Панорамный обзор экосистемы платежей Пакистана: рынок возможностей и проблем

Введение: Обзор рынка платежей Пакистана

В Пакистане, являющемся второй по величине экономикой в Южно-Азиатском регионе, проживает более 220 миллионов человек, из которых около 116 миллионов пользуются интернетом и 183 миллиона - мобильной связью. Такая большая численность населения обеспечивает обширное пространство для развития экосистемы цифровых платежей. В последние годы рынок платежей в Пакистане претерпевает беспрецедентные изменения благодаря росту проникновения смартфонов, поддержке государственной политики и появлению финтех-стартапов.

Данный документ дает полное представление о текущем состоянии экосистемы платежей, ключевых игроках, технологической инфраструктуре, нормативно-правовой базе и будущих тенденциях в Пакистане, предоставляя ценную справочную информацию для компаний, заинтересованных в выходе на рынок.

Часть I: Конвергенция традиционной банковской системы с современными платежами

Состояние проникновения банковских счетов

Несмотря на большую численность населения, по данным Всемирного банка, в 2021 году в Пакистане только 211 ТП3Т взрослого населения будут иметь счета в официальных финансовых учреждениях. Этот показатель значительно ниже среднего по региону (средний показатель по Южной Азии составляет 781 ТП3Т), что свидетельствует о большом неудовлетворенном спросе на финансовые услуги. Традиционный банковский сектор сталкивается со значительными трудностями в продвижении финансовой доступности.

Анализ использования банковских карт

Visa и Mastercard - основные бренды местных карточных организаций:

• дебетовые картыТираж составляет около 40 миллионов экземпляров
• кредитные картыВсего около 2 миллионов
• Менее 100 000 POS-терминалов
• Около 16 000 банкоматов (в основном в крупных городах)

Такое неравномерное распределение инфраструктуры ограничивает популярность карточных платежей.

Роль системы мгновенных переводов IBFT

Система "Межбанковский перевод средств (IBFT)" была создана для решения проблемы межбанковских переводов:

• оперативная обработкамежбанковская операция
• Доступность 24/7
• Преимущество низкой комиссии

IBFT стал одним из распространенных способов перевода средств для частных лиц и малых предприятий.

Часть 2: Мобильные кошельки и развитие корреспондентского банкинга

Двойная игра Easypaisa и JazzCash

Услуги мобильных кошельков возглавляют два крупнейших оператора связи:

Эти платформы работают с небанковским населением через широкую сеть агентов (более 500 000 точек продаж).

Инновационные попытки новых игроков, таких как SimSim

В комплекте:
–биометрическая верификация
–Оплата с помощью QR-кода
–Интеграционные решения для электронной коммерции

Эти инновации меняют восприятие и привычки потребителей в отношении цифровых платежей.

Часть III: Эволюция государственной политики и нормативно-правовой базы

SBP Национальная стратегия платежной системы (NPSS)

Основные элементы программы Vision 2025, запущенной Центральным банком (SBP), включают:

✅ Создание системы валового сбора в режиме реального времени (RTGS)
✅ Повторение процесса e-KYC
✅ Разработка открытых стандартов API

Цель - увеличить долю цифровых транзакций с нынешних 0,71 TP3T до 101 TP3T.

Таблица:Хронология основных мер регулирования за последние годы

Год Название политики Масштаб воздействия
2019 Положение об учреждениях электронных денег, регулирующее лицензирование НБФУ
Система мгновенных расчетов 2021 Raast запущена для снижения затрат на межбанковские операции
2022 Руководство по гармонизации QR-стандартов Содействие операционной совместимости

Эти инициативы значительно улучшили условия ведения бизнеса.

Часть IV:Уникальный ландшафт трансграничных платежей

Основы экономики денежных переводов
Зарубежные работники ежегодно репатриируют около $$30 млрд.
🔹 Традиционные каналы (Western Union и т.д.) взимают 8%-12% комиссию за обработку.
🔹 Новые блокчейн-решения до 3%-5%

Новые возможности в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора
Проект CPEC породил.
Механизм клиринга в юанях
двустороннее соглашение о свопе в национальной валюте
Пилотная политика в отношении особых экономических зон

Часть V: Прогнозы будущих тенденций и технологических прорывов

📈 Анализ факторов роста.

-Молодая структура населения (64% < 30 лет)
Покрытие -4G достигло 75%
-Сохранение бесконтактного предпочтения после установки новых коронок

Часть V: Прогнозы будущих тенденций и технологических прорывов (продолжение)

Инновации в сфере платежей на основе технологий

Пакистанский рынок платежей претерпевает следующие технологические изменения:

1. Популярность биометрических платежей

   • Национальное управление по базам данных и регистрации (NADRA) создало одну из крупнейших в мире баз биометрических данных.
   • Верификация по отпечатку пальца/ирису постепенно заменяет традиционный PIN-код
   • Биометрические транзакции составят 35% в 2025 году

2. Применение технологии блокчейн на местах

   • Alipay сотрудничает с местными банками для тестирования трансграничных денежных переводов на основе блокчейна
   • SBP изучает технико-экономическое обоснование цифровой валюты центрального банка (CBDC)
   • Пилотное применение смарт-контрактов в финансировании цепочки поставок

3. Возвышение встроенных финансов
   Основные проявления:

   график LR
   
   Платформа электронной коммерции --> | Встроенная рассрочка | Потребительское финансирование
   
   Программное обеспечение для такси-->|Расчеты в реальном времени|Кошелек водителя
   
   Takeaway APP-->|Credit Payment|Pay Before You Earn BNPL 
   
   

Возможности роста на нишевых рынках

Сектор голубого океана B2B-платежей

• Болевые точки цифровизации для малых и средних предприятий::
  ▸70% все еще полагается на операции с наличными
  ▸ Сроки поставки в среднем составляют до 90 дней.

• Направление инновационных решений::

+ Автоматизированная электронная система выверки счетов-фактур 

+ Динамическое кредитное моделирование на основе торговых данных 

Специальные сценарии для сельскохозяйственных выплат

Уникальные потребности существуют в сельскохозяйственном секторе, охватывающем 45% рабочей силы в стране:
✓ Концентрация финансовых потоков в сезон сбора урожая
✓ Функция автономных операций в удаленных районах
✓ Страховые выплаты, привязанные к индексу цен на сельскохозяйственные культуры

Тематические исследования: UBL Omni запустил карту Kisan Card, которая обслуживает 2 миллиона фермеров.

Часть VI: Анализ проблем и факторов риска

Узкие места в инфраструктуре

▌ Непостоянное электропитание влияет на время работы терминального оборудования
▌3G/4G сети имеют значительные различия между городом и деревней (98% в городе против 63% в деревне)
▌ Неграмотность 38% приводит к низкому уровню восприятия сложных интерфейсов

Тенденции к эскалации угроз безопасности

2022 Ключевые данные:
-Финансовые кибератаки выросли на 217% по сравнению с прошлым годом
-Средний убыток на одно цифровое мошенничество $482
-Среднее количество случаев мошенничества в сфере обмена сим-картами составляет 300 в месяц

Эволюционные пути для защитных мер:
1️⃣ Представлена технология биометрического профилирования поведения
2️⃣AI управляемая система мониторинга аномальных транзакций
3️⃣ Общепромышленная база данных общих черных списков

Часть VII: Предложения по стратегиям выхода на рынок для международных предприятий

Варианты моделей локального сотрудничества

Ранжирование критических факторов успеха (результаты экспертного исследования):
1. Возможность соблюдения нормативных требований (вес 35%)
2. Качество местных партнеров (30%)
3. Дизайн продукта, адаптированный к местной культуре (25%)
4. долгосрочное капитальное терпение (10%)

Часть VIII:Поведение потребителей и разрыв в образовании

Исследование межпоколенческих различий в привычках использования

Возрастная группа Предпочитаемый способ оплаты Основные причины отказа от цифровизации
18-28 лет Мобильный кошелек (62%) Озабочен сложностью процесса замораживания счета
29-40 лет Оплата банковской картой (34%) Недоверие к безопасности системы
Места расположения агентов по переводу денежных средств Более 40 78%) Операционный интерфейс трудно понять

Интересные находки:: Трафик электронных пожертвований (закят) вырос на 300% во время Рамадана, демонстрируя потенциал религиозной сцены.

Измерение отдачи от инвестиций в образование в области грамотности

Сравнительные экспериментальные данные показывают, что.
посвятить1 Доступно в образовании пользователей: -.Рост оборота на 4,7 в годовом исчислении
-23-кратное увеличение стоимости жизненного цикла клиента
Пример лучшей практики: кампания NIFT "Цифровой Пакистан".
☑ Телевизионные ситкомы, вживленные в преподавание
☑ Радиокампания в мечети
☑ Специализированные курсы для школ для девочек

Заключение: стратегическое окно, чтобы воспользоваться поворотным моментом

综合评估显示，巴基斯坦正处于从现金社会向数字支付的临界点。尽管面临基础设施、安全性和用户认知等多重挑战，但在以下因素的共同推动下，未来5年将保持27%CAGR的高速增长:

★ Продолжается выпуск политических дивидендов (СБП четко ориентирована на цели)
★ Возникают демографические преимущества (поколение Z становится основным потребителем)
★Двойной экспорт технологий и капитала из Китая (E-платежи полный пакет решение является зрелым)

Для тех, кто заинтересован в создании своего представительства, сейчас самое время провести глубокие исследования, создать местные сети и провести небольшие пилотные проекты. Рекомендуется отдать предпочтение модели корреспондентского банкинга с небольшим объемом активов, сосредоточившись при этом на пробелах в развитии исламских финансовых продуктов.

Данная статья подготовлена на основе открытых данных и отраслевых интервью. Для получения более подробных отчетов по сегментам или индивидуальных консалтинговых услуг, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими последующими сериями исследований. Пожалуйста, сохраняйте полную информацию об авторских правах и целостности контента.