Платежный шлюз Индии в глобальной платежной системе

Индийские платежные шлюзы играют все более важную роль в глобальной платежной системе: уникальные особенности рынка, быстро развивающаяся цифровая инфраструктура и проводимая правительством политика расширения доступа к финансовым услугам делают их силой, с которой необходимо считаться в глобальной платежной экосистеме. Ниже представлен анализ ключевых особенностей и положения индийских платежных шлюзов:

1. размер рынка и потенциал роста

• огромная база пользователей: С населением в 1,4 миллиарда человек, включая более 800 миллионов пользователей Интернета, и продолжающим расти уровнем проникновения смартфонов, Индия представляет собой обширный рынок для цифровых платежей.
• быстрый рост: По данным RBI (Резервного банка Индии), в 2023 году объем UPI (Unified Payments Interface) составит более 10 миллиардов транзакций в месяц с ежегодным темпом роста более 50%, что делает ее одной из самых быстрорастущих платежных систем реального времени в мире.

2. Основные платежные системы и технологические преимущества

(1) UPI (унифицированный платежный интерфейс)

• Реальное время и совместимостьUPI позволяет пользователям мгновенно переводить средства между банками по единому идентификатору (например, номеру мобильного телефона или VPA) и поддерживает круглосуточное обслуживание.
• открытая архитектура: Сторонние приложения (например, PhonePe, Google Pay, Paytm) имеют беспрепятственный доступ к экосистеме UPI.
• Международная экспансияUPI уже соединен с системами сингапурской PayNow, ОАЭ и других стран, и в будущем может быть еще более глобализирован.

(2) Карточная сеть RuPay

• Отечественная карточная сеть Индии RuPay достигает более 600 миллионов дебетовых/кредитных карт на рынке) и сотрудничает с международными сетями, такими как Discover и JCB, для расширения трансграничного использования.

(3) BBPS (Bharat Bill Payment System)

• Централизованная платформа для оплаты счетов объединяет множество возможностей обработки счетов, таких как коммунальные и образовательные платежи, что позволяет повысить эффективность и снизить издержки, связанные с трением.

3. содействие государственной политике

• Стратегия "Цифровая Индия":
  Правительство Моди активно продвигает идею создания безналичного общества с помощью денежных реформ (например, постановления о демонетизации 2016 года), прямого перевода субсидий (DBT) и продвижения платежей по QR-коду с низкой комиссией.
• Нормативно-правовая поддержка:
  RBI открыт для инноваций, таких как разрешение NBFC участвовать в UPI, а строгие требования к локализации данных обеспечивают безопасность.

4. вызовы и ограничения

Несмотря на столь стремительное развитие, остаются следующие проблемы.
1.Дилемма модели прибыли:: Очень низкие или даже бесплатные сборы UPI для торговцев заставили поставщиков услуг полагаться на другие субсидии для бизнеса.
2.трансграничный барьер:: Рупия еще не полностью конвертируема, что ограничивает темпы интернационализации.
3.конкуренция усиливается: Выход на рынок таких международных игроков, как WhatsApp Pay, может сократить пространство для местных игроков.

5. перспективы на будущее

В рамках пилотного проекта CBDC (Цифровая рупия) Продвижение и подписание дополнительных межстрановых соглашений ожидается примерно к 2030 году.
✅ UPI может стать эталонным стандартом для платежей в режиме реального времени в странах с развивающимися рынками;
✅ Ожидается, что Мумбаи станет клиринговым центром регионального уровня:: Обслуживание потребностей в денежных переводах, в частности, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
✅ Интеграция технологии блокчейнГибридное решение способно отойти от традиционной модели SWIFT в таких областях, как финансирование цепочек поставок.

В заключение.Опора на эндогенную инновационную мощь и демографические дивидендыпри условии, что вопросы координации регулирования и устойчивости будут решаться должным образом.Индия, вероятно, изменит структуру глобальной инфраструктуры финансовой доступности следующего поколения.

6. прогресс в интернационализации платежных шлюзов в Индии

Индия активно продвигает идею глобализации своей платежной системы, чтобы расширить возможности трансграничных операций и повысить международный статус рупии.

(1) Глобальное расширение UPI

• Взаимодействие с PayNow Singapore: Трансграничные переводы в режиме реального времени между UPI и сингапурской системой PayNow были реализованы в феврале 2023 года, что ознаменовало первое объединение систем мгновенных платежей на национальном уровне. В будущем возможно расширение на Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и другие регионы.
• ОАЭ, Непал и другие рынки на местахИндия сотрудничает с такими странами, как ОАЭ (через мост CBDC) и Непал (локализованный UPI), для продвижения денежных переводов и упрощения торговых расчетов.
• Предварительная схема рынка Европы и США: Некоторые европейские банки уже поддерживают прием UPI, а в США индийцам-нерезидентам (NRI) разрешено использовать UPI для P2P-переводов через сторонние приложения.

(2) Зарубежное продвижение карты RuPay

• Все большее распространение в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке (например, POS в ОАЭ поддерживают RuPay).
• Партнерство с международными карточными организациями, такими как Discover, делает RuPay доступной для более чем 40 миллионов торговых предприятий по всему миру.

(3) Пилотный проект CBDC (цифровая рупия) и международное сотрудничество

• РБИ тестирует оптовые и розничные цифровые рупии, которые в будущем могут быть использованы для расчетов в трансграничной торговле, чтобы снизить зависимость от доллара. Например, участие Индии в проекте "mBridge" (проект моста цифровых валют центральных банков нескольких стран) открывает новые возможности.

7. влияние на глобальную систему платежей

1. Бросить вызов господству SWIFT?
   • Высокая эффективность, низкая стоимость и работа UPI в режиме реального времени дают ему преимущество в трансграничных операциях небольшой стоимости и с высокой частотой, но в краткосрочной перспективе ему трудно заменить SWIFT в операциях большой стоимости/сложных операциях.
2. Бенчмаркинг на развивающихся рынках:
   Африканские (например, Нигерия) и латиноамериканские страны начинают изучать модели проектирования систем, подобных UPI.
3. Инструменты для геофинансовых игр:
   Платежная инфраструктура Индии может стать одним из технологических механизмов для распространения расчетов в местных валютах в странах БРИКС.

8. анализ критических факторов успеха

✅ Взаимодействие государства и бизнеса--NPCI (Национальная платежная корпорация Индии) балансирует интересы всех сторон, выступая в качестве нейтрального оператора;
✅ Максимально удобное пользование-Такие инновации, как Scan to Pay/Voice to Pay, снижают порог использования;
✅ Преимущество в стоимости-- Стоимость одной транзакции UPI составляет всего 0,01 доллара, что гораздо меньше, чем у сетей кредитных карт.

9. Раннее предупреждение о потенциальных рисках

⚠️ Споры о суверенитете данныхАмериканские технологические гиганты (Google/WhatsApp), контролирующие большие объемы транзакционных данных, вызвали тревогу у регулирующих органов;
⚠️ Проблемы фрагментации: Самостоятельное внедрение диалектных интерфейсов государствами может привести к несовместимости стандартов;
⚠️ системный риск: 2024 Приостановка работы Paytm выявляет чрезмерную зависимость от нескольких поставщиков услуг.

10. [Ultimate Prediction] Три сценария на 2030 год

▶ Рекомендации к действию:

Для китайских компаний/инвесторов.
🔹 Внимание к лицензионным разработкам NPCI:: Заблаговременное составление программы доступа, отвечающей требованиям.
🔹 Проверка совместимости с CBDCособенно в том, что касается индо-пакской/ближневосточной торговли.
🔹 Опасайтесь роста "цифрового протекционизма" на местном уровне (см. случай с блокировкой TikTok).

Вам нужно более глубоко изучить конкретный сегмент? Например, барьеры, препятствующие выходу на рынок в конкретной стране, или детали технического интерфейса?