Какие способы оплаты необходимы для ведения электронной коммерции во Вьетнаме?

При ведении бизнеса электронной коммерции во Вьетнаме выбор методов оплаты должен в полной мере учитывать привычки местных потребителей, финансовую инфраструктуру и политические условия. Ниже представлены подробные анализы и рекомендации по основным методам оплаты:

I. Основные электронные кошельки (основные)

1. Момо(Доля рынка по сравнению с 50%)

• Преимущество: более 30 миллионов пользователей, поддержка кодовых платежей, перевод счетов
• Точки стыковки: необходимо подать заявку через официальную торговую платформу, обратите внимание на лимит комиссии за транзакцию 3%

2. ZaloPay(Сильные социальные атрибуты)

• Особенности: Опирается на социальную платформу Zalo, подходит для молодых пользователей
• Недавно добавленная функция: поддержка интерфейса трансграничных денежных переводов

3. ViettelPay(Опыт работы в сфере телекоммуникаций)

• Уникальное преимущество: можно привязать к дебетовому счету мобильного телефона Viettel
• Сценарий: Высокий уровень проникновения в сельской местности

II. Решения по банковским переводам

1. Местный банк Прямое подключение

   • TOP5 Кооперативный банк:
     • Вьеткомбанк (оптимизация валютных расчетов)
     • Техкомбанк (доработка технологического интерфейса)
     • MB Bank (ориентирован на малые и средние предприятия)

2. Программа виртуальных счетов
   -Рекомендуемый поставщик услуг:

   • NganLuong.vn (поддерживает транзакции с предварительной авторизацией)
   • Payoo (7 x 24-часовой клиринг)

III. Инновационные программы денежных выплат

1. COD Enhanced Edition
   -Предлагает совместную логистику:
   • Giao Hang Nhanh (GHN): Предоставление услуг по страхованию инкассации
   • Почта Вьетнама: поддерживаемая военными распределительная сеть охватывает всю страну

2.Сбор в торговых точках

• Сеть магазинов Circle K: поддержка генерации платежных штрих-кодов для офлайн-платежей
• Цифровые сетевые магазины FPT Shop: подходят для сбора товаров с высокой удельной стоимостью

IV. Локализация международных карточных платежей
1. Специальные требования VISA/Mastercard:
-Обязательно через местный банк-эквайер (например, VNPAY)
-Дополнительная страница "Верификация VBV" необходима.

2. American Express.
-В настоящее время только Sacombank доступен для эквайринга заказов.

V. Новые тенденции Рекомендации по укладке
1. Пилотный проект по криптоплатежам.
-Канал обмена валюты Fiat доступен через Binance Vietnam

2. "Купить сейчас - заплатить потом".
-Рекомендовано партнером:
- Fundiin (решения White Label)
- HomePay (вертикаль "Мебель и техника")

VI. Соблюдение требований с особым вниманием к.
1.Заявление на получение лицензии PSB: ежемесячный объем операций более 5 млрд донгов (около $200 000) должен быть зарегистрирован

2. управление валютными операциями: ежедневная система автоматических расчетов, сохранение депозита не менее 15%

Технологический стыковочный наконечник.
Все шлюзы должны поддерживать Национальный стандарт QR-кода (VNQR), причем Java SDK имеет приоритет над версией PHP.

На начальном этапе рекомендуется начать с тройной комбинации "Momo+Vietcombank+GHN COD", а на последующих этапах расширить ее в соответствии с характеристиками категории. Например, ZaloPay следует добавить в категорию моды, а B2B-бизнес должен сосредоточиться на банковских переводах.

VII. Варианты платежных шлюзов и агрегационных платформ (программа стыковки технологий)

Во Вьетнаме, в связи с высокой степенью децентрализации методов оплаты, рекомендуется использоватьЛокализованный агрегированный платежный шлюзили решения по локальной адаптации международных платежных платформ для снижения затрат на техническое взаимодействие и повышения коэффициента успешности.

1. основные местные поставщики агрегированных платежных услуг

(Подходит для малых и средних предприятий электронной коммерции)

• VNPAY:

  • Банки и электронные кошельки, покрывающие 95% (Momo, ZaloPay и др.)
  • Поддержка перехода к оплате APP одним щелчком мыши (сокращение потерь пользователей)
  • Хорошо документированный API, цикл расчетов T+1

• OnePay:

  • VISA/Mastercard № 1 по доле рынка эквайринга
  • Услуги кастодиана фонда COD (снижение риска отказа)

• Moca (GrabPay):
  Подходит для сценариев с высокой частотой транзакций, таких как закусочные и такси

2. Специальная версия международной платежной платформы для Вьетнама (Для трансграничных продавцов)

⚠️ Примечание: Прямое использование Stripe Global может привести к замораживанию средств из-за валютного контроля Вьетнама! Вы должны подать заявку на тестовый доступ к Stripe Vietnam.

Восьмерка, стратегия работы в рассрочку (Buy Now Pay Later, BNPL)

Рынок BNPL во Вьетнаме растет ежегодными темпами более чем на 1 201 TP3T, при этом основное внимание уделяется партнерским организациям:

1. Fundiin (самый зрелый)

   • Режим сотрудничества: 0 первоначальный взнос / 3 беспроцентные рассрочки (расходы на скидку берет на себя компания электронной коммерции)
   • Функции контроля рисков: социальные аккаунты + перекрестная верификация телекоммуникационных данных

2. HomePay (для крупных предметов)

   • Максимум 12 взносов Процентная ставка 8%/год
   • Рекомендуемые категории : Бытовая техника, мобильные телефоны, предметы роскоши

3. Канал рассрочки MoMo
   -Требует дополнительного доступа для регистрации, но коэффициент конверсии пользователей выше, чем у обычных кошельков 30%

📌 Оперативные рекомендации:

• Слова "Беспроцентный" должны быть помечены на вьетнамском языке "TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%".
• Средняя сумма рассрочки для пользователей в Хо Ши Мине в 1,7 раза выше, чем в Ханое

 IX. Специальная игра "Наличная экономика" - система предоплаченных карт
Инновационные решения для небанковских клиентов:
✔️ PostPay Card", выпущенная почтой Вьетнама:
   номинальная стоимость -100 0005 млн донгов (≈4%)($200)
   -Заряжается в 14 000 почтовых отделениях по всей стране

✔️ MobileCard Points Interchange:
  Оплата путем погашения карты Viettel/Vinaphone 
  Применяемые карты игровых очков/продажи виртуальных товаров

X. "Контрольный список по борьбе с мошенничеством и соблюдению нормативных требований"
🚨 Руководство по предотвращению рискованного поведения:
1️⃣Card Decline Rate >2% будет отстранен от эквайринга компанией VNPAY 
👉 Меры противодействия: обязательная OTP SMS-верификация + логистическое подписание фотоархива 

2️⃣ Пороговые значения мониторинга отмывания денег с помощью электронного кошелька.
- Момо: разовые покупки >10 миллионов донгов (≈$400) автоматически передаются в SBV 
- ZaloPay: ежедневное накопление >30 миллионов донгов на одном счете вызывает ручную проверку 

3. Необходимые юридические документы.
▸ PDPA Согласие на защиту персональных данных (новое положение 2023)
▸ Интерфейс формирования счетов-фактур по НДС (связь с системой электронных счетов-фактур IRS)

XI. [Практический пример] Гибридная платежная архитектура Lazada Vietnam
📊 Доля каждого канала ссылка.
- MoMo:38%
- Банковский перевод:25%
- COD Cash:22%
- Международные карты (обработка VNPAY): 12%
- BNPL(Fundiin):3%

⚙️ Основные моменты технологического стека.
→ Интеллектуальный алгоритм маршрутизации отдает приоритет кошельку, который недавно использовался пользователем 
→ Заказы наложенным платежом автоматически страхуются от потери оплаты товара компанией GHN 

Рекомендации по дальнейшим шагам 🔜:
Если месячный GMV ожидается < $500 000 → Прямое взаимодействие с официальными API VNPAY + Momo 
Если речь идет о трансграничных денежных потоках → зарегистрировать Airwallex + местную юридическую фирму, подающую PSD-файл