Какие электронные кошельки наиболее распространены на Ближнем Востоке? Полный обзор ведущих способов оплаты в 2024 году

Обзор рынка электронных платежей Ближнего Востока

В последние годы индустрия цифровых платежей на Ближнем Востоке переживает беспрецедентно быстрый рост. По мере роста проникновения смартфонов и улучшения интернет-инфраструктуры все больше потребителей обращаются к электронным кошелькам как к удобному способу оплаты. Согласно статистике, в 2023 году объем мобильных платежных операций на Ближнем Востоке вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, а к 2025 году объем рынка, как ожидается, превысит $50 млрд.

Основными странами, стимулирующими этот рост, являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Правительства этих стран активно продвигают безналичное общество и ввели ряд мер, направленных на стимулирование развития электронных платежей. Например, в "Концепции 2030" Саудовской Аравии четко обозначена цель увеличения доли безналичных операций, а ОАЭ стимулируют переход на цифровые платежи путем снижения комиссий и других мер.

С точки зрения религиозной культуры, на ближневосточном рынке особенно важны финтех-решения, соответствующие нормам шариата (т. е. Sharia-compliant fintech). Многие электронные кошельки, разработанные на местном уровне, делают особый акцент на соответствии своих продуктов исламским финансовым принципам, что стало одним из их ключевых преимуществ в привлечении пользователей.

Анализ основных электронных кошельков в регионе Персидского залива

STC PayЯвляясь платформой финансовых услуг компании Saudi Telecom, оно стало лидером на местном саудовском рынке. Приложение не только предоставляет базовые функции денежных переводов и оплаты счетов, но и расширяет богатые сценарии использования в офлайне благодаря сотрудничеству с местными торговцами. К концу 2023 года число зарегистрированных пользователей превысило отметку в 8 миллионов.

Из ОАЭКошелек BeamСосредоточившись на обслуживании трудовых экспатриантов - значительной части населения Персидского залива, которая традиционно сталкивается с высокими расходами на денежные переводы, - компания Beam быстро завоевала рынок благодаря конкурентоспособным обменным курсам и низким комиссиям и планирует расширять свою деятельность в соседних странах.

Система Qatar Mobile Payment (QMP), полностью поддерживаемая Центральным банком и интегрированная в национальную розничную сеть, достигла высокого уровня проникновения на местном рынке, особенно в сфере оплаты государственных услуг, где ежемесячно обрабатываются миллионы транзакций.

Популярные варианты в Северной Африке и Леванте

Египетские местные бренды ФауриКомпания давно занимает доминирующее положение в экосистеме цифровых платежей страны и уникальна тем, что помогает не имеющим банковских счетов людям получить доступ к основным финансовым услугам через 100 000 агентских пунктов в городских и сельских районах. Эта гибридная модель "онлайн + офлайн" привела к постоянному росту пользовательской базы, которая в настоящее время насчитывает около 40 миллионов активных счетов.

Разработано в Иордании Махфазти(что означает "мои сбережения") появилась на рынке недавно, но быстро поднялась благодаря простому, легкому в использовании интерфейсу и эксклюзивному партнерству с государственной системой общественного транспорта, что сделало ее популярной, особенно среди молодежи, а ее оценка в 120 миллионов долларов США после недавнего раунда финансирования свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом смотрят на ее перспективы.

Экономический кризис в Ливане привел к тому, что Сенсорные платежи(запущенный телекоммуникационным оператором Touch) - альтернативный финансовый инструмент, позволяющий пользователям совершать ежедневные покупки в иностранной валюте в условиях сильного обесценивания валюты, эффективно избегая риска колебаний местной валюты, что делает среднедневной объем операций особым явлением в особое время.

Сравнение трансграничных и интернационализированных электронных кошельков

Китайский гигант Alipay, платформа для онлайн-платежей(Alipay) постепенно открывает рынок элитной розничной торговли на Ближнем Востоке благодаря стратегическому сотрудничеству с Majid Al Futtaim и другими региональными бизнес-группами, особенно в Dubai Mall и других местах с высокой концентрацией китайских туристов, где уровень охвата достиг более 90%, но еще есть возможности для улучшения локализации...

Также из Азии PayNow(СИНГАПОР) Опираясь на прочные экономические и торговые связи между двумя странами и уделяя особое внимание обслуживанию бизнес-сообщества, коридор Сингапур-Объединенные Арабские Эмираты занял значительную долю в обработке трансграничных переводов на сумму более SGD100 млн в квартал и растет стабильными темпами...

В отличие от него, представитель Соединенных Штатов PayPalНесмотря на то, что эта система хорошо известна во всем мире, она сталкивается с проблемами на Ближнем Востоке, в основном из-за отсутствия совместимости с исламскими финансами и недоступности некоторых расширенных функций из-за санкций, в результате чего долгосрочная доля рынка составляет около 5%, что затрудняет прорыв на...

Прогноз будущих тенденций развития

Модель BNPL (buy now pay later) интегрируется все большим количеством местных платформ, таких как Tamara в Саудовской Аравии и Cashew в ОАЭ, которые набрали значительную базу пользователей, что позволяет предположить, что кредитные услуги станут следующим этапом конкуренции...
Технология блокчейн также рассматривается как потенциальная разрушительная сила Соответствующие требованиям Бахрейна криптокошельки, такие как CoinMENA, начали пытаться разрушить барьеры между цифровыми валютами и традиционными бизнес-сценариями...
Начинаются проекты по созданию цифровых валют центральных банков (CBDC), которые могут изменить индустрию. Например, цифровые дирхамы (Дубай) и цифровые риялы (КСА) могут начать тестироваться в ближайшие три года...

Будущие тенденции на рынке электронных кошельков Ближнего Востока

Стремительный рост модели BNPL (купи сейчас, заплати потом)

В последние годы на Ближнем Востоке наблюдается взрывной рост услуг BNPL, поскольку этот способ оплаты особенно подходит для шоппинга молодых потребителей в регионе. Согласно статистике, объем рынка BNPL на Ближнем Востоке достиг $1,2 млрд в 2023 году и, как ожидается, вырастет до $3,5 млрд к 2026 году.

ТамараЯвляясь ведущей платформой BNPL в Саудовской Аравии, компания сотрудничает с более чем 5 000 онлайн и офлайн торговцев. Ключом к успеху компании являются:

• Возможна рассрочка под 0%
• Упрощенный процесс регистрации (требуется только номер мобильного телефона и ID)
• Разработка услуг в соответствии с принципами исламского финансирования

ЭмирейтсКешьюС другой стороны, он ориентирован на сектор элитной розничной торговли, где средняя стоимость одной транзакции достигает 800 дирхамов (около 220 долларов), в основном обслуживая сценарии покупки дорогих товаров, таких как электроника и предметы роскоши.

Примечательно, что традиционные электронные кошельки, такие как STC Pay, также начали интегрировать функциональность BNPL, что свидетельствует о движении отрасли к "суперприложениям", то есть к интеграции платежных, кредитных, инвестиционных и других финансовых услуг на единой платформе.

Изучение технологии блокчейн и криптовалютных платежей

Страны Персидского залива демонстрируют дальновидную позицию в применении технологии блокчейн:

1. CoinMENA БахрейнБыстрое развитие после получения полной лицензии

   • Поддержка торговли BTC/ETH и другими основными криптовалютами
   • Запуск API-решения для предприятий
   • Ежеквартальный прирост абонентов поддерживается на уровне выше 30%

2. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) разработало четкую нормативную базу для привлечения в город глобальных криптовалютных компаний Несколько бирж, включая Binance, открыли свои региональные штаб-квартиры...

3. Продолжают появляться примеры практического применения

   • Некоторые застройщики ОАЭ принимают криптовалюту для покупки жилья
   • Поставщик Saudi Aramco опробует систему расчетов на основе блокчейна для повышения эффективности трансграничных платежей...

Тем не менее, остаются проблемы, такие как высокая волатильность цен + недостаточная осведомленность рядовых потребителей, что привело к более низкому, чем ожидалось, уровню принятия в сценариях повседневных платежей, которые в настоящее время используются в основном в инвестиционных целях, а не в качестве замены традиционных электронных кошельков.

Процесс разработки CBDC (цифровой валюты центрального банка)

Экспертный анализ основных мотивов стран Персидского залива для продвижения CBDC включает следующие:
✓ Снижение зависимости от системы SWIFT
✓ Повышение эффективности проведения денежно-кредитной политики
✓ Ответ на конкурентное давление со стороны стейблкоинов

Однако в краткосрочной перспективе CBDC, скорее всего, будет использоваться в качестве межбанковской инфраструктуры, а не прямого продукта для населения, и поэтому окажет ограниченное влияние на существующий ландшафт электронных кошельков...