Как далеко продвинулось безналичное общество на Филиппинах? Текущее состояние и перспективы на будущее

Введение: рост цифровых платежей на Филиппинах

В последние годы во всем мире наблюдается тенденция к переходу на безналичные платежи, и Филиппины, как одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, уверенно продвигаются на этой волне. В данной статье будет проведен всесторонний анализ текущего состояния развития безналичного общества на Филиппинах, проблем, с которыми оно сталкивается, и его будущих перспектив.

Часть I: Текущее состояние развития безналичных платежей на Филиппинах

1.1 Проникновение мобильных кошельков

Согласно последним данным, в 2023 году число пользователей мобильных платежей на Филиппинах превысит отметку в 40 миллионов человек, что составит почти 50% взрослого населения. Две местные платформы электронных кошельков, GCash и PayMaya, доминируют на рынке, имея более 30 миллионов и 20 миллионов зарегистрированных пользователей, соответственно. Эти платформы не только предоставляют базовые функции денежных переводов, но и интегрируют оплату счетов, онлайн-покупки, управление инвестициями и финансами и другие разнообразные услуги.

1.2 Эффективность продвижения стандарта QR Ph

Запущенный в ноябре 2020 года национальный стандарт QR-кодов, QR Ph, стал важным инструментом в продвижении безналичных операций. Более 300 000 торговых предприятий уже принимают платежи с QR Ph, включая крупные сети супермаркетов, фастфуды и небольшие общественные магазины. Эта инициатива по стандартизации позволила значительно снизить стоимость доступа и технические барьеры для продавцов.

1.3 Прогресс в достижении цели BSP по трансформации цифровых платежей

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) поставил цель перевести 50% розничных транзакций в цифровой формат к 2025 году. Данные на конец 2023 года показывают, что этот показатель достиг примерно 351 TP3T, что значительно больше, чем 201 TP3T в 2019 году. В этом заслуга двух крупных систем электронных переводов - PESONet и InstaPay.

Часть II: Анализ движущих факторов

2.1 Каталитическая роль эпидемии COVID-19

Эпидемия стала поворотным моментом в ускорении развития цифровых платежей: потребность в "социальной дистанции" заставила многих традиционных офлайн-торговцев начать принимать электронные платежи. Согласно статистике, 60% новых пользователей электронных кошельков во время эпидемии заявили, что будут продолжать использовать этот способ оплаты.

2.2 Оценка влияния факторов политики "финансовой доступности"

Общенациональная программа BSP по финансовому просвещению показала значительные результаты - количество банковских счетов увеличилось с 291 TP3T в 2019 году до 561 TP3T в 2023 году. Простой процесс открытия счета, особенно в сельской местности, привлек большое количество людей, которые только начинают пользоваться формальными финансовыми услугами, к процессу цифровизации.

Таблица:Сравнение основных платформ мобильных кошельков

норма	GCash	PayMaya
Количество зарегистрированных пользователей (млн)	>30	~20
Количество сотрудничающих торговцев (тыс.)	>500	~300
Основные функции Диверсифицированный выбор инвестиционных продуктов/страховых/кредитных услуг; широкая сеть международных денежных переводов.	Виртуальная карта VISA поддерживает трансграничные расходы; один из каналов выплаты государственных субсидий

Часть III: Профилирование вызовов

Несмотря на некоторые достижения, для создания по-настоящему "безналичного общества" еще предстоит преодолеть множество препятствий.

Во-первых, проблема "последнего километра" - слабая инфраструктура на отдаленных островах приводит к нестабильному сигналу или даже полному его отсутствию; во-вторых, недостаточная осведомленность о безопасности Интернета привела к большому числу случаев мошенничества - только в прошлом году было зарегистрировано около 10 000 жалоб; в-третьих, препятствием является стоимость переключения - многие поставщики не хотят менять свои деловые привычки, поскольку считают, что плата за переключение подрывает их и без того скудную прибыль. Стоимость переключения на микро- и малые предприятия также является одним из сдерживающих факторов - многие продавцы считают, что плата за обслуживание подрывает их и без того скудную прибыль, и не желают менять свои деловые привычки...

Стоит также отметить, что трудности с адаптацией пожилых людей к новым технологиям, а также опасения некоторых людей по поводу риска нарушения конфиденциальности влияют на общую скорость прогресса... Эти вопросы должны решаться правительством в сотрудничестве с бизнесом для обеспечения устойчивого и здорового развития...

Наконец, не следует забывать, что нормативно-правовая база отстает от темпов развития технологических инноваций, что создает риски для соблюдения нормативных требований, которые необходимо своевременно устранять...

Часть IV: Прогнозирование будущего пути развития

Исходя из текущей ситуации, в качестве ключевых прорывов можно выделить следующие направления.

Во-первых, экологическое строительство "суперприложения" - интеграция транспорта и путешествий, медицинских услуг, образования и обучения и других жизненных сценариев для создания универсальной сервисной платформы, чтобы повысить приверженность пользователей.

Во-вторых, "офлайн-решения" - разработка технологий хранения ценностей, подобных SIM-картам, или технологий связи ближнего поля Bluetooth/NFC для решения практических задач в районах с плохим покрытием сети.

В-третьих, "углубление инклюзивного финансирования" - через сотрудничество с кооперативами и общественными организациями для разработки продуктов и услуг, которые лучше соответствуют характеристикам групп с низким уровнем дохода, чтобы снизить порог использования... В то же время, модернизация системы контроля рисков искусственного интеллекта также значительно повысит уровень безопасности и защиты для снижения вероятности мошеннических потерь...

Кроме того, по мере ускорения процесса региональной экономической интеграции ожидается, что доля филиппинских денежных переводов, переведенных в цифровой формат из-за рубежа, увеличится с нынешних 65% до более чем 80% после реализации проекта трансграничной связи между странами АСЕАН и Азией, что позволит влить больше динамичных ресурсов в отечественную экосистему .......

В итоге, хотя путь будет нелегким, ожидается, что при согласованных усилиях метрополитен Манилы может первым приблизиться к статусу "в основном безналичного" примерно к 2030 году, в то время как стране в целом потребуется больше времени для завершения этой глубокой трансформации. ...... Окончательный успех будет зависеть от того, как мы сбалансируем скорость инноваций с доступностью для общества и найдем наиболее подходящую модель развития для условий страны. В конечном итоге успех будет зависеть от того, как мы сбалансируем скорость инноваций и способность общества их воспринять, а также найдем наиболее подходящую модель развития для нашего национального контекста. ......

Часть V: Прогресс на пути к безналичному расчету в нишевых областях

5.1 Цифровые прорывы в области транспорта и мобильности

Система оплаты на транспорте Филиппин претерпевает значительные изменения. В 2023 году система легкорельсового транспорта Манилы будет полностью подключена к системе кодовых платежей GCash и PayMaya, а среднесуточный объем операций по покупке электронных билетов превысит 500 000. Jeepney, традиционный вид транспорта, также начал пилотировать систему контактных платежных карт, а к 2025 году ожидается, что 30% традиционных автобусных маршрутов будут поддерживать безналичную оплату. безналичные платежи.

5.2 Скорость преобразований на рынке розничной торговли

В то время как безналичные платежи в крупных сетях супермаркетов достигли 60-701 TP3T, уровень проникновения в мелкие магазины "сари-сари" (общественные продуктовые магазины) все еще составляет менее 201 TP3T. Чтобы облегчить трансформацию микро- и мелких торговцев, BSP запустила программу Digital Sari-Sari, которая предусматривает субсидии на оборудование и отмену платы. К программе присоединились более 100 000 микроритейлеров.

5.3 Оцифровка B2B-платежей

Доля электронных переводов между предприятиями выросла со 151 т.р. в 2018 году до 381 т.р. в 2023 году, причем инновации в области финансирования цепочек поставок, такие как решения "купи сейчас, заплати потом" (BNPL), особенно популярны среди малых и средних предприятий (МСП). Однако электронное выставление счетов отстает, и бумажные документы по-прежнему доминируют в процессе деловых операций.

Часть VI: Технологические инновации и поддержка инфраструктуры

6.1 Эффективность модернизации национальной платежной системы "Филя"

Система валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS), разработанная под руководством Центрального банка, увеличила свою вычислительную мощность на 300% и теперь может поддерживать пиковый спрос в 1000+ транзакций в секунду. Новая открытая платформа API привлекла доступ 87 финансовых учреждений, что способствует сотрудничеству и инновациям между банками и финтех-компаниями.

Таблица: Сравнение ключевых показателей цифровой инфраструктуры

спортивное мероприятие	2019	2023
Покрытие 4G	67%	82%
Количество POS-терминалов (10 000 единиц)	28	53
Количество банкоматов (единиц)	~25,000	~22,000 (-12%)

Стоит отметить, что сокращение количества банкоматов отражает структурные изменения в спросе на снятие наличных - все больше пользователей предпочитают совершать операции по доступу к счету непосредственно через агентские точки (например, магазины у дома)...

Часть VII: Анализ влияния социально-культурных факторов

Глубокий анализ уникальных социально-экономических особенностей Филиппин, которые оказывают комплексное воздействие на процесс внедрения безналичного расчета, позволяет сделать следующие выводы.

С одной стороны, культура "падала" (денежных переводов) способствовала взрывному росту трансграничных цифровых денежных переводов - в прошлом году по официальным каналам было зарегистрировано 36,5 миллиарда долларов электронных переводов от зарубежных работников, - а с другой стороны, привычка к "тинги" (розничному потреблению) привела к микротранзакциям с наличными, которые по-прежнему доминируют в повседневном шопинге... Этот дуализм Эта двойственность привела к четкому разрыву между городскими и сельскими районами...

Религиозные факторы также вызывают озабоченность - чувствительность к начислению процентов в некоторых мусульманских кварталах делает разработку финансовых продуктов, отвечающих требованиям шариата, особой проблемой... В то же время необходимо примирить традиционную концепцию совместного семейного счета и приватность личного электронного кошелька...

Кроме того, культура красных конвертов в праздничной экономике (функция Gcash "Ang Pao" установила однодневный рекорд в 2 миллиона транзакций во время Лунного Нового года) говорит о том, что традиционная культура может стать катализатором, а не барьером для внедрения новых методов оплаты...

Часть VIII: Позиционирование оценки в международной сравнительной перспективе

Если поместить Филиппины в систему координат АСЕАН, то получится следующее.

По сравнению с Сингапуром (уровень проникновения бесконтактных платежей 92%) и Малайзией (75%) все еще существует значительный разрыв; но с Индонезией (48%), Вьетнамом (42%) находится на аналогичной стадии развития; впереди Камбоджа (28%) и Лаос (15%) и другие страны с отставанием... Его уникальными преимуществами являются. :

• GCash стала одним из самых высокооцененных финтех-единорогов региона
• Механизм регулятивной песочницы BSP создает благоприятные условия для инноваций
• Группы OFW представляют собой естественный полигон для трансграничных платежей

К слабым сторонам относятся.
⊗ Строительство оптоволоконных магистралей отстает от соседних стран
⊗ Биометрические приложения еще не внедрены в широких масштабах
⊗ Развитие цифровых валют все еще находится на стадии доказательства концепции

Эта промежуточная позиция позволяет ей использовать передовой опыт и одновременно экспортировать решения на более неразвитые рынки для создания уникальных компетенций. ......

Часть IX: Стратегические рекомендации и дорожная карта развития

На основе вышеизложенного анализа предлагаются следующие политические рекомендации.

Краткосрочный фокус (1-2 года).
✓ Расширение сети сельских станций цифрового обслуживания, чтобы охватить последние километры "мертвых зон".
✓ Создание единой платформы обмена информацией по борьбе с мошенничеством
✓ Упрощение процесса подачи налоговых деклараций для ММСП с целью стимулирования ведения электронных книг

Среднесрочное планирование (3-5 лет).
◆Содействие глубокой привязке национальной системы идентификации к платежным счетам
◆ Создание национальной платформы финансирования торговли на основе блокчейна
◆ Создать не менее трех новых лицензированных цифровых банков, чтобы сформировать полностью конкурентоспособный ландшафт

Долгосрочная планировка (более 5 лет).
☆ Разработка гибридной модели CBDC в качестве альтернативы наличным деньгам
☆ Реализация безбумажной системы продажи билетов 100% для системы общественного транспорта
☆ Включение программ по финтеху в систему базового образования

Особенно важно не попасть в ловушку "оцифровки ради оцифровки" - всегда помните о том, что повышение благосостояния людей является основной целью. ...... Например, сохранение необходимого механизма резервирования наличности на случай чрезвычайных ситуаций в районах, подверженных тайфунам, отражает мудрость баланса между гуманистической заботой и технической рациональностью. ......

Заключение: На пути к инклюзивному цифровому будущему

В целом Филиппины находятся на переломном этапе развития безналичного общества - с впечатляющими достижениями и глубокими структурными проблемами... Опыт Филиппин показывает, что не существует универсального стандартного пути и что каждая страна должна найти темп реформ, соответствующий ее собственным культурным и экономическим особенностям... ...

По мере того как молодое поколение цифровых аборигенов становится основным потребителем, в сочетании с непрерывным развитием инфраструктуры и оптимизацией нормативно-правовой базы, страна с 7000 островами готова написать уникальную историю успеха цифровой экономики в следующем десятилетии. ...... Окончательным достижением может стать не полный отказ от банкнот, а создание инклюзивной экосистемы, которая позволит каждому гражданину выбрать наиболее подходящий способ оплаты. Инклюзивная экосистема, в которой каждый гражданин может выбрать наиболее подходящий способ оплаты, - это настоящий триумф модернизации ......

Часть X: Безопасность платежей и укрепление доверия пользователей

10.1 Современное состояние систем защиты от кибермошенничества

Последние данные Управления финансового регулирования Филиппин (FRA) показывают, что в 2023 году количество случаев мошенничества, связанных с электронными платежами, увеличится на 42% в годовом исчислении, причем основными видами мошенничества являются:

• фишинговая афера(Occupy 53%): поддельные банковские SMS побуждают пользователей переходить по вредоносным ссылкам
• мошенничество(Jim 28%): использование оффлайновых пунктов пополнения счета для незаконного получения информации об учетной записи пользователя
• Обмен QR-кодами(Учет 12%): Вредоносная замена статических QR-кодов, отображаемых продавцами

Чтобы противостоять этим проблемам, BSP применяет три основные меры безопасности:

1. Все операции должны проходить двойную аутентификацию (2FA)
2. Иерархическая система управления лимитами однодневных переводов (50 000 песо в день для базовых счетов)
3. Создание общенациональной "системы обмена черными списками", охватывающей все лицензированные организации

10.2 Прорывы в применении биометрии

Система аутентификации GCash "Voice Fingerprinting", запущенная в 2024 году, стала отраслевым эталоном - она анализирует 200 с лишним точек акустической подписи пользователя для достижения второго уровня аутентификации. Данные измерений показывают, что:

• Снизить коэффициент успешности кражи аккаунта до 0,0037%
• Уровень ошибок в работе снижается для пожилых пользователей 68%
• Monzo и другие международные партнеры начали переговоры о внедрении технологии

Тем не менее, применение системы распознавания лиц в тропиках остается сложной задачей: коэффициент ложного распознавания составляет 4,31 TP3T в условиях яркого освещения, что значительно выше, чем 0,81 TP3T, проверенных в лаборатории.

Часть XI: Тематические исследования инноваций в сфере услуг для особых групп населения

Заслуживает внимания появление дифференцированных решений для нужд различных групп населения:

рыбацкое сообщество:: "Карта автономного кошелька", разработанная PayMaya в сотрудничестве с Департаментом рыболовства - синхронизация данных с бортовых терминалов с помощью технологии NFC, автоматический расчет по операциям с уловом после возвращения рыболовных судов в порт. Использование наличных денег в пилотной зоне сократилось на 73%.

Группы людей с ограниченными возможностями:: BSP требует, чтобы все платежные приложения соответствовали WCAG 2.1 - добавлен новый интерфейс GCash:
✓ Полное голосовое навигационное покрытие ✓ Режим высокой контрастности ✓ Функция предупреждения о треморе

иностранная рабочая сила:: "Трансграничный цифровой зарплатный пакет" UnionBank - работодатели перечисляют зарплату непосредственно на электронные счета родственников сотрудников на родине, избегая риска носить с собой наличные. Ежемесячно обрабатывает более 20 миллионов долларов США в трансграничных платежных ведомостях.

Таблица: Оценка эффективности инклюзивных финансовых инноваций

спортивное мероприятие	покрытие участка	Экономия средств	удовлетворённость клиентов
Островные офлайн-платежи	41 отдаленный остров	Доход рыбаков увеличился на 15%	4,2/5 баллов
Услуги банкоматов со шрифтом Брайля	17 крупных городов	Сокращение времени вывода средств 60%	4,6/5 баллов
Мусульманское законодательство Финансовые продукты	8 автономных рынков Структура без риба Соответствие стандарту 100% Средняя доходность на 1,8 процентных пункта выше, чем у традиционных продуктов...

Часть XII: Исследование границ цифровой валюты

Хотя цифровая валюта Центрального банка (CBDC) еще не была официально запущена, Филиппины приступили к реализации ряда экспериментальных программ.

➤ Project Agila Wholesale CBDC Trial - расчеты по казначейским облигациям на сумму 48 млн долларов США между 6 коммерческими банками, сокращение времени клиринга с T+1 до 15 секунд

➤ Проект BSP "Коридор трансграничных денежных переводов" совместно с MAS - использование технологии распределенных реестров для снижения комиссии за обработку с 6,5% до 2,9%

➤ Платформа отслеживания сельскохозяйственной продукции в регионе Минданао - объединение смарт-контрактов для автоматизации всего процесса торговли кофейными зернами Оплата Триггерное условие Ставка достижения 98%

Стоит отметить, что частный сектор принимает криптовалюты неоднозначно - 30 % элитных магазинов в элитных торговых районах Манилы принимают BTC в качестве оплаты, но в то же время 83 % обывателей считают, что это слишком рискованно...

Часть XIII: Анализ взаимосвязей между "зеленым" финансированием и устойчивым развитием

Экологические преимущества перехода на безналичный расчет уже начинают ощущаться:

♻️ Сокращение расходов на бумагу эквивалентно сохранению 850 гектаров леса в год
♻️ Снижение расхода топлива для перевозчиков денег 37%
♻️ Снижение энергопотребления отделения банка на 29% (легкая трансформация)

Недавно появившийся механизм начисления углеродных баллов является весьма инновационным - пользователи GCash могут накапливать "зеленые баллы", выбирая электронные счета, а 1 000 баллов можно обменять на посадку одного саженца мангровой рощи. В рамках проекта уже восстановлено 34 гектара водно-болотных угодий в Батангасе...

Однако проблема электронных отходов постепенно выходит на первый план - из POS-терминалов уровень утилизации составляет всего 19%, центральный банк разрабатывает "Руководство по циркулярной экономике платежного оборудования", требующее от производителей взять на себя пожизненную ответственность за утилизацию...

Часть XIV: Возможности для синергетического регионального развития

По мере продвижения Согласованной системы платежей АСЕАН появляются новые возможности:

🌐 Подключение QR-кода достигло Малайзии/Таиланда/Индонезии Туристы в Маниле используют собственные кошельки для сканирования кода при совершении покупок, а среднемесячный рост составил 210%

🌐 Время поступления денежных переводов InstaPay сократилось с 3 часов до менее чем 90 секунд после стыковки с сингапурской системой PayNow

🌐 "Программа виз цифровых кочевников" - иностранные рабочие могут использовать кредитную историю своей страны для открытия счета в филиппинском цифровом банке с минимальным балансом всего в 50 долларов...

Процесс региональной интеграции меняет конкурентную среду Местным компаниям необходимо ускорить процесс повышения уровня обслуживания, иначе они рискуют столкнуться с трансграничным натиском соседних гигантов .......

Глава "Перспективы на будущее" будет подробно рассмотрена в следующем разделе .......