Панорамный обзор цепочки платежной индустрии Таиланда

Ниже приводится панорамный обзор цепочки платежной индустрии Таиланда и анализ ключевых звеньев, которые помогут вам быстро понять основную структуру платежной экосистемы страны:

I. Панорамный обзор цепочки платежной индустрии в Таиланде

график TD

    A[потребитель] --> |платежный инструмент| B(поставщик внешних услуг)

    B --> C {чистая сеть}

    C --> D [финансовые учреждения]

    D --> E [торговцы/провайдеры услуг]

    F [Регулятор] -. ->|выработка политики| C & D

II. Анализ основных участников

регуляторный слой
- Банк Таиланда (BOT): выдает лицензии (например, "Оператор платежной системы"), осуществляет надзор за электронными деньгами и трансграничными платежами.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC): регулирует платежи, связанные с цифровыми активами.
- Ключевое законодательство: Закон о платежных системах 2017
Банки и финансовые учреждения
- Местные гиганты: Kasikornbank (KBank), SCB, Bangkok Bank
- Иностранные банки: CitiBank HSBC (корпоративный фокус)
- особая роль: Национальная система электронных денежных переводов "PromptPay" (инфраструктура мгновенных денежных переводов)
Сторонние поставщики платежных услуг
| Типы | Компании-представители | Особенности |
|————–|——————————|—————————–|
| Локальный кошелек | Кошелек TrueMoney, кролик LINE Pay | Пользователи LINE Pay более 50% проникновения |
| Международные игроки | Alipay+, WeChat Pay | В основном для китайских путешественников |
Карточные организации и клиринговые сети

Visa/Mastercard/JCB: покрытие сценария с кредитными картами
Национальная биржа по управлению межбанковскими операциями (NITMX): местный клиринговый центр

Инфраструктура для продавцов

PSPs: Omise, 2C2P
POS-терминал: Verifone Thailand

6.Уровень технической поддержки
- Применение блокчейна: трансграничные расчеты Ripple в Siam Commercial Bank
- Борьба с мошенничеством: AML-решения от Refinitiv

III. Примеры бизнес-моделей

1.PromptPay + возможность подключения QR-кода
P2P-переводы с нулевой комиссией через привязку ID гражданина/номера мобильного телефона, среднесуточный объем транзакций превышает 30 миллионов.

2.711 Сеть магазинов для пополнения наличными
14 000 аппаратов 711 по всему Таиланду поддерживают офлайн-пополнение электронных кошельков, решая проблему внесения средств для людей, не имеющих банковских счетов.

3.GrabThailand Super App Mode.
Интеграция GrabPay + F&B на вынос + такси для формирования замкнутой потребительской экосистемы.

IV. Обзор ключевых данных на 2023 год
- Проникновение цифровых платежей:68% (отчет e-Conomy SEA2023)
- Процент операций, обрабатываемых небанковскими учреждениями:41%
- Количество обладателей лицензии на электронные деньги:27

V. Анализ глубокого развития цепочки платежной индустрии в Таиланде

1. трансграничные платежи и валютный контроль

Ключевые механизмы::
- Банк Таиланда внедряет систему декларирования трансграничных финансовых потоков (более 50 000 долларов США подлежат отчетности)
- Главный доступ:
  - SWIFT (традиционный банковский перевод)
  - RippleNet (блокчейн-решение, принятое такими банками, как SCB, для снижения стоимости денежных переводов внутри АСЕАН 30%)
Популярные поставщики услуг::
| Бизнес | Целевые группы | Преимущества тарифа |
|——————–|—————————|———————–|
| DeeMoney | Трудовые денежные переводы (Мьянма/Камбоджа) | <1% Handling Charges |
2C2P |Поддержка трансграничной электронной коммерции Alipay + Currency Direct|

2. Инновации в сфере B2B-платежей

Инструменты финансирования цепочки поставок::
- Кредит KBank "K Biz Loan": кредит выдается на основании данных о потоке корпоративных операций
- "Умный счет-фактура" СКБ: автоматическое согласование AR + динамическое дисконтирование
Решения для виртуальных счетов:
Bangkok Bank предлагает "Виртуальный пул счетов", чтобы помочь платформам электронной коммерции разделить счета более эффективно 60%

3.Обновление нормативно-правовой базы
Пилотный проект 2023 года:
- Тестирование розничной версии CBDC (фаза 3): проверка расходов в размере 10 миллионов батов на таких платформах, как Lazada
- Стаблкоин: Tether (USDT) получил разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на ограниченное использование сценариев

VI. Составление карты возможностей сегмента рынка

пирог 

    Название ТОП сценариев высокого роста (прогноз на 2024 год)

    "Социальные платежи электронной коммерции" :35%

    Урегулирование трансграничных поездок":28%

    Микроплатежи за прокат мотоциклов":18%

    Электронная копилка заслуг храма":12%

VII. Раннее предупреждение о рисках и проблемах
1. "Локальные вариации моделей мошенничества".
- Случай: фишинговое мошенничество с QR-кодом, использующее буддийские методы сбора средств (+217%YoY)
2. Инфраструктурное разъединение
27% торговцы в сельской местности все еще полагаются на кассовые аппараты

Нужно ли вам продолжать развивать конкретную ссылку? Например:

Объяснение архитектуры технологии PromptPay
Экологическая конкуренция Grab vs Line Pay
Оценка воздействия на бизнес на этапе тестирования CBDC

Панорамный обзор цепочки платежной индустрии Таиланда