Новые тенденции в сфере трансграничных платежей в Таиланде: возможности и проблемы

Введение: Обзор рынка цифровых платежей Таиланда

В связи с бурным развитием цифровой экономики в Юго-Восточной Азии в последние годы Таиланд, как важная региональная экономика, стал свидетелем беспрецедентно активного развития сектора трансграничных платежей. Согласно последним данным Банка Таиланда (BoT), в 2023 году оборот электронных платежей в Таиланде вырастет на 35% в годовом исчислении, причем темпы роста трансграничных платежей составят до 42%, что значительно превышает уровень роста внутренних платежей. За этой тенденцией стоит совокупность факторов: стимулирование государственной политики, изменение потребительских привычек, инновации финтех-компаний и ускорение региональной экономической интеграции.

В этой статье анализируются шесть ключевых событий в сфере трансграничных платежей в Таиланде, что дает исчерпывающую информацию об отрасли для компаний и инвесторов, заинтересованных в выходе на тайский рынок. От изменений в нормативно-правовой базе до технологических инноваций и приложений, от конкурентной среды до меняющегося поведения пользователей - мы проанализируем возможности для бизнеса и проблемы этого быстро развивающегося рынка.

I. Серьезные корректировки в регуляторной политике: открытость и регулирование одновременно

Пилотная программа цифровых валют центрального банка (CBDC) станет самым заметным прорывом в сфере регулирования в 2023 году. В начале года Банк Таиланда объявил о запуске программы тестирования розничных CBDC "Inthanon-Lite", целью которой является изучение потенциала цифровых валют в трансграничных расчетах. Эта инициатива не только повышает эффективность клиринга (тест показал, что время подтверждения транзакции сократилось до 2 секунд), но и знаменует собой официальное признание новой платежной инфраструктуры.

В то же время полная реализация Закона о защите персональных данных (PDPA) предъявляет строгие требования к трансграничным потокам данных. Концепция "суверенитета данных" стала как никогда актуальной, поскольку поставщики финансовых услуг обязаны обеспечивать локальное хранение информации о клиентах при ее трансграничной передаче. Это побудило международных игроков, включая Alipay и WeChat Pay, ускорить развертывание локализованных систем.

Примечательно, что публикация проекта лицензий для виртуальных банков свидетельствует о том, что 2024 год может ознаменовать собой рождение нового типа цифровых банков". Мы ожидаем, что первые 3-5 лицензий будут выданы в основном транснациональным финтех-группам с проверенным опытом контроля рисков, - анализирует доктор Сухарт, директор Центра финтех-исследований при Бангкокском университете, - что окажет эффект сомы на трансграничный бизнес традиционных банков".

II. Интеграция технологий приводит к появлению новых типов решений

Значительный прогресс был достигнут в применении технологии блокчейн в сфере торгового финансирования". Вторая фаза проекта Inthanon-LionRock успешно соединила Гонконгскую систему валовых расчетов в реальном времени (RTGS) с Таиландом, снизив стоимость прямой конвертации батов в гонконгские доллары на 40%, что позволяет малым и средним предприятиям экономить в среднем 15 долларов США на одном трансграничном переводе", - сказал генеральный директор Standard Chartered в Юго-Восточной Азии.

биометрическая аутентификацияЭффективность проверки личности значительно возросла благодаря стремительному росту ее проникновения: услуга банка Krungthai Bank "Face Pay International" сократила время прохождения таможни на 70%, позволив иностранным туристам совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью системы распознавания лиц, а исследование VISA Asia Pacific показало, что 67% туристов, путешествующих в Таиланд, предпочитают использовать биометрическую аутентификацию вместо операций с физическими картами. Исследование VISA Asia Pacific показало, что 67% туристов, посещающих Таиланд, предпочитают использовать биометрическую аутентификацию вместо операций с физическими картами.

Управляемые искусственным интеллектом системы динамических обменных курсов меняют ландшафт валютного рынка". В то время как спреды спроса/предложения на валюту в традиционных банках составляют в среднем 1,81 TP3T, интеллектуальные системы ценообразования таких мега-приложений, как GrabFin, могут сократить спреды до менее чем 0,61 TP3T, - рассказывает один из FX-брокеров, пожелавший остаться неизвестным, - Частота, с которой алгоритмы корректируют свои котировки каждые пять минут, делает статическую модель ценообразования совершенно неэффективной".

III. Диверсифицированная конкуренция между участниками рынка

Местный цифровой кошелек TrueMoney начал экспортировать свои технологические решения в соседние страны после того, как число его пользователей превысило 30 миллионов; Ant Group углубила свое проникновение на рынок благодаря участию в местном электронном кошельке Ascend Money - Line Pay Thailand получила доступ к 7-11 магазинам с общим количеством 85%; сингапурский единорог Nium запустил B2B сервис мгновенного трансграничного валютного клиринга "Nium Direct" после получения лицензии на денежные переводы от Тайской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Nium запустил услугу мгновенного трансграничного валютного клиринга B2B "Nium Direct" после получения лицензии на денежные переводы, выданной Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Таиланда, и количество открытых счетов корпоративных клиентов увеличилось на 2,10% по сравнению с предыдущим кварталом.

Особого внимания заслуживают дифференцированные стратегии прорыва малых и средних банков: "SCB Abacus захватил рынок продавцов трансграничной электронной коммерции, внедрив функцию автоперевода грузов в сотрудничестве с логистической компанией Flash Express; Kasikornbank сосредоточился на японской клиентуре, запустив специализированный сервис "K+ Remit". Касикорнбанк запустил специальную услугу "K+ Remit", ориентированную на японских клиентов, для осуществления 10-минутного денежного перевода Токио-Бангкок". Старший банковский аналитик указал на ключевую ценность таких рафинированных операций.

Эффект сомы, который создают новые игроки, заставляет традиционные учреждения ускорять темпы трансформации: Siam Commercial Bank потратил 120 миллионов долларов США на модернизацию своей основной системы для поддержки мультивалютного клиринга в режиме реального времени, а Pangkor Bank снизил комиссию за эквайринг QR-кодов до 0,25%, чтобы справиться с ценовой войной электронных кошельков.

(Ограниченность пространства не позволила представить полный текст из 2 000 слов)

В-четвертых, начало трансграничной электронной коммерции, способствующей модернизации платежной инфраструктуры

В 2023 году объем сделок трансграничной электронной коммерции в Таиланде превысит 12 миллиардов долларов, увеличившись на 55% по сравнению с прошлым годом, что напрямую стимулирует рост спроса на трансграничные платежи. 70% трансграничных заказов на платформе оплачивается с помощью локализованных методов оплаты, при этом на долю рассрочки "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL) приходится 25% от общего объема, согласно данным Lazada Thailand. Эти изменения побудили поставщиков платежных услуг ускорить внедрение инноваций:

• "Единое решение для приобретенияOmise, 2C2P и другие местные платежные платформы запустили "единый API", который позволяет торговцам одновременно получать доступ к региональным основным электронным кошелькам, таким как таиландский PromptPay, вьетнамский MoMo и индонезийский DANA, и сокращает цикл расчетов с T+3 до T+1.
• Оптимизация динамической конвертации валют (DCC)Чтобы избежать высоких потерь при обмене валюты, связанных с традиционным DCC, Stripe Thailand внедряет технологию хеджирования FX в режиме реального времени, которая помогает продавцам автоматически выбирать оптимальный путь расчетов. Тесты показали экономию в размере 1,5%-3% на курсовых расходах.
• Прямая ссылка на данные о таможенных платежахТаможенный департамент Таиланда и компания Airwallex проводят пилотный проект "Умный платеж для таможенного оформления", который генерирует номер таможенной декларации одновременно с совершением платежа, сокращая время оформления трансграничных посылок в среднем с 72 часов до 8 часов.

V. Сценарии туристического потребления становятся ключевой точкой роста

Быстрое восстановление числа международных прибытий в Таиланд в постэпидемический период (28 миллионов к 2023 году) породило три инновационные тенденции:

1. Модель конвергенции "Суперприложение + цифровой кошелек"

Grab и Kasikornbank совместно запустили программу "GrabPay-K PLUS", которая позволяет иностранным туристам пополнять баланс в батах непосредственно со своих банковских счетов и получать мгновенный возврат налогов. За время пробного периода ARPU (средний доход на одного пользователя) для сингапурских пользователей вырос на 40%.

2. Первые практические приложения CBDC в индустрии туризма

Банк Таиланда запустил на Пхукете розничную цифровую валюту Digital Baht, которую туристы могут обменивать через специальное приложение и тратить в 2 000 торговых точках. Ключевым прорывом является поддержка автоматической конвертации неиспользованных остатков в исходную валюту при отъезде - решение проблемы традиционных предоплаченных карт, на которых средства депонируются.

3. Новые правила BOT стимулируют распространение бесконтактных платежей

Согласно Положению об упрощении электронных платежей для иностранных путешественников, все иностранцы, имеющие краткосрочные визы, смогут открыть полнофункциональный электронный кошелек (с лимитом в 50 000 батов) при единой проверке личности, начиная с 2024 года. Исследования Visa показывают, что эта политика привела к резкому увеличению доли безналичных операций иностранных туристов с 351 TP3T до 611 TP3T.

VI. Риски и проблемы соблюдения нормативных требований выявляют болевые точки отрасли

Несмотря на стремительный рост рынка, нельзя игнорировать возникающие проблемы.

Инвестиции в технологии борьбы с мошенничеством стали переломным моментом в отрасли - TrueMoney развернула систему ветрового контроля с искусственным интеллектом "T-Shield", чтобы добиться точности перехвата аномальных транзакций на уровне 98%; в то время как небольшие компании, занимающиеся денежными переводами и не обладающие технологическими резервами, сталкиваются с трудностями при продлении лицензий.

Советы по SEO-оптимизации:

1. Расположение ключевых слов:

   • Основной термин: "Таиландский трансграничный платеж" "Цифровой бат" "Международный перевод PromptPay"
   • ⻓ Как лучше оплачивать услуги тайских поставщиков ⻓ Как лучше всего получать иностранную валюту в Бангкоке ⻓ Как лучше всего получать иностранную валюту в Бангкоке?

2. Стратегия улучшения контента:

   • 🇹🇭 вставить последние данные График: скриншот ежеквартального отчета о трансграничных финансовых потоках, опубликованного BOT
   • ▶️ добавить видеопрезентацию: "Практическая демонстрация тайских QR-платежей".

🔍 Расширенное мышление: Доля расчетов в местной валюте в китайско-тайской торговле выросла до 28% после вступления в силу RCEP, и строительство прямого клирингового канала между юанем и тайским батом в будущем может стать следующим переломным моментом. (Окончание)