Анализ рынка платежей в Таиланде: предпочтения пользователей и данные о росте

В последние годы рынок платежей в Таиланде стремительно растет благодаря расширению электронной коммерции, внедрению политики цифровых банковских услуг и высокому уровню технологического восприятия среди молодого населения. Ниже приводится анализ и основные выводы по двум направлениям: предпочтения пользователей и данные о росте:

I. Анализ предпочтений пользователей

1. Денежные средства остаются значительными, но продолжают сокращаться

   • Доля операций с наличными составит около 50% в 2023 году (данные Банка Таиланда), но эта доля быстро снижается в розничных сценариях, особенно в городских районах.
   • Мелкие операции (например, у уличных торговцев) по-прежнему осуществляются преимущественно наличными, что связано с комиссионными и инфраструктурными ограничениями.

2. Взрывной рост электронных кошельков

   • Основные платформы: TrueMoney (доля рынка 35%), Rabbit Line Pay (привязка к социальной экосистеме Line), GrabPay (преимущество трансграничной интеграции).
   • профиль пользователя: на долю 20-35-летних приходится более 60%, они предпочитают оплату с помощью пальцев и бесшовный офлайн и онлайн опыт (например, пополнение счета в магазине 7-11).

3. Противоречивое сосуществование банковских карт и платежей с помощью QR-кодов

   • Проникновение кредитных/дебетовых карт составляет ~40% (преобладают Visa/Mastercard), но в основном они используются в сценариях средних и высоких расходов.
   • Местная система мгновенных платежей PromptPay (основанная на переводах по номеру мобильного телефона/удостоверению личности) совершает в среднем 30 миллионов транзакций в день (2023 год), и правительство стремится превратить ее в национальную инфраструктуру.

4. Рост популярности "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL)

   • Такие платформы, как Atome и Kredivo, растут значительными темпами в сценарии электронной коммерции, рост пользователей составит 200% в 2022-2023 годах (данные Bangkok Post), привлекая в основном молодой сегмент с ежемесячным доходом менее 15 000 бат в месяц.

II. Основные данные о росте рынка

1. Общий размер и темпы роста

   • Рынок цифровых платежей достигнет $18 млрд к 2023 году, CAGR 14% (2019-2023) (Statista)
   • Ожидается, что к 2025 году доля безналичных операций превысит 60%.

2. Показатели сегмента
   | Способы оплаты | 2021 Доля | 2023 Доля | CAGR |
   |—————-|———-|———-|———|
   |Электронный кошелек |18% |32% |33% |
   |Банковская карта |30% |28% |- |
   |Банковский перевод |25% |22% |- |

Примечание: Отрицательный рост в некоторых традиционных каналах

3. движущая сила::
   Политика: Национальный мастер-план Банка Таиланда по электронным платежам способствует отказу от бумажных носителей;
   Сторона продавца: платформы электронной коммерции, такие как Lazada/Shopee, делают электронные платежи обязательными;
   Сторона пользователя: проникновение смартфонов достигло 92% (Newzoo).

III. Вызовы и возможности

–больное место
Фрагментация трансграничных платежей (Alipay широко используется туристами, но не местными жителями);
Сеть агентского банкинга в сельской местности все еще нуждается в расширении;

–будущие тенденции
Социальная коммерция (Social Commerce) интегрированные платежи (пример TikTok Shop);
Ускорение работы с API-интерфейсами открытого банкинга (например, экосистема кооп SCB Bank).

Рекомендуется следить за развитием взаимодействия PromptPay с другими странами АСЕАН (Jazzy Southeast Asia's version of SWIFT), а также за потенциальным дерегулированием криптовалютных платежей.

IV. Анализ конкурентного ландшафта и ключевых игроков

1. Местные гиганты против.

• TrueMoney (Ant Group Investment)Крупнейший электронный кошелек Таиланда, охватывающий офлайн-ритейл (7-11, Lotus's), оплату коммунальных платежей и трансграничные платежи (Лаос, Мьянма). В 2023 году число пользователей превысит 40 миллионов, что составит 57% населения Таиланда.
• PromptPay (под руководством правительства): Денежные переводы в режиме реального времени по номеру мобильного телефона/идентификационной карте со среднесуточным объемом транзакций более 5 миллиардов батов. Система межбанковских расчетов снижает порог доступа для мелких и средних торговцев.
• Международные игроки ограничены, но дифференцированы::
  • Alipay/WeChat Pay в основном обслуживает китайских туристов (на них приходится 60% туристических платежей), но локализация происходит медленно;
  • GrabPay, опираясь на экосистему SuperApp, имеет долю 15% в сценарии "такси + еда на вынос".

2. расширение сотрудничества между банковскими системами и финтех-компаниями

• Siam Commercial Bank (SCB) запускает приложение "SCB Easy" с интеграцией электронного кошелька PromptPay+; Касикорнбанк предлагает услуги BNPL через "KPlus". Касикорнбанк предлагает услуги BNPL через "KPlus". Традиционные банки отвечают на вызов чисто цифрового банкинга стратегией открытых API.

V. Различия в платежном поведении в сегментированных сценариях

VI. Изменения в политике и нормативно-правовой базе

1. Пилотный проект центрального банка по созданию цифровой валютыБанк Таиланда планирует протестировать розничные CBDC в 2024 году, что потенциально может повлиять на существующий ландшафт электронных кошельков;
2. Требования к локализации данных: Иностранные платежные организации обязаны хранить данные тайских пользователей на территории страны (аналогично правилам Вьетнама);
3. антимонопольное законодательство: Расследование доли рынка против таких лидеров, как TrueMoney, может привести к контролю над ставками.

VII. Возможности для будущего роста

1. Сельский рынок тонет-Корреспондентская банковская сеть распространяется на поселковые районы (в настоящее время она охватывает только 601ТП3Т):

   • Модель TrueMoney Agent позволяет небольшим магазинам предлагать услуги по пополнению счета и переводу наличных;
   • Агентство KBank "KShop" превысило 50 000 пунктов.

2. Трансграничная интеграция::

   • Внедрение QR-стандарта АСЕАН (Таиланд, Малайзия и Индия взаимосвязаны) для снижения трения при обмене валют;
   • Испытание совместимости PromptPay с сингапурской PayNow завершится в конце 2024 года.

3.Встроенные финансы::

• Встроенный электронный кошелек TikTok Shop приводит к импульсивным тратам;
  - Line Man (чаевые в приложении перечисляются непосредственно в Rabbit Line Pay).

VIII. Предупреждение о рисках

1.Чрезмерная зависимость от головных платформ:: TrueMoney вызовет рыночные потрясения, если будет разделена регулированием ;)
2.Постоянная инертность денежных средств:: 351 потребитель TP3T за пределами Бангкока по-прежнему отказывается от безналичных платежей (исследование Nielsen).
3.Геополитические последствия:: Технологическое разделение между США и Китаем может ограничить поддержку терминальных устройств для Alipay/WeChat Pay.

Новым участникам рекомендуется принять стратегию "местные партнеры + глубокое развитие вертикальных сценариев", например, разработка универсальной системы оплаты членских баллов совместно с Центральной группой универмагов, чтобы избежать лобовой конкуренции с гигантами.