Отчет об исследовании поведения пользователей платежных систем в Малайзии за 2025 год: рост цифровых платежей и будущие тенденции

Введение: обзор малазийского рынка платежей

В условиях глобального роста цифровой экономики Малайзия, один из ключевых развивающихся рынков Юго-Восточной Азии, ожидает беспрецедентный рост индустрии платежей в 2025 году. В этом отчете, основанном на данных углубленного опроса 5 000 малазийских пользователей в возрасте 18-65 лет, представлен всесторонний анализ текущих поведенческих характеристик, изменений в предпочтениях и будущих тенденций пользователей платежных систем в стране.

Данные показывают, что в 2025 году уровень проникновения цифровых платежей в Малайзии достигнет ошеломляющих 89%, почти удвоившись по сравнению с 48% в 2020 году. За этим рывком стоит сочетание государственной политики, инноваций финтех-компаний и меняющихся потребительских привычек.

I. Анализ доли рынка основных способов оплаты

1.1 Доминирование электронных кошельков

Исследование показывает, что электронные кошельки стали самым популярным способом оплаты в Малайзии в 2025 году, на них приходится 43% ежедневных транзакций:

• Электронный кошелек Touch 'n Go лидирует с долей рынка 28%
• Акция GrabPay 19%
• На долю Boost и ShopeePay пришлось 15% и 13% соответственно.

Примечательно, что функция Buy Now Pay Later (BNPL) была интегрирована во все основные платформы электронных кошельков, а доля пользователей, использующих эту услугу, достигла 62%.

1.2 Эволюция карточных платежей

Доля банковских карт (как дебетовых, так и кредитных) в общем объеме операций составляет 351 TP3T, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны электронных кошельков. Основные выводы включают:

• На долю Visa и Mastercard пришлось 87% транзакций по банковским картам
• Доля "бескарточных транзакций", совершенных с помощью функции NFC мобильного телефона, достигает 59%
• Прием платежей по картам, привязанным к QR-коду, увеличился до 78%

1.3 Продолжающееся сокращение использования денежных средств

Впервые доля операций с наличными упала ниже 201 т.р., составив лишь 171 т.р. от всех операций, при этом основное внимание уделялось:
-Рурал (63%)
-Группы пожилых людей (58%)

Во-вторых, глубина анализа платежного поведения пользователей

2.1 Анализ сценариев высокочастотного использования

В 2025 году платежное поведение малазийских пользователей будет иметь четкие сценарии:

• Розничная торговля (38%): Электронные кошельки стали предпочтительным способом оплаты в оффлайн-магазинах и супермаркетах, причем доля мелких транзакций (менее RM50) составляет 72%.
• Расход продуктов питания (25%)QR-код заказа + бесконтактная оплата в ресторанах быстрого питания и кафе составляет 89%, при этом молодые пользователи предпочитают использовать GrabPay или ShopeePay для получения cashback-предложений.
• Транспорт и путешествия (18%): Электронный кошелек Touch 'n Go занимает монопольное положение в таких сферах, как оплата за проезд по автомагистралям, проезд в автобусах и метро, со средним количеством транзакций более 5 миллионов в день.
• Электронная коммерция онлайн (12%): Использование опции рассрочки выросло до 45% на платформах Lazada и Shopee, особенно для электроники и товаров с высокой удельной стоимостью.

Примечательно, что "социальная коммерция" (например, сделки в WhatsApp/Facebook Marketplace) стимулирует спрос на мгновенные P2P-переводы, и на долю DuitNow QR приходится 34% таких сделок.

2.2 Лояльность пользователей и поведение при переходе на другую платформу

Несмотря на высокий уровень проникновения электронных кошельков, зависимость пользователей от одной платформы снижается:

• В среднем каждый пользователь одновременно использует 2,3 приложения для электронных кошельков;
• Пользователи 51% будут переключать способы оплаты в зависимости от предложений продавцов;
• GrabPay имеет самый высокий показатель удержания (68%) благодаря гибкости использования баллов, в то время как Boost поддерживает устойчивый рост в сельских районах благодаря государственным программам субсидирования.

III. Четыре ключевых фактора, влияющих на варианты оплаты

(1) Удобство (42%)

"Оплата в один клик" и аутентификация по распознаванию лица стали основными требованиями: