Отчет о данных пользователей платежных систем Пакистана

Ниже представлен структурированный аналитический отчет о платежах в Пакистане, содержащий пользовательские данные о ключевых тенденциях, игроках рынка и перспективах развития:

Основные сведения о пользовательских данных для индустрии платежей в Пакистане (2023-2024)

1. размер и рост рынка

  • база пользователей: Только 25% из примерно 120 миллионов взрослых имеют банковские счета, но уже 45 миллионов пользователей мобильных кошельков (годовой темп роста 18%).
  • Размер транзакции: Объем цифровых платежей достигнет 4,5 млрд в 2023 году, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом (данные RBI).
  • Драйверы проникновения::
    • Проникновение смартфонов: Взрослые в 481ТП3Т пользуются смартфонами (GSMA 2023).
    • политический импульс: Правительство ввело обязательную выплату зарплаты государственным служащим с помощью цифровых платежей.

2. Процент основных способов оплаты

Тип платежа доля рынка Типичный профиль пользователя
Мобильные кошельки (JazzCash, EasyPaisa) 42% Молодая возрастная группа (18-35 лет), не охваченная банковским обслуживанием
Банковские переводы (IBFT) 30% Предприятия малого и среднего бизнеса, городской средний класс
Наличными с доставкой 20% Потребители электронной коммерции (особенно в городах второго и третьего уровней)
Карты (на основе дебетовых карт) <8% Городское население высокого класса

3. конкурентный ландшафт ведущих игроков

  • JazzCash(управляется компанией VEON):
    28 миллионов активных пользователей, 5 миллионов транзакций в день; преимущество в использовании баллов.
  • EasyPaisa(Департамент Telenor):
    Охватывая 170 000 агентских пунктов, компания специализируется на трансграничных денежных переводах (15% входящих денежных переводов из Пакистана).
  • новые силы::
    Alipay и UBL совместно запустили программу "UPaisa", ориентированную на торговцев в Китайско-Пакистанском экономическом коридоре.

4. Изменения в поведении после прохождения программы COVID

5. изменения в платежном поведении после COVID (основные тенденции 2020-2023 гг.)

(1) Стремительный рост бесконтактных платежей

  • Популярность оплаты с помощью QR-кодаПринятие QR-кодов в мелких торговых точках увеличилось с 121 TP3T до вспышки эпидемии до 391 TP3T к 2023 году (Karachi Market Research).
  • Биометрическая верификация на подъеме: транзакции JazzCash по распознаванию отпечатков пальцев/лиц составляют 27% от общего числа транзакций (8-кратный рост по сравнению с 2019 годом).

(2) Электронная коммерция способствует изменению поведения в сфере предоплаты

  • Повышение уровня проникновения технологии "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL): Платформы, такие как Daraz, Foodpanda и т. д., запускают платежи в рассрочку с 6,2 млн пользователей BNPL (181 TP3T платежей в электронной коммерции).
  • Коэффициент доставки наличных снижается, но все еще остается доминирующим: Коэффициент COD электронной коммерции снижается с 78% (2020) до 65% (2023), но в сельских районах он по-прежнему превышает 80%.

(3) Ускоренная оцифровка государственной политики

  • Программа чрезвычайного финансирования Ehsaas: Субсидии через мобильные кошельки, 8 миллионов новых женских цифровых счетов (отчет RBI).
  • налоговая льгота: 151 TP3T Льгота по налогу на добавленную стоимость на цифровые транзакции для стимулирования доступа малых и средних торговых предприятий.

6. болевые точки пользователей и неудовлетворенные потребности

Проблемные зоны конкретное выражение возможность для бизнеса
дефицит доверия 75% Практикующие работники неформального сектора экономики беспокоятся о финансовой безопасности Решения для аудита в области блокчейна
Недостаточная финансовая грамотность Только 31% пользователей понимают, как начисляются проценты Игровое приложение для финансового образования
Трансграничные узкие места Китайско-пакистанское торговое соглашение по-прежнему опирается на подпольную систему Хавала Развитие совместного канала Alipay-Riayat

7. Прогнозы на ближайшие три года (2024-2026)

  1. Расширение агентского банкинга: Ожидается, что количество сельских агентских пунктов увеличится с нынешних 210 000 до 350 000, что позволит обслуживать 60 миллионов человек, не охваченных программой.
  2. Подъем исламского финтеха Платформы P2P-кредитования, отвечающие требованиям шариата, привлекут $300 млн инвестиций (например, Qard, первая в Пакистане платформа халяльного BNPL).
  3. Китайский экспорт технологий углубляется:
    • Оплата через WeChatПредлагается войти в сценарий скоростного автобусного сообщения (BRT) через модель совместного предприятия.
    • Облако HuaweiСистема защиты от мошенничества с использованием искусственного интеллекта тестируется в местных банках, что может снизить уровень безнадежных долгов 30%.

[Стратегические рекомендации].

✅ Для компаний, выходящих за рубеж:
👉🏻 уделяет приоритетное внимание интеграции API JazzCash/EasyPaisa с карточными каналами - охват активных пользователей цифровых платежей составляет 76%.
👉🏻 разработал "безграмотный" пользовательский интерфейс (голосовая навигация + взаимодействие с пиктограммами) для новой группы пользователей 45+.

Необходимы более конкретные вертикальные данные (например, финансирование цепочек поставок сельскохозяйственной продукции/ денежные переводы трансграничных работников), которые могут быть использованы для дальнейшего анализа.