Анализ доли рынка GCash и активности пользователей

GCash, ведущая платформа мобильных платежей на Филиппинах, в последние годы демонстрирует значительный рост доли рынка и активности пользователей. Ниже приводится ее анализ по нескольким параметрам:

I. Показатели доли рынка

1. доминирование в отрасли

• GCash доминирует на филиппинском рынке цифровых кошельков, согласно данным Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) на 2023 годДоля 75% и вышеОн значительно опережает PayMaya (теперь Maya) 20% и других конкурентов.
• Она занимает более 80% рынка кодовых платежей, охватывая более 300 000 офлайн-торговцев по всей стране.

2. Рост числа абонентов

• Превышение числа зарегистрированных пользователей81 миллион(4 квартал 2023 года), что эквивалентно 90% взрослого населения Филиппин
• Ежемесячные активные пользователи (MAU) - 45 миллионов, рост на 35% (2022 против 2023)

II. Показатели основной деятельности

1. частота использования

• Соотношение DAU/MAU составляет 62%, что выше среднего показателя по Юго-Восточной Азии (~50%).
• Среднее количество ежедневных транзакций превысило 18 миллионов, что в пять раз больше, чем до эпидемии

2. Проникновение в сцену

• Процент высокочастотных сцен::
  • P2P-перевод: 42%
  • QR-потребление: 28%
    -Оплата счетов: 18%
    -Инвестиционные деньги: 12% (продукты GInvest растут значительными темпами)

3. Характеристики адгезии

• Рост ARPU на 40% в годовом исчислении ($6,5 к 2023 году)

III. Ключевые факторы, определяющие активность

1. Сцена экологической экспансии

• Оффлайновые платежные сети: Более 500 000 торговых предприятий-партнеров (включая такие ведущие розничные сети, как 7-Eleven и SM Supermarkets), охватывающие такие высокочастотные сценарии, как продукты питания и напитки, транспорт (например, JoyRide) и здравоохранение.
• Правительственное сотрудничество: Поддержка взносов на социальное страхование (SSS), налоговых платежей (BIR), а также быть основным каналом для выплаты государственной денежной помощи (например, программа 4Ps).
• Трансграничные платежи: Подключение к Alipay+ для поддержки потребления в Японии и Южной Корее, чтобы повысить частоту использования среди состоятельных пользователей.

2. Стратегии продуктовых инноваций

• Матрица услуг FinTech::
  • GCredit: Количество кредитных пользователей превысило 10 миллионов, а коэффициент проблемной задолженности контролировался на уровне ниже 3%;
  • GInsure: Проникновение страхования до 15% от MAUs;
  • GInvest(Инвестиции в фонды) Годовой прирост АУМ 200%.
• игра "Социальное делениеФункция GGives "плати по факту" увеличила среднемесячный объем транзакций на 25% для молодых пользователей.

3. Проникновение на рынок

• Расширение сети агентствGCash Pera Outlets: Через GCash Pera Outlets компания охватывает более 25 000 общественных точек в сельской местности, решая проблему пополнения счета для небанковских пользователей;
• Оптимизация диалекта: Поддержка интерфейсов на местных языках, таких как тагалог, себуано и т. д., при этом доля пользователей из других городов вырастет до 431 TP3T (321 TP3T в 2021 году).

IV. Конкурентные сравнения и вызовы

V. Прогнозы на будущее

1. Стратегия открытой платформы: API открыт для привлечения сторонних разработчиков (в настоящее время существует только 200+ интегрированных приложений, по сравнению с более чем 800 сервисами Gojek Indonesia);
2. Углубление кредита:: Цели GCredit расширены за счет включения рынка кредитования ММСП;
3. Web3 Layout: Кошелек NFT в бета-версии, может занять лидирующие позиции в криптовалютном платежном обороте Филиппин.

Рекомендация по данным: BSP ожидает, что к 2025 году уровень проникновения цифровых платежей на Филиппинах достигнет 50% (в настоящее время 35%), из которых GCash, как ожидается, займет 60%-65%, если сохранит текущие темпы роста. (Необходимо отслеживать влияние изменений в законодательстве на требования KYC к электронным кошелькам)

VI. Глубокий анализ активности пользователей

1. Стратификация пользователей и поведенческие характеристики

• Высокочастотные пользователи (5+ транзакций в неделю) - счет 30%::
  • основная группа: Молодые офисные работники (25-35 лет), малый и микробизнес;
  • Основные модели поведения: P2P-переводы, покупки с использованием кодов, пополнение телефонных счетов.
• Среднечастотные пользователи (1-4 раза в неделю) в процентах от 45%::
  • типичный сценарий: Оплата счетов (коммунальные услуги), оплата государственных услуг;
  • потенциал роста: Конвертация в HF через GCredit/GInvest.
• Процент низкочастотных пользователей (<1 раза в месяц) 25% ::
  • Анализ боли: Недостаточная осведомленность о сценарии использования или недоверие, которые необходимо повысить с помощью обучения агентов.

2. Различия во времени и географической активности

📊 время пикового использования:

• Утренний пик (7 утра - 9 утра):: P2P-переводы (распределение зарплаты и прожиточного минимума);
• Вечерний пик (6PM-8PM):: Потребление КО (общественное питание/магазины быстрого питания).
  🌍 региональное распределение:
  |Регионы|Доля ММАУ|Специализированные сценарии|Темпы роста (г/г)|
  |—|—|—|—|
  |Metro Manila|38%|High-end Retail, Financial Services|20%↑||
  |Visayas|27%|Закупка топлива для рыболовных судов, пункты получения денежных переводов|45%↑||
  |Mindanao|18%｜Government Subsidy Disbursement｜60%↑｜

VII. Риски и проблемы

🔴 1. растущее давление со стороны регулирующих органов

• Предложенное BSP повышение коэффициента резервирования электронных кошельков до 30 процентов с 20 процентов может привести к сокращению процентных доходов GCash;