Полный перечень наиболее часто используемых платежных инструментов на Филиппинах

Обзор рынка электронных платежей Филиппин

Филиппины, одна из самых быстрорастущих цифровых экономик в Юго-Восточной Азии, за последние годы претерпела значительные изменения в сфере платежей. С ростом проникновения смартфонов и улучшением интернет-инфраструктуры все больше филиппинцев переходят на цифровые платежи в качестве альтернативы традиционным наличным операциям. По последним данным, число пользователей электронных кошельков на Филиппинах превысило 40 миллионов человек и, как ожидается, достигнет 60 миллионов к 2025 году.

Такой быстрый рост во многом объясняется проводимой правительством политикой вовлечения населения в финансовую жизнь, широким распространением технологий среди молодого населения и острой потребностью в бесконтактных платежах во время эпидемии "Новой короны". В настоящее время филиппинский рынок платежей представляет собой сочетание традиционных банковских услуг и развивающихся финтех-технологий, предоставляя потребителям разнообразные возможности.

GCash: ведущая платформа мобильных кошельков

GCash - это, несомненно, самый популярный электронный кошелек на Филиппинах, управляемый компанией Mynt, дочерней компанией Globe Telecom. Приложение предлагает полный спектр финансовых услуг:

• Основные функцииПоддержка ежедневных операций, таких как денежные переводы, оплата счетов, пополнение телефонных счетов и т.д.
• Расширенные услуги:: Включает инвестиционные продукты (GInvest), микрофинансирование (GCredit) и страховые услуги
• автономное использование: Совершайте безналичные операции в магазинах с помощью сканирования QR-кодов
• Трансграничные денежные переводы: Быстрая передача оффшорных средств международным партнерам

Ключ к успеху GCash - тесное сотрудничество с телекоммуникационными компаниями и простой интерфейс, разработанный с учетом местных особенностей пользователей. По состоянию на 2023 год GCush насчитывает более 51 миллиона зарегистрированных пользователей и 2,3 миллиона торговых точек.

PayMaya (теперь Maya): комплексные цифровые банковские решения

PayMaya (теперь переименованная в Maya) - основной конкурент GCash, разработанный компанией Voyager Innovations и предлагающий следующие возможности:

1. виртуальная предоплаченная карта: Пользователи могут генерировать виртуальные карты Visa для покупок в Интернете
2. физическая дебетовая карта: Пластиковая карта-компаньон для снятия денег в банкоматах по всему миру
3. Торговые решения: Услуги по приобретению и инструменты интернет-магазинов для МСП
4. сберегательный счет (в банке): Обновленный Maya Bank предлагает до 6% APY для привлечения депозитов

Платформа особенно популярна среди молодых специалистов, владельцев микро- и малого бизнеса благодаря инновационному сочетанию функций электронного кошелька и традиционного банка.

GrabPay: бесшовные платежи в суперприложении

GrabPay, являясь частью Grab, ведущего суперприложения в Юго-Восточной Азии, расширяет спектр потребительских сегментов после создания прочной базы пользователей в сфере поездок и путешествий.

• Наслаждайтесь эксклюзивными скидками при оплате услуг общественного питания на вынос
• Расширение сети магазинов и розничных партнеров
• Баллы GrabRewards можно обменять на различные товары и услуги.
• Глубокая интеграция с другими услугами Grab, такими как экспресс-доставка

Несмотря на то, что GrabPay не занимает такую же долю рынка, как два предыдущих, он по-прежнему является важным выбором для многих горожан в их повседневной жизни, благодаря синергии экосистемы Gapp.

BPI и UnionBank: цифровая трансформация в традиционных банках

На волне цифровизации некоторые местные банки также успешно трансформировались и запустили конкурентоспособные мобильные банковские приложения.

1. BPI (Банк Филиппинских островов)

   • Отказ от комиссии за перевод при сумме перевода менее 50 000 фунтов стерлингов
   • Функция мгновенного перевода "BPI на электронный кошелек"
   • Стандарт QR Ph поддерживает взаимосвязь

2. UnionBank Online

   • Персонализированные финансовые консультации на основе искусственного интеллекта
   • Цифровой сберегательный счет EON открывается всего за 5 минут
   • Эксклюзивная панель управления бизнесом для клиентов малого и среднего бизнеса

Эти организации постепенно сокращают разрыв с чистыми финтех-компаниями, используя существующую клиентскую базу и преимущества в области регулирования.

Coins.ph: пионер в соединении криптовалюты и традиционных финансов

Coins.ph создает уникальное ценностное предложение на основе технологии блокчейн:.

- Канал торговли BTC/ETH и другими основными цифровыми валютами   

- Возможность мгновенных биржевых расчетов с использованием криптовалют в песо   

- Платформа для продажи игровых очков и ваучеров в электронной коммерции    

- Коридоры денежных переводов, охватывающие Северную Америку и Азию     

Несмотря на жесткую регуляторную среду, платформа сохраняет устойчивый рост среди определенных групп населения.

Palawan Express и Cebuana Lhuillier: эксперты по денежным переводам с ломбардным прошлым

Этот вид организации услуг, зародившийся в ломбардном бизнесе, незаменим в сельской местности.

√ Сеть внебиржевого доступа к наличным деньгам очень плотная   

√ Внутренние денежные переводы обрабатываются быстро    

√ Назначенные каналы распределения государственных пособий     

√ Отсутствие требований к удостоверению личности для удовлетворения потребностей людей с низким уровнем дохода      

Несмотря на меньшую степень цифровизации, охват физических отделений обеспечивает постоянный охват небанковского населения.

PayPal и кредитные карты: выбор по умолчанию для международных транзакций

Для трансграничной электронной коммерции или платных сценариев для зарубежных услуг:
→ PayPal широко принимается торговцами по всему миру и легко конвертируется
→ Кредитные карты Visa/Mastercard подходят для крупных бронирований отелей и авиабилетов.
→ Amex/JCB по-прежнему присутствуют на нишевом рынке высокого класса

Более высокие ставки для этих инструментов, но временное отсутствие альтернатив в сценариях для разных стран

DuitNow QR и InstaPay: инфраструктурная поддержка национальных платежей

Опыт системы DuitNow в Малайзии показал, что стандартизированные QR-коды могут значительно облегчить доступ к финансовым услугам.

1. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) содействует гармонизации технических стандартов для спецификации QR Ph  

2. InstaPay обеспечивает круглосуточный межбанковский клиринг в режиме реального времени для снижения риска задержек    

3. PESONet обрабатывает пакетные транзакции на большую сумму, чтобы восполнить пробел в сценариях розничной торговли       

Эта базовая архитектурная доработка обеспечит прочную основу для инновационных продуктов

Новые решения Новые игроки, за которыми стоит следить в будущем

Некоторые новые силы могут изменить конкурентную среду:
✓ ShopeePay полагается на высокую частоту использования заказов в электронной коммерции, чтобы стимулировать постоянство.
✓ Цифровой банк "Тоник" фокусируется на дифференциации сегмента необанкинга
✓ Большой потенциал для эксклюзивных приложений для денежных переводов для зарубежных филиппинских рабочих (OFWs)

Факторы, влияющие на принятие

Анализ сильных и слабых сторон каждого инструмента требует учета многомерных переменных:
◉ Плотность сети агентов Плотность распределения точек агентов
◉ Сложность идентификации требований KYC
◉ Комиссии за перевод и лимиты Структура комиссий и лимитов
◉ Дизайн UI/UX специально для начинающих пользователейУдобство для новичков

Сравнительный анализ

Критерии	GCash	Майя	GrabPay	Приложение BPI
Активные пользователи	51M	28M	12M	8M
Торговые точки	2.3M+	500K+	–	–
трансграничные Да Ограниченно Нет Частично
криптовалюта Нет Нет Нет Нет

Паттерны поведения пользователей Типичные данные о поведении пользователей

Для разных групп населения характерны четко различающиеся комбинации оплаты:

• Столичные "белые воротнички" предпочитают полностью цифровой опыт замкнутого цикла
• Провинциальные студенты рассчитывают на то, что пополнение счета будет осуществляться через агентов, работающих в кампусе.
• Фрилансеры нуждаются в частой конвертации валют форекс

Будущие тенденции развития филиппинских платежных инструментов

1. Дальнейшая интеграция финтеха с традиционными банковскими услугами

С ростом популярности цифровых платежей на Филиппинах наблюдается углубление партнерства между традиционными банками и финтех-компаниями:

• API Open Banking: Open Banking Framework, продвигаемый BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas), позволяющий финансовым учреждениям обмениваться интерфейсами данных.
• Решения White Label: Малые и средние банки используют технологический бэкэнд финтех-компаний для быстрого запуска электронных кошельков под собственной маркой
• Совместная программа лояльности: например, совместимость пунктов GCash и BPI, связь предложений Maya и SM Retail Group.

Такая синергия не только снижает барьеры для инноваций, но и позволяет конечным пользователям наслаждаться более бесшовным омниканальным опытом предоставления финансовых услуг.

2. Широкое распространение технологии биометрической аутентификации

Решение проблемы финансовой интеграции "недокументированного" филиппинского населения:

- GCash в экспериментальном режиме запустила распознавание голоса + верификацию по селфи, чтобы заменить традиционные проверки документов  

- Maya использует технологию вивисекции для предотвращения открытия счетов под ложным предлогом  

- Национальная система идентификации PhilSys предоставляет плательщикам официальный интерфейс для работы с базой данных биоматериалов  

- Платежи по венам ладони начинают тестироваться в 7-Eleven и других магазинах быстрого обслуживания   

Эти технологические достижения меняют процесс KYC (Know Your Customer), делая цифровые финансовые услуги безопасными и доступными для людей, живущих в отдаленных районах.

3. Проникновение на вертикальную сцену для встраиваемых финансов

Платежные сервисы глубоко интегрируются в различные жизненные сценарии, формируя "невидимые финансы":

сектор	Случаи применения	Представительские платформы
транспорт	Jeepney Scan to Pay + мгновенный расчет с водителем	GCash
здравоохранение	Аптека "Меркурий" Рассрочка платежа	Майя Кредит
обучать	Электронная оплата университетских сборов в UP	Ссылка на LandBank
сельское хозяйство	Кредиты для владельцев овощных рынков Паленгке	Аграба

Такой контекстуальный дизайн значительно повышает частоту и продолжительность использования продукта определенными группами людей.

Продолжительное влияние COVID-19 на платежные привычки

Эпидемия стала обязательным ускорителем цифровых платежей на Филиппинах:

→ 2020 Сделки по электронным переводам выросли на 316% в годовом исчислении  

→ Центральный банк отменил комиссию InstaPay до конца 2024 года  

→ :: Национальная информационно-просветительская кампания "Оставайтесь в безопасности, переходите на безналичный расчет" продолжается   

→ Государственная помощь распределяется через электронный кошелек для формирования привычки пользователей    

Даже в постэпидемическую эпоху эти поведенческие изменения продолжают демонстрировать четкую зависимость от пути. Последнее исследование показывает:

• *83%* пользователей отметили, что они будут продолжать использовать преимущественно безналичные платежи
• *67%* ММСП навсегда отказались от безналичного расчета

Цифровая революция на рынке денежных переводов OFW

Зарубежные филиппинские работники (OFWs) переживают изменения в канале денежных переводов, объем которых составляет 30 миллиардов долларов в год:

✔️ Традиционный посредник Western Union снизил ставку с 8% до 4% в ответ на конкуренцию  

✔️ GCash Международное партнерство по денежным переводам Singtel Dash покрывает новый ближневосточный коридор Малайзии 

✔️ Блокчейн-перевод Coin.ph обеспечивает 3-минутное прибытие на линию США - Япония    

✔️ BDO RemitNow позволяет получать деньги с мобильных телефонов напрямую, не имея банковского счета.   

Это прямой результат:
◉ Доля цифровых денежных переводов вырастет с 12% в 2019 году до 34% в 2023 году
◉ Использование семьями-получателями баланса электронных кошельков увеличилось до 61%

Экспериментальный прогресс с CBDC и стабильными монетами

BSP осторожно осваивает пространство цифровых валют:

+ Проект CBDCPh завершает первый этап тестирования цифровой валюты оптового центрального банка  

+ Стабильные монеты USDT/PHPC ежедневно торгуются на платформе coins.ph на сумму более 2 миллионов долларов. 

! Paxos одобрил выпуск PYUSD на Филиппинах, но ограничил конвертацию в песо 

- Binance и другие международные биржи сталкиваются с более строгими требованиями к лицензиям     

Попытки регуляторов сбалансировать инновационный риск и системную стабильность имеют четкую характеристику.

Резюме ключевых моментов совета по SEO-оптимизации

Для того чтобы получить лучшие позиции в поисковой выдаче для этой статьи, рекомендуется выделить следующие длиннохвостые ключевые словосочетания:

1. "У кого меньше комиссия, у GCash или Maya?"
2. "Как открыть электронный кошелек на Филиппинах без удостоверения личности"
3. "Самый популярный в Маниле способ расплачиваться на продуктовых рынках".
4. "Самый быстрый способ отправить деньги из Японии на Филиппины".
5. "Местные цифровые счета, подходящие для семей OFW".

Также необходимо улучшить семантически релевантное расположение ключевых слов LSI:
◇ Обновленные правила для Бангко Сентрал нг Пилипинас
◇ Пера падала в сравнении с современными альтернативами
◇QR Ph Standard Merchant Access Guide

Стратегия обновления контента должна отслеживаться.
✓ Цикл выпуска квартального отчета о данных платежной системы BSP
✓ Обновление версии указывает на новые функции, добавленные в суперприложения
✓ Прогресс в регистрации национальных удостоверений личности

Сочетание постоянного обновления контента и глубокого анализа может привести к устойчивому трафику по поисковым запросам типа "Как..." и "Лучший...". Для поддержания SEO-конкуренции рекомендуется ежеквартально обновлять статистику и информацию о новых услугах.

Нормативно-правовая база и требования к соблюдению законодательства в платежной индустрии Филиппин

1. Эволюция нормативно-правовой базы для центральных банков (BSP)

В последние годы Банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) продолжает совершенствовать регулирование платежной системы:

• Многоуровневая система KYC: Три уровня проверки в зависимости от суммы операции (лимит базового счета P8 000/месяц)
• Новые правила борьбы с отмыванием денег: О крупных транзакциях в электронных кошельках нужно будет сообщать с 2023 года Совет по борьбе с отмыванием денег
• Локализация данных: Требование к платежным организациям хранить данные филиппинских пользователей на отечественных серверах
• запрет на взаимодействие: Все участники QR Ph должны внедрить кросс-системные платежи со сканированием к концу 2024 года

Эта политика защищает права и интересы потребителей, а также определяет четкие границы для здорового развития отрасли.

2. Процесс подачи заявки на получение лицензии на электронные деньги

Те, кто хочет работать с цифровыми платежными сервисами на Филиппинах, должны пройти строгое согласование:

график TD

A [Подготовка заявки] --> B [Подача документов в BSP]

B --> C {капитальный обзор}

C --> |Минимальный оплаченный капитал P100M| D [TSA]

D --> E [слушания по бизнес-модели]

E --> F [6 месяцев опытной эксплуатации]

F --> G [выдана окончательная лицензия]

Весь цикл обычно занимает 12-18 месяцев, поэтому большинство международных игроков предпочитают работать с местным лицензиатом.

Анализ платежных предпочтений по сегментам

1. Студенты университета

- GCash захватывает долю рынка 73% (предложение по пополнению кампуса + игровые ваучеры)
- Coins.ph достиг уровня 41% среди криптовалютных энтузиастов
- На наличные по-прежнему приходится 65% потребления в столовой (инерция микротранзакций)

2. фрилансер

→ Квитанции PayPal в процентах от 58% (нужны только для расчетов на международных платформах)  

→ Мудрый рост трансграничных переводов на 2,20% в год (преимущество низких ставок)  

→ Виртуальная карта Payoneer для возврата налогов при покупке оборудования   

3. Семьи иностранных рабочих

√ GCash впервые получает больше денежных переводов, чем банки (51% против 49%)
√ Палаван Экспресс в сельской местности 82%
√ Использование функции экономии майя выросло по сравнению с прошлым годом на 37%

Географические различия в эпоху после COVID

Метро Манила заметно отличается от остальных регионов:
|Индикаторы |NCR |Visayas |Mindanao |
|——————–|———-|———-|———|
|e-wallet penetration |89% |63% |58% |
|Среднее расстояние до пункта выдачи наличных |200 метров |>5 километров |>8 километров |
|Прием биометрических данных |4.2/5 |3.1/5 |2.7/5 |

Этот разрыв заставил платформы принять дифференцированные стратегии:
◉ GCash фокусируется на создании сети провинциальных агентов (доступно 76 000 баллов за обналичивание)
◉ Maya запускает функцию передачи SMS в автономном режиме для решения проблемы "слепого сигнала".
◉ BPI продвигает диалектную версию интерфейса приложений на Минданао

Влияние ESG-факторов на отрасль

Концепция устойчивого развития меняет экосистему платежей:

♻️ GCash запускает программу углеродных кредитов "GCash Forest" (каждый платеж по счету = 0,1 м2 посадки деревьев)  

📱 Корпус торгового терминала PayMaya из бамбукового волокна для POS-терминалов   

💵 Отмена бумажных выписок UnionBank экономит 42 тонны древесины в год    

🌾 Финансирование цепочки поставок агропродовольственных товаров Agrabah снижает ценовое давление посредников    

Эти инициативы не только улучшают имидж бренда, но и реально влияют на выбор платформы молодыми пользователями.

Предложения по улучшению SEO-контента

Для улучшения поисковой видимости предлагается добавить следующие полезные разделы:

Пример модуля "Часто задаваемые вопросы":
В: Могут ли китайские туристы использовать Alipay на Филиппинах?
A: SM Mall и другие крупные торговые центры были доступны, но покрытие составляет только 15%, рекомендуется установить GCush в то же время

Вопрос: Какой самый быстрый способ отправить деньги из OFW?
О: Блокчейн-канал Coins.ph занимает в среднем 3 минуты, традиционные банки - 1 рабочий день.

Вопрос: Могу ли я открыть электронный счет банковского типа без ИНН?
О: Maya Basic требует только номер мобильного телефона, но лимит баланса составляет P50 000.

---

Советы по оптимизации для "Руководства по эксплуатации":
Пошаговая демонстрация "Как пополнить счет GCush в Palawan Express"

1️⃣Find точка агента с флагом GCush 

2️⃣ Предоставьте номер мобильного телефона и наличные деньги 

3️⃣ Храните квитанцию об оплате не менее 7 дней. 

4️⃣ Дождитесь подтверждения SMS (обычно в течение 10 минут). 

---

Постоянно отслеживайте следующие изменения поисковых тенденций:
- "Законна ли цифровая валюта на Филиппинах" - ежемесячный объем поиска увеличивается на 83%
- "Курс песо к USDT в реальном времени" - Высокочастотный запрос пользователя DeFi
- "Сравнение инструментов сбора информации для малого бизнеса" - постэпидемический фокус для владельцев МСП