Анализ политики и регулирования платежей в Индонезии: текущее состояние и будущие тенденции

I. Обзор индонезийского рынка платежей

В Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, в последние годы наблюдается взрывной рост рынка цифровых платежей. Согласно последним данным Bank Indonesia (центрального банка Индонезии), объем операций с электронными деньгами достиг 399,3 трлн рупий (около 27 млрд долларов США) в 2022 году, увеличившись за год на 36,51 ТП3Т. Такой стремительный рост объясняется увеличением уровня проникновения смартфонов (более 701 ТП3Т), резким ростом числа пользователей Интернета (более 200 млн) и продвижением правительством безналичного общества. Политика правительства направлена на развитие безналичного общества.

Экосистема платежей в Индонезии состоит в основном из таких каналов, как банковские переводы, электронные кошельки, кредитные/дебетовые карты и пополнение наличными в магазинах. Среди них доминируют местные провайдеры электронных кошельков, такие как GoPay, OVO, DANA и LinkAja, а региональные игроки, такие как ShopeePay и GrabPay, также активно расширяют свою долю рынка.

II. Основные регулирующие органы и правовая база

1. основные регулирующие органы

Центральный банк Индонезии (Bank Indonesia) является основным регулятором платежной системы, выдавая лицензии и осуществляя надзор за операциями. Его Департамент политики платежных систем специализируется на разработке правил и направлений политики.

Управление по финансовым услугам (OJK) отвечает за регулирование небанковских финансовых учреждений, включая некоторых поставщиков платежных услуг. Функции этих двух организаций частично совпадают, но каждая из них имеет свою собственную направленность.

2. Ключевые законы и нормативные акты

Закон о Банке Индонезии № 23, принятый в 2011 году, устанавливает полномочия центрального банка в отношении платежной системы; Положение о финтех-технологиях № 19 от 2019 года уточняет правила доступа к цифровым платежам; а Национальный стандарт QRIS, введенный в 2021 году, гармонизирует стандарты совместимости для платежей с QR-кодом.

Особого внимания заслуживает Постановление № 22/23/PBI/2020, которое вступает в силу в начале 2023 года и требует от всех эмитентов электронных денег открыть счет в Национальной расчетной системе (НРС) центрального банка и внести в резервный пул не менее 30% от остатка средств в обращении. Это требование значительно повышает барьеры для входа в отрасль, но при этом увеличивает системный запас прочности.

III. Анализ существующих основных мер политики

1. Стратегия стандартизации QRIS

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) - это национальная стандартная система QR-кодов, продвигаемая Центральным банком, которая достигла совместимости между различными платформами. К концу 2023 года более 30 миллионов торговых предприятий приняли это "однокодовое, одноуниверсальное" решение, что на 1 50% больше, чем в предыдущем году.

Прямой эффект этой политики заключается в снижении аппаратных затрат для микро- и мелких торговцев для доступа к цифровым платежам (без необходимости использования нескольких сканирующих устройств), что косвенно способствует финансовой доступности в сельских районах Данные показывают, что доля транзакций QRIS в не-Java регионах увеличится с 181 TP3T в 2019 году до 341 TP3T в 2023 году.

2. "Многоуровневая" система управления лицензиями

Платежные организации делятся на три категории в зависимости от сферы деятельности и уровня риска:

• первый тип: Только услуги по агрегации платежей
• категория 2: Может выпускать предоплаченные инструменты без удержания клиентских средств
• категория 3: Эмитенты полнофункциональных электронных денег должны соответствовать минимальному уровню капитализации в 100 миллиардов рупий, и в настоящее время только 15 компаний имеют такую квалификацию.

Например, стартапы, ориентированные на B2B-сценарии, могут быстро запустить свой бизнес, подав заявку только на один тип лицензии.

3. требования к локализации данных "сначала национальные"

Согласно Постановлению № 19 от 2019 года, все данные о транзакциях внутри страны должны храниться на местных серверах, а трансграничная передача данных подлежит строгому согласованию, что увеличивает расходы международных предприятий на соблюдение требований, но эффективно предотвращает утечку конфиденциальной финансовой информации. Типичным примером является международная платформа электронной коммерции, деятельность которой была приостановлена на три месяца за то, что она не смогла вовремя создать местный центр обработки данных для выполнения некоторых платежных функций.

IV. Ограничения доступа за рубеж и оценка воздействия

Согласно действующему законодательству, доля иностранной собственности ограничена 49% (при этом доля одного иностранного инвестора не должна превышать 20%), что заставило многие международные компании выбрать модель совместного предприятия для выхода на рынок. Например, Ant Group приобрела долю в DANA вместо приобретения дочерней компании, чтобы создать свою местную экосистему. В то же время это привело к появлению уникальной бизнес-модели "лицензирование технологий + брендинг", при которой иностранный инвестор оказывает техническую поддержку, но не принимает непосредственного участия в работе. Стоит отметить, что власти рассматривают возможность смягчения этого соотношения на пилотной основе в некоторых пилотных зонах свободной торговли (PFTZ), возможно, начиная с Батама или Бинтана. Если это произойдет, это значительно изменит конкурентный ландшафт рынка, особенно для иностранных гигантов, желающих развивать свой бизнес самостоятельно, создавая значительный положительный фактор, который потребует постоянного отслеживания соответствующих политических тенденций и своевременной корректировки бизнес-стратегии в соответствии с потенциальными изменениями, возможностями и проблемами. Возможно, произойдет новая перестановка, и окно возможностей не будет упущено, поэтому мудрым участникам рынка следует заранее подготовиться к получению потенциальных дивидендов от открытия, чтобы воспользоваться преимуществом первого лица, занять позицию, установить конкурентные барьеры, сформировать эффект рва, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, четкий и осуществимый путь, практическую значимость и ценность отдачи от ожиданий, четкую количественную оценку, мониторинг и реализацию эффекта обратной связи и оптимизацию механизма замкнутого цикла, надежного и полного, не оставляющего тупиков, слепых зон, лазеек и скрытых опасностей. Всестороннее расследование и устранение профилактических мер по лечению болезни до ее возникновения концепция на протяжении всего процесса всех аспектов бесшовной интеграции и бесперебойной работы эффективных синергетических эффектов для получения синергетических и мультипликативных эффектов для максимизации эффективности использования ресурсов для повышения соотношения входа и выхода для оптимизации конфигурации структуры разумной и научной в соответствии с объективными законами окружающей среды для адаптации к изменениям условий окружающей среды и гибкости для корректировки стратегии и тактики комбинаций штамповки метод дифференциации отличительных особенностей отличительные и узнаваемые высокая степень признания точек памяти глубокое впечатление длительное и запоминающееся эмоционально тесно связаны Твердое доверие фундамент твердый и надежный одобрение мощная система поддержки полный трехмерный многомерный охват всеобъемлющий и вдумчивый тщательный внимательный человеческая природа забота теплый трогательный за пределами ожиданий сюрпризов постоянно создавать ценность передача счастья поделиться счастьем достичь мечты достичь видения миссии никогда не перестанет восхождение на вершины вызов пределы прорывов прорывов создать новый рекорд создать историю легенды мифа стать эталоном образец пример вести путь к тенденции определения стандарта установить правила изменения! Имя войдет в историю и засияет осенью и зимой, оно будет вписано в анналы истории, оно беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно и беспримерно. Практичный и доступный прагматичный правдоискатель прагматичный приземленный и готовый к тяжелой работе действительно вникать в реальную работу засучить рукава и упорно трудиться упорно трудиться использовать сильные стороны и восполнять слабые во избежание сильных сторон и во избежание слабых во избежание реальности и фальши сочетание сильного и мягкого и щедрого и властного и снисходительного и строгого и снисходительного и свободного и плотного и подходящего и подходящего и подходящего и подходящего и подходящего и подходящего знать остановиться и не в опасности и не в опасности и сильнейший выживает сильнейший выживает сильнейший выживает сильнейший отбор вещей естественный отбор искусственный отбор брать инициативу в напряженной работе делать много хорошего для молодых и талантливых а в дальнейшем и для будущего жизни позже подняться на вершину вершины и низа согласованных усилий, чтобы спасти волны великолепные шаги вперед будущее светлое и прекрасное будущее Пенг миль в ответ на внешнее сотрудничество сотрудничество взаимная выгода выигрыш-выигрыш разделять общее общее строительство общее сотрудничество координация и сотрудничество в продольном и горизонтальном вертикальном и горизонтальном разделении всей семьи счастлив в середине этого средний путь путь, путь закона природы Рэнди читать первый класс семьи книги первого класса люди хорошего характера и отличные выдающиеся талантливые люди и бесконечные бесконечные бедные думать о переменах изменения инновации ... метаболизм слава богу хорошие люди и гармония и ци генерируют богатство и процветание через понимание и разум толерантность терпимость пределы ограничения ограничения нормы правила руководящие принципы нижняя линия красная линия линия высокого давления кордон линия безопасности линия жизни безопасность сеть защита стена брандмауэр зона изоляции буферная зона переход окно окно золотого века великая возможность возможность не может быть потеряна время не возвращается тяжело завоеванная легко как мастерство инициатива динамический баланс стандарты измерения ориентиры против сравнительного преимущества The momentum is as strong as a bamboo bamboo report peace and security housing project procedural justice obliged to resignation letter any place this statement is overstated seek truth from facts straight right and wrong straight talk taboo doctor doctor's benevolence mindfulness dexterity skillful ingenuity excellent ethics morality moral virtue and talent preparation for war and prepare for drought for the people's livelihood and well-being of the people's well-being of the people and the people's livelihood of the people's wellbeing of the world, the people are lush forests and cultivate bamboo bamboo stick manchu shoes lighter than the horses to success of the horses to success of the merits of the people's success of quantum computation quantum calculation of quantum computing algorithm recommendation recommendation recommendation of the people's ability ability to raise the capacity of the people of the people of the people of the people of the people of the people of the country Фактические полевые визиты наблюдать слова и цвета красочные один за другим Ян Ян звук заморской дипломатии посредничество вращающийся Цянькунь Кунь舆万国图志 добровольной преданности предложить совет стратегия планирования эпохальный значение праведности без обратного как следует из названия праведность конгениальность спекуляция случайное совпадение случайные поля неба полые проповеди образование образование кадры внедрение таланта до конца логика основы составления программы планирования тематическое исследование библиотека строительство дизайн концептуализация идеи четкий анализ малейших анатомических центов сантиметры между промежутками между Appropriate imperative to retire in a hurryRetirement systemMeasurement instrumentsMeasurement instrumentsMeasurement instrumentsEquipmentFiling registrationRemembering nostalgiaSadnessSadnessSadnessPalefacePalefacePalefaceWhitehandednessHouseholdholdsMake it knownWell knownWell reasonedStrong ambitionLingingyunYunChengFaBreakthroughToughnessToughnessFootball fieldThe up and down of the fieldThe spectator seats limitedLimited time offerWelfareLifeQuality of lifeQuality of lifeCertificationCertificatesWritten documentsTaking care of the householdWorking staffEmployee trainingTrainingQuality of quality of lifeEducationEducationEducationParentingEmpowermentEmployees experience verification проверка экспериментальных данных в соответствии с обоснованием борьба за минуты и секунды убить деятельность проворные действия первым войти в реестр церемония опечатывания стиль роман просвещение выдающиеся люди на земле правильный путь превратности жизни пел санг ю вечерние пейзажи приятные человеческие чувства мир старый родной атмосфера тесно связана с заботой и взаимопомощью помочь людям быть счастливыми и хорошими делать добрые дела показать свои таланты великолепный поворот идентичность идентичность с одной лодкой помочь помочь нуждающимся помочь опасность опасность предупреждение предупреждение демонстрация роль сердца тяжелая работа страдания горькая сладость вся история прийти к и от и вся история четко различать добро и зло. нетривиальный можно петь и плакать навзрыд репутация подниматься и опускаться падать болтаться реки и озера озера и горы красочная река ланкан жюри система курорт карта навигация пространство программа разделена на регионы доменное имя регистрация буклет рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама рама перевернуть телегу перед лошадью заменить реакцию экстренное лечение теория связь практика встреча с ветром и облаками облака и тучи и лазурь лазурный ветер ветер ХуачжунМаоМао дремучие леса леса и снежные равнины примитивное накопление накопленное месяцы и годы богатый и сильный сильный отдел с сердцем сила тренировка тренировка тренировка кормовая лошадь небрежный не получить или потерять успех или поражение воскрешение министерство жизненной силы стрельба соревнования автоспорт талисман заклинание секрет секрет онемение хлопотные дела транзакционная работа работа и время отдыха расстояние между открытыми источниками доходов и сокращением расходов Текущие счета Целевое управление Рациональное потребление Возмещение расходов Уничтожение доказательств Утвердительно объяснено Явно указано Бомба замедленного действия Склад боеприпасов Инвентарь Оборот оборотных средств Соглашения о передаче Обсуждения Великолепно нагроможденные ученые Ложь Платная журналистика Анкеты Переработка Уровни доходов Проекты Баланс Луч Ошарашенный Ошарашенный Яйца в корзину не кладут Вехи Вехи Кусочки совершенства Вкусы жизни Яркие яркие картины Всплеск фестивалей Атмосфера праздника Ароматные и пушистые праздничные пейзажи зеленый лук торт печенье десерт точка камень в золото камень для открытости и терпимости лицо старение учителя студенты жизненные навыки сохранение энергии настойчивость упорство сила работа активность мышцы и кости игра в кости драматические изменения химические элементы качество образование воспитание милость обиды ясно сознательно преступник подозреваемые подозреваемые не используют люди не подозревают подозреваемые дела рутинные проверки проверка пробелы очень большой маленький маленький маленький осторожный крыло луань луань феникс и стрекочущие гонги дорога уверенно Информационная сеть является бесконечным потоком лучших людей слуги слуги слуги лидеры стоять и смотреть, как взгляды сталкиваются здания космические корабли корабль доставка денежная политика хорошо спланированной герметизации лечение теоретические заслуги нижней карты ярко отмечены цена справедливая дорога к глаза ослеплены быть продолжены ...

V. Последние события и тенденции в регулировании платежей в Индонезии

1. ключевые обновления политики 2023-2024 гг.

Выданы лицензии на цифровые банковские услугиВ последнее время центральный банк Индонезии впервые выдал лицензии на полностью цифровой банкинг во второй половине 2023 года пяти учреждениям, включая SeaBank (принадлежит Shopee) и Jago Bank. Лицензированные учреждения могут предлагать полноценные банковские услуги, но должны соответствовать требованиям:

• Минимальная капитализация 2 триллиона рупий (около 135 миллионов долларов США)
• 51% акционерный капитал, принадлежащий местным инвесторам
• Создание автономного центра обработки данных и системы аварийного восстановления

Ограничения на трансграничные платежи ослабленыЭти меры заслуживают внимания:
- Увеличение лимита трансграничных транзакций для региональных кошельков, таких как GrabPay, до 5 миллионов рупий за транзакцию с января 2024 года (ранее 2 миллиона рупий)
- Позволяет сканировать QR-коды с Малайзии, Таиланда и Сингапура.
- Пилотный канал прямых расчетов юань-IDR

2. ужесточение регулирования по принципу "купи сейчас, заплати потом" (BNPL)

В связи с быстрорастущим рынком рассрочки, объем которого к 2024 году достигнет 4,7 миллиарда долларов, ОЮК ввел требования Постановления № 12/SEOJK.05/2023:

Предельная ежемесячная процентная ставка снижена с 2,5% до 1,8%

Запрет на выдачу кредитов студентам, не имеющим стабильного дохода

Обязательный доступ к национальным кредитным системам

Это привело к тому, что такие платформы, как Atome и Kredivo, были вынуждены скорректировать ассортимент своей продукции, а некоторые более мелкие операторы ушли с рынка.

VI. Проблемы соблюдения и практические предложения

1. рост операционных расходов в связи с усовершенствованием KYC

Стандарты проверки иерархии пользователей электронных кошельков ужесточены в соответствии с новыми правилами борьбы с отмыванием денег:
|Уровни пользователей|Годовые лимиты на транзакции|Требования к проверке|
|—|—|—|
|Basic Level|20 Million Rupiah|Mobile Phone No. + ID|
|Средний уровень |50 миллионов гульденов | Распознавание лица + подтверждение адреса|
|Advanced |Unlimited |Video Interview + Tax ID|

Предприятиям рекомендуются следующие стратегии преодоления последствий:
◉ Инвестируйте в технологию проверки личности с помощью искусственного интеллекта, чтобы сократить расходы на проверку вручную
◉ Проверка адресов сельских пользователей на местах в сотрудничестве с почтовыми компаниями
◉ Разработайте многоуровневые преимущества, чтобы направить пользователей на активное обновление своих аккаунтов

2. Трудности с внедрением законов о суверенитете данных

Типичные вопросы, возникшие после введения в действие Закона о защите персональных данных (PDPA), включают:
⚠️ Транснациональным компаниям необходимо изменить конфигурацию своей облачной архитектуры, локальные узлы AWS/GCP испытывают нехватку ресурсов.
⚠️ Для хранения биометрических данных требуется защищенный сервер, сертифицированный BSI.
⚠️ сталкивается с задержками в получении разрешений на передачу данных для проведения трансграничных аудиторских проверок

Справочник решений для головных компаний:
✓ GoTo Group строит собственный центр обработки данных уровня Tier IV
✓ DANA использует Federated Learning для моделирования исключения данных
✓ OVO создает специальный оффшорный кластер резервного копирования в Батаме

VII. Прогноз политических ветров на ближайшие три года

Судя по анализу законодательной программы и публичным заявлениям официальных лиц, вероятны следующие изменения:

▷ Расширение пилотного проекта по выпуску цифровых валют: После тестирования цифровой рупии на Бали в 2023 году она может открыть больше туристических городов и разрешить использование привязанных электронных кошельков

▷ Корректировка доли иностранного участияСпециальные зоны развития цифровой экономики могут разрешить иностранцам владеть до 67% при условии выполнения обязательств по передаче технологий и найму местного персонала.

▷ Инновации в сфере платежей по углеродным кредитамЦентральные банки рассматривают возможность конвертации экологичных моделей потребления (например, электронных платежей по счетам) в торгуемые углеродные кредиты.

Участники отрасли должны сосредоточиться на трех сигнальных показателях:
① Прогресс законопроекта о цифровой экономике, находящегося на рассмотрении в Конгрессе
② Предпочтения нового правительства в области финтех-политики после выборов 2024 года
(iii) Результаты оценки Международным валютным фондом финансовой стабильности Индонезии