Состояние безналичного общества в Индонезии и дальнейшие перспективы

вводная

По мере ускорения процесса глобальной цифровизации безналичные платежи становятся важной частью финансовой системы во многих странах. Индонезия (далее - "Индонезия"), являющаяся одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, за последние годы добилась значительного прогресса в области безналичных платежей. В данной статье анализируется текущее состояние безналичного общества в Индонезии, проблемы, с которыми оно сталкивается, и направления его будущего развития с целью предоставления рекомендаций для соответствующих специалистов-практиков и инвесторов.

1. Статус безналичного общества в Индонезии

(1) Быстрое распространение мобильных платежей

В последние годы рынок мобильных платежей в Индонезии стремительно растет. По данным центрального банка (Bank Indonesia), в 2023 году объем операций с электронными деньгами вырос более чем на $40% в годовом исчислении, что свидетельствует о высоком потребительском спросе на цифровые платежи. К основным движущим факторам относятся:

• Рост проникновения смартфонов: По состоянию на 2023 год в Индонезии насчитывается более 200 миллионов пользователей смартфонов, что создает инфраструктуру для мобильных платежей.
• Поддержка государственной политикиНапример, продвижение стандартизированной системы QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) облегчило взаимодействие различных платежных платформ.
• Усиление конкуренции со стороны местных и международных компаний: Местные электронные кошельки, такие как GoPay, OVO и DANA, наряду с международными гигантами, такими как Alipay и WeChat Pay, являются движущей силой рынка.

(2) Ускоренная цифровая трансформация банков

Традиционные банки также активно осваивают тенденции цифровизации:

• Запуск мобильных банковских приложений (например, BCA Mobile, Mandiri Online).
• Партнерство с финтех-компаниями для расширения цифровых финансовых услуг (например, партнерство BNI с Grab).

(3) Средства электронной и социальной коммерции

Появление таких платформ электронной коммерции, как Tokopedia и Shopee, и социальных компаний электронной коммерции, таких как TikTok Shop, способствовало дальнейшему распространению цифровых платежей, а модель "купи сейчас - заплати потом" (BNPL) стала популярной среди молодых потребителей.

2. Современные вызовы

Несмотря на стремительное развитие, безналичное общество Индонезии по-прежнему сталкивается со следующими проблемами:

(1) Неравномерная инфраструктура

• Недостаточное покрытие сети:: В некоторых отдаленных районах до сих пор нет стабильного интернет-соединения.
• POS-терминалы лимитед:: Мелкие торговцы больше полагаются на наличные.

(2) Привычки пользователей еще не полностью трансформировались

Люди среднего и старшего возраста, а также сельские жители меньше доверяют электронным платежам.

(3) Риски, связанные с безопасностью и мошенничеством

Большое количество случаев мошенничества в Интернете и утечки данных негативно сказывается на доверии потребителей.

3. будущие направления

Для дальнейшего продвижения строительства безналичного общества рекомендуется принять следующие меры:

(4) Укрепление нормативно-правовой базы
Совершенствование мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT)
-Улучшение управления трансграничными потоками данных

(5) Расширение доступа к финансовым услугам
-Упрощает процесс KYC благодаря биометрическим данным
-Поощрять больше микро- и малых предприятий к приему цифровых платежей

вынести вердикт

Несмотря на то, что еще предстоит преодолеть некоторые препятствия, технологические достижения и политическая поддержка, как ожидается, приведут страну к зрелой безналичной экономике в течение следующих нескольких лет, что представляет собой огромные возможности для инвесторов, но в то же время требует внимания к соблюдению нормативных требований и стратегии локализации.

4. будущие направления (продолжение)

(6) Содействие интеграции финтеха и расширения доступа к финансовым услугам

В Индонезии по-прежнему много населения, которое не полностью интегрировано в официальную финансовую систему, поэтому развитие безналичных платежей должно быть сбалансировано с учетом инклюзивности:

• Продвижение простого электронного кошелька: Снижение порога регистрации, поддержка номера мобильного телефона или базовой проверки личности для открытия счета.
• Цифровое образование в сельской местностиПовышение осведомленности и использования цифровых платежей среди жителей отдаленных районов путем сотрудничества между правительством, бизнесом и НПО.

(7) Расширение возможностей трансграничных платежей

По мере ускорения интеграции цифровой экономики в Юго-Восточной Азии (например, единый QR-код АСЕАН) Индонезия сможет еще больше оптимизировать процесс трансграничных платежей:

• Создать более эффективные системы клиринга в режиме реального времени с соседними странами, такими как Сингапур и Малайзия.
• Поощряйте взаимодействие местных электронных кошельков с международными платформами (например, Alipay, PayPal), чтобы облегчить зарубежные расходы и денежные переводы.

(8) Модернизация системы контроля рисков на основе искусственного интеллекта и больших данных

Чтобы противостоять риску мошенничества, можно внедрить более эффективные средства контроля рисков:

• Модели машинного обучения для борьбы с мошенничествомАнализируйте модели поведения транзакций и перехватывайте подозрительные операции в режиме реального времени.
• Биометрическая аутентификация получила широкое распространение: Отпечатки пальцев, распознавание лиц и другие технологии для повышения безопасности аккаунта.

5. анализ критических факторов успеха

Достижение полностью безналичного общества потребует сотрудничества многих:

Таблица 1: Основные элементы для создания безналичного общества

Стоит отметить, что созревание экосистемы мегаприложений, таких как GoTo Group (Gojek+Tokopedia), создает новую бизнес-модель Payment-as-a-Service (PaaS).

6. последствия для инвесторов

На этом рынке есть три основные возможности.
1️⃣ Лицензия на цифровое банковское обслуживание5 новых цифровых банков уже утверждены к 2023 году
2️⃣ Контур БНПЛ:: Ожидается, что к 2025 году объем рынка достигнет 1,5 млрд долл.
3️⃣ SaaS-решения для микро-, малых и средних предприятий:: Растущий спрос на ERP-системы, интегрирующие платежи

Однако следует отметить, что.
⚠️ локализованные операции очень важны (например, поддержка нескольких диалектных интерфейсов).
⚠️ Расходы на обеспечение соответствия могут возрасти в связи с ужесточением регулирования

[Советы по SEO-оптимизации]

При написании релевантного контента рекомендуется включать в него следующие ключевые словосочетания с высоким объемом поиска:
- "Доля рынка электронных кошельков в Индонезии"
- "Обновление стандартов QRIS"
- "Как подать заявку на получение индонезийской платежной лицензии"
- "Руководство по использованию GrabPay в Индонезии"

[Заключение]

Страна-архипелаг переживает глубокую революцию в сфере платежей, начиная с кодовых платежей и заканчивая испытаниями цифровых валют (BI планирует запустить цифровые рупии). В среднесрочной и долгосрочной перспективе наличные деньги останутся, но цифровая волна необратима - главное построить инклюзивную модель роста, при которой все 270 миллионов человек смогут пользоваться удобствами безналичного общества.

[Расширенная подсказка для чтения]
Конкретные данные см.
→ Ежегодный отчет о платежной системе Банка Индонезии
→ Исследование интернет-экономики Юго-Восточной Азии Google и Temasek
→ Тематический анализ финтеха от компании Momentum Works