Тенденции рынка платежей Пакистана (прогноз на 2025 год)

Рынок платежей в Пакистане в последние годы стремительно развивается, чему способствуют многочисленные факторы, такие как процессы цифровизации, развитие финтеха и политическая поддержка. Ниже представлены основные текущие тенденции и ключевые моменты:

1. бурное развитие мобильных платежей и цифровых кошельков

• Факторы роста: Рост проникновения смартфонов (~50%), высокая доля молодого населения (60% до 30 лет) и государственное поощрение цифровизации.
• Основные игроки::
  • JazzCash(под управлением оператора Jazz, с более чем 40 миллионами абонентов)
  • EasyPaisa(Под управлением Telenor, широкое покрытие)
  • Alipay и WeChat Pay: Постепенное проникновение через проект "Китайско-пакистанский экономический коридор".
• Сценарии использования: пополнение счета телефона, оплата счетов, P2P-переводы и мелкие торговые операции.

2. Увеличение проникновения банковских счетов

• политический импульс: Государственный банк Пакистана (ГБП) запустил инициативу по расширению доступа к финансовым услугам, цель которой - увеличить количество владельцев счетов с 21% (2020 год) до более чем 50%.
• Отражение результатов::
  • Количество банковских счетов увеличится с 55 миллионов в 2018 году до почти 100 миллионов в 2023 году.
  • Внедрение "Рааст" (системы мгновенных платежей) ускорило межбанковские переводы в режиме реального времени.

3. Возникновение BNPL (купи сейчас, заплати потом)

• Область применения: Электронная коммерция, электроника, образование в рассрочку.
• Компании-представители::
  • QisstPay (местная платформа BNPL)
    -Международные компании, такие как Afterpay, изучают возможность выхода на рынок.

4. Возможности для трансграничных платежей

Китайско-пакистанский экономический коридор способствует росту двусторонней торговли
Пилотное расширение расчетов в юанях для снижения зависимости от доллара США

Рост доходов от денежных переводов
Денежные переводы диаспоры достигнут $31 млрд к 2022 году, причем доля цифровых каналов будет расти

Проблемы и риски
1. неопределенность в регулировании: правила деятельности учреждений электронных денег еще не завершены
2. Зависимость от наличности: операции по 70% по-прежнему осуществляются за наличный расчет
3. Кибербезопасность: число случаев мошенничества росло в среднем на 25% в год.

прогноз на будущее
Ожидается, что к 2025 году объем цифровых платежей превысит 30 миллиардов долларов, а темпы роста составят 35%. Биометрическая аутентификация и технология блокчейн могут стать следующим этапом фокуса.

5. совершенствование экосистемы финтеха

Экосистема финансовых технологий (FinTech) в Пакистане быстро развивается, порождая ряд инновационных платежных решений:

• Пилотный проект открытого банковского обслуживания: SBP планирует запустить открытую структуру API, которая позволит сторонним разработчикам получать доступ к системам банка и предоставлять персонализированные финансовые услуги.
• Встроенные финансы (EF): Платформы электронной коммерции (например, Daraz) и приложения для такси (например, Careem), в которые интегрированы платежные функции, позволяющие осуществлять "платежи по сценарию".

6. политическая поддержка со стороны правительств и регулирующих органов

• Инициатива "Цифровой Пакистан" (Digital Pakistan Vision): Цель - создание безналичного общества к 2025 году, для чего будут приняты следующие меры:
  • Налоговые льготы на цифровые операции;
  • Обязательный прием электронных платежей крупными торговыми предприятиями;
  • Система Raast распространяется на трансграничные денежные переводы.

7. популяризация и стандартизация QR-платежей

• Гармонизация стандартов QR-кодов:: Сеть "1Link" продвигает стандартизированные QR-коды, совместимые со всеми основными кошельками и банковскими приложениями.
• Увеличение числа микро- и мелких торговцев: Продавцы, такси и т. д. начинают использовать недорогие схемы QR-платежей.

Прогноз будущих технологических тенденций

1. Биометрические платежи: Аутентификация по отпечаткам пальцев/лицу заменит некоторые виды проверки PIN-кода.
2. Тестирование приложений Stablecoin:: SBP может разрешить использование стабильных монет для расчетов по конкретным трансграничным сделкам.
3. Расширение агентского банкинга:: Обслуживание сельских пользователей через офлайновые точки продаж, такие как магазины и автозаправочные станции.

Направление инвестиционного интереса
√ Вертикали BNPL (лизинг медицинского, сельскохозяйственного оборудования)
√ Цифровое эквайринговое решение для ММСП (микро-, малые и средние предприятия)
√ Блокчейн-клиринговая система для соблюдения требований исламского финансирования