Платежные системы Ближнего Востока в деталях (обновление на 2025 год)

Платежные системы на Ближнем Востоке характеризуются разнообразием, быстрым развитием и региональной дифференциацией, на которую влияет сочетание религиозной культуры, политического регулирования и технологических инноваций. Ниже представлен профессиональный анализ трех аспектов основной модели, региональных особенностей и будущих тенденций:

I. Архитектура основной платежной системы

  1. Традиционные банковские сети:
  • Страны Персидского залива (ССАГПЗ) создали двойную клиринговую систему SWIFT/GCC-RTGS
  • Система SARIE в Саудовской Аравии ежедневно обрабатывает транзакции на сумму $12 млрд.
  • IPN ОАЭ обеспечивает межбанковские расчеты в режиме реального времени

  1. Система соблюдения требований исламских финансов:
  • Автономное развертывание платежного шлюза, соответствующего требованиям шариата
  • Модель торгового финансирования "Мурабаха", встроенная в процесс оплаты
  • Альтернативный механизм выплаты процентов с распределением прибыли

  1. Развивающаяся цифровая инфраструктура:
  • Уровень биометрической аутентификации в системе "Benefit Pay" в Бахрейне достиг 78%
  • SAMA Саудовской Аравии утвердил 17 поставщиков услуг открытого банкинга

Подробно о платежных системах Ближнего Востока (продолжение)

II. Анализ характеристик регионального рынка

  1. Страны Персидского залива (ССАГПЗ) - высокий уровень проникновения цифровых технологий, инновации, определяемые политикой

    • Саудовская Аравия (Концепция 2030, направленная на поощрение безденежья)::

      • Система SADAD, регулируемая SAMA, охватывает 90% вексельных платежей
      • STC Pay (первая финтех-компания, получившая лицензию на цифровой банкинг) насчитывает более 8 миллионов пользователей
      • Рост объема транзакций по API до 300% к 2023 году в рамках открытого банкинга

    • ОАЭ (Глобальная испытательная площадка финтеха)::

      • Две ЗСТ, DIFC и ADGM, привлекают такие международные организации, как PayPal и Checkout.com.
      • Alipay+ расширяет возможности трансграничных платежей с помощью местных кошельков, таких как Careem Pay

  2. Северная Африка и Левант - мобильный кошелек доминирует, агентская банковская сеть играет ключевую роль

    • Египетская компания Fawry захватила долю рынка электронных счетов 75%, обрабатывая 4 миллиона транзакций ежедневно
    • Правительство Иордании заставляет коммунальные платежи подключаться к национальной клиринговой системе eFAWATEERcom

  3. Конфликты и нестабильные рынки - рост альтернативных денежных средств::

    • (Ограниченное содержание опущено)

III. Регуляторная песочница и проблемы соответствия нормативным требованиям

  • Специальные требования по ПОД/ФТ::
    • ОАЭ требует, чтобы все платежные учреждения получили доступ к платформе мониторинга противодействия отмыванию денег GoAML
  • Закон о суверенитете данныхВоздействие:
    • КСА требует, чтобы все платежные данные хранились локально в центрах обработки данных, одобренных SAMA.

IV. Основные тенденции на ближайшие три года

  1. Региональные соединения для мгновенных платежей::
    Шесть стран Персидского залива планируют создать сеть мгновенных платежей Персидского залива (GIPN) к 2025 году, чтобы снизить зависимость от клиринга в долларах США

  2. Практическая посадка CBDC::
    Проект цифровой валюты Aber в Саудовской Аравии вступил во вторую фазу оптового тестирования CBDC

3.Война за синдикацию суперприложений разгорается:
Ожидается, что к 2024 году компания Careem (которую приобрела Uber) интегрирует 16 основных электронных кошельков на Ближнем Востоке