Влияние политики безналичного расчета на рынок Филиппин

Политика Филиппин в области безналичных платежей (например, Дорожная карта трансформации цифровых платежей и инициатива по созданию электронных денег, продвигаемая центральным банком) существенно меняет экосистему рынка, оказывая следующее ключевое влияние:

1. Расширение доступа к финансовым услугам

Популяризация банковских счетов: Низкий охват традиционными банковскими услугами (только около 51% взрослых имеют счета), но распространение пользователей электронных кошельков (например, более 55 миллионов пользователей GCash). Безналичные платежи позволяют людям в отдаленных районах участвовать в финансовых услугах через мобильные телефоны.
Преимущества микро- и малых предприятий: Мелкие торговцы сокращают расходы на управление наличностью благодаря сканерным платежам и получают доступ к цифровым кредитам (например, GLoan от GCash) для стимулирования низовой экономики.

2. Изменения в поведении потребителей и бизнес-моделях

Трансформация розничной торговли: Сети магазинов (7-Eleven) и крупные торговые центры полностью поддерживают безналичные платежи, а некоторые киоски даже отказываются принимать наличные, чтобы избежать риска появления фальшивых денег.
Ускоренный рост электронной коммерцииПлатформы, такие как Lazada и Shopee, достигли среднегодовых темпов роста 30%+ благодаря удобным платежам, а новые виды бизнеса, такие как прямые трансляции с товарами, опираются на электронные транзакции в режиме реального времени.

3. Повышение эффективности государственного управления

Точное распределение социальных благ: Во время эпидемии помощь "Аюда" распределялась через GCash/PayMaya, чтобы снизить уровень коррупции среди посредников.
Налоговая прозрачность: Налоговое управление (BIR) потребовало перевести крупные транзакции в электронный вид, чтобы отслеживать уклонение от уплаты налогов, что, как ожидается, увеличит ежегодные налоговые поступления на $5%-$10%.

4. вызовы и риски

Недостатки инфраструктуры::
- Неравномерное покрытие сетями привело к тому, что в сельской местности уровень использования услуг составляет лишь 1/3 от городского;
- Недостаточный потенциал МСП в области оцифровки сдерживает проникновение.

5. ускорение конкуренции и инноваций в индустрии платежей

Местные электронные кошельки доминируют на рынке: GCash (принадлежит Globe) и PayMaya (теперь Maya, принадлежит PLDT) занимают ~801 долю рынка TP3T, но сталкиваются с проблемами со стороны международных гигантов (например, трансграничные партнерства GrabPay, Alipay).
Цифровая трансформация банков: Традиционные банки запустили свои собственные приложения (например, BDO Pay, UnionBank Online), чтобы конкурировать с электронными кошельками за пользователей.
Новые технологические приложения::
- Стандартизация QR-кодов: Центральный банк содействует гармонизации стандарта "QR Ph" для реализации кросс-платформенных платежей с подстановкой кода;
- Испытания блокчейна: UnionBank Philippines запускает систему денежных переводов на основе блокчейна для снижения стоимости трансграничных транзакций.

6. вопросы безопасности и регулирования выходят на первый план

Растущий риск мошенничества: Киберпреступность на Филиппинах вырастет на 42% в 2023 году, а распространенные тактики включают фишинг поддельных SMS (имитация ссылок на GCash) и мошенничество с помощью социальной инженерии. Центральный банк требует внедрения двойной аутентификации (2FA), однако сельские пользователи слабо осведомлены о безопасности.
Споры о конфиденциальности данных: Закон о конфиденциальности данных плохо соблюдается, и некоторые продавцы хранят биоинформацию пользователей (например, данные распознавания лиц) в нарушение закона.

7. Начинают проявляться макроэкономические последствия

Снижение денежного потока:: С 2020 года спрос на банкноты сократился на 8% в год, но монеты по-прежнему используются для микротранзакций; центральный банк планирует запустить пилотный выпуск "цифрового песо" (CBDC).
Содействие обмену валюты: На денежные переводы за границу приходится около 10% ВВП, а безналичные каналы позволяют снизить комиссию с 5% до 1%-2% (например, WorldRemit до GCash).

8. Барьеры на пути социокультурной адаптации

Исключение пожилых группТолько 15% люди старше 60 лет пользуются электронными платежами, полагаясь на своих детей, которые делают это от их имени.
остаток денежной инерции (CIR):: Микробизнес, такой как продуктовые магазины "Сари-сари", по-прежнему работает преимущественно за наличные в силу привычки покупателей.

Прогноз будущих тенденций

Усиление политики : Возможное принятие закона о введении безбумажной оплаты коммунальных платежей;
Углубление сцены : Расширение транспортной сферы (пилотный проект по оплате сканера в автобусах Jeepney);
Прорыв в сфере финансовой доступности : модель "Купи сейчас - заплати потом" (BNPL), основанная на кредитных платежах или рассчитанная на низкооплачиваемых работников.

Переход к безналичному расчету на Филиппинах требует постоянного балансирования между повышением эффективности и социальной справедливостью - как для преодоления цифрового разрыва, так и для защиты от монополий капитала и технологических рисков. (Окончание)

9. влияние на традиционные финансовые институты и их трансформация

Сокращение числа банковских отделений: С распространением цифровых платежей крупные филиппинские банки (например, BPI, Metrobank) постепенно сокращают количество физических отделений и переходят к более легкой модели "умного прилавка".
Инновации в оценке кредитоспособности: Данные о транзакциях электронных кошельков используются в качестве замены традиционных кредитов (например, GCash's "GGives" предоставляет рассрочку на основе истории платежей пользователей), что вынуждает банки реформировать свои модели контроля рисков.

10. Трансграничные платежи и региональная финансовая интеграция

Связь с АСЕАНФилиппины присоединились к платежному альянсу АСЕАН по QR-кодам (QRIS), что позволяет осуществлять трансграничные платежи с помощью кодового сканирования с Индонезией и Малайзией, способствуя облегчению туристического потребления.
Пилотный проект сотрудничества между Китаем и ФилиппинамиAlipay + GCash открыли сценарии потребления китайских туристов на Филиппинах, а SM Mall и другие торговые центры поддерживают конвертацию и расчеты в юанях в режиме реального времени.

11. Управление серой экономикой в безналичном обществе

Подпольная экономика раскрыта: К 2023 году правительство увеличит процент выявления случаев отмывания денег на 271 TP3T, отслеживая поток незаконных азартных игр и "байкерских" денег через электронные транзакции.
Противоречия в регулировании криптовалют: Центральный банк запрещает криптовалютные платежи, но разрешает торговлю (биржа PDAX работает в соответствии с требованиями), некоторые черные рынки все еще используют USDT, чтобы обойти надзор.

12. спорные экологические и социальные выгоды

гипотеза сокращения выбросов углерода : Теоретическое снижение расхода топлива для фургонов банкоматов, частично компенсированное резким увеличением потребления электроэнергии в центрах обработки данных;
Новая проблема пластиковых отходов : Популяризация физических карт, прилагаемых к электронным платежам (например, карт PayMaya Visa), привела к увеличению количества выброшенных карт.

Влияние политики безналичного расчета на рынок Филиппин