Обзор способов оплаты в Малайзии (обновлено 2025)

Платежная экосистема Малайзии характеризуется разнообразием, сохраняя традиционные привычки оплаты наличными и активно внедряя инновационные тенденции в области электронных платежей. Ниже представлен профессиональный анализ ведущих платежных методов страны:

I. Традиционные способы оплаты

  1. Наличное обращение:
  • 2022 Данные Центрального банка показывают, что на наличные операции по-прежнему приходится 38% розничных платежей
  • Коэффициент использования наличности 72% при мелких сделках (< RM50)
  • Зависимость от наличных денег выше в сельских районах, чем в городских 45%

II. Матрица электронных платежей

  1. Система банковских переводов:
  • FPX (Financial Process Exchange): канал передачи данных в режиме реального времени, соединяющий 37 банков.
  • DuitNow: система мгновенных денежных переводов, запущенная центральным банком для поддержки переводов по номеру мобильного телефона/ID-номеру
  • Сервис автодебетования RPP (Recurring Payment Plan) значительно вырос

  1. Пейзаж электронных кошельков:
    | Платформа | Доля рынка | MAU (млн.) | Специальные возможности |
    |————|———-|———–|——————–|
    | Touch 'n Go | 41% | 8.2 | RFID Автомагистраль для оплаты счетов |
    | GrabPay | 28% | - | Grab Eco-Integration |
    | Boost | - |- | |

  2. Стандарт гармонизации QR-кодов:

  • MyQR запускается компанией PayNet Malaysia.
  • DuitNow QR обеспечивает взаимное распознавание при сканировании межбанковских кодов

III. Платежная сеть Каки

  1. Дебетовые карты доминируют: транзакции по дебетовым картам вырастут на 23% в годовом исчислении в 2023 году
  2. Характеристики кредитных карт: в среднем 1,7 кредитных карт на одного держателя карты

IV. Замечания о новых тенденциях
1. Проект BizFast способствует трансформации цифровых платежей между предприятиями

Обзор способов оплаты в Малайзии (продолжение)

IV. Замечания о новых тенденциях (продолжение)

  1. Проект BizFast способствует трансформации цифровых платежей между предприятиями

    • По инициативе Банка Негара Малайзии (BNM) оптимизированы процессы B2B-платежей.
    • Поддержка корпоративного электронного выставления счетов, автоматической сверки и выставления счетов в режиме реального времени
    • К 2025 году ожидается охват 80% средних и крупных предприятий.

  2. Прорыв в области трансграничных платежей: связь между DuitNow и Таиландом QR

    • Подключение к PromptPay Thailand в 2023 году для поддержки взаимного признания сканирования кодов между Малайзией и Таиландом
    • В будущем планирует расширить свою деятельность в странах АСЕАН, таких как Сингапур и Индонезия.

  3. Рынок "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL) на подъеме
    | Платформа | Основные партнеры | Особенности
    |————|——————–|————————–|
    | Атоме | Zalora, Sephora | 3 беспроцентных взноса |
    | Grab PayLater| Торговцы в экосистеме Grab | На основе кредитного рейтинга Grab |

  4. CBDC Explore: Прогресс проекта Данбар

  • BNM сотрудничает с Банком международных расчетов (BIS) для тестирования трансграничного применения цифровой валюты центрального банка (CBDC)
  • Эксперимент фазы 2 предусматривает проведение клиринга в режиме реального времени между несколькими центральными банками

V. Анализ болевых точек отрасли

  1. Проблемы фрагментации::
    -12 крупнейших операторов электронных кошельков, вынуждающих торговцев поддерживать несколько каналов сбора платежей
  2. Цифровое неравенство в сельской местности::
    -В Сабахе/Сараваке только 67% взрослых имеют активные счета электронных кошельков (в среднем по стране - 82%)
    3.Растущий риск мошенничества::
    -37% В первом полугодии 2023 года увеличилось количество финансовых мошенничеств, в основном за счет фишинговых приложений и мошенничеств с фальшивыми инвестициями

VI. Изменения в нормативно-правовой базе

1. Поправки к Закону о платежных системах (PSA):
-Включение платежей на крупные суммы небанковскими учреждениями в систему пруденциального регулирования
2. Новые правила e-KYC.
Разрешить биометрическую аутентификацию вместо традиционных документов, удостоверяющих личность, при открытии счета

VII. Перспективы на будущее

1.Приложения для смарт-контрактов:
Пилотные автоматизированные расчеты по аккредитивам в сфере торгового финансирования ожидаются в 2025 году
2.Волна консолидации суперприложений:
Такие платформы, как ShopeePay/AirAsia Money, могут увеличить долю рынка за счет слияний и поглощений

Торговцам рекомендуется использовать комбинацию "TNG+FPX+DuitNow QR" для охвата местных потребителей в 95%. Игрокам трансграничной электронной коммерции следует сосредоточиться на развитии трансграничного канала Alipay+/DuitNow.