От наличного общества к цифровизации: пять лет эволюции платежной реформы во Вьетнаме

За последние пять лет платежная система Вьетнама претерпела быструю цифровую трансформацию, постепенно превращаясь из общества, сильно зависящего от наличных денег, в экономику, ориентированную на цифровые платежи. Эта эволюция отражает как глобальные тенденции развития финтеха, так и уникальную адаптивность рынка Вьетнама. Ниже приводится анализ этой трансформации по пяти направлениям:

  1. Модернизация инфраструктуры на основе политики
  • Программа развития безналичных платежей (2016-2020 гг.), реализуемая Государственным банком Вьетнама (SBV), создала ключевую институциональную основу
  • Запуск стандарта совместимости платежей с QR-кодом (Napas) разрушает платежные силосы
  • Нормы e-KYC делают открытие счетов более эффективным 300%
  • Объем безналичных операций рос в среднем на 85% в год (данные SBV2021)

  1. Появление локальных инновационных моделей
  • MoMo Wallet охватывает 6 миллионов ММСП благодаря стратегии "гиперлокализации
  • ZaloPay делает ставку на социальную платформу для достижения деления пользователей, ежемесячная активность превышает 30 миллионов
  • GrabPay превращает туристическую сцену в финансовый портал, занимая 35% долю в оплате такси

  1. Лягушачьи прыжки на сельских рынках

  1. Лягушачьи прыжки на сельских рынках
  • Быстрое внедрение агентской модели банковского обслуживания (Banking Agent) привело к резкому увеличению охвата цифровыми платежами сельских районов Вьетнама с 121 TP3T в 2018 году до 671 TP3T в 2022 году (данные Всемирного банка). Почтовые отделения и киоски стали узлами финансовых услуг, решая проблему "последней мили".
  • Технология голосовых платежейПопулярность: ориентируясь на население среднего и пожилого возраста с низким уровнем грамотности, ViettelPay и другие компании внедрили диалектное голосовое подтверждение, что привело к значительному росту объемов транзакций (2 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021 году).
  • Цифровизация финансирования цепочки поставок сельскохозяйственной продукцииНапример, TPBank сотрудничал с кофейным кооперативом, чтобы обеспечить автоматическое урегулирование поступлений и платежей с помощью отслеживания в блокчейне, что позволило сократить промежуточные потери на сумму до TP3T.

  1. Региональная интеграция трансграничных платежей
  • Стыковка стандартов кодов быстрого реагирования АСЕАН: Вьетнам соединяется с Таиландом и Малайзией для внедрения QR-кодов, трансграничные операции по сканированию достигнут 470 миллионов долларов США к 2022 году (статистика Napas).
  • Эффект обоюдоострого меча китайского экспорта технологий: проникновение WeChat Pay/Alipay через китайско-вьетнамскую приграничную торговлю (42% расчетов в провинции Лангшон), но местные платформы конкурируют за рынок, предлагая более низкие тарифы.

  1. Глубокие изменения в моделях социального поведения
  • Феномен дихотомии "наличные/МоМо": 70% домохозяйств используют как наличные, так и электронные кошельки даже на Западной равнине, где проживают этнические меньшинства (исследование ПРООН), что отражает переходные характеристики.
  • Поколение Z лидирует в изменениях: 18