Какие лучшие индийские платежные инструменты? Топ-5 рекомендуемых местных платежных инструментов

Вот 5 самых популярных местных платежных инструментов в Индии, которые похожи на Alipay в Китае и широко используются для повседневных покупок, переводов и оплаты счетов:

1. Paytm

   • Крупнейший в Индии цифровой кошелек и платежная платформа
   • Функции: пополнение счета мобильного телефона, оплата счетов, офлайн-сканирование покупок, UPI-переводы
   • Особенности: Ранние инвестиции от Alibaba, охват более 60 миллионов торговцев.

2. PhonePe (принадлежит Walmart)

   • Платежное приложение UPI №1 по объему транзакций (50%+ доли рынка)
   • Поддерживаемые функции: мгновенный банковский перевод, покупка страховки, инвестиции в золото
   • Сильные стороны: простой интерфейс и развитая торговая сеть

3. Google Pay (GPay)

   • Платежное приложение UPI от Google (ранее Tez)
   • Особенности: оплата голосовыми командами, функция быстрого сбора платежей "Поделиться поблизости"
   • Большая база пользователей, особенно популярных среди молодежи

4. BHIM (Bharat Interface for Money)
   Официальное приложение UPI, запущенное правительством Индии
   Основные моменты:
   Банковские счета, связанные напрямую
   Поддержка аутентификации по карте Aadhaar
   Упор на безопасность (отсутствие хранения баланса кошелька)

5. MobiKwik
   -Электронный кошелек + платформа для мини-кредитования
   Услуги:
   Функция покупки и оплаты "Zip"
   Продажа страховых и финансовых продуктов

Приложение "Состояние рынка":
В 2023 году на долю PhonePe/Google Pay/Paytm пришлось более 90% транзакций UPI. Если речь идет о трансграничном бизнесе, помните о правилах NPCI (ограничения на долю иностранного бизнеса). Новые игроки, такие как Amazon Pay, также быстро растут.

Рекомендуется выбирать в соответствии с конкретными сценариями использования - PhonePe/GPay рекомендуется для небольших сумм и высокочастотных транзакций; Paytm/MobiKwik можно рассматривать, если требуются комплексные финансовые услуги.

Мы продолжаем знакомиться с ключевыми деталями и последними событиями на индийском рынке цифровых платежей:

6. Сегментация рынка и специализированные дополнения

• социальная выплата: WhatsApp Pay (основанный на UPI) быстро растет за счет большой пользовательской базы, но все еще отстает от основных игроков по доле рынка
• Проникновение в сельскую местность: Смарт-динамик Paytm "Soundbox" (который сообщает о квитанциях в режиме реального времени) имеет очень большой охват в городах второго и третьего уровней.
• Область B2B: Razorpay, Cashfree - популярные платежные шлюзы для малых и средних торговых предприятий

7. ключевые показатели данных на 2023 год

(Источник: последний отчет NPCI)

8. Изменения в нормативно-правовой базе и проблемы

• Ограничения на ведение иностранного бизнеса: NPCI устанавливает, что объем UPI-транзакций одного стороннего приложения не должен превышать 30% (Google Pay/PhonePe превысил лимит и нуждается в корректировке)
• Локализация данных: Обязательное хранение платежных данных на серверах в Индии
• Продление лицензии на бумажник: Более строгие нормы KYC должны быть соблюдены с 2024 года (затрагивает предоплаченные инструменты, такие как Paytm)

9. Обзор новых тенденций

1️⃣ Встроенные финансы (EF)

• Swiggy/Zomato и другие приложения, работающие на вынос, предлагают кредиты прямо в своих приложениях
• Ola Money объединяет такси + страхование + кредит

2️⃣ Ускорение пилотного проекта CBDC
Цифровая валюта RBI (e-Rupee) была протестирована в метро Мумбаи и в других сценариях

3️⃣ [BNPL] Взрывной рост

• Simpl, Lazypay и другие платформы растут со скоростью 300% в год.

4️⃣ [Оплата звука] Инновационный эксперимент*
В некоторых банках в экспериментальном режиме перевод средств осуществляется с помощью диалектных голосовых команд (для неграмотных людей)

10. Трансграничные деловые заметки

Если речь идет о торговом урегулировании между Индией и Китаем, нужно быть осторожным:
✔️ Китайские торговцы не могут получить доступ к системе UPI напрямую и должны обращаться к местному партнеру (например, Instamojo).
✔️ Western Union/Wise остается доминирующим каналом трансграничных переводов.
❌ Криптовалютные платежи под прямым запретом RBI

Какая конкретная область нуждается в углубленном анализе? Пример:
▸ Анализ модели рентабельности конкретного продукта
▸ Влияние изменений в политике на конкретные платформы
▸ Выбор платежных решений для нишевых сценариев (например, игровая индустрия/образование)