Анализ влияния платежей на бизнес электронной коммерции в Пакистане

Влияние платежной среды Пакистана на бизнес электронной коммерции можно проанализировать по множеству параметров, таких как инфраструктура, политическая поддержка, потребительские привычки и проблемы, как с положительными факторами, так и с ограничениями. Ниже представлен подробный анализ:

I. Совершенствование платежной инфраструктуры стимулирует развитие электронной коммерции

1. Быстрое распространение мобильных платежей

   • Уровень проникновения мобильных телефонов в Пакистане составляет более 80%, но банковских счетов - всего 20%. Мобильные кошельки, представленные JazzCash (принадлежит оператору связи Jazz) и EasyPaisa (партнерство Telenor с Ant Group), заполнили этот пробел, позволив пользователям переводить деньги и совершать платежи с помощью простой регистрации, значительно снизив порог для операций электронной коммерции.
   • По данным Государственного банка Пакистана, в 2023 году число пользователей мобильных кошельков превысит 80 миллионов, что означает рост на 351 TP3T в годовом исчислении.

2. Банковские карты и рост цифрового банкинга

   • Объем эмиссии карт Visa и Mastercard в Пакистане растет из года в год (среднегодовой рост составил 15%), а средний класс более склонен использовать кредитные карты для покупки дорогих товаров (например, электроники) в рассрочку.
   • Цифровые банки, такие как NayaPay и SadaPay, имеют лицензию на ведение виртуальных счетов и возможность беспрепятственных трансграничных платежей.

3. Поддерживаемая правительством система мгновенных платежей

   • Raast (система мгновенных расчетов, запущенная Центральным банком Пакистана) позволяет осуществлять бесплатные переводы между физическими и юридическими лицами в режиме реального времени и повышает эффективность электронной коммерции B2B.

II. Двойное влияние политики и нормативно-правовой базы

1. активная политика

   • Национальные рамки политики в области электронной коммерции призывают к упрощению процесса онлайн-платежей; ограничения на долю иностранного капитала ослаблены до 100% (например, Alipay выходит на рынок через участие в акционерном капитале EasyPaisa).
   • Налоговые льготы: освобождение от подоходного налога в течение первых трех лет для зарегистрированных предприятий электронной коммерции.

2. Нормативно-правовые проблемы

   • Строгие требования KYC затрудняют некоторым сельским пользователям открытие электронных кошельков.
   • Ограничение трансграничных платежей: валютный контроль затрудняет сбор платежей на международных платформах (например, продавцам Amazon приходится проводить расчеты через третью сторону).

III. Поведение потребителей и вопросы доверия

1. Денежная зависимость и культурная инерция
   Около 60% заказов в электронной коммерции по-прежнему оформляются наложенным платежом (COD), особенно в небольших городах. Причины включают:

   • Опасения по поводу мошенничества при онлайн-платежах;
   • Логистические компании очень искусно собирают наличные деньги за свои услуги.

2. ХаляльПовышенный спрос на сертификацию

   Услуги "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL) предоставляются на беспроцентных условиях в соответствии с принципами исламского финансирования. Местная платформа Daraz увеличила конверсию на 22% после запуска программы IslamiFi BNPL.

IV. Основные задачи

1. Низкий уровень экономического участия женщин:: Только 25% женщин имеют официальные финансовые счета, что ограничивает возможности для потребления в домашнем хозяйстве.
2. Неравномерное покрытие сети: Недостаточное покрытие 4G в сельских районах 50%, что влияет на качество оплаты.
   3.Риск колебаний валютных курсов: Нестабильность курса доллара по отношению к рупии увеличивает стоимость трансграничных расчетов в электронной коммерции.

V. Рекомендации для будущих тенденций

• Локализованные решенияНапример, интеграция распознавания речи на языке урду в платежное приложение;
• Сочетание логистики и финансов: Дополнительные пункты пополнения счета в пунктах выдачи курьеров для повышения доверия;
• Пилот правительственного сотрудничества: Содействие доступу уличных торговцев к QR-коду в таких городах, как Карачи.

Ожидается, что в 2025 году объем электронной коммерции в Пакистане достигнет $7 млрд ($4,2 млрд в 2023 году), но для раскрытия всего потенциала необходимо решить проблему платежей на последней миле.

VI. Синергия между инновациями в сфере платежей и ростом электронной коммерции

1. рост популярности технологии "купи сейчас - заплати потом" (BNPL)

• BNPL быстро растет в Пакистане и особенно подходит для групп населения с низким и средним уровнем дохода для покупки товаров с высокой удельной стоимостью, таких как бытовая техника и мобильные телефоны.
  • На услуги рассрочки, предоставляемые Даразом банкам, пришлось 15% его GMV.
  • Местная финтех-компания QisstPay специализируется на платежах в рассрочку в соответствии с требованиями ислама, а ежемесячный прирост пользователей составляет $30%.
• вызов: Неадекватная система кредитования приводит к высокому уровню дефолтов (~8%), необходимо усилить модель контроля рисков.

2. сочетание социальной электронной коммерции + микроплатежи

• Электронная коммерция в Facebook/WhatsApp опирается на P2P-переводы (например, EasyPaisa Instant), но не имеет платежной интеграции на уровне платформы.
• Тестовая фаза TikTok Shop замедлена из-за трения с платежами, в будущем может понадобиться доступ к местным кошелькам.

3. Прорывные попытки в области трансграничных платежей

• Доступ Alipay+ к некоторым местным пакистанским торговцам для облегчения трат китайских туристов; обратный канал (пакистанские продавцы получают юани) по-прежнему ограничен.
• PayPal не участвует напрямую, но Stripe предлагает ограниченные услуги через партнеров, в основном обслуживая фрилансеров, экспортирующих цифровые услуги.

VII. Ссылки на ключевые истории успеха

1. Стратегия "суперкошелька" Дараза (Али)
   Интеграция JazzCash/EasyPaisa/Bankcard и запуск системы баланса платформы для снижения оттока отказов - коэффициент успешности платежей вырос с 581 TP3T до 741 TP3T.

2. Эксперимент Foodpanda по оптимизации COD
   Обязательная предоплата со скидкой 51 TP3T для повторных пользователей позволила успешно снизить коэффициент безнадежной задолженности с 801 TP3T до 651 TP3T и сократить процент безнадежных долгов.

VIII. Недостаточно изученные точки возможностей

• Финансирование цепочки поставок сельскохозяйственной продукции: Операции с сыпучими товарами, такими как хлопок и пшеница, все еще осуществляются за наличные, и эффективность может быть повышена, если внедрить технологию блокчейн-отслеживания + электронные платежи.
• Цифровизация государственных субсидий:: BISP (Poverty Grant Scheme) распределяет средства через мобильные кошельки → развивает привычку к электронным платежам среди сельских пользователей.
• Игровая/живая потоковая экономика баунтиUGG: UGG и другие портативные игры полагаются на карты пополнения для внутренних покупок, и интеграция автоматического возврата платежей имеет большой потенциал.

IX. Анализ данных: определение приоритетных болевых точек

x. выводы и стратегические рекомендации

Пакистанская экосистема платежей в электронной коммерции находится на пороге взрыва.Но она должна быть целенаправленной, чтобы сломать форму.:

1. краткосрочный:: Трансформация COD - предоплаченные поощрения (например, удвоение баллов) для постоянных клиентов;
2. среднесрочная:: Кредитный скоринг с поставщиками телекоммуникационных услуг (с использованием данных о звонках/платежах);
3. долгосрочный:: Центральный банк продвигает пилотный проект "цифровой рупии", чтобы снизить зависимость от доллара США при расчетах.

📌 Ядро противоречия.Опережающие технологические инструменты (например, биометрические платежи) против отстающей инфраструктуры (покрытие сети) -Гибридная модель, т.е. предоплата в режиме онлайн + пополнение счета в агентской сети в режиме офлайн, является оптимальным решением на данном этапе.