Конкурентный ландшафт в сфере филиппинских платежей (Maya vs GCash и т. д.)

В последние годы сектор платежей на Филиппинах стремительно развивался, и конкурентная среда характеризуется разнообразием ключевых игроков, включая местные традиционные банки, цифровые банки, операторов электронных кошельков, международных платежных гигантов и телекоммуникационные компании. Ниже представлен анализ текущей конкурентной среды на филиппинском рынке платежей:

1. Традиционный и цифровой банкинг

• традиционное банковское дело(например, BDO, BPI, Metrobank) по-прежнему доминируют, предлагая услуги онлайн-банкинга и мобильных платежей.
• цифровой банкинг(например, Tonik Bank, UNO Digital Bank) привлекает молодых пользователей чисто онлайн-услугами и низкими порогами.

2. Электронные кошельки (E-Wallets)

Электронные кошельки - самый быстрорастущий способ оплаты на Филиппинах, среди основных игроков которого:

• GCash(принадлежит Globe Telecom): самая большая доля рынка, поддерживает денежные переводы, оплату счетов, платежи по списанию и даже инвестиции.
• Майя(Бывшая PayMaya, часть PLDT): Функции, подобные GCash, недавно преобразованные в "суперприложение", объединяющее электронную коммерцию и банковские услуги.
• GrabPay: Опора на экосистему Grab для проникновения на рынок такси и самовывоза.

Другие региональные кошельки, такие как Coins.ph (дружественный к криптовалютам), OVO, также занимают свое место в этом сегменте рынка.

3. операторы связи

Два крупнейших филиппинских оператора связи перешли на оплату через биллинг мобильных телефонов:

• Globe Telecom(материнская компания GCash)
• PLDT/Smart Communications(материнская компания Maya)

Они используют большую базу пользователей и сеть офлайн-агентов для продвижения финансовых услуг.

4. международные платежные предприятия

4. международные платежные предприятия

Филиппинский рынок привлек ряд международных платежных компаний, которые делятся на две основные категории:

(1) Услуги по трансграничным платежам и денежным переводам

• PayPal: Широко используется для трансграничной электронной коммерции и коллекционирования фрилансеров.
• Wise (ранее TransferWise): Привлечение денежных переводов от зарубежных филиппинских рабочих (OFWs) с помощью низкого обменного курса.
• Remitly, WorldRemit: Специализируется на международных денежных переводах, работает с местными банками и электронными кошельками.

(2) Карточные организации и технологические гиганты

• Visa/Mastercard: Содействовать оцифровке банковских карт и поддерживать выпуск виртуальных карт, таких как GCash и Maya.
• Alipay+, WeChat Pay: Проникновение через китайских туристов и китайских торговцев, но ограничено размером пользователя.

5. влияние правительств и регулирующих органов

Бангко Сентал нг Пилипинас (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) активно продвигает политику расширения доступа к финансовым услугам, которая влияет на конкурентную среду:

• Цели трансформации цифровых платежей: План по переводу 501 TP3T транзакций в электронный вид к 2023 году (в настоящее время около 301 TP3T).
• Лицензирование : Ограниченное количество лицензий для эмитентов электронных денег (ЭМИ), цифровых банков и усиление конкуренции за соблюдение требований.

6. новые способы оплаты и инновационные тенденции

Рынок платежей на Филиппинах продолжает развиваться быстрыми темпами, и вот некоторые из возникающих тенденций и моментов конкуренции, на которые следует обратить внимание:

(1) Купи сейчас, заплати потом (BNPL)

• Atome, BillEase, TendoPay и другие платформы продвигают услуги рассрочки, в основном для электронной коммерции и потребителей с низким и средним уровнем дохода.
• GCash и Maya представили похожие функции (например, GCredit, Maya Credit), которые используют данные пользователей для предоставления кредитных линий.

2) Криптовалюты и блокчейн-платежи

• Coins.ph(лицензия BSP): позволяет пользователям покупать и продавать биткоины и использовать их для ежедневных платежей.
• PDAX, PDAX Pro: местные совместимые биржи для облегчения торговли цифровыми активами.
• BSP запускает пилотный проект CBDC (Центральная банковская цифровая валюта), чтобы изучить более эффективную систему клиринга.

(3) QR Ph - национальный стандартизированный QR-код платежа

• Стандарт QR Ph, разработанный под руководством BSP, гармонизирует взаимодействие платежей с использованием кодов, к которым должны иметь доступ банки и электронные кошельки.
• GCash, Maya и традиционные банки поддерживают QR Ph, чтобы уменьшить фрагментацию рынка.

7. Битва за офлайн-платежи

Поскольку на Филиппинах на наличные по-прежнему приходится 60% транзакций, компании захватывают оффлайн-сцену.

1. Расширение агентской сети::
   • Компания GCash & Maya устанавливает пункты выдачи наличных в круглосуточных магазинах (7-Eleven) и небольших продуктовых магазинах.
2. Конкуренция при приобретении товаров::
   • PayMongo (онлайн) и GrowByData (офлайн POS) предлагают недорогие решения по сбору платежей для малого и среднего бизнеса.
3. бесконтактные платежи::
   • Visa/Mastercard продвигают терминалы NFC, но их проникновение все еще ниже, чем QR-кодов.

8. Проблемы и перспективы

Несмотря на быстрый рост, филиппинская индустрия платежей по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами:

Возможные будущие направления включают:
✅  Интеграция финансовых приложений Super Apps(например, GCash объединяет кредитование + страхование + инвестиции)
✅ Контроль рисков с помощью искусственного интеллекта повышает процент прохождения микрофинансирования (Большие данные + альтернативное кредитование)
✅ Телекоммуникационные компании продолжают оснащать SIM-карты цифровыми идентификаторами

Итог: кто будет доминировать на филиппинском рынке платежей?

В настоящее время лидирует GCash (с небольшим отставанием от Maya), но международные игроки (Visa/Alipay+) и традиционные банки все еще имеют преимущество в этом сегменте. Победитель должен обладать.Локализованный операционный потенциал + сильная капитальная поддержка + связи с регулирующими органами:: Одновременное решение проблемы "последней мили" финансовой доступности