Знакомство с платежной системой Вьетнама: от наличных к электронным кошелькам

Введение: эволюция способов оплаты во Вьетнаме

Вьетнам, одна из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии, за последнее десятилетие претерпел радикальные изменения в своей платежной системе. Постепенная эволюция от традиционного общества, которое в значительной степени полагалось на операции с наличными, к цифровой экономике, где процветают электронные платежи, отражает не только технологический прогресс, но и глубокие изменения в привычках потребителей и государственной политике.

В этой статье мы представим всесторонний анализ текущего состояния и тенденций развития платежной системы Вьетнама, уделяя особое внимание процессу перехода от традиционных наличных платежей к современным электронным кошелькам. Мы рассмотрим ключевые факторы, определяющие эти изменения, текущий рыночный ландшафт доминирующих методов оплаты и возможные направления развития.

Часть I: Доминирование традиционных наличных платежей во Вьетнаме

1.1 Исторические предпосылки и культурные факторы

Наличные деньги долгое время были доминирующим средством обмена во Вьетнаме. Такое предпочтение обусловлено множеством факторов:

• культурная привычка: Традиция торговли "видеть - значит верить" на вьетнамском юге
• Неадекватная финансовая инфраструктура: Низкий уровень охвата банковскими отделениями сельских районов
• Адаптация к небольшим сделкам: Подходит для ежедневных покупок на рынке и торговли с лоточников
• Необходимость защиты частной жизни: Некоторые люди не хотят оставлять записи о цифровых операциях

Согласно статистике 2020 года, несмотря на стремительный рост безналичных платежей, почти 80% ежедневных транзакций по-прежнему совершаются наличными.

1.2 Политика демонизации, проводимая правительством

В последние годы правительство Вьетнама активно содействует сокращению использования банкнот:

• Утверждение Национального плана развития безналичных расчетов на 2017 год
• К 2020 году поставлена цель увеличить коэффициент безналичных расчетов до 50%
• Налоговые льготы стимулируют предприятия к приему электронных платежей
• Оцифровка коммунальных платежейУскорение (коммунальные услуги, плата за обучение и т.д.)

Эти политические меры значительно ускорили темпы построения безналичного общества.

Часть II: Переходный этап банковских карт и банковских переводов

2.1 Сеть банкоматов и проникновение дебетовых карт

Началось все в начале 2000-х годов:

Часть II: Переходный этап банковских карт и банковских переводов

2.1 Сеть банкоматов и проникновение дебетовых карт

В начале 2000-х годов банковский сектор Вьетнама начал широко разворачивать сети банкоматов, чтобы стимулировать использование дебетовых карт. Развитие платежной системы на этом этапе характеризовалось следующим:

• Увеличение проникновения банковских счетов:: Правительство поощряет население открывать банковские счета и поддерживает прямой учет выплат заработной платы, социальных пособий и т.д.
• Продвижение POS-терминалов: Современные каналы розничной торговли, такие как супермаркеты и торговые центры, занимают лидирующие позиции по приему платежей по картам
• Содействие трансграничным сделкам: Создание Национального клирингового центра Вьетнама (NAPAS) для обеспечения взаимосвязи между различными банками.

Однако популярность кредитных карт растет относительно медленно. Из-за строгих проверок кредитоспособности и высоких комиссий за оформление кредитные карты используются в основном людьми со средним и высоким уровнем дохода. К 2023 году во Вьетнаме на душу населения будет приходиться около 0,8 дебетовых карт и лишь около 0,15 кредитных.

2.2 Развитие онлайн-банкинга

С ростом охвата населения интернетом (более 75% к 2023 году) онлайн-банкинг стал одним из ключевых платежных инструментов для городских жителей:

• Улучшение функциональности мобильного банковского приложенияПоддержка перевода средств, оплаты счетов, инвестирования и управления деньгами и т. д.
• Пилотное внедрение оплаты по QR-коду: Некоторые коммерческие банки запускают функцию кодовых платежей
• Оцифровка трансграничных денежных переводов : например, MoMo сотрудничает с Western Union, предлагая международные денежные переводы.

Тем не менее банковские карты и интернет-банкинг еще не полностью заменили операции с наличными - особенно при небольших покупках, где модель "сначала пополнить счет, потом потратить" еще не прижилась. Это создало благоприятную почву для появления электронных кошельков.

Часть III:Революционный рост электронных кошельков

3.1 Основные факторы взрыва рынка
Спрос на мобильные платежи будет расти благодаря проникновению смартфонов (более 70% к 2023 году) и молодой демографической группе (до 35 лет - 60%), а ключевыми факторами являются.

• политический дивиденд -Центральный банк ослабит ограничения на выдачу лицензий третьим лицам на проведение платежей в 2016 году
• Приход иностранных технологических гигантов-GrabPay/AirPay быстрое привлечение клиентов с помощью супер экосистемы приложений
• Инновации в местном бизнесе-ZaloPay объединяет социальные сценарии, VNPT Pay опирается на сильные стороны операторов связи

По данным Fitch Solutions, в 2022 году число пользователей электронных кошельков во Вьетнаме превысит 40 миллионов, а объем транзакций вырастет на 36% в годовом исчислении, что является лидером по темпам роста в Юго-Восточной Азии.

Нужно ли переходить к анализу конкретного продукта (например, доля MoMO на рынке 48%)? Или вы хотите перейти к анализу влияния нормативно-правовой базы на отрасль? Пожалуйста, укажите, где вы хотели бы углубиться, чтобы я мог поддерживать последовательность.