Читайте о состоянии и тенденциях платежей в Пакистане в одной статье

Состояние и тенденции платежей в Пакистане: в одной статье

I. Обзор рынка платежей

  1. за наличный расчет

    • Наличные по-прежнему остаются основным способом оплаты, на них приходится более 80%, особенно в сельской местности, а мелкие транзакции составляют абсолютное преобладание.
    • Причины: низкий уровень проникновения финансовых услуг (только 21% взрослых имеют банковский счет), отсутствие доверия к цифровым платежам.

  2. Ограниченное использование банковских карт

    • Количество выпущенных дебетовых карт составляет около 36 миллионов (2022 год), но их активное использование невелико; кредитных карт всего около 2 миллионов, и их использование сосредоточено в группах с высоким уровнем дохода.
    • Недостаточное количество POS-терминалов (около 80 000 по всей стране) и высокие комиссии за обработку данных.

  3. Мобильные кошельки демонстрируют бурный рост

    • JazzCash, EasyPaisa и другие основные электронные кошельки имеют совокупную базу пользователей более 50 миллионов (2023 год), охватывая такие сценарии, как денежные переводы, оплата счетов и онлайн-покупки.
    • Система мгновенных платежей Raast, продвигаемая Государственным банком Пакистана (SBP), ускоряет процесс перехода на безналичный расчет, обрабатывая более 1 миллиона транзакций в день.

II. Основные движущие силы

  1. Политическая поддержка

    • SBP запускает Национальную стратегию платежной системы (2021-2025), цель которой - увеличить долю цифровых транзакций до 651 TP3T.
    • Система Raast позволяет осуществлять бесплатные межбанковские переводы в режиме реального времени, а число ее пользователей за полгода превысило 30 миллионов.

  2. Платформы для электронной коммерции и торговли на вынос

    • Платформы, такие как Daraz (на базе Ali), Foodpanda и т. д., стимулируют спрос на онлайн-платежи, а объем рынка электронной коммерции к 2022 году составит $6 млрд (CAGR 35%).

  3. Возникновение принципа "купи сейчас, заплати потом" (BNPL)
    Местные платформы, такие как QisstPay, предлагают услуги рассрочки, чтобы удовлетворить потребности молодых людей в расходах.

III. Проблемы и узкие места

  1. Недостатки инфраструктуры

    • Покрытие сети 4G составляет всего 50%, в сельской местности сигнал нестабилен.

  2. нормативные трения
    Строгие правила борьбы с отмыванием денег привели к тому, что некоторые трансграничные платежи оказались заблокированными; электронные кошельки требуют биометрической верификации и громоздких процессов.

3.Закрепление привычек пользователей
Обычно малые и средние торговые предприятия отказываются от цифровых платежей, чтобы избежать налогов.

IV. Перспективы будущих тенденций
Краткосрочные (1-3 года)
✅ Расширение сети корреспондентских банков : Обеспечьте доступ к наличным через магазины/заправочные станции, чтобы решить проблему "последней мили".
✅ Популярность QR-кодов SBP настаивает на единой совместимости стандартов UPQR по примеру Китая.

Средне- и долгосрочные (более 5 лет)
🚀 Пилотный проект CBDC: ожидается запуск тестов цифровых валют после 2025 года в ответ на криптовалютный шок.
🌍 Трансграничное взаимодействие: сотрудничество с China UnionPay и Saudi SPAN для открытия каналов денежных переводов (ежегодный приток около 31 миллиарда долларов США).

V. Рекомендации по вступлению в бизнес
✔️ уделяет приоритетное внимание местным лицензиатам (например, HBL Bank, Jazz Telecom), чтобы снизить риски соответствия.
✔️ разрабатывает легкие продукты (например, платежи через USSD-меню) для пользователей мобильных телефонов низкого класса.
На сайте ✔️ рассматриваются конкретные сценарии (оплата обучения, лизинг сельскохозяйственной техники), а не общие решения.

📌 Ключевая статистика: к 2030 году объем цифровых платежей в Пакистане достигнет 45 миллиардов долларов (прогноз McKinsey). Захват этого окна требует немедленного создания экосистемы агентов и локализованной операционной команды

Подробно о возможностях и стратегиях на рынке платежей Пакистана (продолжение)

VI. Анализ возможностей сегментации рынка

  1. Трансграничные платежи и денежные переводы (Денежные переводы)

    • Пакистан занимает 6-е место в мире по объему денежных переводов: в 2023 году объем денежных переводов за рубеж составит 31 млрд долларов (8% от ВВП).
    • больное место: Традиционные каналы (Western Union и т.д.) имеют комиссию до 5%-7% и медленно доставляются.
    • точка доступа::
      ✅ Прямое подключение локализованных цифровых кошельков (например, Alipay с UBL);
      ✅ Технология блокчейн для снижения затрат на расчеты (пилотные проекты, например, цифровой счет Roshan от SBP).

  2. Цифровой эквайринг для микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

    • Более 5 миллионов малых и средних торговых предприятий по всей стране, только 15% поддерживают электронные платежи.
    • Ссылки на инновационные модели::
      📌 Paytm Индия : Захват рынка с помощью недорогих QR-кодов + тарифы 0,5%;
      📌 M-Pesa Кения : Обмен наличных в агентском пункте формирует привычки.

  3. Сценарий правительственных платежей G2P (Government-to-Person)

    • SBP вводит обязательное распределение социальных выплат, сельскохозяйственных субсидий и т. д. через Raast, охватывая 12 миллионов человек к 2023 году.
    • Компании могут участвовать в торгах, чтобы стать каналами сбыта или предлагать дополнительные услуги (например, страховые пакеты).

VII. Конкурентный ландшафт и ключ к локализации

Тип игрока Компании-представители режущая кромка неполноценный
несущая система JazzCash (Veon), EasyPaisa (Telenor) Широкая сеть автономных агентов и большая база пользователей Медленное внедрение инновационных продуктов
банковская система HBL Pay, UBL Omni Строгий KYC, клиенты с высокой чистой стоимостью Плохой опыт работы с APP
мировой гигант PayPal (ограничено), Alipay технологическая зрелость Высокий порог соответствия местным требованиям

🔑 Ключ к победе в игре: Выберите путь "сельский-городской" - приоритет отдайте проникновению в города второго уровня (например, Лахор, Пешавар), прежде чем атаковать элитный рынок Карачи/Исламабада.

VIII. Раннее предупреждение о рисках
⚠️ Колебания валютных курсов : За последние годы рупия обесценивалась в среднем на 10% в год, что потребовало динамичной корректировки ценовых стратегий;
⚠️ региональная политика Серый список ФАТФ, что приводит к строгому контролю за иностранными инвестициями (доля участия в СП не должна превышать 49%);
⚠️ Локализация данных :: SBP требует хранить данные о платежах в стране, что увеличивает стоимость ИТ.

IX. Ссылки на успешные случаи

  • 🏆 JazzCash Ежедневная активность компании превысила 2 миллиона через "кешбэк при пополнении счета мобильного телефона";
  • 🏆 Кину (Пакистанская версия Venmo): ориентирована на социальные платежи AA для студентов колледжей, рост пользователей составил 300% за 6 месяцев.

X. Список действий
1️⃣ [Compliance] Подать заявку на получение лицензии учреждения электронных денег (требование к капиталу ~$500,000);
2️⃣ 【Сотрудничество】 Доступ к системе Raast для осуществления межбанковского клиринга с нулевой ставкой;
3️⃣ [Сценарий] Ориентация на три основные высокочастотные потребности - плата за обучение, медицинские расходы и религиозные пожертвования (закят);
4️⃣ 【Продвижение】Учебное видео по урду с местным KOL для решения проблемы "не могу использовать".

💡 Главный тренд: в ближайшие 5 лет Пакистан перейдет от наличных к цифровым платежам, и необходимо успеть занять основную экологическую нишу до закрытия окна - либо став базовым объектом (например, узлом Raast), либо монополизировав вертикальные сценарии (например, трансграничные расчеты в электронной коммерции).