Платежные привычки и профилирование пользователей на Филиппинах

Платежные привычки и профиль пользователей на Филиппинах обладают уникальными характеристиками, во многом обусловленными зависимостью от наличных денег, развитием мобильных платежей, молодостью населения и географическим положением. Подробный анализ представлен ниже:

I. Основные особенности филиппинских платежных привычек

1. Наличные деньги доминируют, но цифровизация ускоряется

   • Наличные по-прежнему преобладают (70%+ транзакций), особенно в городах второго и третьего уровней и сельской местности из-за низкого проникновения банков (только 35% взрослых имеют банковские счета).
   • Рост использования электронных кошельков: совокупное количество пользователей GCash и PayMaya (Maya) превышает 50 миллионов, охватывая более половины интернет-пользователей. Небольшие переводы, пополнение телефонного счета и оплата счетов - часто встречающиеся сценарии.

2. Популярность модели корреспондентского банкинга

   • Пополнение или снятие наличных через магазины (например, 7-Eleven), центры денежных переводов (Palawan Pawnshop), гибридная модель "цифровой кошелек + оффлайн-агент" для решения проблемы финансовой доступности.

3. Трансграничные денежные переводы способствуют развитию электронной

   • На денежные переводы за границу приходится 10% ВВП (36,6 млрд долларов к 2022 году), что стимулирует спрос на услуги международных переводов (например, партнерство Western Union с GCash).

4. Социальная электронная коммерция порождает многоуровневые платежи

   • Покупки через Facebook/WhatsApp широко распространены, а на доставку наличными (COD) приходится более 60%; группы со средним и высоким уровнем дохода чаще используют рассрочку по кредитной карте или предоплату через электронный кошелек.

II. Типичный профиль пользователя

1. молодые городские рабочие (25-35 лет)

• Поведенческие характеристики:: Сильно полагается на GCash/Maya для оплаты пригородных кодов (например, Jeepney), заказов на еду и социальных конвертов; предпочитает услуги "купи сейчас, заплати потом" (например, Tendo Pay).
• больное место: Чувствительны к комиссионным за транзакции и нуждаются в бесшовной интеграции офлайн- и онлайн-сценариев.

2. микро-, малые и средние предприятия (ММСП)/самозанятые лица (СЗЛ)

• Поведенческие характеристики: Получайте платежи через QR-коды продавцов PayMaya, чтобы избежать расходов на кассовые аппараты; часто используйте функцию массовых переводов банков, таких как BDO, для выплаты заработной платы.

3. домохозяйства OFW и сельские пользователи

• Поведенческие характеристики: Полагайтесь на офлайновые точки, такие как MLhuillier, для получения денежных переводов от родственников за рубежом; работа с основными финансовыми услугами через USSD-коды.

III. Ключевые вызовы и возможности

1. нормативно-правовая база: Центральный банк стимулирует выдачу лицензий на цифровой банкинг (только 6 в 2021 году → 25 в 2023 году), но требования по соблюдению требований AML повышают планку.
2. инфраструктура: Рельеф архипелага приводит к неравномерному покрытию сети - такие платформы, как Lazada, по-прежнему используют COD преимущественно на Минданао.
3. Инновационные направления::
   • "Наблюдается явная тенденция к интеграции "суперприложений": например, Grab расширяет сферу такси до GrabPay + кредитование;
   • Потенциал BNPL высок: около 40% потребителей выразили готовность попробовать рассрочку платежа;
     4.Предложения по выходу в море:
     Основы локализации.
     ✅Поддержка временных транзакций "без счета" (вы можете получать деньги через номер мобильного телефона)
     ✅ Интегрированная многоуровневая система агентов
     ❌ Избегайте исключительно онлайн-моделей (необходимо сохранить каналы безрецептурного отпуска)

IV. Беглый взгляд на данные

При необходимости более глубокого погружения в конкретные сегменты (например, дружественные мусульманам финансы или криптовалютные приложения) можно провести дополнительный целевой анализ.

V. Углубленный сегментационный анализ: дружественные мусульманам приложения для финансирования и криптовалюты

1. Финансы, дружественные мусульманам (исламские финансы)

На Филиппинах проживает около 11 миллионов мусульман (10% от всего населения), в основном сконцентрированных на острове Минданао. Эта группа заинтересована в том, чтобы встретиться сученияСпрос на финансовые услуги велик, но предложение крайне недостаточно.

• Основные сценарии спроса::

  • беспроцентный кредит: Традиционный банковский процент (Riba) запрещен, требуется модель разделения прибыли (Mudarabah) или лизинга (Ijarah).
  • Платежи, сертифицированные по стандарту Халяль: Электронные кошельки должны быть отделены от операций с нехаляльными товарами (например, свининой, алкоголем).
  • Автоматизация закята: GCash запустил "Калькулятор закята", который позволяет пользователям жертвовать $2,5% непосредственно через приложение.

• Рыночный разрыв::

  • Исламский банк Аль-Амана - единственное лицензированное учреждение с низким уровнем проникновения цифровых услуг;
  • Компания Grab сотрудничает с местными исламскими комитетами, чтобы запустить услуги такси в режиме "Халяль" (блокировка барных мест), который может быть расширен на сценарии оплаты.

2. Криптовалюты и инновации в сфере P2P-платежей

Филиппины - одна из самых открытых для криптовалют стран Азии: центральный банк (BSP) рассматривает виртуальные валюты как законное средство денежных переводов. рост объема транзакций на цепочке составит 2 171 TP3T в 2023 году.

• типичный случай использования::
  1. Зашифрованные денежные переводы от зарубежных работников:
     • Такие платформы, как Coins.ph, поддерживают переводы PHP⇄USDT с комиссией на 60% ниже, чем у Western Union (1,5% против 4% в среднем);
     • больное место: Местные биржи пользуются спросом после предупреждения BSP в адрес Binance.
  2. Axie Infinity Gaming Economy Circle:

     • Три миллиона игроков зарабатывают токены SLP в игре Play-to-Earn и конвертируют их в баланс GCash;
       экспозиции:: После того как лопнет пузырь NFT, необходимо переходить к полезным токенам (например, токенизация баллов электронной коммерции).

  3. Пробная версия оффлайн-платежей Stablecoin:
     Некоторые магазины Milk Tea в Маниле принимают платежи в USDC и мгновенный расчет в песо с помощью сканирования кода (колебание курса <0,5%).

VI. Прогнозы основных тенденций на ближайшие три года

VII. Практические рекомендации - стратегии высадки для предприятий, выходящих в море

(A) Три основных подводных камня, которых следует избегать

🚫 Чрезмерная зависимость от доступа по карте: покрытие Visa/Mastercard <15%, следует сосредоточиться на стыковке API электронных кошельков.
🚫 Пренебрегая ценностью агентской сети: Майя добивается увеличения 7-дневного охвата населенных пунктов на 40% благодаря супермаркетам SM; и
🚫 Согласованная стратегия ценообразования: пользователи Лусона готовы платить за удобство, в то время как региону Висайя нужны ультранизкие цены.

(B) Операционные методы с высоким преобразованием

✅ Функция "Инвестируй в изменения": GInvest-фонд GCash начинается от 1 песо и подходит для студентов; ✅ Функция "Инвестируй в изменения": GInvest-фонд GCash начинается от 1 песо и подходит для студентов.
✅ Дополнительная услуга "страхование от несвоевременной оплаты коммунальных счетов": Lazada объединяет усилия с Allianz для запуска компенсации за несвоевременную оплату счетов ;)
✅ Ввод диалекта обслуживания клиентов:поддержка языка себуано позволяет удовлетворить потребности клиентов 28%.

Если вы хотите сосредоточиться на конкретном вертикальном направлении (например, на системе обмена вознаграждениями в прямом эфире или мобильной оплате заправки мотоциклов), можно предоставить более подробные модели данных и сравнительный анализ конкурентов.

VIII. Глубокое погружение в вертикальный трек: экономика живого вознаграждения и инновации в сфере платежей за транспорт и энергию

1. вознаграждение за прямые трансляции и экология платежей за социальные развлечения

Филиппины - один из самых быстрорастущих рынков прямых трансляций в Юго-Восточной Азии: в 2023 году его объем составит $210 млн, а средний ежедневный доход пользователей - более P3 млн. Его платежная цепочка демонстрирует характерные многоуровневые характеристики:

• Сравнение основных моделей реализации
  | Платформа | Основные группы | Способы оплаты | Болевые точки | Разделить.
  |—————|—————-|——————————|————————–|
  | Kumu(Filipino) | Местные вебмастера | GCash Direct → Виртуальные бриллианты (курс 1:100) | Комиссия за вывод средств до 15% |
  | Bigo Live | OFW Housewives | PayMaya → Rocket Props | Трансграничное урегулирование отложено на 24 часа + |
  | TikTok LIVE | Студенты поколения Z | Карты пополнения счета поколения COD (продаются в 7-11) | Распространение дисконтных карт на черном рынке приводит к обналичиванию средств |

• Появляются инновационные решения

  • Система продвижения гильдий:: Например, ShowBT разработала "Кошелек талантов", с помощью которого гильдия авансирует средства на вознаграждение заранее, а доля ведущего автоматически выплачивается на следующий день;
  • Прохождение пунктов блокчейна: Viber тестирует вознаграждения для фанатов за V-COIN в Филах, которые можно обменять на купоны SM Mall (чтобы обойти регулирование наличных денег);
  • Основные сведения: О 62% Anchor принимает криптовалютные баунти, но требует промежуточного уровня обмена (например, биржа PDAX предоставляет шлюз для стабильных монеток PHP).

2. Прорыв в сфере мобильных платежей при заправке мотоциклов

На Филиппинах зарегистрировано 5,7 миллиона мотоциклов (761 TP3T от общего числа транспортных средств), но уровень оцифровки автозаправочных станций составляет менее 81 TP3T. Пример партнерства Shell с PayMaya показывает путь изменений в отрасли:

• Пример реконструкции путешествия пользователя

график TD

    A[приложение rider выбирает заправочную станцию] --> B{способ оплаты}

    B --> C [предварительная авторизация с помощью электронного кошелька]

    B --> D [SMS-код аутентификации дебита]

    C --> E [насосные пушки автоматически разблокируются для дозаправки]

    D --> E

    E --> F [электронный счет-фактура отправлен на терминал водителя Lalamove]

• Ключевые данные: Время одной заправки для пассажиров, перешедших на мобильную оплату, сократилось с 12 до 3 минут, а оборот заправочной станции увеличился на 40%;
• Скрытые потребности: Функция "Прогнозирование опустошения топливного бака" - автоматическая дозаправка при низком уровне топлива на основе больших данных о пройденных километрах (Petron тестирует эту функцию).

IX. Радарная диаграмма чувствительности к политике (оповещение на 2024 год)

              Модернизация центрального банка для борьбы с отмыванием денег 

                 ▲

                 │ Пилотный проект цифровой валюты ускоряется ←──┐

Законодательство о кредитном скоринге ◀───┼ô──── ▶ BNPL Interest Rate Cap │   

                 │ │ 

                 ▼ ↓    

             Платформы электронной коммерции заставляют выравнивать налоги ─────────> 12-месячный обратный отсчет до высадки CBDC в розничной торговле    

⚠️ зона повышенного риска: Признаются ли игровые токены проходными ценными бумагами (SEC начала расследование в отношении SLP компании Axie Infinity);
💡 окно возможностей: Законопроект о финтех-технологиях разрешает небанковским учреждениям подавать заявки на получение лицензий на микрострахование.

X. Контрольный список локализации

▢ [Канал] Доступ к халяльным закупщикам, таким как MUSLEM PAY в Минданао;
▢ [Compliance] Подайте заявку на получение лицензии VASP для бизнеса OFW (минимальный капитал $500k);
▢ [ТЕХНОЛОГИЯ] Поддерживает USSD-код Globe Telecom #123# в стиле netless-платежей;
▢ 【Операция】 Разработать "План взлома продавца Сари-Сари" - вознаграждение в виде бесплатного эфирного времени за каждые 5 пользователей электронного кошелька.

Для оценки конкретных моделей окупаемости инвестиций или получения доступа к пулу бизнес-контактов с заголовками можно получить индивидуальные отчеты.