От нефтяной экономики к цифровым платежам: эволюция финансовой системы Ближнего Востока

Финансовая система Ближнего Востока переживает глубокую трансформацию от нефтяной экономики к цифровым платежам. Эта эволюция вызвана глобальной волной оцифровки и необходимостью диверсификации экономики региона. Этот процесс анализируется ниже в пяти аспектах:

  1. Зависимость от нефтедоллара и прорывы
  • Данные центрального банка ОАЭ показывают, что доля ненефтяного ВВП достигла 721 т.р. в 2022 году, но долларовые активы по-прежнему составляют 631 т.р. в валютных резервах
  • Концепция развития Саудовской Аравии до 2030 года ставит четкую задачу увеличить долю электронных платежей до 70% с 18% в 2016 году
  • Катарский финансовый центр (QFC) привлек 500 с лишним финтех-компаний на свою территорию

  1. Цифровая адаптация в исламских финансах
  • Бахрейн запускает систему BenefitPay, которая соответствует требованиям шариата и за два года увеличилась на 4 миллиона пользователей
  • Дубайский международный финансовый центр (DIFC) создает фонд FinTech объемом $25 млн, предназначенный для поддержки решений, соответствующих нормам шариата
  • Кувейтское финансовое учреждение запустило торговую платформу для сукук (исламских облигаций) на основе блокчейна

  1. Инновационные эксперименты в "нормативной песочнице"
  • Лаборатория регулирования ADGM (Глобальный рынок Абу-Даби) инкубировала 47 проектов в сфере платежей
  • Разработанная SAMA система мгновенных платежей SARIE в Саудовской Аравии увеличивает объем обработки данных на 210% в год

  1. Построение нового геофинансового ландшафта
  • Альянс трансграничных платежей растет: В 2023 году проект цифровой валюты "Aber", совместно запущенный Саудовской Аравией и ОАЭ, вступил во вторую фазу, тестируя среднесуточный объем расчетов более 120 миллионов долларов, бросая вызов монополии традиционной системы SWIFT на Ближнем Востоке.
  • Дедолларизация расчетов по торговле нефтьюИран совершил первую нефтяную сделку с использованием цифрового юаня, а компания Qatar Energy приняла мультивалютные платежи за поставки СПГ в рупиях, юанях и других валютах, способствуя диверсификации региональных резервных валют.
  • Суверенные фонды обращаются к инвестициям в финтех: Инвестиционное управление Кувейта (KIA) за последние три года увеличило свою долю в таких платежных компаниях, как Stripe и Checkout.com, в среднем до 7,81 TP3T.

  1. Войны за локализацию в экосистеме суперприложений
  • Компания STC Pay из Саудовской Аравии, получившая лицензию на трансграничные денежные переводы благодаря приобретению пакистанской финтех-компании, превысила 8 миллионов пользователей (341 TP3T взрослого населения страны) и оценивается в 2,75 миллиарда долларов в 2023 году.
  • Компания Careem в ОАЭ превратилась из онлайн-прокатчика автомобилей в агрегированную платежную платформу, объединяющую платежи по 23 видам жизненных сценариев, таких как коммунальные платежи и плата за обучение.
  • Fawry Egypt объединяет 140 000 магазинов по всей стране в сеть для пополнения наличными, удовлетворяя потребности в цифровых платежах местного 80% небанковского населения.

  1. Конкурс инфраструктуры следующего поколения
  • Стратегия Dubai Metaverse, предусматривающая поддержку криптовалютных платежей всеми государственными службами, предполагает привлечение 1000 компаний, занимающихся Web3-платежами, к 2025 году.
  • Центральный банк Катара запустил блокчейн-систему мгновенного клиринга со скоростью обработки 5 000 транзакций в секунду (1/3 системы Visa, но стоимость всего 15%).