбанковских переводов.
  • ограничивать что-л. в установленных границах::
    Кредитные карты доступны только городскому среднему классу, а проникновение кассовых аппаратов недостаточно.

3. Мобильные платежи и рост цифровых кошельков (2010-2020-е гг.)

(1) Революционный прорыв в области QR-платежей

  • Банк Таиланда лидирует в рейтинге PromptPay в 2017 году::
    Система мгновенных денежных переводов по номерам мобильных телефонов/идентификаторов с очень низкими тарифами (например, межбанковские переводы всего от 2 батов) быстро преодолевает отметку в 10 миллионов пользователей.
  • дело (право)PromptPay обрабатывает 5 миллиардов транзакций в 2021 году, на долю которых приходится 60% безналичных операций.

(2) Конкуренция в экосистеме Super App

  • TrueMoney (входит в Ant Group): объединяет пополнение телефонных счетов, оплату счетов, трансграничные денежные переводы (соединяет многие страны Юго-Восточной Азии).
  • GrabPay / Линейная оплата труда : Замкнутый цикл платежей, основанный на сценариях такси/социальной сферы.

4. Цифровые кошельки и взрыв финтеха (2020-е - настоящее время)

(1) Эпидемия ускоряет процесс безденежья

  • Основные сведения::
    • В 2020 году объем электронных платежей в Таиланде вырастет на 75%, а число пользователей цифровых кошельков превысит 43 миллиона человек (60%+ от общей численности населения).
    • PromptPay стал основным каналом для получения государственных субсидий во время эпидемии (например, программа потребительских субсидий "половина на человека").

(2) Рост популярности концепции "купи сейчас, заплати потом" (BNPL)

  • Atome, иKredivoТакие платформы, как Lazada и Shopee, объединили усилия для запуска рассрочки, чтобы привлечь молодых покупателей.
  • Банковский BNPLНапример, "K PLUS SHOP NOW PAY LATER" в Касикорнбанке.

(3) Пилотный проект CBDC и трансграничное платежное сотрудничество

  • Тестирование цифровых валют в розничной торговле: 2022 Банк Таиланда запускает "песочницу" CBDC для экспериментов с корпоративными зарплатами и сценариями распределения государственных пособий.
  • Региональные связи: Взаимодействие трансграничных сканерных платежей с Малайзией и Сингапуром через стандарт ASEAN QR.

5. текущие модели и проблемы (2023-будущее)

(1) Конкуренция на стратифицированном рынке

Тип игрока Представленные компании/продукты Области силы
Местная банковская система SCB Easy, K PLUS Высокое доверие, полное покрытие финансовых услуг
Департамент телекоммуникаций/электричества TrueMoney, ShopeePay Высокочастотные сценарии жизни, низкая комиссия за обработку.
мировой гигант GrabPay, Alipay+ Трансграничная экология, сценарии туристического потребления

(2) Нерешенные проблемы

  • Последний километр финансовой доступности:: 30% взрослых все еще не подключены к формальной финансовой системе (данные Всемирного банка).
  • Нормативный баланс:: Как предотвратить риск мошенничества (например, поддельных QR-кодов) и при этом поощрять инновации?
  • экологическая фрагментация: Пользователям приходится устанавливать несколько приложений, чтобы справиться с различными ситуациями, и возникает острая необходимость в интеграции.

[Прогноз тренда].

  1. Встроенные финансы (EF) :: Прямые продажи кредитов и страховок в социальных приложениях.
  2. Биометрические платежи:: Аутентификация по лицу/отпечатку голоса постепенно вытесняет OTP-пароли.
  3. Эксперимент со стабильными монетами в батах:: Частные учреждения изучают возможность использования совместимых со стандартом стабильных монет для трансграничных расчетов в электронной коммерции.

Всего за 10 лет Таиланд перешагнул эру карточек и перешел на рубеж мобильных платежей, но следующий этап конкурентоспособности будет зависеть от перехода от "многочисленных и разрозненных" локализованных решений к глобально совместимой цифровой финансовой инфраструктуре. (Технология PromptPay, например, была экспортирована в камбоджийскую систему Bakong).