Рекомендации и сравнение местных платежных шлюзов во Вьетнаме: наиболее полное руководство до 2023 года

ВВЕДЕНИЕ: Почему вам нужно знать о местных платежных шлюзах во Вьетнаме?

В условиях бурного развития цифровой экономики Вьетнам стал одним из самых перспективных рынков электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. По мере того как растет проникновение смартфонов и улучшается инфраструктура Интернета, все больше потребителей предпочитают совершать покупки онлайн и пользоваться цифровыми услугами. Однако для успешного выхода на этот быстрорастущий рынок компании должны понимать и адаптироваться к местным платежным привычкам.

Уровень проникновения кредитных карт во Вьетнаме относительно низок (~5-10%), а операции с наличными по-прежнему преобладают. Такая уникальная платежная среда привела к появлению целого ряда инновационных локализованных платежных решений. В этой статье мы проведем подробный анализ ведущих местных платежных шлюзов во Вьетнаме, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящего партнера для вашего бизнеса.

I. Обзор основных местных платежных шлюзов во Вьетнаме

1. Электронный кошелек MoMo

MoMo является ведущей платформой мобильных кошельков во Вьетнаме и насчитывает более 30 миллионов пользователей, а также имеет обширную торговую сеть. Он поддерживает множество способов пополнения счета:

• банковский перевод
• Депозит в банкомате
• Пополнение наличными в магазинах
• Оплата с помощью QR-кода

режущая кромка::
- Большая и активная база пользователей
- Сценарии O2O (online to offline) охватывают весь спектр тем.
- Простая и быстрая интеграция API

2. Электронный кошелек ZaloPay

ZaloPay, разработанная компанией VNG Group, стремительно расширяет базу пользователей национального социального приложения Zalo.

Основные характеристики включают::
✓ Услуги P2P-переводов удобны и эффективны
✓ Плавная оплата с помощью сканирования QR-кода
✓ Функция молниеносного пополнения счета быстро реагирует

Этот вариант особенно подходит тем компаниям, чьи целевые клиенты - молодые люди.

3. Решение оператора связи Viettel Pay

У Viettel, телекоммуникационного гиганта, поддерживаемого военными, есть уникальное преимущество при запуске этого продукта:

• Чрезвычайно высокий охват -Достижение удаленных районов с помощью сети базовых станций материнской компании
• Можно использовать без банковского счета -Снижение порога использования для расширения аудитории
• Интегрированная система оплаты счетов

Это особенно актуально для продуктов, ориентированных на сельские рынки или население с низким уровнем дохода.

[Таблица 1] Боковое сравнение технических индикаторов трех основных электронных кошельков

параметры	MoMo	ZaloPay	Viettel Pay
Количество зарегистрированных пользователей	>30M	~20M	~15M
размер комиссии	0.8%-1.5%	0.5%-1.2%	–
Время отклика API	<500 мс	>700 мс	>800 мс

Данные по состоянию на 2 квартал 2023 года

II. Углубленный анализ программы прямого банковского подключения

Помимо электронных кошельков, важным вариантом является прямой доступ к местным банковским системам.

- Национальная система расчетов Napas

Эквивалент китайской UnionPay, она объединяет все основные финансовые учреждения страны.
→Поддержка типов карт 45 банков-членов →Процессинговые мощности более 200 TPS →Расширение трансграничного бизнеса

Ключевым моментом является то, что цикл клиринга обычно составляет T+1 рабочий день.

- VNPT Pay Government Background Project

Характеризуется.
◇ Монополия в сценариях оплаты государственных больниц/школ ◇ Высокий уровень проникновения групп государственных служащих ◇ Строгие стандарты безопасности

Однако процесс утверждения относительно сложен и занимает много времени (около 4 недель).

III. Как выбрать оптимальную программу в зависимости от типа бизнеса?

Разные отрасли должны фокусироваться на разных измерениях.

A)Предложенная портфельная стратегия трансграничной электронной коммерции:
Предпочтение отдается Napas + как минимум один крупный электронный кошелек (MoMo предпочтительнее), чтобы охватить 85%+ потенциальных клиентов.

B)Услуги на основе подписки SaaS Следует обратить внимание на следующие моменты:
Особое внимание стоит уделить показателю успешности регулярного дебетования, у ZaloPay в этом тесте лучший показатель 92%.

C)Хитрости индустрии игр и развлечений:
Функция возврата платежей Viettel Pay может эффективно решить проблему оплаты несовершеннолетними игроками.

D)Предупреждение о районах с высокими ценами на единицу жилья:
Рекомендуется сделать этап проверки OTP обязательным для предотвращения риска мошенничества, когда сумма одной транзакции превышает 20 млн донгов (около 850 долларов США).

IV. Практические рекомендации по стыковке технологий

Какое бы решение ни было выбрано, следует обратить внимание на следующие детали реализации.

① Полностью протестированная среда песочницы в течение не менее 72 часов
② Обязательно наличие механизма автоматического повторения неудачных транзакций (3 попытки с рекомендуемым интервалом)
③Программа сбора временных данных файла сверки должна работать стабильно (предпочтительно в 4:00 утра в часовом поясе UTC+7).

Особое внимание уделяется специальному плану по работе с "Незавершенной сделкой", которая может длиться до 48 часов, характерному для Вьетнама.

V. Структура тарифов и методы оптимизации затрат

Три рычага, позволяющие договориться о более выгодных условиях.

♠ Политика поэтапного возмещения ежемесячных потоковых обязательств (например, частичное снижение стоимости 0,15% на сумму >50K USD)
♣ Режим скидок по предоплате годового контракта (обычно скидка 60%)
♥ Перекрестные продажи других услуг по пакетным ценам

VI. Перечень требований к соблюдению

В число обязательных для заполнения документов входят, в частности, следующие.

☑️ Национальный банк Форма валютного контроля NKH01 Версия 2023
☑️ Нотариально заверенная копия соглашения о конфиденциальности информации (двуязычный вьетнамско-английский)
☑️PCI Заверенные копии сертификатов DSS уровня 4 или выше

VII. Будущие тенденции

Три события, за которыми стоит следить.

➤ Пилотное применение технологии блокчейн в трансграничных расчетах (Банк Надежды инициировал эксперимент)
➤ Нормативный прорыв в области биометрических платежей (в настоящее время они распространяются только на отечественные предприятия, обращающиеся за лицензиями)
➤ Волна объединения встроенных финансовых услуг в суперприложениях (интеграция Grab с Moca - пример высокой стоимости)

Заключение: руководство к действию

Приоритетные рекомендации для немедленного выполнения:

[Срочно] Регистрация для NAPAS Merchant Pre-qualified Account (бесплатно, но долго)
[ВАЖНО] Свяжитесь как минимум с двумя поставщиками-кандидатами, чтобы получить последнюю документацию по интерфейсу.
[Регулярно] Организация работы групп юристов по изучению положений об ограничении ответственности в стандартных контрактах

Благодаря системному анализу, проведенному в этой статье, я полагаю, что вы уже усвоили рамочную методологию оценки различных вариантов. При принятии практических решений обязательно учитывайте специфику своего бизнеса и при необходимости обращайтесь к профессиональным консультантам за целевыми советами.

Приложение Ресурсы.
- Ссылка на скачивание "Белой книги" по электронной коммерции Вьетнама 2023 года
- Видеокурс "Толкование новейшей регуляторной политики СБВ
- Инструментарий GitHub для бенчмаркинга производительности API

Глубокий анализ рынка платежных шлюзов Вьетнама: новые решения и отраслевые тенденции

IV. Появление новых платежных решений

1. Преимущества экосистемы электронной коммерции ShopeePay

Опираясь на огромный трафик платформы Shopee, ShopeePay демонстрирует уникальную конкурентоспособность:

• Беспроблемный опыт покупок: Повышение коэффициента конверсии платежей в рамках платформы 40%
• эффект маркетинговой связи: Может быть глубоко привязана к рекламным акциям платформы.
• Потенциал трансграничной поддержки: Взаимодействие кошельков Сингапура, Малайзии и Таиланда теперь доступно.

По последним данным, в третьем квартале темп роста составил 75%, что делает его самым быстрорастущим электронным кошельком.

2. Стратегия GrabPay по созданию суперприложений

Финансовое подразделение туристического гиганта Grab предлагает следующие возможности:
→ Баллы за поездки напрямую начисляются за покупки
→ Сети для водителей становятся точками автономного обслуживания
→ Эксклюзивные предложения для Catering Takeaway Scene

Он особенно подходит для использования предприятиями, предоставляющими услуги O2O.

[Таблица 2] Сравнение эффективности развивающихся и традиционных методов оплаты

Параметры оценки	Традиционные банковские переводы	MoMo/ZaloPay	ShopeePay
Средняя скорость обработки	3-5 рабочих дней	доставка средств в режиме реального времени	Немедленное завершение
Процент молодых пользователей	<35%	>68%	>82%
Расходы на доступ к торговым точкам	ваш (почетный)	умеренный	опускать (голову)

Источник: Ежегодный отчет о цифровых платежах во Вьетнаме за 2023 год

V. Решения для вертикализации промышленности

- Выделенный канал для оптовой торговли B2B

Для удовлетворения специфических потребностей бизнес-клиентов:
◇Поддержка единичных операций на сумму более 50 миллиардов донгов
◇Предоставляет возможность рассрочки (до 12 взносов)
Функция автоматического подбора счетов-фактур ◇VAT

Представитель поставщика: Корпоративный платежный хаб VPBank.

- Индивидуальные программы для сектора образования

Типичные характеристики включают:
✓ Рассрочка платежа за обучение (можно на 6/9/12 месяцев)
✓ Гибкий контроль привилегий для настроек функции "Родительский платеж
✓ Глубокая интеграция с API системы управления школой

Ведущий провайдер: Edupay достигла доли рынка в 57%.

VI. Основные соображения по технической архитектуре

Выбор технологических партнеров должен быть подтвержден:

①Обязательство SLA о доступности системы (рекомендуется ≥99,95%)
② Показатели RTO восстановления после стихийных бедствий (в отличных случаях можно добиться результата в течение 15 минут)
③ Полнота сертификации соответствия (должна включать PCI DSS и местный GDPR)

Обратите особое внимание на новые правила Центрального банка Вьетнама, согласно которым все журналы операций должны храниться на территории страны не менее 10 лет.

VII. Понимание потребительского поведения и стратегии оптимизации

На основе последних исследований были выявлены три важных явления:

▲ Функция "Сканируй и иди" увеличивает стоимость единицы продукции покупателя на 22% (данные магазина товаров повседневного спроса)
▲ Возможность оплаты в рассрочку увеличивает коэффициент конвертации в 3 раза по сравнению с первоначальным (категория электроники)
▲Коэффициент удержания пользователей, пополняющих счет наличными, выше, чем у пользователей, привязанных к карте (63% против 51%)

Соответствующие оперативные рекомендации:
-Подчеркните возможность оплаты с помощью QR-кода на странице оформления заказа
-По умолчанию отображается калькулятор плана укладки для товаров с высокой стоимостью единицы продукции
-Добавление кэшбэк-промоакций в магазинах

VIII. Расширенное руководство по управлению рисками

Пять защитных механизмов, которые необходимо задействовать:

1) База правил механизма контроля рисков в режиме реального времени (рекомендуемая начальная конфигурация - не менее 200 правил)
2) Система идентификации по отпечаткам пальцев для предотвращения мошенничества с несколькими аккаунтами
3) Стратегии перехвата подозрительных операций на основе геолокации (например, внезапные трансграничные операции)
4) Ключевые моменты при разработке рабочего процесса ручной проверки крупных транзакций.
-Алгоритм динамической настройки порога (среднее историческое значение ± 3σ)
-Перечень обязательных условий срабатывания для вторичной валидации

5) Спецификация построения системы отчетов о мониторинге противодействия отмыванию денег

IX. Исследование инновационных услуг с добавленной стоимостью

Справочник по пограничным ситуациям:

"Интеллектуальное прогнозирование коллекций": объедините исторические данные, чтобы заранее распределить средства (ошибка <8%)
"Депонирование электронных контрактов в блокчейне: повышение эффективности доказательств при разрешении споров90%
"Сценарии AR Virtual Store Payments:Metaverse прошли техническую проверку

X. Практический контрольный список

23 проверочных теста, которые необходимо пройти перед запуском в эксплуатацию.

[Технология ядра].
□ Тест локализации сообщений об ошибках на вьетнамском языке □ Специальная логика обработки для лунных праздников □ Тест скорости поступления OTP в SMS >98%

[Процесс соблюдения]
□ Пользовательское соглашение, квитанция об оплате государственной пошлины □ Проверка качества видеозаписи процесса KYC □ Подтверждение минимального баланса альтернативного счета

[Оперативная готовность]
□ Приемка базы знаний по обучению работе с клиентами □ Проверка полноты создания дерева контактов для экстренных ситуаций □ Обновленный статус учебника по распознаванию фальшивых банкнот

xi. специальные напоминания от экспертов

Три юридические детали, которые легко упустить из виду.

Ответ на запрос ⚠️ о возврате средств должен быть получен в течение 48 часов с момента получения запроса (законное ограничение).
⚠️ требует создания электронного ваучера с учетом налогов для каждой успешной транзакции (стандарт формата T-VAT).
⚠️ иностранным инвесторам необходимо подать заявку на получение дополнительной лицензии PSP для ведения агрегационного бизнеса

XII. Каналы согласования ресурсов

Рекомендуется использовать три официальных информационных портала.

✅ Веб-сайт Национального банковского реестра финтех-технологий (наиболее актуальный)
✅ Ассоциация электронной коммерции Ежегодное руководство для торговцев Центр загрузки
✅ Платформа услуг по упрощению процедур трансграничной торговли Главного таможенного управления

Окончательные рамки принятия решений.
Оптимальное решение выбирается путем взвешивания оценок по четырем параметрам:.
1. охват рынка (30%) 2. техническая стабильность (25%)
3. конкурентоспособность тарифов (20%) 4. адаптивность регулирования (25%)

Рекомендуется составить таблицу матрицы решений для количественного сравнения и при необходимости привлечь сторонних консультантов для проведения due diligence.

Рекомендации по текущей оптимизации.
Даже когда доступ завершен, необходимо ежеквартально оценивать эффективность работы партнеров, обращая внимание на тенденции в следующих показателях.
■ Сроки рассмотрения жалоб ■ Прогресс адаптации новых технологий ■ Скорость реагирования на необычные колебания