Анализ текущей ситуации и политики регулирования платежной индустрии в Бангладеш

В последние годы индустрия платежей в Бангладеш развивалась быстрыми темпами, но все еще сталкивается с такими проблемами, как неадекватная инфраструктура и несовершенная нормативно-правовая база. Ниже представлен анализ текущего развития отрасли и политики регулирования:

I. Состояние индустрии платежей

1. Размер и рост рынка

   • В 2023 году объем операций по электронным платежам вырастет на 351 TP3T по сравнению с предыдущим годом, число пользователей мобильных кошельков превысит 40 миллионов (данные RBI)
   • Проникновение цифровых платежей все еще не достигло 20%, на долю наличных операций приходится более 75%
   • Доля bKash (доля Ant Group) на рынке мобильных платежей составляет 65%, за ней следуют Nagad (государственная компания) и Rocket

2. Ключевые участники

   • Под руководством банка: Более 30 коммерческих банков предлагают услуги интернет-банкинга
   • небанковская организация:: 15 лицензированных PSP (Payment Service Provider)
   • международный игрок: Alipay и WeChat Pay имеют доступ к некоторым трансграничным сценариям

3. Инновационные направления

   • Модель агентского банкинга (Agent Banking), охватывающая сельские районы
   • Dhaka Pay", транспортная карта на основе NFC, находится в стадии пилотирования.
   • Исследование цифровых валют центральных банков переходит во вторую фазу

II. Нормативно-правовая база

1. Основное законодательство

   • Законопроект о платежных системах 2021 года: установление абсолютных регулятивных полномочий Центрального банка
     • Минимальный уставной капитал PSP Tk 5 крор (около US$ 4,5 млн)
     • Предельный размер иностранного пакета акций - 60% (подлежит утверждению в каждом конкретном случае)

2. Последние важные новые политики(2023-24)
   ① Усовершенствование KYC: биометрическая верификация стала обязательной
   ② контроль тарифов: комиссия за P2P-переводы не должна превышать 0,5%
   ③ Гармонизация QR-стандартов: внедрение национального стандартного кода NPQR

3. Управление трансграничными платежами
   в условиях жесткого валютного контроля:
   Экспортеры могут сохранить 50% валютной выручки
   Годовой лимит на покупку цифровых услуг для физических лиц составляет $500

4. механизм песочницы
Инновации в тестировании:
Аккредитивная система на основе блокчейна
Оптимизация каналов трансграничных денежных переводов для трудящихся-мигрантов

III. Вызовы и возможности Проблемы и возможности
|Области, ключевые проблемы, потенциальные возможности
|—|—|—|
Технологическая инфраструктура |4G только покрытие 45% |USSD каналы тонущие рынки |
Затраты на обеспечение соответствия | Высокая частота проверок по ПОД | Решения в области регтехнологий |
Конкуренция на рынке | Ценовая война за государственные платформы | Сегментированные сценарии глубокой вспашки (например, оплата образования) |

Предлагаемые инструкции:

• Разработка финансовых инструментов для B2B-цепочек поставок
• Экологическое строительство DFA (Digital Farmer's Account)
• Альтернативы локализации GP/Apple Pay

Примечание: Последние события указывают на то, что RBI предлагает запустить открытую структуру API в 2024Q4, что может изменить ландшафт отрасли. Иностранным инвесторам следует обратить особое внимание на новые требования к локализации данных в законопроекте о цифровой экономике.

IV. Глубокий анализ сегментов платежной индустрии

1. Ландшафт рынка мобильных кошельков и конкурентная среда

Рынок мобильных кошельков в Бангладеш контролируется тремя доминирующими игроками:

• bKash (доля рынка 65%): Стратегическая инвестиция Ant Group, охватывающая более 250 000 агентских точек и ориентированная на P2P-переводы и микрофинансирование.
• Нагад (доля рынка 22%): государственный фон, быстро развивается благодаря политике низких тарифов и к 2023 году превысит 20 миллионов пользователей.
• Рокет (часть голландского банка Bangla Bank): Фокус на корпоративных платежах и операциях по начислению заработной платы.

🔹 новый претендент::

• Upay (запущена совместно с Telecom) - ориентирована на сценарии трансграничных денежных переводов
• Tap & Pay (партнерская программа Visa) - продвижение платежей NFC в ближнем поле

2. Модернизация межбанковской клиринговой системы

Система валовых расчетов в режиме реального времени RTGS, созданная под руководством Центрального банка, позволила добиться следующих улучшений:
✅ Время обработки транзакций сократилось до менее чем 10 секунд
✅ Поддержка прямого подключения API к корпоративной ERP-системе
⚠️ Существующие проблемы: Чрезмерная стоимость доступа для малых и средних банков, что приводит к неравномерному использованию

3. Инновационные кейсы в сфере B2B-платежей

• Chaldal (электронная торговля свежими продуктами): разработка инструмента кредитных платежей в цепочке поставок по принципу "плати, как хочешь"
• Pathao (логистическая платформа): система мгновенного расчета с водителями за топливо

V. Регуляторные тенденции (2024-2025)

💡 Заслуживающие внимания законодательные процессы::

1. Поправки к Закону о цифровой безопасности - для электронных транзакций может потребоваться ведение биометрических журналов
2. Дорожная карта CBDC - приоритетный пилотный проект по оптовой торговле цифровыми валютами

VI. Предложения по стратегиям привлечения иностранных инвестиций

Для международных платежных организаций, желающих выйти на бангладешский рынок:
1️⃣ Модель совместного предприятия лучше, чем модель полной собственности Поиск партнерских отношений между местными банками и операторами связи для снижения риска несоблюдения нормативных требований
2️⃣ стратегия окружения города со стороны сельской местности : Проникновение за пределы городов второго уровня через корреспондентскую банковскую сеть
3️⃣ Примеры дифференцированного позиционирования ::

• Amazon Pay может быть нацелен на устранение болевых точек трансграничной электронной коммерции
• Встраиваемые эквайринговые решения SaaS доступны для предприятий типа Stripe

🚨 предупреждение о красной линии :: Избегайте сценариев, связанных с чувствительными финансовыми потоками, такими как религиозные пожертвования (закят).

Если вы хотите получить более подробный анализ в конкретной области (например, детали регулирования трансграничных денежных переводов), пожалуйста, сообщите мне, как я могу поступить.