Почему малазийская индустрия платежей переживает бурный рост?

В последние годы малазийская индустрия платежей переживает бурный рост благодаря нескольким ключевым факторам:

1. Государственная политика и стратегии развития цифровой экономики

  • Национальный проект по электронным платежам (e-Payment)Bank Negara Malaysia (BNM) продвигает политику в области финтеха, такую как Grand Blueprint for the Financial Sector 2022-2025, который прямо поощряет безналичное общество и проникновение электронных платежей.
  • Выданы лицензии на цифровые банковские услуги5 лицензий на цифровые банковские услуги, утвержденных в 2022 году (включая Grab-Singtel, Shopee и т. д.), что ускорит расширение доступа к финансовым услугам и охват цифровыми услугами.

2. Высокий уровень проникновения мобильного интернета и смартфонов

  • Уровень проникновения смартфонов в Малайзии составляет более 80%, а пользователи интернета составляют более 90% от общего числа населения (данные We Are Social), что обеспечивает инфраструктурную поддержку мобильных платежей (например, Touch 'n Go eWallet, GrabPay).

3. Конкуренция между местными и международными компаниями стимулирует инновации

  • Макет местных гигантов: Местные кошельки, такие как Touch 'n Go (доля в котором принадлежит Ant Group) и Boost (принадлежит Axiata), быстро набирают клиентов благодаря субсидиям и интеграции сценариев.
  • Запись иностранных игроковShopeePay, GrabFinancal и другие мегаприложения Юго-Восточной Азии, оснащенные функциями оплаты, стимулируют конкуренцию на рынке и повышение качества услуг.

4. Изменение поведения потребителей

  • Эпидемия COVID-19 ускоряет привыкание к безналичному расчету, объем операций с электронными кошельками вырастет на 1 441 TP3T в год в 2021 году (данные BNM)
  • Поколение Z и более молодые пользователи более склонны к оплате с помощью пальцев и мелким, высокочастотным транзакциям.

5. Упрощение трансграничных платежей

В рамках регионального сотрудничества АСЕАН Малайзия содействует объединению QR-кодов (например, DuitNow-Thailand PromptPay) с Сингапуром и Таиландом, чтобы облегчить трансграничные деловые потоки.

6. Расширение сценариев на основе технологий

Расширяя сферу розничной торговли до транспорта (сканирование кодов метро), государственных услуг (оплата налогов) и социальных трансфертов (для переводов DuitNow требуется только номер мобильного телефона), чтобы покрыть длинный хвост потребностей.

Будущие проблемы включают в себя соблюдение нормативных требований, безопасность пользовательских данных и дальнейшее освоение сельского рынка. Но в целом, благодаря политическим дивидендам и улучшению экологии, доля цифровых платежей в Малайзии к 2025 году превысит 501 TP3T (в настоящее время она составляет около 401 TP3T).

Взрывной рост малазийской индустрии платежей продолжает углубляться, и впереди нас ждут следующие тенденции и проблемы:

1. дальнейшее расширение сценариев оплаты с использованием технологий

  • Встроенные финансы (EF)::
    Например, платежные услуги все чаще интегрируются в нефинансовые сценарии:

    • социальная электронная коммерция: TikTok Shop, Lazada Live и другие магазины, транслирующие покупки в прямом эфире, для продвижения принципа "плати, как смотришь".
    • Купи сейчас, заплати потом (BNPL): Такие платформы, как Atome и Split, быстро растут в Малайзии, охватывая товары с высокой ценой, такие как модная электроника.
    • Интернет вещей (IoT) Платежи: Появление новых вариантов использования, таких как автоматическая оплата счетов для "умных" автомобилей и абонентское обслуживание "умного" дома.
  • Биометрические платежи: Некоторые банки в экспериментальном порядке внедрили проверку отпечатков пальцев/распознавания лица (например, FacePay от Maybank) для повышения удобства.

2. Модернизация регулирования и открытый банкинг

  • API Экономическое ускорение::
    Система Open Banking, продвигаемая Bank Negara Malaysia, требует, чтобы финансовые учреждения обменивались данными (при условии авторизации пользователя), а сторонние разработчики могли создавать агрегированные платежные приложения на основе API.
  • Ужесточение требований по борьбе с отмыванием денег (AML)::
    Усовершенствование процесса KYC электронных кошельков может повлиять на опыт некоторых пользователей, но в долгосрочной перспективе принесет пользу отрасли.

3. дополнительные возможности на сельских и трансграничных рынках

  • Тонущая финансовая доступность::
    Владельцы лицензий на цифровой банкинг должны взять на себя обязательства по охвату сельских районов (например, Boost Bank планирует обслуживать удаленных пользователей в Восточной Малайзии через агентские пункты).
  • Интегрированная платежная сеть АСЕАН::
    DuitNow был протестирован в Индонезии и на Филиппинах, а в будущем можно будет реализовать "один QR-код для всей АСЕАН".

4. переход от субсидий к экоденьгам

Первые электронные кошельки, которые полагались на сжигание денег для привлечения клиентов, начинают осваивать устойчивые пути:

  • Оказание услуг с добавленной стоимостью (например, страхование, управление благосостоянием).
    –SaaS-инструменты для продавцовИнтеграция биллинга + функции управления запасами.
    Например, электронный кошелек Touch 'n Go добавил платформу доставки рекламы, чтобы помочь торговцам в точном маркетинге.

Основные проблемы

  • Проблемы фрагментации : сосуществуют 20 с лишним электронных кошельков, в результате чего торговцам приходится поддерживать несколько систем.
  • денежная инерция : Мелкие торговцы и пожилые люди по-прежнему полагаются на наличные (около 351 транзакции TP3T).
  • давление на прибыль : Большинству кошельков еще предстоит выйти на безубыточность (за исключением таких крупных игроков, как GrabPay).

[Перспективы на будущее]

возможно к 2026 году:
✅ промышленная консолидация (Малые и средние кошельки приобретаются или выходят из бизнеса);
✅ *Центральная банковская цифровая валюта (ЦБЦВ)* Пилотное продвижение;
✅ Суперприложение "Доминирование Grab/Shopee и т. д. монополизируют вход через потребительскую экологию.

Необходимо обратить внимание на то, будет ли политика и дальше поощрять инновации, а также на то, смогут ли компании найти свою дифференцированную нишу.