Обязательно к просмотру для инвесторов: анализ малазийской индустрии платежей

Анализ малазийской индустрии платежей: руководство для инвесторов

I. Обзор отрасли: быстро развивающийся двигатель цифровой экономики

1. объём рынка

   • Объем операций по электронным платежам в Малайзии превысит объем операций в 2023 годуRM38 млрд.Годовой темп роста составляет 24% (данные BNM).
   • Проникновение безналичных платежей достигнет 2025 года50%(отчет Visa), зависимость от наличных денег продолжает снижаться.

2. ориентируясь на политику

   • Национальный план развития финтеха (2022-2026): Содействие трансграничному взаимодействию платежей (например, взаимодействие QR-кодов с Индонезией и Таиландом).
   • Выданы лицензии на цифровые банковские услуги: Boost, Grab и еще 5 организаций, получивших лицензию на изменение инклюзивных финансовых услуг.

II. Основные направления и конкурентный ландшафт

3. Дело о преобразовании традиционных банков:
   • MAE Wallet от Maybank повышает привязанность пользователей за счет интеграции инвестиционных функций (подписка на золотые ETF).

Основные сведения об инвестициях и предупреждение о рисках

✅ точка доступа:

• Стандартизированная система QRPh охватывает 90% торговых точек по всей стране с развитой инфраструктурой.
• Растущий спрос на исламские финтех-программы (61,3% мусульманская группа населения).

⚠️ Предупреждение о риске.

• Международные гиганты, такие как Grab и Ant Group, сжимают маржу прибыли местных малых и средних игроков.
• Предложенная BNM нормативная база "Купи сейчас, заплати потом" может привести к увеличению расходов на соблюдение требований.

IV. Отслеживание передовых тенденций

1. Пилотный проект CBDC: проект Dunbar Multi-National Digital Currency Bridge вступает во вторую фазу тестирования.
2. Web3 Payments: Биржа Luno поддерживает прямую покупку фиатных криптовалют, среднесуточный объем превысил RM200 млн.

📊 Рекомендация по действиям инвестора.

• Краткосрочный фокус на поставщиках услуг по сценарию государственных субсидий (например, оцифрованные тендеры на распределение сельскохозяйственных субсидий).
• Долгосрочная планировка проектов трансграничной платежной инфраструктуры B2B.

Чтобы получить полную версию отчета и шаблон финансовой модели рассматриваемой компании, вы можете связаться с командой профессиональных консультантов для проведения индивидуального анализа. (Примечание: данная статья не является инвестиционным советом)

Углубленный анализ малазийской индустрии платежей (продолжение): открывающиеся возможности и стратегическое размещение

V. Динамика роста сегментированного рынка разобрана

1. Социальная электронная коммерция стимулирует рост электронных кошельков

   • Магазин TikTok в Малайзии К 2023 году GMV вырастет до $3 00%, что будет способствовать росту использования встроенных платежей.
   • PrestoMall, местная платформа, увеличила коэффициент конверсии платежей на 45% благодаря стратегии "cashback за сканирование кода".

2. Золотая дорожка для трансграничных платежей

   • Двусторонняя торговля между Китаем и Малайзией достигнет $110 млрд (2023), породив:
     • Alipay+ имеет доступ к 100 000 местных торговых точек, таких как 7-Eleven;
     • WeChat Pay MY поддерживает прямые расчеты между юанями и ринггитами.

3. Отлаженная работа BNPL
   | терраса | стратегия дифференциации | уровень контроля безнадежных долгов |
   |————|—————————|————-|
   | Atome | Роскошная часть (в сотрудничестве с Sephora)| <2% |
   | Сплит | Постановка образования (сценарии языковых курсов) | <1.5% |

VI. Политические дивиденды и изменения в нормативно-правовой базе

✅ Ключевое окно политики 2024:

• Официальный запуск цифрового банковского обслуживания: Boost Bank планирует запустить сберегательный продукт, соответствующий требованиям мусульман, в третьем квартале.
• FinTech Sandbox 2.0:: Пилотный проект BNM Open API Standards, ориентированный на.
  🔹 Встроенная страховка (например, автоматически срабатывает страховка от задержки в пути GrabPay)
  🔹 Платежи за углеродные кредиты (пилотная компания: Sunway Group).

⚠️ Предупреждение о минном поле соответствия:

• Поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег требуют проверки распознавания лица для электронных кошельков, превышающих RM3000 за одну транзакцию.

VII. Технологические разрушительные переменные

1. Контроль рисков ИИВот пример:
   • BigPay использует модели машинного обучения, чтобы увеличить количество блокировок мошеннических транзакций до 981 TP3T (по сравнению с 821 TP3T для традиционных систем правил).
2. блокчейн-приложениеBREAKOUT.
   • Правительство штата Саравак внедряет автоматизированное выставление счетов по тарифам на газ по цепочке для экономии затрат на согласование 30%.

📌 ПАМЯТКА ИНВЕСТОРА: Рекомендация цели слияния и поглощения в сфере технологий - Местный AI-стартап [Staple] предоставляет инструменты прогнозирования денежных потоков в режиме реального времени для малых и средних торговых предприятий.

VIII. Региональный бенчмаркинг

💡 Предложение о тиражируемой модели: изучите стратегию наземного продвижения "сети агентов мотоциклистов" компании GoTo's GoPay.

[Руководство к дальнейшим действиям].

1️⃣ ресурсоориентированный инвестор:: Участие в экосистеме цифрового банкинга (например, логистическая компания Lalamove может подключиться к системе расчета заработной платы водителей).
2️⃣ технологический инвестор: Ставка на платформы для агрегации API (см. историю успеха Razer Merchant Services).

Вам нужен список конкретных ПД или руководство по процессу подачи заявки в песочницу? Не стесняйтесь сообщить о своих потребностях нашей профессиональной команде, чтобы получить полную версию "Руководства по инвестициям в Малайзийскую платежную систему". (Данные обновлены до 2024Q2)