Какое приложение филиппинцы чаще всего используют для оплаты?

В последние годы на Филиппинах стремительно растет популярность мобильных платежей и электронных кошельков. Вот наиболее часто используемые платежные приложения и соответствующие аналитические материалы:

1. GCash

  • доля рынка: Самый популярный электронный кошелек на Филиппинах, насчитывающий более 50 миллионов пользователей (данные на 2023 год), управляемый компанией Mynt, принадлежащей Globe Telecom.
  • функциональность::
    • Денежные переводы, оплата счетов, платежи с помощью сканирования кодов (по стандарту QR Ph).
    • Широкий выбор офлайн-партнеров (магазины, рестораны и т. д.).
    • Поддержка дополнительных услуг, таких как инвестиции (GInvest) и микрофинансирование (GCredit).
  • режущая кромкаПравительства часто сотрудничают с GCash при содействии расширению доступа к цифровым финансовым услугам.

2. Maya (ранее PayMaya)

  • контекстыКомпания Voyager Innovations, в которой PLDT имеет долю, позиционируется как "цифровой банк + электронный кошелек".
  • особенности::
    • Функция виртуальной карты (можно использовать для международных онлайн-покупок).
    • Maya Bank предлагает сберегательные счета и высокодоходные депозитные продукты.
  • Сценарии использования: Обычно используется платформами электронной коммерции (например, Lazada/Shopee) и имеет чуть меньший охват офлайн-торговцев, чем GCash.

3. GrabPay

  • пригодность::
    В основном привязана к экосистеме Grab (такси, еда на вынос), но может быть расширена на другие сценарии с помощью карты GrabPay. Некоторые пользователи привыкли использовать свои баллы в качестве вознаграждения.

4. Coins.ph

Нишевая платформа, специализирующаяся на обмене криптовалют и базовых платежных услугах.

Наличные по-прежнему преобладают, но тенденция меняется

  1. зависимость от наличностиОколо 50% взрослых фиджийцев не имеют банковских счетов, а мелкие торговцы по-прежнему работают в основном с наличными.
  2. политический импульс::
    Центральный банк BSP продвигает "Дорожную карту трансформации цифровых платежей", нацеленную на перевод половины всех транзакций в цифровой формат к 2025 году. Единый стандарт QR-кода "QR Ph" для обеспечения совместимости.

Ключевые тенденции и проблемы на филиппинском рынке платежей

1. Электронные кошельки быстро растут, но наличные по-прежнему остаются нормой

  • GCash и Maya доминируют на рынке: Эти два вида платежей вместе охватывают более 801 TP3T пользователей электронных платежей, но в целом на цифровые транзакции приходится только 301 TP3T филиппинских платежей (данные BSP 2023).
  • Причины зависимости от наличных денег::
    • Низкое покрытие сети в сельской местности (особенно на многочисленных островах).
    • Привычка к микротранзакциям (например, в таких сценариях, как продуктовые рынки и трехколесные велосипеды, все еще используется наличный расчет).

2. Стандарты QR Ph для развития возможностей подключения

  • BSP (Центральный банк Филиппин) сделал обязательным продвижение единого QR-кода "QR Ph", который позволяет передавать код между кошельками (например, пользователи GCash могут сканировать коды торговцев Maya, чтобы оплатить их товары), чтобы уменьшить фрагментацию платежей.

3. "Цифровой банкинг" как новое поле битвы

  • Maya превращается в цифровой банк, предлагающий сберегательные счета и кредиты; родительская компания GCash - Mynt - также получила лицензию на ведение банковского бизнеса. Традиционные банки (например, BPI, UnionBank) ускорили обновление функций приложений, чтобы справиться с конкуренцией.

Факторы, которые могут повлиять на ландшафт в будущем

  1. Государственная политика приводит к безденежью::

    • BSP планирует оцифровать 50% розничных транзакций к 2025 году и способствовать приему электронных платежей большим количеством мелких торговцев. Например, компания Paleng-QR Ph планирует продвигать кодовые платежи на продовольственных рынках и в общественном транспорте.

  2. Конвергенция электронной коммерции и социальных платежей::

    • ShopeePay (зависит от электронной коммерции Shopee) захватил рынок за счет субсидий; Facebook/WhatsApp также тестируют локализованные функции денежных переводов. В случае успеха они могут отвлечь часть пользователей.

  3. Конкуренция в сфере трансграничных платежей::

    • GCash уже поддерживает денежные переводы в зарубежные страны (например, в США, на Ближний Восток), а Alipay/WeChat Pay пытается проникнуть в китайское бизнес-сообщество, но продвигается медленно из-за местных требований к соблюдению законодательства.

резюме

Наиболее распространенными мобильными платежами, используемыми филиппинцами сегодня, являютсяGCash и MayaМодель "цифровой банк + электронный кошелек" может стать основным направлением. Модель "цифровой банкинг + электронный кошелек" может стать основным направлением. (Необходимость углубления может получить дальнейшее развитие).

Перспективы и потенциальные разрушители платежного рынка Филиппин

1. Цифровой и традиционный банкинг: кто будет доминировать?

  • Рост цифрового банкинга (Maya Bank, GCash GSave, Tonik Bank)::
    • Высокие процентные ставки для привлечения пользователей(например, Maya Savings предлагает годовую доходность до 6%, что значительно превышает показатели традиционных банков).
    • Чисто онлайн-модель снижает затратыПрограмма подходит для молодежи и тех, кто не пользуется банковскими услугами.
  • Оборонительные войны для традиционных банков::
    • BPI, UnionBank и другие ускорили обновление функций приложений и ввели электронные кошельки, подобные кодовым платежам.
    • Преимущество офлайн-магазиновПо-прежнему пользуется доверием людей среднего и старшего возраста, а также малых и средних предприятий.

2. Являются ли "суперприложения" переломным моментом в игре?

  • Grab и Shopee переходят от отдельных сценариев к полноценным экоплатежам:
    • GrabPay уже поддерживает такси, доставку еды на дом и покупки в супермаркетах, а в будущем может интегрировать и другие финансовые услуги.
    • ShopeePay формирует привычки пользователей с помощью субсидий на электронную коммерцию (например, "флэш-распродажа за 1 песо") и постепенно проникает к офлайн-торговцам.

Новые технологии и проблемы

  1. Применение криптовалют и блокчейна в судебных процессах::

    • Coins.ph позволяет покупать Bitcoin/Ether за песо, но BSP жестко пресекает деятельность незарегистрированных бирж. Если регулирование будет ослаблено, это может привести к появлению новых возможностей.

  2. Потенциал биометрических платежей::
    Компания GCash запускает пилотный проект платежей с распознаванием отпечатков пальцев и лица, но ей необходимо решить проблему проникновения смартфонов и стабильности сети в сельских районах.

  3. Усиление конкуренции в сфере трансграничных платежей:
    Традиционным операторам денежных переводов, таким как Western Union, противостоят низкие комиссии GCash/Maya; попытки Alipay пробиться через китайских торговцев не увенчались успехом.

Основные узкие места и прорывы

вызов Возможные решения или направления развития
Недостаточное покрытие сети Globe/Smart Telecoms ускоряет развертывание 5G
Культура зависимости от наличных денег BSP объединяет усилия с местными органами власти для продвижения программы "Paleng-QR Ph"
Мошенничество и проблемы кибербезопасности GCash/Maya усилит контроль рисков ИИ + обучение пользователей

Сводные прогнозы

К 2025 году на Филиппинах будет существовать двойной гигантский ландшафт, сосредоточенный на GCash и Maya, но следующие переменные могут переписать рынок.
✅ Если Grab или Shopee удастся создать "суперфинансовую экосистему";
✅ Если RBI откроет больше лицензий на цифровой банкинг, чтобы привлечь международных игроков;
✅ Если политика регулирования криптовалют станет вялой. (Необходимые конкретные данные или случаи могут быть добавлены дополнительно).