Насколько высок уровень проникновения электронных платежей во Вьетнаме? Всесторонний анализ последних данных на 2024 год

I. Обзор рынка электронных платежей во Вьетнаме

В последние годы индустрия электронных платежей во Вьетнаме демонстрирует взрывной рост. Согласно последнему отчету, опубликованному Государственным банком Вьетнама (SBV), объем операций с электронными платежами во Вьетнаме в 2023 году вырос на 49,2% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость операций достигла ошеломляющей суммы в 21,5 триллиона донгов (около 9 миллиардов долларов США). Эта цифра знаменует ускоренное движение Вьетнама к безналичному обществу.

Что касается количества пользователей, то к концу 2023 года число активных пользователей электронных платежей во Вьетнаме превысит 36 миллионов, что составит почти 60% населения страны в возрасте 15 лет и старше. Среди них два крупных города - Хошимин и Ханой - имеют самый высокий уровень проникновения, достигающий 78% и 72%, соответственно. 10% до 35% в 2023 году, что свидетельствует о значительном прогрессе в обеспечении финансовой доступности.

Среди различных видов электронных методов оплаты:

• Мобильные кошельки занимают самую большую долю рынка (43%)
• Оплата с помощью QR-кода является самой быстрорастущей (годовой темп роста 112%)
• Доля онлайн-оплаты банковскими картами стабилизировалась на уровне 28%
• Скорость использования приложения для банковских переводов составляет 22%

II. Основные факторы, способствующие повышению уровня проникновения

(i) Сильная политическая поддержка со стороны правительства

1. Национальная программа безналичных платежей: Правительство поставило задачу увеличить долю безналичных операций до 50% к 2025 году.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы: Пересмотр Закона о банковской деятельности с целью обеспечения правовой защиты новых платежных учреждений
3. Налоговые льготы: Снижение НДС по ставке 20% для продавцов, использующих электронные платежи

(ii) Высокое проникновение смартфонов

Статистика показывает:

• 72 миллиона пользователей смартфонов по всей стране (73% от общего числа населения)
• Покрытие сети 4G 98% Административный округ
• На устройства Android приходится 89% (благоприятно для развития местных кошельков)

(iii) Местные предприятия, ориентированные на инновации

Отличились три местные платформы:

1. MoMo Wallet: более 30 миллионов пользователей (доля рынка 42%)
2. ZaloPay: 25 миллионов пользователей на базе социального программного обеспечения Zalo
3. ViettelPay: опыт работы в сфере телекоммуникаций дает ей преимущество в сельской местности

Международные бренды, такие как GrabPay и AirPay, также захватили около 15% доли рынка по сегментированным сценариям.

III. Анализ различий в использовании по возрастным группам и регионам

(i) Сравнение данных, стратифицированных по возрасту

IV. Анализ возрастной стратификации пользователей электронных платежей во Вьетнаме

(i) Сравнение характеристик использования по возрастным группам

Источник данных: Vietnam Digital Wallet Association Q1 Report 2024

младшая группаВысокочастотные характеристики микрокредитования:

• Средняя сумма одной транзакции для поколения Z составляет всего 180 000 донгов (около 7 долларов).
• TikTok Shop и другие компании, занимающиеся социальной электронной коммерцией, развивают привычку "платить по мере поступления
• Функция красных пакетов E-red отмечает рост трафика во время традиционных фестивалей 300%

Средние и пожилые возрастные группыЕсть очевидные болевые точки:
- 32% отклонен из-за опасений по поводу безопасности сети
- 28% указывает на то, что интерфейс оператора слишком сложен
- 19% испытывает проблемы с ошибками в приеме CAPTCHA.

V. Состояние неравенства в развитии городских и сельских районов

(i) Сравнение инфраструктуры

(ii) Различия в типичных сценариях применения

Городские "горячие точки":
- Флэш-оплата в магазинах (проникновение в магазины-партнеры GrabMart - 91%)
- Автоматический вычет на такси (Grab/Be принял ставку 79%)
- Оплата взносов за недвижимость в кондоминиуме (65% поддерживают VNPAY в Хошимине)

Сельский характер:

1. Финансирование цепочки приобретения сельскохозяйственной продукции

   • ViettelPay сотрудничает с 1 700 кооперативами
   • Модель "код для продажи риса" охватила 83 процента зерновых станций в дельте Меконга

2. Цифровизация государственных субсидий

   • Объем сельскохозяйственных субсидий, выплачиваемых по электронным каналам, достигнет VND14 трлн в 2023 году
   • Экономия административных расходов по сравнению с бумажной эмиссией 37%

VI. Углубленный анализ уровня проникновения в отрасль

(i) Текущий статус приложений в основных областях

- розничная торговля:
100 процентов сетей супермаркетов имеют доступ к QR-кодам, но только 12 процентов прилавков на традиционных продовольственных рынках поддерживают их.

- образовательная организация:
В 86 процентах частных школ оплата производится онлайн, в то время как в государственных школах этот показатель составляет всего 29%.

- медицинское обслуживание:
В 20 лучших больницах все консультации проводятся по безналичному расчету, но аптечная система отстает (31%)

(ii) Исследование препятствующих факторов

Распределение причин обратной связи с опрошенными торговцами.

Название пирога Процент причин, по которым торговцы отказываются от электронных платежей

"Чрезмерная плата за обработку" :38%

"Сложность примирения":27%

"Стоимость оборудования":19%

"Предпочтение денежного потока":16%

VII. Прогноз тенденций развития на ближайшие три года

1.Направление технологических инноваций
-Биометрические платежи будут впервые опробованы в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах
-Цифровую валюту Центрального банка (ЦБЦБ) планируется запустить в экспериментальном режиме в 2025 году
-Кросс-граничный платежный альянс охватит 6 стран АСЕАН

2.Ожидания роста рынка

По модели Boston Consulting Group:

Гантт        

Название Прогноз размера рынка электронных платежей Вьетнама       

датаФормат ГГГГ        

Размер транзакции раздела      

Денежное замещение: 2024,5 млрд долларов США      

база пользователей раздела      

Количество активных счетов: 202 652 000 000     

Вывод: несмотря на такие проблемы, как региональный дисбаланс, Вьетнам движется к ведущей цифровой экономике в Юго-Восточной Азии со среднегодовыми темпами роста 40+ % при постоянной поддержке политических дивидендов. Зарубежным предприятиям рекомендуется сосредоточиться на спросе на сценарные решения в городах второго и третьего эшелонов.