Понимание индонезийской экосистемы платежей в одной статье

вводная

В Индонезии, одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, в последние годы наблюдается стремительный рост рынка платежей. Благодаря ускоренной цифровизации, росту проникновения смартфонов и развитию FinTech экосистема платежей в Индонезии становится все более разнообразной. В этой статье представлен глубокий анализ текущего состояния индонезийского рынка платежей, ключевых игроков, тенденций и будущих возможностей, который поможет читателям получить полное представление об этом динамичном рынке.

1. Обзор рынка платежей Индонезии

1.1 Размер рынка и потенциал роста

Население Индонезии составляет более 270 миллионов человек, из которых более 70% являются пользователями интернета, а проникновение мобильных платежей стремительно растет. По данным Statista, ожидается, что объем цифровых платежных операций в Индонезии превысит $50 млрд в 2023 году и будет поддерживать двузначные темпы роста в ближайшие годы. Рост электронной коммерции, торговли на вынос и онлайн-услуг еще больше подстегнул рост электронных кошельков и цифровых банковских услуг.

1.2 Наличные деньги по-прежнему преобладают, но постепенно сокращаются

Несмотря на очевидную тенденцию к безналичному расчету, для многих наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным способом совершения операций из-за недостаточной развитости инфраструктуры в сельской местности и высокой зависимости от традиционных банков. Однако правительство продвигает инициативы "безналичного общества" (например, стандартизацию QRIS), чтобы способствовать распространению электронных платежей.

2. Анализ основных способов оплаты

2.1 Банковские переводы и дебетовые/кредитные карты

• Банковский перевод: Крупные банки, такие как Mandiri, BCA и т. д., предлагают услуги по переводу средств в режиме реального времени (например, BI-FAST).
• Дебетовые/кредитные картыVisa и Mastercard широко используются, но уровень владения кредитными картами невысок (всего около 5% населения). Местные бренды, такие как JCB и PRIMA, также занимают определенную долю рынка.

2.2 Возникновение электронного кошелька (E-Wallet)

Электронные кошельки - один из самых быстрорастущих способов оплаты в Индонезии, среди основных игроков которого:

• GoPay (Экология Gojek) - Суперприложение Gojek объединяет функции такси и доставки; поддерживает офлайн-оплату по коду; лидирует по доле рынка;
• OVO (партнер по захвату) - Grab широко используется в экосистеме Grab и тесно связан с Tokopedia;
• ДАНА - Местный кошелек при поддержке Telkomsel, ориентированный на финансовую доступность.
• LinkAja -Государственный фон, часто используемый для отчислений на государственные нужды.

Эти платформы используют акции cashback для привлечения пользователей, одновременно расширяя свои сети офлайн-магазинов для повышения популярности.

Гармонизация стандартов QRIS для обеспечения взаимодействия

С 2020 года Центральный банк сделает QR-код индонезийского стандарта (QR Code) обязательным, что позволит различным брендам сканировать коды друг друга для оплаты - что значительно повысило уровень принятия платежей среди малого и среднего бизнеса.

(Таблица: Сравнение некоторых основных электронных кошельков)

3.Трансграничные и новые тенденции

Взрывной рост BNPL (купи сейчас, заплати потом)

Такие платформы, как Akulaku, позволяют покупателям совершать покупки в рассрочку, что особенно популярно среди молодых людей.

Криптовалюты делают предварительный вход
Несмотря на то, что ясность в нормативно-правовой базе еще не достигнута, такие проекты, как Solana, уже начали работу с местными сообществами.

"В ближайшие пять лет мы считаем, что агентский банкинг будет постепенно вытесняться открытым банкингом на базе API", - прокомментировал неназванный специалист.

4.Подведение итогов
В долгосрочной перспективе.
✅Политическая поддержка + капитальные инвестиции для обеспечения дальнейшего развития отрасли; и
⚠️ Но ситуация "победитель за всех" может привести к тому, что малые и средние поставщики выйдут из игры.
Независимо от того, являетесь ли вы инвестором или владельцем бизнеса, вы должны внимательно следить за развитием этого триллионного рынка!

Надеюсь, вышеуказанное соответствует вашим требованиям! Пожалуйста, не стесняйтесь дать нам знать, если вам нужно настроить некоторые части ~

5. Нормативно-правовая база индонезийской экосистемы платежей

5.1 Основные направления политики Банка Индонезии

Банк Индонезии (BI), главный регулятор платежной индустрии, в последние годы ввел ряд мер, направленных на развитие цифровых финансов:

• Стандартизация QRIS: Обязательная гармонизация стандартов оплаты с помощью QR-кода для обеспечения совместимости между различными электронными кошельками.
• Открытая банковская системаПоощрять финансовые учреждения к обмену данными через API для повышения эффективности финансовых услуг.
• Правила по борьбе с отмыванием денег и безопасности данных: Усилить требования к соответствию электронных платежей для обеспечения безопасности средств пользователей.

5.2 Ограничения доступа извне и требования к локализации

Например, правительство Индонезии имеет определенные ограничения на иностранные инвестиции в финтех-сектор:

• Заявки на получение лицензий на цифровой банкинг подаются только местными компаниями или совместными предприятиями;
• На трансграничные платежные услуги распространяются правила центрального банка по валютному контролю;
  Эти меры направлены на защиту отечественных компаний, но они также могут повлиять на темпы расширения рынка международными игроками.

6. Поведение потребителей и анализ рыночных возможностей

6.1 Основные профили пользователей

(Таблица: Дифференцированные потребности различных сегментов потребителей)

7.Проблемы и предупреждения о рисках

Хотя он и многообещающий, но требует внимания:
⚠️ Инфраструктурный пробел - покрытие сети 4G составляет всего 85%, а скорость интернета низкая;
⚠️ сильно фрагментированный рынок - совокупная доля трех ведущих электронных кошельков составляет менее 60%;
⚠️ Проблемы рентабельности - Большинство платформ все еще полагаются на сжигание денег для привлечения клиентов.

Типичный пример - увольнение компанией DANA 15% в 2022 году для контроля расходов.

8.Успешные примеры из практики

Стратегия Blibli "Суперприложение"

Отечественная компания электронной коммерции строит замкнутый цикл платежей.
1️⃣ Создайте свой собственный BlibliPay, чтобы сократить расходы на комиссионные.
2️⃣ взаимодействует с QRIS для улучшения работы в автономном режиме.
3️⃣Membership указывает на то, что омниканальные расходы могут быть открыты.

Результаты:30% от GMV компании приходится на собственный платежный канал.

"Секрет осуществления платежей в Индонезии заключается не в том, насколько развита технология.

Скорее, речь идет о том, кто сможет решить конкретные проблемы, например "как удобно расплатиться при заправке мотоцикла"".

-Управляющий директор в Азиатско-Тихоокеанском регионе, многонациональная консалтинговая компания

9.Прогнозы на ближайшие пять лет
Исходя из текущих тенденций, мы считаем, что.
🔮 Биометрическая аутентификация (например, оплата лицом) получит широкое распространение; и
🔮 Традиционные банки будут ускорять слияния и поглощения финтех-стартапов ;)
🔮 Регуляторная песочница может привести к появлению новых приложений для цифровых валют.

В центре внимания может оказаться влияние Закона о защите персональных данных, который будет введен в действие в 2024 году.

Если есть необходимость в дальнейшем расширении конкретного раздела (например, конкретный процесс получения лицензии/глубокий анализ конкретной вертикали), смело советуйте направление корректировки!