Анализ политики и правил электронных платежей на Ближнем Востоке

вводная

С быстрым развитием цифровой экономики популярность электронных платежей на Ближнем Востоке значительно возросла. Правительства ввели политику и нормативные акты, чтобы способствовать развитию финтеха и обеспечить безопасность транзакций. В этой статье мы проанализируем политику и нормативно-правовую базу в области электронных платежей в основных странах Ближнего Востока, чтобы помочь предприятиям и инвесторам понять требования к соответствию и воспользоваться рыночными возможностями.

1. Обзор рынка электронных платежей на Ближнем Востоке

В последние годы электронная коммерция и мобильные платежи на Ближнем Востоке (особенно в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива GCC) стремительно развиваются. По данным Statista, объем рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке превысил 50 млрд долларов в 2023 году и, как ожидается, продолжит расти двузначными темпами в ближайшие годы. Эта тенденция обусловливает потребность правительств в регулировании электронных платежей.

2. анализ политики и нормативных актов в области электронных платежей в основных странах

(1) Саудовская Аравия: строгая система регулирования во главе с SAMA

Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) является основным регулирующим органом, отвечающим за финтех и платежную индустрию страны. Его ключевые политики и меры включают:

• Положение о поставщиках платежных услуг: Требуйте, чтобы все компании, предлагающие такие услуги, как цифровые кошельки, трансграничные денежные переводы и т.д., были лицензированы SAMA.
• Стратегия открытого банковского обслуживания:: SAMA продвигает открытые стандарты API для развития финтех-инноваций, позволяя сторонним поставщикам услуг получать доступ к банковским системам для предоставления дополнительных услуг.
• Соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML): Строгое соблюдение международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (FATF) и требование к предприятиям внедрять механизмы KYC (идентификации клиентов).

(2) ОАЭ: инновационная ориентация в Дубайском международном финансовом центре (DIFC)

В ОАЭ, являющихся региональным центром финтеха, есть две основные экономические зоны - Дубай и Абу-Даби - с отдельными моделями регулирования:

• Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA): Фирмы в DIFC должны следовать Правилам по криптоактивам и цифровым ценным бумагам, установленным DFSA, которые включают в себя требования по соответствию стабильных монет и блокчейн-платежей.
• Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM)ADGM запускает "регуляторную песочницу FinTech", чтобы позволить стартапам тестировать новые платежные решения в контролируемой среде.

(3) Катар: Центральный банк ужесточает требования к локализации данных

В последние годы Центральный банк Катара (ЦБК) обновил свою систему электронных платежей, в том числе:

• Заставить иностранные компании создавать на территории страны центры обработки данных для хранения информации о транзакциях пользователей.
• Ограничения для нелицензированных организаций, занимающихся трансграничными денежными переводами.

3. Общие нормы ССАГПЗ: влияние Единого соглашения по цифровой экономике (UDEA)

2022 государства-члена ССАГПЗ подписали соглашение о координации целей развития цифровой экономики в регионе:
✔️ способствует объединению трансграничных систем мгновенных расчетов;
✔️ устанавливает гармонизированные стандарты защиты прав потребителей;
✔️ Укрепление механизмов сотрудничества государств-членов в борьбе с мошенничеством;

4. вызов и рекомендации по ответным мерам для бизнеса

Несмотря на многообещающее будущее, компаниям необходимо помнить о следующих моментах риска.

Кроме того, рекомендуется.
✅ Заранее проконсультируйтесь с местными юридическими фирмами, чтобы провести оценку доступа.
✅ Сократите операционный риск, выбрав партнера с полной лицензией.

заключительные замечания

В целом страны Персидского залива балансируют между стимулированием инноваций и предотвращением рисков с помощью гибкого и строгого законодательства. Только глубокое понимание этих правил позволит обеспечить устойчивый рост на этом рынке.

Если вы хотите обсудить конкретную юрисдикцию более подробно, свяжитесь с нашей командой профессиональных консультантов, чтобы получить индивидуальный отчет!

5. будущие тенденции и возможности на рынке электронных платежей Ближнего Востока

Индустрию электронных платежей на Ближнем Востоке ожидает новая волна перемен по мере ускорения цифровой трансформации. Вот ключевые тенденции, на которые следует обратить внимание в ближайшие годы:

(1) Исследование цифровой валюты центрального банка (CBDC)

Несколько стран Ближнего Востока активно изучают и внедряют цифровые валюты центральных банков (CBDC), чтобы повысить эффективность платежей и снизить зависимость от традиционной банковской системы:

• Саудовская Аравия и ОАЭ "Aber Project": Два центральных банка совместно тестируют трансграничные расчеты по системе CBDC, направленные на снижение стоимости денежных переводов и увеличение скорости транзакций.
• Программа цифровых динаров Бахрейна: Центральный банк Бахрейна сотрудничает с финтех-компаниями, чтобы изучить сценарии работы с розничными банками.

Предприятиям следует внимательно следить за тенденциями развития политики в каждой стране и заранее планировать архитектуру технологий обеспечения соответствия, чтобы адаптироваться к возможным изменениям в законодательстве.

(2) Взрывной рост модели BNPL (купи сейчас, заплати потом)

Система "Купи сейчас, заплати потом" (Buy Now Pay Later, BNPL) стремительно набирает популярность на Ближнем Востоке, чему способствуют молодое население и бум электронной коммерции, но при этом она сталкивается с более строгим контролем со стороны регулирующих органов:

• Новые правила Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA)Обязать поставщиков услуг BNPL получить кредитную лицензию;
• SAMA Саудовской Аравии введет руководство по предоставлению услуг в рассрочку, могут устанавливать максимальные пределы процентных ставок для защиты интересов потребителей;

Соответствующим предприятиям рекомендуется оптимизировать свои модели контроля рисков и взять на себя инициативу по сотрудничеству с регулирующими органами в процессе подачи и рассмотрения заявок.

6. Стратегические рекомендации для китайских компаний, выходящих на рынок платежей Ближнего Востока

Китайским финтех-компаниям, которые хотят успешно развиваться в регионе, необходимо сосредоточиться на следующих направлениях.

(a) Варианты партнеров по локализации

✔️ отдает предпочтение эквайерам, которые уже имеют местную лицензию (например, Network International, PayTabs).
✔️ стратегические инвестиционные отношения с инкубаторами, поддерживаемыми суверенными фондами (например, Future District Fund в Дубае).

(b) Адаптация технологии

🔹 Арабский UI/UX должен поддерживать режим отображения справа налево (RTL).
🔹 Система должна быть совместима с особой логикой расчетов в исламских финансах, запрещающей проценты (риба).

Пример из практики: в 2023 году китайская платформа трансграничных платежей была оштрафована ADGM на 850 000 долларов за то, что не смогла отрегулировать время автоматического списания средств во время Рамадана, что вызвало массу жалоб.

7. ссылки на ключевые показатели данных

Быстрое сравнение интенсивности регулирования и затрат на ведение бизнеса на основных рынках можно провести с помощью следующей таблицы.

Примечание: Приведенные выше данные относятся к 2024Q1, а конкретная реализация может варьироваться от случая к случаю.

Заключительные замечания и призыв к действию

Нормативно-правовая база в области электронных платежей на Ближнем Востоке динамично развивается, и гармонизация политики между странами Персидского залива будет продолжаться. Рекомендации для компаний, заинтересованных в создании своего представительства на Ближнем Востоке.
1️⃣ Немедленно начните юридическую экспертизу в стране назначения;
2️⃣ Посещайте официальные мероприятия, такие как FinTech Summit Dubai, чтобы узнать о последних интерпретациях политики;

Чтобы получить индивидуальную дорожную карту для получения платежной лицензии на Ближнем Востоке, отсканируйте QR-код ниже, чтобы связаться с нашей командой экспертов для индивидуальной консультации!