Сравнение платежных систем в основных странах Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар)

Ниже представлен сравнительный анализ платежных систем в ключевых странах Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар), охватывающий местные платежные сети, проникновение цифровых кошельков, возможности трансграничных платежей и особенности регулирования:

—

1. местная платежная инфраструктура
| Страна | Основная клиринговая система | Служба мгновенных переводов | Проекты при содействии правительства |
|———-|——————————-|———————–|——————————|
| ОАЭ | Система денежных переводов ОАЭ (UAEFTS) | *Мгновенные платежи* (запуск в 2022 году) | *Цифровой дирхам* (пилотная цифровая валюта центрального банка)|
| Саудовская Аравия | Saudi Payments Network (SPAN)| *Sarie* (клиринговая система в режиме реального времени)| *Saudi Central Bank Digital Currency* (бета-фаза)|
| Катар | QPay Network | *FAWRAN+* (мгновенные платежи) | Qatar National Vision 2030 FinTech Enablement |

- Сравнение характеристик:
Саудовская SPAN имеет самый широкий охват (поддерживает все банки), UAEFTS из ОАЭ отличается высокой степенью интернационализации, а катарская FAWRAN+ поддерживает мультивалютные расчеты.

—

2. Электронные кошельки и мобильные платежи
|Страна |Проникновение электронных кошельков в основной поток (2023)|Основной сценарий использования|
|—|—|—|
|ОАЭ |- Apple Pay/Google Pay *(за рубежом)*.
- Beam (местная платформа для агрегации)|~45% *(зависимость от экспатриантов)*|
|-Саудовская Аравия |- STC Pay *(более 8 миллионов пользователей)*.
- Mada Pay* (одобрение правительства)*|~65% *(один из самых высоких в мире)*|.
Катар|- Ooredoo Money* (Департамент телекоммуникаций)*.
- Кошелек Катарского исламского банка|~35%|

- Ключевые отличия:
Саудовская Аравия требует, чтобы иностранные электронные кошельки были совместимы с сетью Mada и сильно локализованы; ОАЭ более открыты, но сильно фрагментированы.

—

3. Карточные сети и трансграничные взаимосвязи
||Система внутренних дебетовых карт||Случаи трансграничного сотрудничества|
|—|—|—|—|
|ОАЭ|Карта NOL(Транспорт + микроплатежи)|Покрытие карт Visa/MasterCard 85%|- Доступ Alipay+/WeChat в торговые центры Дубая
- Mashreq Bank поддерживает UPI в Индии
аббревиатура Саудовской Аравии|Мада(Обязательно для поддержки всех кассовых аппаратов)|Родной сетевой процент 60%|- Системное подключение Sarie GCC Денежный перевод в режиме реального времени
- SAMA лицензирует шлюз China UnionPay
Доха>Карта QPAY|*Исторические последствия ограниченных международных санкций.|- FAWRAN+ только в рамках GCC
- Использование беспошлинной торговли в аэропорту с визовым разрешением

—

4. различия в нормативной политике
– Саудовская Аравия.
Потребовать от всех платформ электронной коммерции доступа к Mada и выдать специальные лицензии для BNPL (купи сейчас - заплати потом).
– ОАЭ CBUAE.
Разрешено 100% иностранных лицензированных платежных компаний, при условии наличия резервного капитала в размере 2 млрд дирхамов.
– >QCB (Катар). >:

Запретить несанкционированные криптовалютные транзакции и обязать все покупки в мобильных приложениях совершать через QPay.

—
5. вызовы и тенденции
1. ) Саудовская АравияПолитика "открытого банковского обслуживания"Может изменить рыночный ландшафт;
2.) DIFC (Дубай) + ADGM (Абудхаби)
претендует на то, чтобы стать центром криптовалютных расчетов на Ближнем Востоке;.
3.)Стремление к гармонизации платежей в странах Персидского залива в 2025 году может ослабить национальные местные системы. -

5. вызовы и тенденции развития (продолжение)

(1) Конкурентный ландшафт открытого банковского обслуживания (OB)
- Саудовская Аравия: SAMA вводит стандарт API для открытых банковских операций, чтобы все финансовые учреждения могли обмениваться данными о клиентах (с разрешения), полный доступ ожидается к 2024 году. *Пример:* STC Pay обеспечила межбанковское объединение счетов.
- ОАЭ: CBUAE принимает стратегию "поощрять, но не принуждать", 20+ пилотных проектов открытого банкинга в финтех-песочнице DIFC. *Риски:* Законы о конфиденциальности данных конфликтуют с GDPR ЕС.
- Катар: QCB придерживается консервативных взглядов и допускает взаимодействие данных только между банками, не открывая пока доступ к сторонним платежным компаниям.

(2) Прогресс в области криптовалют и CBDC
|Countries|Central Bank Digital Currency (CBDC)|Cryptocurrency Regulation|Typical Use Case|
|—|—|—|—|
|ОАЭЦифровой дирхам(Оптовый пилот)|Самый мягкий в мире лицензионный режим (Dubai VARA)|Соответствие биржи BitOasis|.
Саудовская Аравия|Тестовая фаза (только межбанк)|Эксперимент по трансграничным денежным переводам на основе блокчейна от компании SAMA|Запрет розничных сделок, но город NEOM может стать специальным административным районом
Катар|Нет публичной программы|Полный запрет, включая ограничения на доступ к иностранным биржам |-|

- Ключевое противоречие: ОАЭ пытаются стать ближневосточным Web3-центром, в то время как Саудовская Аравия предпочитает контролируемые частные цепочки приложений.

(3) Потенциальное влияние гармонизации платежей в странах Персидского залива
Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) планирует запустить региональную систему мгновенных платежей (GCC-RTGS) к 2025 году:
- Возможности: снижение трансграничных комиссий (в настоящее время в среднем 4,71 TP3T), что особенно благоприятно для катарских компаний, выходящих на рынок Саудовской Аравии;
- Сопротивление: Противоречивые интересы местных сетей в каждой стране (например, Mada может потерять свою монополию).

—

6. Практические рекомендации для предприятий
Выбирайте варианты оплаты в соответствии с бизнес-сценариями:
1. Платформы электронной коммерции.
- *Саудовская Аравия* → Mada должна быть интегрирована и поддерживать рассрочку STC Pay;
- *ОАЭ* → Каналы Super App, такие как Careem Pay, имеют более высокую конверсию;
- *Катар* → Система предоплаченных карт Qatar Airways охватывает премиальный сегмент.

2. Торговля B2B.
- ОАЭОцифровка аккредитива(через Emirates Trade Connect);
- Саудовская АравияСаудовская сеть корпоративных платежей

Поддерживает расчеты в режиме реального времени по крупным суммам.

3. трансграничные коллекции.
Предпочтение отдается учреждениям, расположенным в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), которые могут застраховаться от санкционных рисков, связанных с Ираном и Россией.

—

[Ключевые точки наблюдения на ближайшие три года] 🔍
1️⃣ Экологическое закрытие Saudi Aramco:: Нужно ли встраивать расчеты по торговле нефтью в систему SPAN;
2️⃣ Интеграция цифровой идентификации в ОАЭ:: Сможет ли Emirates ID стать связующим звеном между всеми сценариями государственных платежей;
3️⃣ Эффект наследия чемпионата мира по футболу в Катаре:: Будет ли FAWRAN+ выходить на азиатский рынок трудовых переводов.

Если потребуется углубленный анализ по отдельным направлениям (например, сравнение регулирования BNPL / халяльный финтех), его можно будет расширить.